9月24盘前:重磅!行业整合,“稀土航母”要来(附解读)
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盘前消息:
1、国内商品期货分化,黑色系下跌,化工类上上涨。焦炭下跌3.89%、螺纹钢下跌1.94%;乙二醇上涨4.46%、聚氯乙烯上涨3.1%,玻璃下跌4.76%。
解读:近期商品期货和A股对应的煤炭、钢铁、化工等板块波动都比较大,尤其是煤炭。有朋友留言问为什么以前不限电,而今年到处限电,因为今年根本原因是煤炭价格太高,国内主要是靠火电发电,占比近70%,电厂烧煤发电一度电亏2毛钱,所以供应端出了问题,这也是绿色电力交易推出的原因,这一块就看政策博弈了。
2、外围市场。美国股市涨幅超1%,道琼斯指数上涨1.48%、纳斯达克指数上涨1.04%。美联储最新FOMC决议发布,半数委员预计明年将加息,决议还明确指出可能很快开启缩债。美元指数拉升,黄金下跌2.02%。
纽约原油期货上涨1.41%、美国天然气期货上涨4.54%。
3、五矿稀土最新公告,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
解读:从2010年开始为了对国内稀土开采和冶炼总量控制,国家对稀土行业开始整合形成了5+1南北六大稀土集团格局(如下图)。中铝、五矿、南方稀土的整合有利于重稀土资源的开发控制。这次战略重组将进一步提高国内稀土的议价权。这种行业内的强强联合例子不少,最早参照“中国南北车”,近的参照中国西电(集团)、平高电气(集团)、许继电气(集团)的整合。利好五矿稀土、中国铝业、利好稀土板块。
周四市场概况:
1、两市上涨2924家、下跌1447家。涨停85家、跌停25家。两市成交量13215家。北向资金全天净流出43亿。
2、板块涨幅居前的为:造纸、鸿蒙、环保、绿色电力、农业、旅游、地产等,跌幅前的为:磷化工、有机硅、PVDF、煤化工、天然气、染料、煤炭等。
盘面特点:
1、强周期板块跌停近25家。主要集中在化工,主要的刺激因素部分化工企业(*ST澄星、天原集团等)限电停产消息引发,尽管涨价还在继续,但限产停产会影响利润,澄星直接“一锅端了”,其它的化工企业是否会发类似公告谁也说不准。
2、电力板块大分歧。集合竞价最强的是电力板块,收盘仍然有8家电力股连板,近期最大的主线非它莫属了,今日仍是重要看点,观察是否走反包走势。
3、造纸、环保板块大涨为日内轮动主线。造纸的上涨逻辑是涨价,持续性大概率比强周期差,环保板块属于碳中和,走趋势,短线持续性一般。
大盘观点:
大盘方面,昨天盘前文章提示大盘5分钟三买信号已出(阶段低点确认信号),指数或震荡(3632---3670区间),或震荡向上概率偏大。(下图)
1、国内商品期货分化,黑色系下跌,化工类上上涨。焦炭下跌3.89%、螺纹钢下跌1.94%;乙二醇上涨4.46%、聚氯乙烯上涨3.1%,玻璃下跌4.76%。
解读:近期商品期货和A股对应的煤炭、钢铁、化工等板块波动都比较大,尤其是煤炭。有朋友留言问为什么以前不限电,而今年到处限电,因为今年根本原因是煤炭价格太高,国内主要是靠火电发电,占比近70%,电厂烧煤发电一度电亏2毛钱,所以供应端出了问题,这也是绿色电力交易推出的原因,这一块就看政策博弈了。
2、外围市场。美国股市涨幅超1%,道琼斯指数上涨1.48%、纳斯达克指数上涨1.04%。美联储最新FOMC决议发布,半数委员预计明年将加息,决议还明确指出可能很快开启缩债。美元指数拉升,黄金下跌2.02%。
纽约原油期货上涨1.41%、美国天然气期货上涨4.54%。
3、五矿稀土最新公告,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
解读:从2010年开始为了对国内稀土开采和冶炼总量控制,国家对稀土行业开始整合形成了5+1南北六大稀土集团格局(如下图)。中铝、五矿、南方稀土的整合有利于重稀土资源的开发控制。这次战略重组将进一步提高国内稀土的议价权。这种行业内的强强联合例子不少,最早参照“中国南北车”,近的参照中国西电(集团)、平高电气(集团)、许继电气(集团)的整合。利好五矿稀土、中国铝业、利好稀土板块。
周四市场概况:
1、两市上涨2924家、下跌1447家。涨停85家、跌停25家。两市成交量13215家。北向资金全天净流出43亿。
2、板块涨幅居前的为:造纸、鸿蒙、环保、绿色电力、农业、旅游、地产等,跌幅前的为:磷化工、有机硅、PVDF、煤化工、天然气、染料、煤炭等。
盘面特点:
1、强周期板块跌停近25家。主要集中在化工,主要的刺激因素部分化工企业(*ST澄星、天原集团等)限电停产消息引发,尽管涨价还在继续,但限产停产会影响利润,澄星直接“一锅端了”,其它的化工企业是否会发类似公告谁也说不准。
2、电力板块大分歧。集合竞价最强的是电力板块,收盘仍然有8家电力股连板,近期最大的主线非它莫属了,今日仍是重要看点,观察是否走反包走势。
3、造纸、环保板块大涨为日内轮动主线。造纸的上涨逻辑是涨价,持续性大概率比强周期差,环保板块属于碳中和,走趋势,短线持续性一般。
大盘观点:
大盘方面,昨天盘前文章提示大盘5分钟三买信号已出(阶段低点确认信号),指数或震荡(3632---3670区间),或震荡向上概率偏大。(下图)
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1、鸿蒙概念(欧拉系统):诚迈科技、创意信息
2、食品:品渥食品、千禾味业
3、HIT电池:晶澳科技、天合光能
4、CRO概念:阳光诺和、皓元医药
5、白酒:迎驾贡酒、金种子酒
6、绿色电力:浙江新能、上海电力
7、元宇宙:中青宝、万兴科技
市场概况:
上午两市上涨1196家、下跌3197家。涨停40家、跌停近24家。两市半日成交量为8245亿(3919+4326),昨天的上午半日的成交量为8907亿。上午北向资金净流入22亿。
跌幅居前的为:煤炭、造纸、水泥、燃料、化工化学、钢铁、磷化工、环保、转基因等。
观点:
1、个股普跌,市场情绪较差。白酒、食品等白马股上涨带动指数,大盘分时白线大于黄线,权重强、个股弱。
2、强周期板块延续昨天的下跌,具体逻辑盘前文章都分析过了,也提示了风险,不再赘述。
3、昨天环保、造纸涨幅居前,今天跌幅居前,持续性差,题材进入真空期。
大盘方面,如下图,正常回踩。暂时在3620上方窄幅区间震荡。
记得当时还整理过“叶飞”概念股的名单,叶飞凭一己之力还影响了部分“庄股”的短期走势。
今年以来,证监会以打击资本市场违法活动协调工作小组为平台,以专项执法行动为抓手,进一步深化与公安司法机关的执法协作,依法严厉打击操纵市场及虚假陈述、内幕交易等违法犯罪活动。
为证监会点赞👍