1[淘股吧]

今日总体依旧是上下来回震荡，量能有所萎缩。这行情走势也是心里有数，侠哥说过，这个位置大盘调整一下挺正常的，一根大阳线直接上去也很正常，主要还是看具体市场结构。细看的话，周期资源股已经开始扩散了，昨天也说了，周期炒到了石油炼化这里也就基本接近尾声了，但惊喜的是今天光伏、风电板块又起来了。


所以说现在的市场还真的是很强，以往主线坍塌后市场往往要调整好一阵子，最近几个月，主线热点堪称无缝切换，往往盘中实现调整和转移。

这说明了资金在非常努力的做多，充分挖掘每一次的投资机会，调整不了几天就又会有资金接回来。原因也很简单，公募基金年度考核进入最后冲刺阶段，尤其是排名靠前的那几个更是会铆足劲去把握任何一个能提高净值的机会。这种情况下，谁也不敢轻易下车，如果被甩下车，可能就是几百万的年终奖没了。

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去年的结构性行情和今年的结构性行情，同样是抱团，但是却有一些明显的区别。

去年是抱团行业龙头，抱团茅20，从年头抱到年尾，贯穿全年。

今年的抱团不局限于某一特定板块，结构性更加明显，轮动更快。大家可以发现，春节后去年抱团龙头全面崩塌，崩到3月中旬。
龙头崩塌后，3月中旬以后市场延伸出几条主线赛道，医美、CXO/CRO，新能源汽车，代表股爱美客、宁德、药明。

6月初开始进入中报发布期，新三大主线赛道锂电、半导体、光伏取代CRO为首的老赛道，核心标志是通策、爱尔、药明集体大跌。
6-7月份新三大赛道锂电、半导体、光伏、军工打遍天下无敌手，导致市场进入极度亢奋状态，宁德时代估值算到了2060年。

8月至今，周期资源股和中字头开始异军凸起，新三大赛道进入萎靡不振的状态，核心标志宁德从7月13号阴跌到今天，期间创业板指数跟随阴跌，光伏龙头隆基也跟宁德穿同条裤子，半导体就不是阴跌了，而是从高位跌了三分之一。

因此，今年还是结构性行情，抱团的主线是高景气度，但高景气度轮换的很快，赚的时候很风光，跑得快还好，跑得慢就要被埋。

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今年每一次主线的轮换，都需要上一轮主线祭旗。

今年每一次赛道轮换后，资金愿意再回去老赛道的意愿不强，比如现在还有多少场内资金关注医美？关注CRO？现在让它们杀回爱美客或者药明，它们一定说有集采利空，然后等过段时间周期赛道开始切换，大资金也一定会说，你看外盘资源期货都在大跌了。

今年赛道掉头不是景气度变了，而是位置高了，比如现在缺芯解决了吗，没有，但是7月份是蔡经理，现在就是蔡狗。都是高位调低位的，医疗拉到高位了，跳到低位的锂电、半导体，半导体高位了，跳到低位的中字头、周期。

最近3年内还在低位徘徊的又能讲出大故事的板块可能就是下一次赛道轮换的主线。

具体到操作上，找出下一条主线躺下自然是最好，但是需要眼光，属于扫地僧级别的选手。

要么就是你能够在高速切换的板块中来回跳，比如新能源调整到位时调到新能源，光伏调整好了跳到光伏，但是需要技术，属于乔峰级别的选手。

或者就是笨人笨办法，守好一条赛道等轮动，毕竟整体都是螺旋上升的，这个我之前说过赛道属性，新能源车＞光伏＞半导体，属于虚竹这种笨一点的选手但最后也修炼出来了。

还有一种就是另辟蹊径，比如赛道股都是机构在做，那你可以做题材，题材基本都是游资在炒，你赛道股主线如何切换，与你无关，打不到你。题材相对比较独立，正好下半年又有一个比较大的冬奥题材。

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最近做了几笔调仓，布局了三只冬奥概念股，我冬奥就准备只参与这三只票了（详见北京冬奥会概念今儿个打了一笔底仓）。我的策略就是这三只票慢慢买，总仓位不超过2成，然后卖出看三个信号，一是距冬奥会开幕倒计时一个月，二是板块中出现三倍股，三是板块出现5个以上的涨停，出现一个信号开始警惕，出现两个信号高度警惕，三个信号同时出现，无条件卖出。

此外，侠哥一个多月前就提到过造船板块的巨大机会（详见船舶制造会不会是下一个抱团炒作的高端制造），很多抄作业的读者都获利丰厚了。


这里侠哥最近做了一些深度研究，很可能这不仅仅只是炒高端制造和军工的蔓延，而是一个产业复苏的大周期。

1.全世界民船使用年限平均在18-22年，中国目前平均船龄在21.86年，进入换船周期。
2.航运发达，谁船多谁就赚的多，目前二手船市场异常火爆，如果蔓延到新船市场，那就是大周期。
3.碳中和下，有一些太老的高能耗的船要淘汰，也是需要换船。

目前是认知混沌期，炒中船重组，炒军工，炒高端制造的资金蔓延挖低位带起来的。但是涨起来了，就会被机构大数据抓出来出来找逻辑，就会开始研究，就会发现造船周期其实在复苏反转了。侠哥同样今天也布局了一些造船股，后续侠哥还会重点跟踪。