当前位置:首页> >淘股论坛
到 页  
末页 下一页 上一页 首页 1 /1页

供求不平衡?在能源转型和双控压力下,煤炭再次逆风而上?

淘股吧: 金融财学堂   原创于 2021-09-22 15:57 只看楼主(-1)    浏览/回复797/1

[淘股吧]
供求关系的不平衡,在能源转型和双控压力下,煤炭再次逆风而上。

整个假期海外市场下跌,但假期煤炭在不断刷双控和涨价消息刺激,今天动力煤期货大涨8%,涨停。双焦也跟随上涨。

A股煤炭板块跟随上涨,兰花科创兖州煤业等涨停,中国神华大涨10%。

市场关于煤炭,投资分歧的焦点主要有以下几点:

1、 全球放水推动大宗商品涨价,啥时候会开启缩表等缩水?

2、 供应不求是本轮上涨的主要内推力,啥时候供应会有所缓和,这里需要注意新能源方面的替代。

3、 政策上的调控干扰。

不过有机构认为,政策上的干扰不改变基本面,推进煤炭消费转型升级,煤化工产业潜力巨大。

跨区域抢煤炭

多地煤电企业表示,因电煤库存告急、保供压力骤增,当前电厂都在苦等“口粮”。

有些企业正常生产陷入巨大困境,甚至有电厂为避免持续亏损而选择停机。

有煤电行业人士表示,“6、7月迎峰度夏期间,各发电集团还能扛一扛,现在实在扛不住了。

各地都缺煤,大家都出来找,价格水涨船高,可即便如此也几乎买不到。”

东北某煤电厂人士表示,“完全不考虑运费,派人全国跑,眼下最大的任务是全力买煤。”

贵州本身也产煤,但现在他们也去山西抢煤,他们光运费就要350元/吨。

目前这种状况并未得到缓和,今年煤炭板块指数也是从低点走出了翻倍行情。

本质是由于在能源转型过程中,需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。

动力煤

1、 保供政策积极推进,产地产能虽有释放,增产效果不明显,供应形势持续偏紧,产地煤价继续上涨。

比如截至9月17日,大同南郊Q5500报1115元/吨,周环比增加145元/吨,同比偏高711元/吨。

2、 港口:煤价倒挂现象缓解,贸易商发运积极,港口库存回升。但仍处于低位,秦皇岛库存跌破400万吨,后续港口补库压力加大。

3、 电厂:补库窗口期来袭,高日耗、低库存下压力巨大。

九、十月份尽管是传统民用电淡季,但工业生产黄金期到来,建筑行业进入赶工期,水泥、化工、钢铁等行业生产积极,终端需求较为强劲。

此外,电厂库存低于常年同期,补库刚需仍存,且冬储需求持续释放,近期大型电厂采购开始增加。总体来看,煤炭需求仍具有刚性。

4、外贸煤价迭创新高,印尼煤资源紧张。受持续降雨影响,印尼多个矿山宣布不可抗力,进口煤供应将进一步收紧。


能源双管齐下

火力发电依旧是目前的主要供应方式,但在碳中和大背景下,发展清洁能源也是大势所趋。

21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心共克时艰共建更加美好的世界》的重要讲话。

强调,完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。

中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。

中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。

受此消息影响,今天电力尤其是风电板块大涨,板块涨停潮,而从侧面反应目前电力方面对于煤炭的需求。对于未来需要注意新旧之间的切换。

(汇总相关行业个股,非推荐)

相关股票: sz161032   sh501030   sz161715   sh516160   sh600123   sh601088   sh600188  

关联话题:

相关报告:

【 淘股吧: GUXY1491 原创于 2021-09-23 10:56 只看该作者(-1)

两市唯一只还未涨的化工股,最后的抢筹码机会:
[淘股吧]

300067 安诺其:是前期创业 板分散染料,盘子小,股性活跃,底部区域。现有分散染料产能3万吨,活性染料1.475万吨。又投资17亿新建染料项目,其中一期工程生产高档差别化分散染料52700吨,配套建设染料用原料生产能力49000吨,滤饼(染料半成品)生产能力26182吨;二期工程生产高档差别化分散染料27300吨,配套建设染料用原料生产能力15000吨,滤饼(染料半成品)生产能力9864吨。项目全部建成后,达到全厂综合产能18万吨的规模,其中高档差别化分散染料80000吨,配套建设染料用原料生产能力64000吨,滤饼(染料半成品)生产能力36046吨,公司产品已涨价。工厂地处山东, 不在限制电力的江浙,云南。
公司还有潜艇的隐形材料 军工+化工 +低部

[ 沙发 ]
@Ta
到 页  
末页 下一页 上一页 首页 1 /1页
还有更多精彩跟帖请用笔名 登录 浏览
快速 注册 或其他方式登录:
微信订阅
收起
根据国家法规要求,进行下一步操作前,请先用您的手机号绑定账号
去确认
取消
查看对话  (12)
相关文章
查看更多
提示
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单
取消提交