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随便聊聊吧(2008-02-26 转多彩)

原创: 茅台03   2010-08-22 19:45 只看楼主(-1)   浏览/回复10096/3
       ★随便聊聊吧 
       [淘股吧]
       【 原创:茅台03  2008-02-26 18:37  茅台03   浏览/回复:12716/73】  
         .....经济的波动就像是剪羊毛,长好了就剪、剪完了再长,拿剪子的一般就是赢家,当然赢家之
         
         间也有互相剪的,所以就有大小赢家、长短赢家之分。
         
         .....就目前来说,很多企业都是赢家,所以才有现在的这轮牛市。毕竟我们上市公司中规模以上
         
         的企业还是占大多数,不少还是优势和垄断企业,甚至还有具备持续提价能力的核心企业。这样
         
         的一批企业群体在通货膨胀的过程中剪别人的羊毛真是件非常简单的事情。前几天央视二台有个
         
         关于农产品涨价的电视调查,里面谈到农民并没有享受到涨价的好处,相反利润还比去年缩减了
         
         一半,而中间商和零售商也出现了经营困难的局面,我想这种情况也应该广泛地存在于其他产业
         
         中,它们里面的优势企业将对各环节进行横向或纵向的强力吸血。像上面的例子里就是以盐湖钾
         
         肥为代表的公司通过化肥涨价剪了农民的羊毛、中石油这类的则通过运输成本的上升剪了中间商
         
         的羊毛、而农产品批发市场则通过租金和铺位转让费的上涨剪了零售商的毛,消费者则是被通货
         
         膨胀剪去了羊毛。而这些公司在拿走通膨溢价的同时还对各环节中原本的利润规模进行了不同程
         
         度的挤压,通过产业中其它参与者的大量失血完成了其远高于经济增长率和通货膨胀率的大幅成
         
         长。然而我们需要认识到的是,无论你是拥有什么样特质的企业、无论你是否位居产业链的最高
         
         端,你都不可能脱离承载你的那个产业,这几年社会利润向规模以上企业的集中是不争的事实,
         
         规模以下企业的营商环境将会不久达到可承受的极限,皮之不存毛将焉附?优势企业的成长在无
         
         血可吸的社会性衰退中如何维持恐怕不会像我们想象的那样容易。
         
         .....另外,由于我们是输入性的通胀,在主要大国减息的背景下进行单方面的加息有可能还会加
         
         剧通胀压力,这很可能会造成通胀非但没有得到制止,高利率引起的资金成本上升和通胀导致的
         
         实际税率升高的双重作用下,社会经济会面临更大的衰退压力。而降息虽然不能化解通胀问题,
         
         但至少可以刺激经济的繁荣,使得我们在发展中解决问题。只是由于官僚文化下政策制定遵由政
         
         治阻力最低的原则,我们不大可能放弃与通胀的斗争,毕竟照本宣科就算捅了衰退的篓子也不会
         
         把帐算到个人头上,放弃与通胀的斗争倒有可能成为民众愤怒的替罪羊。当然,我们还有大幅减
         
         税的方法可以用,但考虑到国家刚刚受了灾,农业、医疗、教育以及社会保障等方面的投入还要
         
         史无前例地加大,这方面的空间也未必存在。那么剩下的还有什么呢?我想对外掠夺应该是个选
         
         择,也比较能够为各个阶层所接受,而金融话事权的争夺是这其中比较直接和有效的手段之一,
         
         那么大金融战略下的金融布局与扩张在目前的世界经济环境下应该是值得考量的,我们的市场中
         
         或许会出现几个担任急先锋角色的企业,而这到底会是谁,我想这可能是下一步我们应该思考的
         
         方向。
         
         .....具体而言,目前的市场我也有点懵,好企业不敢握、差企业更不可能去碰,心中乱的很,也
         
         不习惯去空仓等待,最近还犯了些比较大的错误,加上生活变动的原因来闽发也少了很多,有网
         
         友经常问起来,就在这里随便写一点进行交流吧,祝大家投资顺利早日寻找到方向。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:wxsuba  2008-02-26 18:48 】    
         向大师问好 真的好久不来了 
       工具箱   
        
       【 · 原创:龙天放  2008-02-26 18:49 】    
         大师好 
       工具箱   
        
       【 · 原创:非洲姐夫  2008-02-26 18:51 】    
         听说是大师,那我也来顶一次,偶也是难得顶人的哦. 
       工具箱   
        
       【 · 原创:wanbo169  2008-02-26 18:54 】    
         听说是大师,那我也来顶一次 
       工具箱   
        
       【 · 原创:福海灵山  2008-02-26 19:00 】    
         03好!! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:miniBoss  2008-02-26 19:17 】    
         茅台兄难得回来:) 
       工具箱   
        
       【 · 原创:优雅的键盘  2008-02-26 19:18 】    
         愿天佑我中华! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:一瓶老酒  2008-02-26 19:23 】    
         深刻啊 
       工具箱   
        
       【 · 原创:tiger98  2008-02-26 19:25 】    
         先顶后看!  
       工具箱   
        
       【 · 原创:亲爱的琼玛  2008-02-26 19:30 】    
         感谢分享
         有些观点比较迷惑哦。。。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:Jackynancy  2008-02-26 19:36 】    
         这个帖子一定要留名! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:明月光  2008-02-26 19:43 】    
         向大师问好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:嬉戏  2008-02-26 19:53 】    
         深有同感。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:xkx  2008-02-26 19:55 】    
         向大师问好 
       工具箱   
        
       【 · 原创:神奇的复利  2008-02-26 19:57 】    
         规模以下企业的营商环境将会不久达到可承受的极限,皮之不存毛将焉附?优势企业的成长在无血可吸的社会性衰退中如何维持恐怕不会像我们想象的那样容易。
         
         我想对外掠夺应该是个选择,也比较能够为各个阶层所接受,而金融话事权的争夺是这其中比较直接和有效的手段之一.
         
         顶一下. 
       工具箱   
        
       【 · 原创:66df  2008-02-26 20:05 】    
         
         "对外掠夺应该是个选择"
         "或许会出现几个担任急先锋角色的企业,而这到底会是谁,我想这可能是下一步我们应该思考的方向。"
         
         老师的意思是说601318平安保险是"方向"????????????????????????????? 
       工具箱   
        
       【 · 原创:云石  2008-02-26 20:10 】    
         又见茅台兄!问个好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:沙隆巴丝  2008-02-26 20:16 】    
         问个好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:超级散户sz  2008-02-26 20:23 】    
         真的好久没来~
         问个好~ 
       工具箱   
        
       【 · 原创:zhtym1  2008-02-26 20:26 】    
         向大师问好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:聚富在天  2008-02-26 20:47 】    
         咱们能掠夺谁啊?所以我担心,大萧条可能会突如其来。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:独自等待  2008-02-26 20:51 】    
         好久不见,问声好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:三十而立  2008-02-26 20:54 】    
         向大师问好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:xiuxian  2008-02-26 21:04 】    
         怀念老师的中长线思路,希望老师找出更多白马。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:牛皋  2008-02-26 21:14 】    
         学习 
       工具箱   
        
       【 · 原创:猪七戒  2008-02-26 21:19 】    
         茅台好久没来,一直在关注您,先顶再学习! 
       工具箱   
        
       【 · 发布:随雨  2008-02-26 21:39 】    
         茅台的000792赚番了^-^ 
       工具箱   
        
       【 · 原创:百步穿扬  2008-02-26 21:44 】    
         学习 
       工具箱   
        
       【 · 原创:净坛使者2005  2008-02-26 21:50 】    
         茅台兄好!欢迎! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:williamsir  2008-02-26 22:07 】    
         来给茅台03兄请个安! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:听者  2008-02-26 22:33 】    
         茅台兄好!好久不见。祝身体安康! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:牙牙  2008-02-26 22:43 】    
         03同志很久没来了,探讨的问题一直是从高向下哈 
       工具箱   
        
       【 · 原创:深秋  2008-02-26 23:07 】    
         茅台兄新年好!!! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:小汤包  2008-02-26 23:15 】    
         大师一出手,就知有没有~~学习 
       工具箱   
        
       【 · 原创:尘浪  2008-02-26 23:20 】    
         问个好 
       工具箱   
        
       【 · 原创:大新斯基  2008-02-26 23:33 】    
         大师好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:秋水时至  2008-02-26 23:45 】    
         大师^_^
         
         真的从茅台兄这里学了不少好东西。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:qljerk  2008-02-27 00:39 】    
         以时间而言,一切都是虚幻,都是变动。
         重要的是,抓住变动的动力源。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:blackzarak  2008-02-27 00:47 】    
         我想对外掠夺应该是个选
         
         择,也比较能够为各个阶层所接受,而金融话事权的争夺是这其中比较直接和有效的手段之一,
         
         那么大金融战略下的金融布局与扩张在目前的世界经济环境下应该是值得考量的,我们的市场中
         
         或许会出现几个担任急先锋角色的企业,而这到底会是谁,我想这可能是下一步我们应该思考的
         
         方向。
         
         ===是不是要找能成为世界级的企业阿? 
       工具箱   
        
       【 · 原创:晓野  2008-02-27 01:01 】    
         此问题偶也在思考中,等政策、次贷、银根松紧、通胀。。。的发展,看看601318,600816,应该还有1,2家政策支持的银行。
         
         这2,3个月比较关键。 
       工具箱   
        
       【 · 发布:楚天股民  2008-02-27 01:09 】    
         好股票还是值得守的,但必须估值不是太高。
         
         现在许多的高价股都是基金把守,不知大师是看好高价的“好股”,还是更愿意挖掘价格不高的潜在的“好股”呢? 
       工具箱   
        
       【 · 原创:山水股市  2008-02-27 08:38 】    
         问个好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:bsbb  2008-02-27 08:49 】    
         茅台03兄好!
         祝生活快乐,投资顺利! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:playcamel  2008-02-27 08:55 】    
         学习 
       工具箱   
        
       【 · 原创:人生自由之旅  2008-02-27 11:01 】    
         感谢茅台03兄提供思路!
         常回家看看 
       工具箱   
        
       【 · 原创:一年三次  2008-02-27 11:52 】    
         又见茅台03兄,很是高兴,祝一切安好 
       工具箱   
        
       【 · 原创:生命如歌  2008-02-27 12:10 】    
         大师好 
       工具箱   
        
       【 · 原创:andy_lee  2008-02-27 12:11 】    
         关于剪羊毛的说法很是精辟 
       工具箱   
        
       【 · 原创:kxty  2008-02-27 12:56 】    
         最近还犯了些比较大的错误...?都是些什么错误呢?
          
       工具箱   
        
       【 · 原创:安森  2008-02-27 13:13 】    
         政府也很聪明的
         
         通膨是一定的,农产品提价
         
         通过人民币升值来部分输出通胀
         
         国家只是要控制通膨和升值过程中的混乱和负面影响
         
         保证一切在控制中,大局稳定 
       工具箱   
        
       【 · 原创:富翁12  2008-02-27 16:47 】    
         茅台君出山了,这个贴一定要顶,闽发高手,我是你的粉丝。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:miniBoss  2008-02-27 22:40 】    
         我想对外掠夺应该是个选择,也比较能够为各个阶层所接受,而金融话事权的争夺是这其中比较直接和有效的手段之一,那么大金融战略下的金融布局与扩张在目前的世界经济环境下应该是值得考量的,我们的市场中或许会出现几个担任急先锋角色的企业,而这到底会是谁,我想这可能是下一步我们应该思考的方向。
         **************************************************************************************
         
         平安,或是招商银行?
         前者更值得考量。
          
       工具箱   
        
       【 · 原创:zlzxych  2008-02-28 09:17 】    
         皮之不存毛将焉附
         中国式高成长
         一想这个问题就浑身发冷 
       工具箱   
        
       【 · 原创:金火天下  2008-02-29 13:08 】    
         对外两条路
         
         一是资源的争夺,中铝为排头兵,已入纵深;
         
         二是试水金融,排头兵暂时有错配之嫌,宜静观,本人持怀疑态度。
         
         关于剪刀一说,深以为然。
         
         另本人也有关于剪刀的拙文(从博弈角度推定去年10月下旬开始剪),此剪刀非彼剪刀。
         
          
       工具箱   
        
       【 · 原创:红掌  2008-03-02 21:59 】    
         问个好 
       工具箱   
        
       【 · 原创:数学黑洞  2008-03-02 23:44 】    
         大家对于自己不懂的,还太复杂的东东建议“回避”。。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:yl-22  2008-03-03 02:44 】    
         我想对外掠夺应该是个选择,也比较能够为各个阶层所接受,而金融话事权的争夺是这其中比较直接和有效的手段之一.
         --------------------------------------------------------
         不错 就是心大了点 
         某些领域 谁出去谁做冤大头
         
         不然 什么才能叫大赢家 
          
       工具箱   
        
       【 · 原创:btjb  2008-03-03 16:00 】    
         又见茅台兄,闽发的牛人又回来了! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:qifeng2006  2008-03-03 21:21 】    
         好久不见,问好茅台兄 
       工具箱   
        
       【 · 原创:风吹雪无痕  2008-03-03 21:57 】    
         看到你的帖,挣钱没多远。 
       工具箱   
        
       【 · 原创:xxddd  2008-03-04 18:16 】    
         做人要厚道,向茅台问好。
         
         中国平安是否就是急先锋呢? 
       工具箱   
        
       【 · 原创:钢牙  2008-03-19 13:50 】    
         茅台兄好久不见,祝好! 
       工具箱   
        
       【 · 原创:肖虎  2008-03-31 19:23 】    
         目前的市场我也有点懵,好企业不敢握、差企业更不可能去碰,心中乱的很,也
         
         不习惯去空仓等待,.....
         
         真正的高手一定具有良好的品格, 从以上言语可见兄之真诚 
       工具箱   
        
       【 · 原创:李土  2008-04-01 14:03 】    
         补充一点从市场角度说,最肥的羊都会有人盯,最长的毛都会有人剪,现在算来算去就剩小非这只肥羊了,散户5月剪过了,基金10月剪过了,08年剪小非,09年剪大非,应该。。。。
         非企业价值分析,纯博弈, 
       工具箱   
        
       【 · 原创:yh718917  2008-04-13 14:29 】    
         很久不见兄的文章了
         汾酒的机会又将来临了
         不知道兄对现在的汾酒又如何? 
       工具箱   
        
       【 · 原创:firedoom  2008-04-13 20:40 】    
         一下子明朗很多,谢谢, 
       工具箱   
        
       【 · 原创:杨景云  2008-04-13 21:18 】    
         敬佩 
       工具箱   
        
       【 · 原创:肖虎  2008-04-25 13:24 】    
         何日君再来? 
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        挺好!

[ 沙发 ]
@Ta

        茅台兄对几个行业(其他几个帖子)的分析非常深刻,而且行文严谨,逻辑缜密,值得学习。
       对于通胀,不管是08年的,还是现在的,我觉得主要的不是输入性的,而是内生性的,是我们自己的货币发行太多太滥,是我们自己的经济及其政策过于依赖货币的扩张。
       继续期待茅台兄的新作。

[ 板凳 ]
@Ta

        祝兄好人一路平安.

[ 地板 ]
@Ta
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