当前位置:首页> >淘股论坛
到 页  
末页 下一页 上一页 首页 1 /1页

如何赚一个小波段的钱(转载)

淘股吧: 可转债茅台哥   原创于 2021-09-12 16:24 只看楼主(-1)    浏览/回复2965/8
今天来谈个之前很少谈及的话题,如何赚小波段的钱。
[淘股吧]

大家平时都是超短思路为主,超短讲究隔日,今天买明天卖,赚一点是一点,这种思路不是不好,只是太容易卖飞。

比如某个题材启动,第一天买入前排,第二天卖出前排,结果题材很强,不得不再买入,而再买入只能被迫做后排票,何以解决?

问题出在预期判断上,也就是对格局的预判,实际上就是,如何赚小波段的

今天换个视角从板块角度看,涉及到个股筛选和指数择时的话题。

如何能赚一个小波段的钱,还是得先清楚哪些情况可以格局。


第一,看市场板块总体格局

看市场是有主线还是无主线,如果有主线,主线结构是什么样的,常见于单主线、双主线,或者三主线并行,如果没有主线,常见于轮动行情,缺乏持续性想象力,此时多数走的都不好。

通常,只要市场有明显主线,无论是单主线、双主线还是多主线,情绪往往都在上升阶段,如果所选板块在主线内,操作完全可以洒脱些遇票可以适当考虑格局(具体一会讲)。

如果市场没有明显主线,常见于情绪退潮阶段,之前的主线都炒过了直至退潮补跌,资金也没闲着,于是开始低位切换,但这类普遍难走出来。

具体还要看,市场没有明显主线是在主线退潮的初期还是末期,如果是退潮初期(主线大跌三五天内),预计无主线行情还会持续,如果是退潮末期(主线大跌三五天后),则可能孕育新一轮周期。

如,今年七月份行情,主线三剑客是锂电池半导体光伏,如果所选板块是他们三个,交易总体思路上是可以考虑格局的。

因为他们即是主线也是上升趋势,板块指数上升趋势,无非是涨调调涨,或涨涨调调涨,等等,总之大概率是涨。

如下图锂电池指数:


上图除圆圈处出现一波大的波澜外,其他时间平静如水,如果这样的板块指数单边上升节奏都不能格局,什么时候才能格局!

插一句,板块指数虽如此,个股还是要区分对待,板块节奏代表整体,但不能一直代表个股。

因为板块指数涨,内部可以是轮动切换涨,而板块内的个股,不会一直涨下去,常见的结果是,板块指数涨,由内部个股切换涨

至于内部个股,只需要知道,当个股进入短线情绪爆发期,走连板甚至加速,一旦出现强分歧回调就要规避了。

此时个股基本上已经完成使命,属于自己的周期结束了,后续板块内部切换时,领涨票将交由其他个股,跟4*100接力赛差不多。

所以,要点是,看市场是有核心主线还是无核心主线。

第二,看具体板块节奏

板块节奏也就是板块情绪周期,这个话题连续聊过几次,已经都知道了。

简单理解,一轮题材炒作周期主要有启动→发酵→高潮→退潮,四个主要阶段,在这四个主要阶段内还分布一些小周期。

如,从发酵到高潮中间会伴随加速,而且加速和高潮往往同时出现,同时从高潮到退潮阶段也非常复杂,中间并不是一气呵成的,常见有两种走法。

如:1,高潮→分歧→修复(强/弱反包)→“发酵”(继续)→高潮→退潮2, 高潮→分歧→回落→退潮

当然,这是复杂的情况,不是每个题材都能具备完整的情绪周期,只有大题材才这样,小题材通常不是这样。

同时,即便有些是大题材,往往也是板块内的某些个股周期特明显,整体指数未必很明显,上面的锂电池指数如此,再看:

上图黄色框内,有哪些情绪周期,短期可能会有个区分,但只要稍微拉长看,非常不明显,标准的上升趋势而已。

但若仔细看,黄框内有些小规律,如图:

但凡趋势内出现阳线试图加速,一旦加速没有成功(次日没继续),随即而来都是三两天的横向调整。

当时板块指数长阳,板块内的个股肯定是高潮了,而某些个股却没有,所以还是要区分来看。

看到这里是不是有些复杂,既然板块情绪周期不适合,然后趋势节奏也不统一,那么看具体板块节奏看谁?

复杂问题简单化,此处看板块节奏主要看两个:

a. 板块是主流还是非主流

b. 板块指数是否有趋势加持

如果板块是主流,这就确保了板块一两日有的概率低一些,所以这类交易可以适当格局。如果是非主流,就会遵循普通的快速轮动,一日游半日游都非常普遍。

再如果板块指数再有趋势加持,在持续性上自然加分,所谓,板块有趋势加持,简单来看就是,在板块当时爆发之前,是否曾有过十个交易日以上的向上趋势,至少要沿着30°以上的斜率。十个交易日涨幅至少得10%以上

如果有,哪怕十来个交易日也属于短期趋势,反之如果没有,那就没有趋势加持,没有趋势加持,也就是没有趋势资金坐镇。

没有趋势资金坐镇,一旦短线爆发高潮后,短线资金全清仓跑路了,自己核自己,对股价破坏会相当大,而如果有趋势资金坐镇,当短线资金出局时会有一定承接。

不至于趋势被破坏,趋势没有被破坏,当一波爆发结束后再酝酿第二波冲击,短线资金随时都会回来。

而类似煤炭这种:

小趋势也有但也仅仅是小趋势罢了,斜率太低!比上不足比下有余,说好不好说坏不坏,这类板块可以适当考虑格局,但也不能太认真。

再比如上周因为汛情爆发的水利防汛板块:

趋势确实有,五日也在十日上,但斜率简直太低了,也就15°左右的趋势,这样的指数走势严重缺乏爆发力,跟普通板块没趋势。

趋势不明显,说明中线趋势资金没有深度介入,短线即使爆发也是短线资金互博而已,一旦结束,免不了一地鸡毛。

所以说,看板块节奏就看下面这两个:

a)板块是主流还是非主流;
b)板块指数是否有趋势加持。

如果有才可以适当考虑格局,如果没有,就此打住放弃格局。

再用常见术语形容下。

如果题材是主升期题材,哪怕是内部的高低切,也可以适当想想格局,万一实现了呢,但如果是轮动切换期,就不要考虑格局了,都是走一步算一步。

为什么说题材切换期不宜格局,本质是因为题材切换期炮灰多,普遍走不出来。

走不出来也有多方原因,

一是好题材本就是稀缺的,不可能这会主流结束,立即出来个新主流;

二是,主流题材是个经历各种博弈才胜出的,而博弈的淘汰过程非常惨烈,动辄就是炮灰;

三是,资金的心态也不一样,一波资金做了轮动题材A,但另一波资金想,凭什么要接力你的题材A,我为何不可拉一个题材B。

看到这想起些历史故事,为什么一到王朝末期乱世纷争时,天下都要动荡很久,而不是快速衔接,正是因为从破碎到整合需要很长时间、

原因也是前面三点,如王朝和王朝不能立即衔接,英雄人物(主流题材)没那么容易出现,人心各种不服彼此,互相争夺打压。

其实第三点尤其重要,儒家五常“仁义礼智信”一旦丢掉,天下没有不大乱数十年的。

插个故事,看三国演义,东汉末年各种群雄争夺,到魏蜀吴三国并立,再到最后司马家三分归晋,按说应该天下天平,但后来却乱的越来越厉害,西晋东晋,五胡乱hua,南北朝,再到隋唐才统一,一个重要原因是人心乱了。

关于三国时期人才道德质量下降的也有个故事,曹操初期为吸纳人才曾发布三道《求贤令》,内容值得说说。

第一道《求贤令》,核心是唯才是举,任用那些出身低微但又很有才能的人(汉时期的人才选拔制度有察举制和举孝廉,能力重要的同时,品行和关系非常重要)。

但人还是不够用,于是发布第二道求贤令,提出《敕有司取士勿废偏短令》,大意是“有良好品德的人未必能有所作为,有作为的人也未必能有好品德”,现在不要求品德了。

后来又发布第三道求贤令《举贤勿拘品行令》,并举例说,吴起为了当上将领,杀了自己妻子以取得信任,母亲死了也不回家归葬,但他人很牛非常有能力,有他在魏国,秦国不敢向东用兵。

从第一道求贤令不要求出身,到第二道任用品行有瑕疵的人,再到第三道品行有大问题但有能力的人,也敢用。

人才确实是找到了,但人才梯队的道德标准却急剧下降,当时敢任用不仁不孝而有治国用兵之术的人做官,对东汉末年以道德家世出身作为选拔任用官吏的标准造成极大冲击。

结果是,越来越多人更愿意选择信任拳头更在乎眼前的利益,至于身后的功与名都无所谓了,曹魏篡汉很容易,司马篡位难度也并不大,效仿而已。

讲这个故事是要说,市场有主线和无出现差异非常大,有主线相当于资金有一套纲领,哪怕主线不是一个题材也无所谓,轮动着炒彼此都满意、

而没有主线则相当于乱世,比拼的是谁的拳头硬,今天A强,明天B干掉A,后天C再干掉B,然后互相倾轧,类似于核按钮互相伤害。

简而言之,如果你的板块是主线板块,理论上可以考虑适当格局,赚小波段的钱,如果你的板块是众多轮动板块之一,没必要考虑格局,眼前的利润落袋为安才是最主要的。

第三,看介入时机

前面界定完大方向后,知道市场整体节奏,也知道了板块的定位,剩下的就是看介入时机了。

一样的题材一样的个股,介入时机不同其结果也必然不同,有人启动前介入,有人加速时介入,都可以考虑个股赚小波段,但有人如果加速后分歧介入,则不能考虑赚波段,因为不合适。

看介入时期有周期上的把握,如在启动期、发酵期,加速期,亦或是退潮期,之前讲过大家都不陌生了,这次换个视角。

从时间上来把握,同时可以辅助上面的情绪周期。

先说参考点:小题材短线通常炒作1-3天,大一些题材通常炒作3-5天

上面是概率上的说法,小题材常见于上面提到的题材轮动期的板块ABC,而大一些的题材常见于前面的主线轮动。

小题材炒作周期短,炒作时往往经历启动发酵(首板),高潮加速(连板),分歧调整(断板),退潮。

这是一个简单的情绪周期,以连板股为例,首板启动发酵,连板加速或高潮,分歧断板调整,剩下就是退潮,此时如果是主线,可能分歧后反包继续,但小题材普遍高度不行,多数也就退潮了。

而如果是大一点的题材,启动发酵过程往往伴随两天,中间加速和高潮又是一两天,然后是分歧断板调整大约一天,最后,分歧后反包则继续,不反包则退潮,如此算下来炒作周期大约3-5天。

再换个角度理解参考点,既然小题材炒作往往1-3天,说明最佳上车时期是前两天;大题材炒作3-5天,最开始的启动以及紧随的接力都可以试。而一旦进入潜在退潮期,风险尤其大, 可以考虑放弃。

再如,本周指数大跌后反弹的几个板块,有锂电池、光伏和科技,他们属于主线板块,也有疫情,优化生育,他们属于轮动。

先看优化生育板块。

根据经验,预期炒作1-3天,最佳上车时间是前1-2天,所以,海伦钢琴的首板和二板值得试试,但三板不确定性就高了,海伦周五尾盘炸板,也是资金信心不足的体现。

再比如,读客文化,同属优化生育板块,预期炒作1-3天,所以,周五第三天时,午后的拉升其实不追也罢,没有性价比,周一不反包,随时会结束。

因为预期炒作三天的题材,第三天介入已经错过最佳介入时间,更何况介入时又不是绝对的总龙头。

预期第三天后知后觉切入小题材,还不如在主线内蹭口饭。

再如,锂电池的锂矿,雅化集团

锂矿是主线题材内的板块轮动,这类板块卡着节奏上涨(周四跟指数反弹共振),预期持续时间可以定在3-5天,周五正好是第二天,理论上还可以上。

雅化集团盘中封死硬板也说明资金很认可,再看看锂矿票尾盘走势,如融捷股份天齐锂业西藏矿业

时间属于第二天,又都是拉的尾盘,说明资金很认可这个逻辑。

所以,比较来看,周五是小题材轮动的第三天,价值不高,最后有些票炸板了;周五是大一点题材的第二天,价值不错,最后很多票都在冲高,说明资金认可这个逻辑。

还有几天锂矿的江特电机上涨:

第一天带起板块情绪,当天板块发酵,第二天开始加速,第三天分歧,最终封住板块了,第四天断板大分歧,第五天反包失败,仔细算下来,时间也是五天左右,最佳上车时间是前三天。

今天谈的是最佳上车时间,换个角度理解就是如何能赚一个小波段的钱。

如何赚小波段的钱,尽量赶在启动初期介入,细节办法如上;如果不是最初期,也可能赚波段的钱,取决于题材的级别,如果是小题材,第二天介入,第三天就建议高抛,如果是大一点的,第二三天介入,可以尝试格局到第四五天,赚一个小波段的钱。

最后,提醒一点,赚波段钱需要格局,但格局尽量在正反馈时再考虑。

也就是,我拿票拿着拿着利润能不断增长,哪怕不涨也没有大回撤,而如果格局时利润不断缩水,此时要想想是不是结束了,应该离场就不是格局了。

之后会分享更多相关知识记得+关注收藏哦
【 淘股吧: 谈笑风声11 原创于 2021-09-12 16:37 只看该作者(-1)

干货

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 可转债茅台哥 原创于 2021-09-12 16:40 只看该作者(-1)

必须干货

2021-09-12 16:37
[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 可转债茅台哥 原创于 2021-09-12 21:19 只看该作者(-1)

天风证券预测iPhone13Pro与13Pro Max的容量选项为128GB、256GB、512GB与1TB,iPhone13与13mini的容量选项为128GB、256GB与512GB。因iPhone13的平均容量提升,故合理预期iPhone13的售价也会提升。不过,受益于新设计与规格升级,iPhone13的2021年出货量仍能成长10%YoY以上(vs.iPhone12的2020年出货量)。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 无疾 原创于 2021-09-12 21:22 只看该作者(-1)

台兄,

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 无疾 原创于 2021-09-12 21:24 只看该作者(-1)

兄,什么时候搞个直播

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股友Nb 原创于 2021-09-12 21:38 只看该作者(-1)

学了

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 牛得草草草草草 原创于 2021-09-14 08:32 只看该作者(-1)

在刚开始上涨的时候你能确定一定会是一个大小波段的走势?

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 松台山下 原创于 2021-09-17 16:51 只看该作者(-1)

老师很牛,但做为学员的交易逻辑和心态没有。波段进去也是中高位了。。任何从图反推都是正确的。从前往后看就会出错。深层次的逻辑和资金才是股市推动的根本。看懂主力背后的故事才能走出来。散户根本没有这个第三视觉。更别说调研了。能从政府的角度和位置低的地方守住才能走得远走的久。任何拉高都有出货嫌疑。拉越高越危险。不跟就越拉。跟太紧就会被带下水。趋势就是风。看懂风向所指,并守住。才能享受繁华,任何繁华背后都是沧桑。

[ 第8楼 ]
@Ta
到 页  
末页 下一页 上一页 首页 1 /1页
还有更多精彩跟帖请用笔名 登录 浏览
快速 注册 或其他方式登录:
微信订阅
收起
根据国家法规要求,进行下一步操作前,请先用您的手机号绑定账号
去确认
取消
查看对话  (12)
相关文章
查看更多
提示
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单
取消提交