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竟然也要涨价?行业龙头大涨10CM,网友表示快要吃土了!

淘股吧: 金融财学堂   原创于 2021-09-24 17:00 只看楼主(-1)    浏览/回复133/0

[淘股吧]
今天消费大涨,尤其是食品饮料板块大涨,4千亿酱油龙头拉涨停,茅台大涨3.6%。今天可以说是消费板块全面爆发。

对于今天消费的大涨,业内人士认为可能会有以下一些因素:

1、 国庆节日的来临,对于消费都会有所提振,另外就是节日效应,资金会进行高低切换来规避节日风险。而消费板块经过回调之后也处于相对偏低。

2、 周期方向出现了滞涨,在前面提过现货上涨,但是股价反而下跌的原因。

3、 消费品方向出现了提价的消息刺激。

4、 管理者在周期期货上有所行动,有消息表示大商所部分投资者被限制出金。

调味品三剑客大涨

虽然今天大消费板块集体反弹,但其后面的逻辑还是存在一些区别。千禾味业海天味业涨停,中炬高新大涨8.3%。

东鹏饮料涨停,恒顺醋业大涨5.8%。但是今天白酒的涨幅明显没有调味品强。

在2020年消费上涨的行情中,最强的就属于白酒,而今天涨幅比较大的白酒也就在5%左右。

24日早间,有消息称海天味业将在9月26日之前向所有经销商口头传达提价信息。

消息表示,根据渠道调研,海天味业将于26日起对全国订单设限10%-15%控货,并于此后某时间针对酱油、蚝油等部分产品提价5%左右。

行业分析人士表示,海天味业口头传达提价信息或是为试探市场反应。

目前行业还没完全复苏,原材料上涨导致公司毛利被压缩已是事实。以口头形式通知经销商,或存在观察市场反应,试探渠道商接受度的动机。

食品也要试探着涨价了?

像酱油调味品这种食品,龙头企业定价权高,而产品又是消费必需品。

一旦提价,如果没有政策调控的话,市场也只能接受,相应的企业收入自然就提高了。

而白酒这些年上涨其后面更多跟茅台、五粮液的护城河有关,为此不少人把茅台当作黄金一样存储。物以稀为贵,很多人都在等着茅台提价。

但随着共同富裕的到来,这种酒吃不炒的情绪也是使得茅台还出现了部分降价。

酱油产业链

1、上游,是原材料供应商,包括黄豆、白糖农产品,以及玻璃瓶、纸箱等包装物,可获得性较高。

2、中游,是酱油厂商,包括海天味业、李锦记、中炬高新、千禾味业、等。

3、下游,是餐饮行业、商超,以及采用买断式、款到发货销售模式的经销商、分销商。

从产业链的定位来看,上游黄豆、白糖等随着国际大宗商品涨价也有所上涨,这是压制中游酱油的主要原因。

而下游采取的是买断式、款到发货的模式。

下游需求主要有两方面因素的影响:一是人口数量,虽然人口增速有所下降,但人口依旧还是在增加。

二是外卖和餐饮情况,虽然受疫情影响,餐饮人数下降,但这些年我国外卖数量还是在增加。

上游容易获得,同时又有天花板,下游有支撑,酱油又是刚需消费品,有提价逻辑。

行业人士表示,海天提价能视为行业的风向标,或会引起行业连锁反应。

一旦消费行业连锁涨价,大家的消费成本又得提高了,又网友表示只能选择吃土了。

(整理了消费股各细分龙头,非推荐)

调味品龙头:海天味业、中矩高新

榨菜龙头:涪陵榨菜

酵母龙头:安琪酵母

乳业龙头:伊利股份

速冻食品龙头:安井食品

食醋龙头:恒顺醋业

食用油龙头:金龙鱼

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