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国庆节后第一天，民航和旅游板块大涨，盘中上海机场、中国国航等一度都大涨8%左右。而酒店华天酒店、首旅等同步上涨。

按照以往行情酒店、民航等板块一般是节前炒作，节后兑现回调走势。

不过今年有些不太一样，主要是经过疫情过后，想要的行业出现了严重的缩水，而国庆海外新药的出现，对应板块是有提振刺激效果。

比如行业个股白云机场从底部反弹超过35%。


美国生物制药龙头默沙东上周五表示，该公司的新冠实验性药物可将新冠病毒感染者的住院和死亡率降低一半。

将很快要求美国和世界各地的卫生官员批准其使用。若上市，有望降低新冠死亡风险。

口服液将带来疫情转折点？

全球疫情依旧延续，而防御方面，全球也在接种疫苗。

不过对应新冠疫情，难点是容易突变，接种疫苗能够增加抵抗，但并不能绝对防御突变疫株。

同时疫苗的时效性，制备和运输都是难点。

相对于疫苗，口服液具有产能大、成本低、公众接受度高、运输储备便利等特点。

如果新冠口服液能上市，将会是疫情的转折点。

想象一下未来如果我们将其跟普通流感一样对待。在家就能服药治疗，那整个疫情也就没啥可担心了。

哪些行业会有影响

而如果疫情迎来转折点的话，对于全球的又会又哪些影响？

业内人士认为影响主要有：

1、首先是生活方面，不在担心疫情，而受疫情影响的民航、旅游、餐饮等行情都将迎来行情的重估修复。

2、全球将会重回正轨，海外生产恢复正常。

而海外放水政策可能会告一段落，剩下不排除因为全球通胀影响，部分国家会考虑提前加息。

3、面对下半年稳增长压力，我国政策不跟随全球。

在疫情过程中全球降息放水，而我国并未跟随，而即使后面全球加息，有机构认为我们不排除会进行降准放水呵护经济。

4、海外生产回复，对于国内出口贸易将会有所承压，疫情中我国经济增长恢复最快，主要得益于海外出口订单大增。

对外贸和海运等有所影响。

民航供需

2021年行业处于冗余运力消化阶段：大量国际航班时刻转回国内，以国航为例，外线转内线对国内ASK静态提升约36%。

有机构表示2022年行业供需格局有望全面改善。民航短期和中期波动来源仍然是疫情，主要取决于疫情的防治情况。

冬季即将来临，新一波疫情可能悄然而至，而经济复苏概念继续深受疫情的不确定性和突发性带来影响。

而如果新冠口服液正式上市，对于民航板块将会带来至关重要的刺激，从而带动整个行业的上扬。

长期看宏观经济的复苏以及航空渗透率的提升能力。

2021年相比2019年民航机队规模增速超过10%，虽然行业整体处于产能扩张期，但行业扩张速度有机构预测会放缓。

有机构预判十四五期间全行业机队规模增速约为5%左右。

对于目前民航行业，机构表示更多是看如果口服液能够上市，带来中短期的行业修复行情。