限电表相下的真相
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市场总是由点及面的覆盖出去。但不管是什么政策,其最终逻辑都是有出发点的。
在国内近几十年的高速发展中,并未出现过如此规模且坚决的企业限电,所以实际看到的因用电负荷过重而限电是表相。
而背后真实的逻辑往往是大国博弈。
中国拿了一手好牌,而当前打出的这手叫“碳中和”,师出有名。
疫情以来,美国只玩一手牌,那就是无限宽松的印钞放水。印出来的是纸,可买回去的却是货真价实的商品。好家伙!这一波收割世界可真香。他这一套连环收割招式过去是屡试不爽。撒出来的银子让各国单子接到手软,于是扩工扩产只为接更多大单。撒出鱼饵鱼上钩,这时老美这渔夫可就乐呵了,当他突然加息收紧钱袋子,当初这些大规模扩产的企业可就惨了,订单骤降以后,企业的开支却是实打实的,撑不住的是破产,那些撑住了的优质企业,为了不被拖垮最后也不得不贱卖资产缩小开支。而这时候,老美又一次拿着钞票镰刀全世界低价收割(收购)优质资产!然后到处是为其打工的企业!不开心涨价卖掉,开心了就做股东分红,哪天看谁不高兴了,还制裁他不能用我技术!全世界都成了他打工仔,玩得真是风声水起!
疫情以来,作为世界工厂的中国是当下运转最健康的,全世界订单喷涌而来,集装箱一箱难求的背后是中国企业大量的商品资源的出口。用纸买走的是储量有限的资源,既然这是一场博弈,中国早是美元第一大外汇储备国,并不需要你的美元,那么不可能无限扩产来满足你,于是国内国外双轨制,你想搞大基建,我大宗涨价反向输出通胀是第一招,中国把大宗的钢铁等控制住产量和国内价格,然后通过反向输出把通胀反馈回美国,所以这是资源大宗反复高预期的主因;但光控制大宗还不够,因为美元还在大量买商品,很多企业经不住诱惑大规模扩产,那行,来个釜底抽薪,直接限能源看你还如何开工,限电下企业开不了工,那么商品的规模就起不来,钱多物少就得涨价,再一次给你消费品反输出通胀。有些企业狡猾,限电他就加生产线,行!那直接断你上游化工原材料,所以化工大涨!
一切的一切自始自终都在情理之中,规则之下,要完成碳中和任务,又有双轨制度保护。目的就一个,国内稳物价,出口涨上天!让美国自己玩崩盘。
来来回回博弈这么多次,美国这次是真认识到碰到对手了,过去收割世界那一套在中国这里好像真的都失灵了。他好像真的开始认识到,他没有资格说从“实力地位出发”。
因为他很清楚,他现在在一个很尴尬的境地,继续宽松放水那么美国自己国内是否能承受物价继续高涨;加息那么股市是否承受得起泡沫破灭。这种两难境地让美国骑虎难下,解决办法也不是没有。和气一点是拿出诚意,看看中国是否还愿意接盘;另一条路就是全世界的灾难!
在国内近几十年的高速发展中,并未出现过如此规模且坚决的企业限电,所以实际看到的因用电负荷过重而限电是表相。
而背后真实的逻辑往往是大国博弈。
中国拿了一手好牌,而当前打出的这手叫“碳中和”,师出有名。
疫情以来,美国只玩一手牌,那就是无限宽松的印钞放水。印出来的是纸,可买回去的却是货真价实的商品。好家伙!这一波收割世界可真香。他这一套连环收割招式过去是屡试不爽。撒出来的银子让各国单子接到手软,于是扩工扩产只为接更多大单。撒出鱼饵鱼上钩,这时老美这渔夫可就乐呵了,当他突然加息收紧钱袋子,当初这些大规模扩产的企业可就惨了,订单骤降以后,企业的开支却是实打实的,撑不住的是破产,那些撑住了的优质企业,为了不被拖垮最后也不得不贱卖资产缩小开支。而这时候,老美又一次拿着钞票镰刀全世界低价收割(收购)优质资产!然后到处是为其打工的企业!不开心涨价卖掉,开心了就做股东分红,哪天看谁不高兴了,还制裁他不能用我技术!全世界都成了他打工仔,玩得真是风声水起!
疫情以来,作为世界工厂的中国是当下运转最健康的,全世界订单喷涌而来,集装箱一箱难求的背后是中国企业大量的商品资源的出口。用纸买走的是储量有限的资源,既然这是一场博弈,中国早是美元第一大外汇储备国,并不需要你的美元,那么不可能无限扩产来满足你,于是国内国外双轨制,你想搞大基建,我大宗涨价反向输出通胀是第一招,中国把大宗的钢铁等控制住产量和国内价格,然后通过反向输出把通胀反馈回美国,所以这是资源大宗反复高预期的主因;但光控制大宗还不够,因为美元还在大量买商品,很多企业经不住诱惑大规模扩产,那行,来个釜底抽薪,直接限能源看你还如何开工,限电下企业开不了工,那么商品的规模就起不来,钱多物少就得涨价,再一次给你消费品反输出通胀。有些企业狡猾,限电他就加生产线,行!那直接断你上游化工原材料,所以化工大涨!
一切的一切自始自终都在情理之中,规则之下,要完成碳中和任务,又有双轨制度保护。目的就一个,国内稳物价,出口涨上天!让美国自己玩崩盘。
来来回回博弈这么多次,美国这次是真认识到碰到对手了,过去收割世界那一套在中国这里好像真的都失灵了。他好像真的开始认识到,他没有资格说从“实力地位出发”。
因为他很清楚,他现在在一个很尴尬的境地,继续宽松放水那么美国自己国内是否能承受物价继续高涨;加息那么股市是否承受得起泡沫破灭。这种两难境地让美国骑虎难下,解决办法也不是没有。和气一点是拿出诚意,看看中国是否还愿意接盘;另一条路就是全世界的灾难!
话题与分类:
# 限电
主题股票:
主题概念:
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两强相争,只要比对手多口气,那么就是最后赢家。
资金是最警觉的,今天纸企的涨停潮就是最好佐证,美国人有个毛病,他们永远会去抢卫生纸,因为中国的纸不断在涨价。
对中国来说,打这张牌是当前客观条件允许的,它所起到的效果或许就是当老美受不了高通胀而又不敢轻易加息时,美国会加速让制造业回流本土,这或许需要三两年,当美国建好产业链开工时,中国可以放开产能,在物美价廉商品冲击下,美国产品是没用竞争力的,企业生存就是问题,那么中国正好用美国擅长的那一套收割他。
被打败并不可怕,可怕的是在自己最擅长的领域被打败!这是文化的碾压!
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这个节点的制造业等大停罢必定引起一两个月后购物节及圣诞的购物荒。各国之间的实际情况可以一目了然。实际近期政治上美国已经在示弱,首先是通话,其次孟晚舟归国等都在暗示中国的主动当前已经在一定上风。
在外围大宗上,只要老美宽松政策不变,那么就不能说上涨结束,历史上美国的通胀曾超过10%,几乎是当前的一倍,所以这也是美联储一直未加息原因。或许他们还在期待一个时间换空间的软着陆机会,但是当前中国这样主动的去加速帮他挤泡沫意味着就不会给他这个时间了。可以确定很快美国会在政治上有动作,要么示弱谈判,要么强硬抗议,对应的消费品和军工就有远期预期;
碳中和这个大礼包是欧美送给中国的坑,但现在却是实实在在被我国打成了王炸。那么欧美便没理由指责中国操控市场。或许这一次我国是铁了心要上位了。
我国汇率过去一直是稳定贴跑美元,但是前段时间央行突然放开,意味着人民币不再贴跑美元,已经过渡到关键阶段,抓住机会一举击溃美元,寻机取而代之。
而北交所的成立也实际也更有意义了。
限电的情绪在上演了一波完美发酵,重最开始原材料的预期涨价到如今停产预期,这种盘面市场已经达到恐慌,只有前期超跌的消费品撑着,因为他们受限电影响相对较小。那么市场肯定是有很多错杀的,接下来会往哪里发酵就
[展开]如果选择切换那么消费可能会走成接下来主流;还是看前期主流明日是走反弹还是继续下摔吧;
这种恐慌退潮,资金分歧非常大,主要是限电恐慌在发酵,很久没出现过这种行情了,并不是一两天就结束的,当前的市场真真假假,面大于肉,进场完全是赤身肉搏。相对来说,感觉冀中能源这条线有发酵逻辑,看市场给答案吧。
兄好,请问是不是利好天然气(因为替代)和发电机,谢谢
兄好,请问是不是利好天然气(因为替代)和发电机,谢谢
但实际是有些地方确实连民用这块都紧张起来,如果继续发酵,那说明短期电力缺口不是绿电能解决的,那煤电就还得发力
限电肯定利好发电机的,能走多远,现在不好说,毕竟承载的资金有限,所以今天发酵到储能这块。
还有一点需要明白,也是写这篇文章的初衷,那就是限电并不意味着我们缺电,所以这也是电力在这个位置就炒不下去的原因,因为资金已经意识到这一点,分歧非常大,涨的还在涨,跌的直接开盘躺地上。因为限电背后的大国
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