8月4日复盘掘金：锂电池光伏掀涨停潮，汽车、芯片、稀土、体育、钢铁、煤炭走强！
展开
8月4日第148个交易日， 截至收盘，沪指涨0.85%，报3477.22点，深成指涨1.72%，报14990.11点，创业板指涨2.47%，报3563.13点。沪深两市合计成交额12890.4亿元，连续第11个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入55.45亿元。两市106股涨停，7股跌停（含ST股）。
A股三大指数全线低开。盘中指数冲高震荡，体育产业，新能源汽车、储能板块集体走强，LED、半导体、MCU芯片等活跃，稀土、军工股先后冲高；抗疫概念股大幅回调，医药、养殖、通信板块下挫走弱。午后指数再度上扬，锂电产业链上演涨停潮，煤炭、钢铁等资源类周期股再度爆发；餐饮、旅游、乳业等大消费板块持续低迷。个股方面，比亚迪尾盘涨停，股价续刷历史新高。总体来看，市场情绪逐步回暖，高景气赛道强势回归，两市逾2600个股上涨，成交额超1.2万亿元。盘面涨多跌少，赚钱效应回暖！
行业板块方面，材料行业、煤炭采选、有色金属、航天航空、钢铁行业等涨幅靠前，保险、食品饮料、旅游酒店、民航机场、银行等跌幅靠前。题材方面，锂电池、稀土永磁、碳化硅、储能、华为骑火车、体育产业等概念板块活跃。
受利好消息提振，体育产业上演涨停潮，金陵体育(41.86 +20.01%,诊股)、中体产业(12.01 +9.98%,诊股)、大丰实业(12.14 +9.96%,诊股)、信隆健康(8.65 +10.05%,诊股)、三夫户外(19.37 +9.99%,诊股)、雷曼光电(9.82 +20.05%,诊股)、牧高笛(25.34 +9.98%,诊股)、莱茵体育(2.84 +10.08%,诊股)、英派斯(13.48 +10.04%,诊股)、离生死爱车、金陵体育、共创草坪(39.49 +10.00%,诊股)、舒华体育(18.19 +9.98%,诊股)集体涨停；
锂电池板块卷土重来，江特电机(22.66 +10.00%,诊股)、科恒股份(20.00 +19.98%,诊股)、诺德股份(15.93 +10.01%,诊股)、沧州明珠(9.13 +10.00%,诊股)、恩捷股份(281.55 +10.00%,诊股)、天赐材料(116.05 +10.00%,诊股)、紫江企业(8.50 +9.96%,诊股)、红星发展(13.49 +10.03%,诊股)、宝泰隆(4.81 +10.07%,诊股)、中国宝安(22.77 +10.00%,诊股)、科达利(125.77 +10.00%,诊股)、永太科技(30.07 +9.99%,诊股)、国轩高科(57.08 +10.00%,诊股)、沧州明珠、璞泰来(147.70 +10.00%,诊股)、融捷股份(156.20 +10.00%,诊股)、天齐锂业(110.00 +10.00%,诊股)、杉杉股份(28.83 +10.00%,诊股)涨停；
光伏行业受关注，金辰股份(97.23 +10.00%,诊股)、林洋能源(12.12 +9.98%,诊股)、特变电工(16.24 +10.03%,诊股)、京山轻机(13.64 +10.00%,诊股)、福莱特(50.23 +10.01%,诊股)、正泰电器(47.77 +9.99%,诊股)、精功科技(13.27 +10.03%,诊股)、童儿我估分、中利集团(6.94 +9.98%,诊股)、特变电工涨停；
新能源车板块活跃，海马汽车(7.80 +10.01%,诊股)、江铃汽车(20.70 +9.99%,诊股)、福田汽车(4.21 +9.92%,诊股)、宁波方正(30.40 +20.02%,诊股)、长城科技(33.79 +9.99%,诊股)、双环传动(20.64 +10.02%,诊股)、旷达科技(6.07 +9.96%,诊股)、可立克(13.44 +9.98%,诊股)、兆威机电(73.70 +10.00%,诊股)、电连技术(44.40 +20.00%,诊股)涨停；
储能板块走高，百川股份(18.89 +10.02%,诊股)、中恒电气(10.40 +10.05%,诊股)、科士达(31.13 +10.00%,诊股)、科华数据(32.01 +10.00%,诊股)涨停；
稀土永磁板块走强，厦门钨业(30.79 +10.00%,诊股)、包钢股份(2.75 +10.00%,诊股)、盛和资源(27.13 +10.02%,诊股)涨停；
煤炭采选板块异动，盘江股份(7.72 +9.97%,诊股)、潞安环能(12.97 +10.01%,诊股)涨停；
个股方面，科创板新股复旦微电(55.90 +797.27%,诊股)上市，暴涨逾700%；
神工股份(87.43 +20.00%,诊股)连续两日涨停，公司上半年净利同比增长415%；
深圳燃气(8.72 +9.96%,诊股)连续两日涨停，公司拟18亿元收购东方日升(20.65 +15.49%,诊股)旗下斯威克50%股权；
豆神教育(4.70 +19.90%,诊股)午后涨停，公司宣布主营业务全面转型；
川发龙蟒(11.43 +10.01%,诊股)涨停，公司拟收购天瑞矿业100%股权以完善磷化工产业链；
厦门钨业涨停，子公司厦钨新能(-- --,诊股)今日上市交易；
移远通信(151.38 +5.49%,诊股)盘初冲击涨停，公司获重阳投资举牌；
金房节能(48.31 -10.00%,诊股)涨停开盘后直线跳水跌停，现天地板走势。
个人观点：从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡的区间内，而创业板和科创板的上升趋势暂未改变，结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高，后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力，以此为标准来寻找投资标的。整体看，两大指数呈现缩量反弹状态，若后市继续维持缩量状态，则不排除指数遇阻回落的可能，因此，操作上适当保持谨慎，短线不宜追涨，盘中可轻指数、重个股，择机高抛低吸或调仓换股参与市场博弈机会，结构性机会依然明显集中在科技成长方向，大家可继续把握节奏，从“新能源、稀土有色、半导体芯片、疫苗生物”四大赛道中反复挖掘机会。同时，工程机械、超跌绩优种植类品种也可适当关注。但需踏准市场节奏，并合理控制仓位。整体仓位上继续控制在五成以内。
所以重点参与超跌绩优个别消费电子、个别绩优的芯片半导体、光刻胶、miniLED、个别稀土有色锂业钴业钨业、个别超跌钢铁煤炭、个别超跌绩优疫苗核酸检测、个别超跌的医药医疗器械、新能源钠离子电池、光伏玻璃设备、个别绩优储能概念、5G人工智能、个别汽车电子、个别绩优汽车、绩优的个别工程机械设备、个别体育概念、个别绩优纺织、个别超跌碳交易电力环保、互联网信息安全、绩优超跌的家电电器、个别磷化工化肥化学纤维、个别军工国防、个别绩优的三胎养老题材、个别超跌医美、个别绩优农业种业养殖、超跌绩优的券商、超跌绩优的酒类、超跌绩优的个别乳业饮料。（短期尽量不要碰房地产、教育培训、游戏、航空，航运，保险、银行谨慎参与）。
广信股份：上半年净利6.3亿元 同比增长122%
8月4日丨广信股份发布2021年半年度报告，实现营业收入25.09亿元，同比增长41.92%；归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，同比增长121.98%；基本每股收益1.36元
裕兴股份：半年度净利同比增长131%
8月4日丨裕兴股份发布2021年半年度报告，实现营业收入6.46亿元，同比增长60.42%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长131.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.21亿元，同比增长165.94%；基本每股收益0.4438元。
思瑞浦：上半年净利1.55亿元 同比增27%
8月4日丨思瑞浦披露半年度报告，公司2021年上半年营业收入4.85亿元，同比增长60.56%；净利润1.55亿元，同比增长26.78%。基本每股收益1.93元。
富春染织：半年度净利同比增长319% 拟10派5元
8月4日丨富春染织发布2021年半年度报告，实现营业收入9.25亿元，同比增长56.48%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长318.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1亿元，同比增长340.97%；基本每股收益1.04元，拟每10股派发现金红利5元(含税)。
南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增长230%（今日涨20%了）
8月4日丨南亚新材发布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约19.93亿元，同比上升118.99%；归属于上市公司股东的净利润约2.20亿元，同比上升229.99%。
奕瑞科技：半年度净利同比增长92%（今日涨超8%了）
8月4日丨奕瑞科技披露半年度报告，上半年实现营业收入约5.56亿元，同比增长44.32%；归属于上市公司股东的净利润约2.10亿元 ，同比增长91.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.78亿元，同比增长75.18%。基本每股收益为2.89元/股。
沧州大化：上半年净利1.75亿元 同比扭亏
8月4日丨沧州大化发布2021年半年度报告，实现营业收入12.04亿元，同比增长106.37%；归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期为-1.65亿元。
欧普康视：上半年净利2.56亿元 同比增100%
8月4日丨欧普康视8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入5.70亿元，同比增长91.94%；净利润2.56亿元，同比增长100.09%。基本每股收益0.30元。
安宁股份：上半年净利同比增116% 拟10派12.5元
8月4日丨安宁股份发布半年报，上半年营业收入12.15亿元，同比增长42.98%；净利润7.63亿元，同比增长115.71%；基本每股收益1.9021元；拟10派12.5元。
公司公告
国药生物研究结果显示单抗对德尔塔（Delta）等新冠变异株有效
8月4日丨近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。近期补充研究结果显示，2B11对该变异株具有与野生株高度一致的中和活性，预示2B11在由Delta变异株引起的新冠肺炎的短期预防与早期治疗上具有较大的应用价值。
康泰生物：成功分离德尔塔变异株，为生产灭活新冠疫苗做准备 (终于等到它了)
8月4日丨据澎湃，从深圳康泰生物制品股份有限公司获悉，该公司针对新冠病毒变异株的研发项目取得重要进展，已经成功分离出多株新冠病毒德尔塔变异株单克隆毒种，后续将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为生产针对德尔塔变异株的新冠灭活疫苗做好准备。
正泰电器：签署合作框架协议 推进整县屋顶分布式光伏开发试点 （今天涨停了）
8月4日丨正泰电器公告，为发挥公司业务优势，促进户用分布式光伏业务发展，公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署了合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。
欣旺达：将为上通五菱供应动力电池电芯产品
8月4日丨欣旺达公告，全资子公司收到华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯产品。
国轩高科宜春项目取得突破进展 两大锂电新材料项目相继落地 （今日已经涨停)
8月4日丨据国轩高科官微，8月3日、4日，国轩高科股份有限公司在宜春市分别与宜丰县人民政府、奉新县人民政府正式签约，标志着国轩高科在宜丰、奉新两地投资建设的碳酸锂项目正式启航。项目全部达产后，预计年产碳酸锂10万吨，年产值过100亿元。
亿纬锂能：拟投建年产30GWh动力储能电池项目
8月4日丨亿纬锂能公告，公司与荆门高新区管委会签订《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
盛屯矿业：参股公司厦钨新能源将于8月5日在科创板上市
8月4日丨盛屯矿业公告，公司参股公司厦钨新能源将于2021年8月5日在上海证券交易所上市。截至本公告日，公司持有厦钨新能源566.04万股，占厦钨新能源上市发行前股份总数的3%，占厦钨新能源上市发行后股份总数的2.25%。
专用型产品难以满足通用市场需求 寒武纪千亿市值已跌六成
8月4日丨据财经，被称为“AI芯片第一股“的寒武纪上市后市值一度突破千亿元，截至8月4日收盘总市值417.3亿元已跌去六成。寒武纪内部人士证实，目前寒武纪AI芯片产品面临着着通用性不高、商业客户拓展难的局面。“上市时候的估值太高了，当时的市场定价偏离太远。多因素导致了高估值，政策导向向科技公司倾斜，可投资的科技标的稀缺，叠加市场情绪高亢。”一位关注AI芯片的私募机构投资人表示。
蓝盾股份收关注函：要求及时披露广州中院对公司被申请破产清算的听证进展情况 （利空）
8月4日丨蓝盾股份公告，董事会收到关注函，要求及时披露广州中院对公司被申请破产清算的听证进展情况，广州中院是否已受理破产清算申请，并核实公司是否触发退市风险警示情形。
赣锋锂业收关注函：要求说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据等
8月4日丨赣锋锂业收到关注函，公司此前披露《关于对控股子公司赣锋锂电增资的公告》《关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的公告》等公告；公告披露拟以不超3.53亿加元对加拿大Millennial进行要约收购。关注函要求说明此次赣锋锂电增资的作价依据；详细说明收购汇创新能源的目的，定价政策和依据，说明评估值相比于账面价值增值284.01%的原因与合理性；说明收购Millennial的定价政策和依据。
知名投资人段永平加仓腾讯
8月4日丨据证券时报，今日上午，段永平在其账号“大道无形我有型”中写道，“今天买了点腾讯控股，再跌再多买些。”值得注意的是，段永平最开始买入腾讯或是在2018年腾讯大跌之时，此番又出手加仓腾讯，并表示再跌再多买些，在投资圈影响巨大。
海伦钢琴收关注函：要求说明投资艺术教育培训企业的具体情况 (涨多了要出货了）
8月4日丨海伦钢琴收关注函，深交所要求公司说明投资艺术教育培训企业的具体情况，是否存在对公司股票交易产生较大影响的市场传闻、热点概念等，说明公司近期股价变化与经营业绩等基本面是否匹配。
汽车整车板块走高 江铃汽车、福田汽车双双涨停
8月4日丨汽车整车板块走高，江铃汽车、福田汽车双双涨停，海马汽车、比亚迪紧跟也涨停，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团、江淮汽车等纷纷冲高。
稀土永磁板块拉升走强 南方稀土上调稀土氧化物挂牌价
8月4日丨稀土永磁板块拉升走强，科恒股份涨停，厦门钨业、盛和资源涨停，金力永磁、五矿稀土、北方稀土、北矿科技、银河磁体、广晟有色等跟涨。日前，南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价，部分稀土氧化物价格有所上调。氧化钆挂牌均价上调1万元/吨，氧化铽挂牌均价上调110万元/吨，氧化镝挂牌均价上调10万元/吨，氧化钬挂牌均价上调6万元/吨，氧化铒挂牌均价上调0.5万元/吨，氧化镱挂牌均价上调1.5万元/吨、氧化钇挂牌均价上调0.3万元/吨。
工程机械板块持续拉升 三一重工涨超5%
8月4日丨工程机械板块持续拉升，厦工股份一度触及涨停，山河智能涨停，龙头三一重工涨超5%，中联重科、柳工等跟涨。7月30日政治局会议明确了财政政策下半年的发力重点，政府专项债发行有望加速，基建投资的逆周期调整作用有望逐步凸显。业内人士普遍认为，随着专项债的密集发放，基建、房地产等项目陆续落地，下半年机械行业将走出低谷。
光伏股拉升：隆基股份涨超8%，通威涨涨停
8月4日丨A股光伏股拉升，板块指数一度涨超4%。 天合光能涨超10%，特变电工、科华数据、通威股份、科士达和中利集团涨停，福斯特逼近涨停，中信博、金博股份、和正泰电器涨超7%，隆基股份、迈为股份和爱旭股份涨超6%。
钢铁板块冲高 包钢股份等3股涨停
8月4日丨钢铁板块冲高，贵绳股份、包钢股份、海南矿业涨停，广大特材涨超5%，新钢股份涨、三钢闽光、华菱钢铁、太钢不锈等跟涨。
锂电股早盘强势修复 个股再掀涨停潮
8月4日丨锂电股早盘强势修复，个股再掀涨停潮，科恒股份、星源材质、久吾高科、诺德股份、天赐材料、恩捷股份、科士达、天齐锂业、沧州明珠、江特电机等近20股涨停或涨幅超10%，欣旺达、等集体冲高。
光伏股涨停个股增加：通威股份等涨停，福莱特创历史新高
8月4日丨光伏股再度爆发，午后涨幅进一步扩大，板块指数涨超5%。成分股中，涨停个股增加，继特变电工、科华数据、科士达涨停后，通威股份、福莱特、福斯特午后封涨停板，福莱特、迈为股份、正泰电器创历史新高，隆基股份大涨超8%。分析称，上半年硅料大幅涨价，相关公司业绩获得提振。随着上下游公司博弈的加剧，预计利润将从上游向中下游移动，而行业的景气度也将持续。
钛白粉板块拉升走高 金浦钛业涨超7%
8月4日丨钛白粉板块午后拉升走高，金浦钛业涨超7%，天原股份、中核钛白、惠云钛业、安纳达等跟涨。
苹果概念股走强 外媒称苹果为最新款iPhone寻找更多中国供应商
8月4日丨苹果概念股走强，港股市场高伟电子涨8%领涨，瑞声科技和舜宇均涨超6%；A股市场歌尔股份和蓝思科技涨近6%，立讯精密涨近4%。据日经新闻，立讯精密将为iPhone 13系列生产多达3%的产品，从竞争对手富士康及和硕中赢得订单。位于湖南的蓝思科技此前只为iPhone供应玻璃背板和盖板玻璃，但今年也将首次供应金属外壳。有知情人士称，舜宇光学科技今年首次进入iPhone供应链，将提供后置摄像头镜头，但份额仍然很小。另外，知情人士表示，如果京东方在本季度获得苹果的批准，最快将在下个季度开始为iPhone 13系列提供OLED显示屏。
半导体芯片板块午后走高
8月4日丨半导体芯片板块午后走高，科创板芯原股份率先涨停，景嘉微、长川科技、赛微电子、富瀚微、力合微、圣邦股份等涨超8%。
煤炭股大涨 疫情影响煤矿生产致煤炭类商品期价反弹
8月4日丨煤炭股大涨，港股市场中煤能源涨近5%；A股市场宝泰隆和潞安环能涨停。今日煤炭类商品期货集体反弹，动力煤当前涨幅达2%，最高升至890.4元/吨，双焦亦走出强势反弹行情。近期国内疫情蔓延，产煤大省陕西神木出现一例疑似新冠病例，目前陕西境内部分高速已经封闭，陕西省榆林市神木区煤矿收到疫情防控通知，部分煤矿紧急停止销售，若确诊感染，预计对矿上生产及运输影响较大。
新能源全面爆发，光伏大涨7%新能源车大涨8%
8月4日丨新能源板块今日全面爆发，光伏板块强势拉升，新能源汽车产业链全线走强。消息面上，上周中共中央政治局会议要求，“要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，光伏和新能源车板块利好不断。截至收盘，中证光伏指数大涨7.43%，中证新能源车指数大涨8.21%。分析人士表示，对新能源产业链长期看好，可借道天弘中证光伏指数基金(011103)、天弘中证新能源汽车(011513)把握投资机会，光伏ETF可在股票账户搜索159857查看详情。
北上资金全天净买入55.46亿元
8月4日丨北上资金全天净买入55.46亿元，为连续6日净买入；其中沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入38.01亿元。
北上资金净买入55.46亿元 隆基股份获净买入10.99亿元
8月4日丨北上资金今日净买入55.46亿元。隆基股份、五粮液、迈瑞医疗分别获净买入10.99亿元、8.47亿元、6.42亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为4.86亿元。
南下资金净买入25.01亿港元 腾讯获净买入25.31亿港元
8月4日丨南下资金今日净买入25.01亿港元。腾讯控股、吉利汽车、比亚迪股份分别获净买入25.31亿港元、14.58亿港元、5.1亿港元。李宁净卖出额居首，金额为9.13亿港元。
两市融资余额减少12.44亿元
8月4日丨截至8月3日，上交所融资余额报8792.18亿元，较前一交易日减少12.26亿元；深交所融资余额报7784.31亿元，较前一交易日减少0.18亿元；两市合计16576.49亿元，较前一交易日减少12.44亿元。
A股极端分化酝酿市场风格切换
8月4日丨据经参，今年以来，在多重因素的推动下，A股市场走势日趋分化，半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲，相关的创业板指、科创50指数表现强势，上证50指数则“跌跌不休”，进而导致了主板、创业板和科创板不同市场板块间的格局变化。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，A股市场的大小盘风格往往在半年到一年左右的时间会切换一次。对于A股市场的风格轮换，从历史来看发生过很多次，趋势和风格一旦形成，需要较长的时间才能扭转过来，并且需要一定的催化剂才能够实现。如果热门板块涨幅过大，本身就可能会推动风格的转换。
偏爱科技行业加码先进制造 社保基金QFII布局热点赛道
8月4日丨据中证报，梳理相关数据发现，社保基金、QFII机构对科技行业、先进制造等领域的上市公司加大布局力度。从这一角度看，社保基金和QFII机构无疑是国内转型升级、创新发展的“弄潮儿”。对比公募基金二季度末重仓情况发现，目前社保基金和QFII机构在创新发展方面布局，更偏重于行业和产业的基础层面。从行业来看，社保基金在二季度增持的公司集中在电子、计算机、互联网、医药等行业，减持较多的行业为有色等。
中金：看好中国功效性护肤品发展前景
8月4日丨中金公司研报认为，功效护肤已成为美妆消费新趋势。区别于一般化妆品以日常维养为主，功效性护肤品精准定位皮肤敏感、术后护理等诉求，具备高研发门槛和强复购属性，成为在颜值经济领域继美妆、医美之后挖掘的又一优质赛道。伴随消费者护肤理念升级和国货产品实力进阶，看好中国功效性护肤品发展前景，尤其是国货品牌成长机遇。
中金：下半年国内光模块市场回暖 优质个股迎来配置机遇
8月4日丨中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和厂商自身能力两个维度出发，我们更看好掌握海外头部数通客户资源，同时在技术研发、成本控制、批量生产等能力上具备竞争优势的公司。
机构：预估2025年Micro LED电视芯片产值达34亿美元
8月4日丨据TrendForce集邦咨询最新研究报告指出，Micro LED在大型显示器上布局较早，短期内仍难以全面克服成本高昂的问题，但透过拼接方式达到大尺寸无接缝显示的技术特性，符合剧院等级显示器与高阶电视的技术规格，再加上韩系品牌积极投入电视应用，预估2025年Micro LED电视芯片产值将达34亿美元；2021年至2025年复合成长率可望达250%。
热点关注
国际：
传三星有意调涨报价 业内人士：晶圆代工厂皆有望受惠
8月4日丨据中国半导体协会，今日有消息传出，韩国三星电子透露有意调涨晶圆代工价格，由于三星晶圆代工主力在先进制程，其喊出要调升价格，业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪，也意味晶圆代工市场盛况从成熟制程一路延烧到先进制程。
美国7月ADP就业人数增加33万人 为2月来新低
8月4日丨美国7月ADP就业人数增加33万人，为2月来新低，预估为68.3万人，前值为69.2万人。
美联储布拉德：预计2022年通胀率将达到2.5%至3% 不会出现“缩债恐慌”
8月4日丨美联储布拉德称，预计2022年的通胀率将达到2.5%至3%。通货膨胀会下降，但不会像一些人希望的那样快。他表示，我的想法是更早、更快地采取缩债措施，这样美联储就能在2022年更好地应对强劲的通胀。不会出现“缩债恐慌”，市场已经做好了充分准备。
国内：
中国7月财新服务业PMI为54.9
8月4日丨中国7月财新服务业PMI 54.9， 预期50.5，前值50.3。中国7月财新综合PMI 53.1，前值50.6。
中国7月财新服务业PMI解读：供需总体向好
8月4日丨财新智库高级经济学家王喆：7月制造业和服务业继续维持扩张，供需总体向好，就业市场稳定。制造业和服务业成本端和销售端价格指数均位于扩张区间，尤其是原材料价格居高不下，通胀压力仍然较大。
1-6月全国电力市场交易电量17023亿千瓦时 同比增长41.6%
8月4日丨中电联数据显示，1-6月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量17023.1亿千瓦时，同比增长41.6%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为13773.3亿千瓦时，同比增长43.4%，占全社会用电量比重为35%，同比提高6.4个百分点。 6月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量3232.2亿千瓦时，同比增长10.9%。
负极材料石墨化报价上涨 6只概念股业绩预增两倍以上
8月4日丨自去年第四季度起，国内负极材料石墨化市场就显露紧张势头，头部企业锁定产能，价格持续上行。近期国内供需氛围更为紧张，石墨缺口再度拉大。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。天原股份预计半年报业绩增幅在726%-795%，增幅最高。百川股份、杉杉股份、中国宝安、楚江新材和中银绒业5股预计业绩增幅均在200%以上。（今日多只已涨停）
硅料价格连降五周
8月4日丨本周硅料价格继续下降，国内单晶复投料价格区间在197-208元/kg，成交均价为204.2元/kg，较上周下降0.92%；单晶致密料价格区间在195-206元/kg，成交均价为201.7元/kg，较上周下降0.59%；单晶菜花料价格区间在193-204元/kg，成交均价为198.7元/kg，较上周下降0.4%。本周硅料价格跌幅有所收窄，主要原因是一线硅片企业开始逐步恢复采购，硅料需求出现回暖趋势，支撑本周多晶硅成交相对旺盛。
工信部：千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价的行为
8月4日丨工信部原材料工业司召开平板玻璃价格座谈会视频会议。会议认为，当前平板玻璃价格快速上涨主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。下一步，要努力增加平板玻璃供给，稳定市场价格，促进行业平稳有序高质量发展。
一、是千方百计增加平板玻璃生产，更好地保障市场需求，照顾下游加工企业的利益。
二、是在稳定玻璃市场方面下功夫。行业协会要发挥作用，引导企业自律。对带头哄抬物价的行为，情节轻微的要约谈，典型严重的要依法查处。
三、是加强市场信息引导。及时发布平板玻璃产能产量、市场供求等变化信息，防止信息不对称带来的市场波动和价格大起大落。
四、是加强上下游产业链梳理衔接，关注石英砂、纯碱、天然气等原燃材料价格变化，做好上游产业链协调，保供稳价，营造良好市场环境。
科技部网站刊文：饮酒是全球癌症的主要原因（大空头又要做空了，注意避险）
8月4日丨科技部网站8月4日发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。
世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查和销售数据，对其进行建模，在排除了其他致癌因素，如吸烟、肥胖和性传播疾病后，研究人员得出了酒精致癌的结论。
新华社：警惕电子烟流向未成年人 （不要碰电子烟题材）
8月4日丨据新华社，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。
中信建投证券：整车股估值在现有估值水平上将稳中有升
8月4日丨中信建投证券认为，过去整车股投资偏周期，往后看，我们认为行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好，整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂（长城、长安）估值已经突破原有的估值框架和区间，后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看，不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好，整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。
房企证实“40%”拿地生命线：去年以来就是监管部门重要参考指标 （不要碰房地产）
8月4日丨据中证报，8月3日，中南建设在投资者互动平台回应投资者提出的“网上传新增土储金额超过销售总额40%的房企将被暂停拿地，此事是否属实”这一问题时指出，其实这并不是新消息。中南建设表示，去年住房城乡建设部和人民银行出台重点房地产企业资金监测和融资管理规则时，除了大家关注的“三道红线”以外，购地金额是否超过销售金额的40%就是重要的参考指标。
利好政策频出 中医药发展创新迎机遇期
8月4日丨据经参报，相关数据显示，从2021年年初到8月3日收盘，73家中药上市企业股价平均上涨14.61%，而同期上证指数略有下跌，中医药行业远远跑赢大盘。具体来看，73家企业中，7家企业股价涨幅超过50%。多位业内人士向记者表示，中药股大幅上扬的背后，既有中医药行业和企业自身发展的努力，也反映出我国对中医药事业产业发展的政策支持。相关机构看好中医药行业后续走势。未来，随着相关支持政策的落地实施，中医药行业有望振兴发展，实现弯道超车。
龙头纷至沓来 青海盐湖提锂世界级产业基地呼之欲出 （相关个股：金瑞矿业）
8月4日丨据上证报，面对强劲的市场需求，开发提取储量丰富的盐湖锂资源势在必行。经过一批公司多年努力，我国盐湖提锂迎来大规模产业化拐点，行业平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，产能也快速壮大，从青海到西藏，冉冉崛起的盐湖提锂产业，有望为新能源产业提供稳定的资源供应保障。“在青海盐湖上，盐湖提锂产业已初具规模。”青海当地政府人士表示。从西宁出发向南20公里，南川工业园区一片繁忙。这个致力于高新技术的工业园聚集了比亚迪、宁德时代、泰丰先行等锂电产业龙头。
新冠病毒灭活率99.99% 武汉研发杀菌模组产品
8月4日丨从武汉光电工业技术研究院获悉，该院联合孵化企业华引芯研发的HGC-UVC杀菌模组，已通过湖北省疾控中心检验检测，其对新冠病毒灭活率高达99.99%，成为国内首批通过新冠病毒消杀认证的UVC杀菌模组产品。
市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查
8月4日丨针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。 下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
需求猛增囤炒成风 制造业饱受“缺货+涨价”之苦
8月4日丨证券时报头版文章称，涨价，这是今年制造业出现的高频词汇。随着国家开始调控，部分原材料的价格出现回落迹象，但芯片短缺、囤货炒货引发的电子元器件价格高涨正成为困扰企业的最大难题。在记者采访过程中，多位受访者表示，因疫情、贸易摩擦等因素导致的供应紧缺是一方面，分销商及终端厂商等囤货、炒货则是另一个原因。有业内人士告诉记者，市场每次缺货都会迎来一次分销商的狂欢，其通过低位囤货、扫货，控制供给，再高价放货，能在短时间实现大幅获利。一些品牌厂家出厂时涨幅很小，但通过代理商、分销商囤货、炒货之后，价格涨到几倍甚至几十倍。
成熟制程芯片短缺严重 台湾晶圆厂计划提价
8月4日丨据Digitimes，IC设计公司的消息人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价，提价幅度至少为5-10%。
中汽协：7月汽车行业销量预估完成182万辆 同比下降13.8%
8月4日丨据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年7月，汽车行业销量预估完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%；分大类看，乘用车销量同比下降11.2%，商用车销量同比下降27.1%。1-7月，汽车行业累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%；分大类看，乘用车销量同比增长20.5%，商用车销量同比增长13.3%。
商务部：加大对俄新能源车出口 探讨开展新能源车基础设施合作
8月4日丨商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告，报告指出，下一步，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，在充分论证基础上，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，逐步扩大在俄市场份额；与俄探讨开展新能源车基础设施合作，包括充电设施建设、管网优化、调度输配优化、智慧服务、边远地区供应等，共享新能源汽车市场新机遇。
国家卫健委：全国现有中高风险地区144个 为常态化防控以来最多
8月4日丨国家卫健委新闻发言人米锋：当前，全球疫情上升迅速，疫情输入风险加大。近期，多地机场、口岸、定点医院陆续出现境外输入关联病例，并造成一定范围扩散。截至今日9时，有17个省份报告现有本土确诊病例或无症状感染者，全国现有中高风险地区144个，为常态化防控以来最多。
国家卫健委：全国疫情呈多点发生局部暴发态势
8月4日丨国家卫健委新闻发言人米锋：全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势，要从严从快推进新发现感染者区域协查，做好重点区域、重点人员管理，防止疫情扩散。要慎终如始做好个人防护，戴口罩、勤洗手、少聚集，积极接种疫苗。
全国昨日新增确诊病例96例，本土病例71例
8月4日丨国家卫健委数据显示，8月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例96例，其中境外输入病例25例（云南7例，福建4例，江苏3例，上海2例，浙江2例，广东2例，天津1例，山西1例，辽宁1例，河南1例，四川1例），本土病例71例（江苏35例，湖南15例，湖北9例，山东6例，云南3例，河南2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。
全国昨日新增无症状感染者27例，其中本土15例
8月4日丨国家卫健委：昨日报告新增无症状感染者27例，其中境外输入12例，本土15例（河南9例，湖北3例，湖南3例）；当日转为确诊病例20例（境外输入6例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者485例（境外输入367例）。
全国累计报告接种新冠病毒疫苗超17亿剂次
8月4日丨国家卫健委数据显示，截至2021年8月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗170835.6万剂次。
A股三大指数全线低开。盘中指数冲高震荡，体育产业，新能源汽车、储能板块集体走强，LED、半导体、MCU芯片等活跃，稀土、军工股先后冲高；抗疫概念股大幅回调，医药、养殖、通信板块下挫走弱。午后指数再度上扬，锂电产业链上演涨停潮，煤炭、钢铁等资源类周期股再度爆发；餐饮、旅游、乳业等大消费板块持续低迷。个股方面，比亚迪尾盘涨停，股价续刷历史新高。总体来看，市场情绪逐步回暖，高景气赛道强势回归，两市逾2600个股上涨，成交额超1.2万亿元。盘面涨多跌少，赚钱效应回暖！
行业板块方面，材料行业、煤炭采选、有色金属、航天航空、钢铁行业等涨幅靠前，保险、食品饮料、旅游酒店、民航机场、银行等跌幅靠前。题材方面，锂电池、稀土永磁、碳化硅、储能、华为骑火车、体育产业等概念板块活跃。
受利好消息提振，体育产业上演涨停潮，金陵体育(41.86 +20.01%,诊股)、中体产业(12.01 +9.98%,诊股)、大丰实业(12.14 +9.96%,诊股)、信隆健康(8.65 +10.05%,诊股)、三夫户外(19.37 +9.99%,诊股)、雷曼光电(9.82 +20.05%,诊股)、牧高笛(25.34 +9.98%,诊股)、莱茵体育(2.84 +10.08%,诊股)、英派斯(13.48 +10.04%,诊股)、离生死爱车、金陵体育、共创草坪(39.49 +10.00%,诊股)、舒华体育(18.19 +9.98%,诊股)集体涨停；
锂电池板块卷土重来，江特电机(22.66 +10.00%,诊股)、科恒股份(20.00 +19.98%,诊股)、诺德股份(15.93 +10.01%,诊股)、沧州明珠(9.13 +10.00%,诊股)、恩捷股份(281.55 +10.00%,诊股)、天赐材料(116.05 +10.00%,诊股)、紫江企业(8.50 +9.96%,诊股)、红星发展(13.49 +10.03%,诊股)、宝泰隆(4.81 +10.07%,诊股)、中国宝安(22.77 +10.00%,诊股)、科达利(125.77 +10.00%,诊股)、永太科技(30.07 +9.99%,诊股)、国轩高科(57.08 +10.00%,诊股)、沧州明珠、璞泰来(147.70 +10.00%,诊股)、融捷股份(156.20 +10.00%,诊股)、天齐锂业(110.00 +10.00%,诊股)、杉杉股份(28.83 +10.00%,诊股)涨停；
光伏行业受关注，金辰股份(97.23 +10.00%,诊股)、林洋能源(12.12 +9.98%,诊股)、特变电工(16.24 +10.03%,诊股)、京山轻机(13.64 +10.00%,诊股)、福莱特(50.23 +10.01%,诊股)、正泰电器(47.77 +9.99%,诊股)、精功科技(13.27 +10.03%,诊股)、童儿我估分、中利集团(6.94 +9.98%,诊股)、特变电工涨停；
新能源车板块活跃，海马汽车(7.80 +10.01%,诊股)、江铃汽车(20.70 +9.99%,诊股)、福田汽车(4.21 +9.92%,诊股)、宁波方正(30.40 +20.02%,诊股)、长城科技(33.79 +9.99%,诊股)、双环传动(20.64 +10.02%,诊股)、旷达科技(6.07 +9.96%,诊股)、可立克(13.44 +9.98%,诊股)、兆威机电(73.70 +10.00%,诊股)、电连技术(44.40 +20.00%,诊股)涨停；
储能板块走高，百川股份(18.89 +10.02%,诊股)、中恒电气(10.40 +10.05%,诊股)、科士达(31.13 +10.00%,诊股)、科华数据(32.01 +10.00%,诊股)涨停；
稀土永磁板块走强，厦门钨业(30.79 +10.00%,诊股)、包钢股份(2.75 +10.00%,诊股)、盛和资源(27.13 +10.02%,诊股)涨停；
煤炭采选板块异动，盘江股份(7.72 +9.97%,诊股)、潞安环能(12.97 +10.01%,诊股)涨停；
个股方面，科创板新股复旦微电(55.90 +797.27%,诊股)上市，暴涨逾700%；
神工股份(87.43 +20.00%,诊股)连续两日涨停，公司上半年净利同比增长415%；
深圳燃气(8.72 +9.96%,诊股)连续两日涨停，公司拟18亿元收购东方日升(20.65 +15.49%,诊股)旗下斯威克50%股权；
豆神教育(4.70 +19.90%,诊股)午后涨停，公司宣布主营业务全面转型；
川发龙蟒(11.43 +10.01%,诊股)涨停，公司拟收购天瑞矿业100%股权以完善磷化工产业链；
厦门钨业涨停，子公司厦钨新能(-- --,诊股)今日上市交易；
移远通信(151.38 +5.49%,诊股)盘初冲击涨停，公司获重阳投资举牌；
金房节能(48.31 -10.00%,诊股)涨停开盘后直线跳水跌停，现天地板走势。
个人观点：从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡的区间内，而创业板和科创板的上升趋势暂未改变，结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高，后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力，以此为标准来寻找投资标的。整体看，两大指数呈现缩量反弹状态，若后市继续维持缩量状态，则不排除指数遇阻回落的可能，因此，操作上适当保持谨慎，短线不宜追涨，盘中可轻指数、重个股，择机高抛低吸或调仓换股参与市场博弈机会，结构性机会依然明显集中在科技成长方向，大家可继续把握节奏，从“新能源、稀土有色、半导体芯片、疫苗生物”四大赛道中反复挖掘机会。同时，工程机械、超跌绩优种植类品种也可适当关注。但需踏准市场节奏，并合理控制仓位。整体仓位上继续控制在五成以内。
所以重点参与超跌绩优个别消费电子、个别绩优的芯片半导体、光刻胶、miniLED、个别稀土有色锂业钴业钨业、个别超跌钢铁煤炭、个别超跌绩优疫苗核酸检测、个别超跌的医药医疗器械、新能源钠离子电池、光伏玻璃设备、个别绩优储能概念、5G人工智能、个别汽车电子、个别绩优汽车、绩优的个别工程机械设备、个别体育概念、个别绩优纺织、个别超跌碳交易电力环保、互联网信息安全、绩优超跌的家电电器、个别磷化工化肥化学纤维、个别军工国防、个别绩优的三胎养老题材、个别超跌医美、个别绩优农业种业养殖、超跌绩优的券商、超跌绩优的酒类、超跌绩优的个别乳业饮料。（短期尽量不要碰房地产、教育培训、游戏、航空，航运，保险、银行谨慎参与）。
今日涨停及打板进阶数据分析
中报业绩公告
广信股份：上半年净利6.3亿元 同比增长122%
8月4日丨广信股份发布2021年半年度报告，实现营业收入25.09亿元，同比增长41.92%；归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，同比增长121.98%；基本每股收益1.36元
裕兴股份：半年度净利同比增长131%
8月4日丨裕兴股份发布2021年半年度报告，实现营业收入6.46亿元，同比增长60.42%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长131.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.21亿元，同比增长165.94%；基本每股收益0.4438元。
思瑞浦：上半年净利1.55亿元 同比增27%
8月4日丨思瑞浦披露半年度报告，公司2021年上半年营业收入4.85亿元，同比增长60.56%；净利润1.55亿元，同比增长26.78%。基本每股收益1.93元。
富春染织：半年度净利同比增长319% 拟10派5元
8月4日丨富春染织发布2021年半年度报告，实现营业收入9.25亿元，同比增长56.48%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长318.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1亿元，同比增长340.97%；基本每股收益1.04元，拟每10股派发现金红利5元(含税)。
南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增长230%（今日涨20%了）
8月4日丨南亚新材发布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约19.93亿元，同比上升118.99%；归属于上市公司股东的净利润约2.20亿元，同比上升229.99%。
奕瑞科技：半年度净利同比增长92%（今日涨超8%了）
8月4日丨奕瑞科技披露半年度报告，上半年实现营业收入约5.56亿元，同比增长44.32%；归属于上市公司股东的净利润约2.10亿元 ，同比增长91.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.78亿元，同比增长75.18%。基本每股收益为2.89元/股。
沧州大化：上半年净利1.75亿元 同比扭亏
8月4日丨沧州大化发布2021年半年度报告，实现营业收入12.04亿元，同比增长106.37%；归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期为-1.65亿元。
欧普康视：上半年净利2.56亿元 同比增100%
8月4日丨欧普康视8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入5.70亿元，同比增长91.94%；净利润2.56亿元，同比增长100.09%。基本每股收益0.30元。
安宁股份：上半年净利同比增116% 拟10派12.5元
8月4日丨安宁股份发布半年报，上半年营业收入12.15亿元，同比增长42.98%；净利润7.63亿元，同比增长115.71%；基本每股收益1.9021元；拟10派12.5元。
公司公告
国药生物研究结果显示单抗对德尔塔（Delta）等新冠变异株有效
8月4日丨近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。近期补充研究结果显示，2B11对该变异株具有与野生株高度一致的中和活性，预示2B11在由Delta变异株引起的新冠肺炎的短期预防与早期治疗上具有较大的应用价值。
康泰生物：成功分离德尔塔变异株，为生产灭活新冠疫苗做准备 (终于等到它了)
8月4日丨据澎湃，从深圳康泰生物制品股份有限公司获悉，该公司针对新冠病毒变异株的研发项目取得重要进展，已经成功分离出多株新冠病毒德尔塔变异株单克隆毒种，后续将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为生产针对德尔塔变异株的新冠灭活疫苗做好准备。
正泰电器：签署合作框架协议 推进整县屋顶分布式光伏开发试点 （今天涨停了）
8月4日丨正泰电器公告，为发挥公司业务优势，促进户用分布式光伏业务发展，公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署了合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。
欣旺达：将为上通五菱供应动力电池电芯产品
8月4日丨欣旺达公告，全资子公司收到华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯产品。
国轩高科宜春项目取得突破进展 两大锂电新材料项目相继落地 （今日已经涨停)
8月4日丨据国轩高科官微，8月3日、4日，国轩高科股份有限公司在宜春市分别与宜丰县人民政府、奉新县人民政府正式签约，标志着国轩高科在宜丰、奉新两地投资建设的碳酸锂项目正式启航。项目全部达产后，预计年产碳酸锂10万吨，年产值过100亿元。
亿纬锂能：拟投建年产30GWh动力储能电池项目
8月4日丨亿纬锂能公告，公司与荆门高新区管委会签订《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
盛屯矿业：参股公司厦钨新能源将于8月5日在科创板上市
8月4日丨盛屯矿业公告，公司参股公司厦钨新能源将于2021年8月5日在上海证券交易所上市。截至本公告日，公司持有厦钨新能源566.04万股，占厦钨新能源上市发行前股份总数的3%，占厦钨新能源上市发行后股份总数的2.25%。
专用型产品难以满足通用市场需求 寒武纪千亿市值已跌六成
8月4日丨据财经，被称为“AI芯片第一股“的寒武纪上市后市值一度突破千亿元，截至8月4日收盘总市值417.3亿元已跌去六成。寒武纪内部人士证实，目前寒武纪AI芯片产品面临着着通用性不高、商业客户拓展难的局面。“上市时候的估值太高了，当时的市场定价偏离太远。多因素导致了高估值，政策导向向科技公司倾斜，可投资的科技标的稀缺，叠加市场情绪高亢。”一位关注AI芯片的私募机构投资人表示。
蓝盾股份收关注函：要求及时披露广州中院对公司被申请破产清算的听证进展情况 （利空）
8月4日丨蓝盾股份公告，董事会收到关注函，要求及时披露广州中院对公司被申请破产清算的听证进展情况，广州中院是否已受理破产清算申请，并核实公司是否触发退市风险警示情形。
赣锋锂业收关注函：要求说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据等
8月4日丨赣锋锂业收到关注函，公司此前披露《关于对控股子公司赣锋锂电增资的公告》《关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的公告》等公告；公告披露拟以不超3.53亿加元对加拿大Millennial进行要约收购。关注函要求说明此次赣锋锂电增资的作价依据；详细说明收购汇创新能源的目的，定价政策和依据，说明评估值相比于账面价值增值284.01%的原因与合理性；说明收购Millennial的定价政策和依据。
知名投资人段永平加仓腾讯
8月4日丨据证券时报，今日上午，段永平在其账号“大道无形我有型”中写道，“今天买了点腾讯控股，再跌再多买些。”值得注意的是，段永平最开始买入腾讯或是在2018年腾讯大跌之时，此番又出手加仓腾讯，并表示再跌再多买些，在投资圈影响巨大。
海伦钢琴收关注函：要求说明投资艺术教育培训企业的具体情况 (涨多了要出货了）
8月4日丨海伦钢琴收关注函，深交所要求公司说明投资艺术教育培训企业的具体情况，是否存在对公司股票交易产生较大影响的市场传闻、热点概念等，说明公司近期股价变化与经营业绩等基本面是否匹配。
个股及板块异动
汽车整车板块走高 江铃汽车、福田汽车双双涨停
8月4日丨汽车整车板块走高，江铃汽车、福田汽车双双涨停，海马汽车、比亚迪紧跟也涨停，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团、江淮汽车等纷纷冲高。
稀土永磁板块拉升走强 南方稀土上调稀土氧化物挂牌价
8月4日丨稀土永磁板块拉升走强，科恒股份涨停，厦门钨业、盛和资源涨停，金力永磁、五矿稀土、北方稀土、北矿科技、银河磁体、广晟有色等跟涨。日前，南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价，部分稀土氧化物价格有所上调。氧化钆挂牌均价上调1万元/吨，氧化铽挂牌均价上调110万元/吨，氧化镝挂牌均价上调10万元/吨，氧化钬挂牌均价上调6万元/吨，氧化铒挂牌均价上调0.5万元/吨，氧化镱挂牌均价上调1.5万元/吨、氧化钇挂牌均价上调0.3万元/吨。
工程机械板块持续拉升 三一重工涨超5%
8月4日丨工程机械板块持续拉升，厦工股份一度触及涨停，山河智能涨停，龙头三一重工涨超5%，中联重科、柳工等跟涨。7月30日政治局会议明确了财政政策下半年的发力重点，政府专项债发行有望加速，基建投资的逆周期调整作用有望逐步凸显。业内人士普遍认为，随着专项债的密集发放，基建、房地产等项目陆续落地，下半年机械行业将走出低谷。
光伏股拉升：隆基股份涨超8%，通威涨涨停
8月4日丨A股光伏股拉升，板块指数一度涨超4%。 天合光能涨超10%，特变电工、科华数据、通威股份、科士达和中利集团涨停，福斯特逼近涨停，中信博、金博股份、和正泰电器涨超7%，隆基股份、迈为股份和爱旭股份涨超6%。
钢铁板块冲高 包钢股份等3股涨停
8月4日丨钢铁板块冲高，贵绳股份、包钢股份、海南矿业涨停，广大特材涨超5%，新钢股份涨、三钢闽光、华菱钢铁、太钢不锈等跟涨。
锂电股早盘强势修复 个股再掀涨停潮
8月4日丨锂电股早盘强势修复，个股再掀涨停潮，科恒股份、星源材质、久吾高科、诺德股份、天赐材料、恩捷股份、科士达、天齐锂业、沧州明珠、江特电机等近20股涨停或涨幅超10%，欣旺达、等集体冲高。
光伏股涨停个股增加：通威股份等涨停，福莱特创历史新高
8月4日丨光伏股再度爆发，午后涨幅进一步扩大，板块指数涨超5%。成分股中，涨停个股增加，继特变电工、科华数据、科士达涨停后，通威股份、福莱特、福斯特午后封涨停板，福莱特、迈为股份、正泰电器创历史新高，隆基股份大涨超8%。分析称，上半年硅料大幅涨价，相关公司业绩获得提振。随着上下游公司博弈的加剧，预计利润将从上游向中下游移动，而行业的景气度也将持续。
钛白粉板块拉升走高 金浦钛业涨超7%
8月4日丨钛白粉板块午后拉升走高，金浦钛业涨超7%，天原股份、中核钛白、惠云钛业、安纳达等跟涨。
苹果概念股走强 外媒称苹果为最新款iPhone寻找更多中国供应商
8月4日丨苹果概念股走强，港股市场高伟电子涨8%领涨，瑞声科技和舜宇均涨超6%；A股市场歌尔股份和蓝思科技涨近6%，立讯精密涨近4%。据日经新闻，立讯精密将为iPhone 13系列生产多达3%的产品，从竞争对手富士康及和硕中赢得订单。位于湖南的蓝思科技此前只为iPhone供应玻璃背板和盖板玻璃，但今年也将首次供应金属外壳。有知情人士称，舜宇光学科技今年首次进入iPhone供应链，将提供后置摄像头镜头，但份额仍然很小。另外，知情人士表示，如果京东方在本季度获得苹果的批准，最快将在下个季度开始为iPhone 13系列提供OLED显示屏。
半导体芯片板块午后走高
8月4日丨半导体芯片板块午后走高，科创板芯原股份率先涨停，景嘉微、长川科技、赛微电子、富瀚微、力合微、圣邦股份等涨超8%。
煤炭股大涨 疫情影响煤矿生产致煤炭类商品期价反弹
8月4日丨煤炭股大涨，港股市场中煤能源涨近5%；A股市场宝泰隆和潞安环能涨停。今日煤炭类商品期货集体反弹，动力煤当前涨幅达2%，最高升至890.4元/吨，双焦亦走出强势反弹行情。近期国内疫情蔓延，产煤大省陕西神木出现一例疑似新冠病例，目前陕西境内部分高速已经封闭，陕西省榆林市神木区煤矿收到疫情防控通知，部分煤矿紧急停止销售，若确诊感染，预计对矿上生产及运输影响较大。
新能源全面爆发，光伏大涨7%新能源车大涨8%
8月4日丨新能源板块今日全面爆发，光伏板块强势拉升，新能源汽车产业链全线走强。消息面上，上周中共中央政治局会议要求，“要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，光伏和新能源车板块利好不断。截至收盘，中证光伏指数大涨7.43%，中证新能源车指数大涨8.21%。分析人士表示，对新能源产业链长期看好，可借道天弘中证光伏指数基金(011103)、天弘中证新能源汽车(011513)把握投资机会，光伏ETF可在股票账户搜索159857查看详情。
资金流向
北上资金全天净买入55.46亿元
8月4日丨北上资金全天净买入55.46亿元，为连续6日净买入；其中沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入38.01亿元。
北上资金净买入55.46亿元 隆基股份获净买入10.99亿元
8月4日丨北上资金今日净买入55.46亿元。隆基股份、五粮液、迈瑞医疗分别获净买入10.99亿元、8.47亿元、6.42亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为4.86亿元。
南下资金净买入25.01亿港元 腾讯获净买入25.31亿港元
8月4日丨南下资金今日净买入25.01亿港元。腾讯控股、吉利汽车、比亚迪股份分别获净买入25.31亿港元、14.58亿港元、5.1亿港元。李宁净卖出额居首，金额为9.13亿港元。
两市融资余额减少12.44亿元
8月4日丨截至8月3日，上交所融资余额报8792.18亿元，较前一交易日减少12.26亿元；深交所融资余额报7784.31亿元，较前一交易日减少0.18亿元；两市合计16576.49亿元，较前一交易日减少12.44亿元。
机构观点
A股极端分化酝酿市场风格切换
8月4日丨据经参，今年以来，在多重因素的推动下，A股市场走势日趋分化，半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲，相关的创业板指、科创50指数表现强势，上证50指数则“跌跌不休”，进而导致了主板、创业板和科创板不同市场板块间的格局变化。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，A股市场的大小盘风格往往在半年到一年左右的时间会切换一次。对于A股市场的风格轮换，从历史来看发生过很多次，趋势和风格一旦形成，需要较长的时间才能扭转过来，并且需要一定的催化剂才能够实现。如果热门板块涨幅过大，本身就可能会推动风格的转换。
偏爱科技行业加码先进制造 社保基金QFII布局热点赛道
8月4日丨据中证报，梳理相关数据发现，社保基金、QFII机构对科技行业、先进制造等领域的上市公司加大布局力度。从这一角度看，社保基金和QFII机构无疑是国内转型升级、创新发展的“弄潮儿”。对比公募基金二季度末重仓情况发现，目前社保基金和QFII机构在创新发展方面布局，更偏重于行业和产业的基础层面。从行业来看，社保基金在二季度增持的公司集中在电子、计算机、互联网、医药等行业，减持较多的行业为有色等。
中金：看好中国功效性护肤品发展前景
8月4日丨中金公司研报认为，功效护肤已成为美妆消费新趋势。区别于一般化妆品以日常维养为主，功效性护肤品精准定位皮肤敏感、术后护理等诉求，具备高研发门槛和强复购属性，成为在颜值经济领域继美妆、医美之后挖掘的又一优质赛道。伴随消费者护肤理念升级和国货产品实力进阶，看好中国功效性护肤品发展前景，尤其是国货品牌成长机遇。
中金：下半年国内光模块市场回暖 优质个股迎来配置机遇
8月4日丨中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和厂商自身能力两个维度出发，我们更看好掌握海外头部数通客户资源，同时在技术研发、成本控制、批量生产等能力上具备竞争优势的公司。
机构：预估2025年Micro LED电视芯片产值达34亿美元
8月4日丨据TrendForce集邦咨询最新研究报告指出，Micro LED在大型显示器上布局较早，短期内仍难以全面克服成本高昂的问题，但透过拼接方式达到大尺寸无接缝显示的技术特性，符合剧院等级显示器与高阶电视的技术规格，再加上韩系品牌积极投入电视应用，预估2025年Micro LED电视芯片产值将达34亿美元；2021年至2025年复合成长率可望达250%。
热点关注
国际：
传三星有意调涨报价 业内人士：晶圆代工厂皆有望受惠
8月4日丨据中国半导体协会，今日有消息传出，韩国三星电子透露有意调涨晶圆代工价格，由于三星晶圆代工主力在先进制程，其喊出要调升价格，业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪，也意味晶圆代工市场盛况从成熟制程一路延烧到先进制程。
美国7月ADP就业人数增加33万人 为2月来新低
8月4日丨美国7月ADP就业人数增加33万人，为2月来新低，预估为68.3万人，前值为69.2万人。
美联储布拉德：预计2022年通胀率将达到2.5%至3% 不会出现“缩债恐慌”
8月4日丨美联储布拉德称，预计2022年的通胀率将达到2.5%至3%。通货膨胀会下降，但不会像一些人希望的那样快。他表示，我的想法是更早、更快地采取缩债措施，这样美联储就能在2022年更好地应对强劲的通胀。不会出现“缩债恐慌”，市场已经做好了充分准备。
国内：
中国7月财新服务业PMI为54.9
8月4日丨中国7月财新服务业PMI 54.9， 预期50.5，前值50.3。中国7月财新综合PMI 53.1，前值50.6。
中国7月财新服务业PMI解读：供需总体向好
8月4日丨财新智库高级经济学家王喆：7月制造业和服务业继续维持扩张，供需总体向好，就业市场稳定。制造业和服务业成本端和销售端价格指数均位于扩张区间，尤其是原材料价格居高不下，通胀压力仍然较大。
1-6月全国电力市场交易电量17023亿千瓦时 同比增长41.6%
8月4日丨中电联数据显示，1-6月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量17023.1亿千瓦时，同比增长41.6%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为13773.3亿千瓦时，同比增长43.4%，占全社会用电量比重为35%，同比提高6.4个百分点。 6月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量3232.2亿千瓦时，同比增长10.9%。
负极材料石墨化报价上涨 6只概念股业绩预增两倍以上
8月4日丨自去年第四季度起，国内负极材料石墨化市场就显露紧张势头，头部企业锁定产能，价格持续上行。近期国内供需氛围更为紧张，石墨缺口再度拉大。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。天原股份预计半年报业绩增幅在726%-795%，增幅最高。百川股份、杉杉股份、中国宝安、楚江新材和中银绒业5股预计业绩增幅均在200%以上。（今日多只已涨停）
硅料价格连降五周
8月4日丨本周硅料价格继续下降，国内单晶复投料价格区间在197-208元/kg，成交均价为204.2元/kg，较上周下降0.92%；单晶致密料价格区间在195-206元/kg，成交均价为201.7元/kg，较上周下降0.59%；单晶菜花料价格区间在193-204元/kg，成交均价为198.7元/kg，较上周下降0.4%。本周硅料价格跌幅有所收窄，主要原因是一线硅片企业开始逐步恢复采购，硅料需求出现回暖趋势，支撑本周多晶硅成交相对旺盛。
工信部：千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价的行为
8月4日丨工信部原材料工业司召开平板玻璃价格座谈会视频会议。会议认为，当前平板玻璃价格快速上涨主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。下一步，要努力增加平板玻璃供给，稳定市场价格，促进行业平稳有序高质量发展。
一、是千方百计增加平板玻璃生产，更好地保障市场需求，照顾下游加工企业的利益。
二、是在稳定玻璃市场方面下功夫。行业协会要发挥作用，引导企业自律。对带头哄抬物价的行为，情节轻微的要约谈，典型严重的要依法查处。
三、是加强市场信息引导。及时发布平板玻璃产能产量、市场供求等变化信息，防止信息不对称带来的市场波动和价格大起大落。
四、是加强上下游产业链梳理衔接，关注石英砂、纯碱、天然气等原燃材料价格变化，做好上游产业链协调，保供稳价，营造良好市场环境。
科技部网站刊文：饮酒是全球癌症的主要原因（大空头又要做空了，注意避险）
8月4日丨科技部网站8月4日发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。
世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查和销售数据，对其进行建模，在排除了其他致癌因素，如吸烟、肥胖和性传播疾病后，研究人员得出了酒精致癌的结论。
新华社：警惕电子烟流向未成年人 （不要碰电子烟题材）
8月4日丨据新华社，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。
中信建投证券：整车股估值在现有估值水平上将稳中有升
8月4日丨中信建投证券认为，过去整车股投资偏周期，往后看，我们认为行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好，整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂（长城、长安）估值已经突破原有的估值框架和区间，后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看，不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好，整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。
房企证实“40%”拿地生命线：去年以来就是监管部门重要参考指标 （不要碰房地产）
8月4日丨据中证报，8月3日，中南建设在投资者互动平台回应投资者提出的“网上传新增土储金额超过销售总额40%的房企将被暂停拿地，此事是否属实”这一问题时指出，其实这并不是新消息。中南建设表示，去年住房城乡建设部和人民银行出台重点房地产企业资金监测和融资管理规则时，除了大家关注的“三道红线”以外，购地金额是否超过销售金额的40%就是重要的参考指标。
利好政策频出 中医药发展创新迎机遇期
8月4日丨据经参报，相关数据显示，从2021年年初到8月3日收盘，73家中药上市企业股价平均上涨14.61%，而同期上证指数略有下跌，中医药行业远远跑赢大盘。具体来看，73家企业中，7家企业股价涨幅超过50%。多位业内人士向记者表示，中药股大幅上扬的背后，既有中医药行业和企业自身发展的努力，也反映出我国对中医药事业产业发展的政策支持。相关机构看好中医药行业后续走势。未来，随着相关支持政策的落地实施，中医药行业有望振兴发展，实现弯道超车。
龙头纷至沓来 青海盐湖提锂世界级产业基地呼之欲出 （相关个股：金瑞矿业）
8月4日丨据上证报，面对强劲的市场需求，开发提取储量丰富的盐湖锂资源势在必行。经过一批公司多年努力，我国盐湖提锂迎来大规模产业化拐点，行业平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，产能也快速壮大，从青海到西藏，冉冉崛起的盐湖提锂产业，有望为新能源产业提供稳定的资源供应保障。“在青海盐湖上，盐湖提锂产业已初具规模。”青海当地政府人士表示。从西宁出发向南20公里，南川工业园区一片繁忙。这个致力于高新技术的工业园聚集了比亚迪、宁德时代、泰丰先行等锂电产业龙头。
新冠病毒灭活率99.99% 武汉研发杀菌模组产品
8月4日丨从武汉光电工业技术研究院获悉，该院联合孵化企业华引芯研发的HGC-UVC杀菌模组，已通过湖北省疾控中心检验检测，其对新冠病毒灭活率高达99.99%，成为国内首批通过新冠病毒消杀认证的UVC杀菌模组产品。
市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查
8月4日丨针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。 下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
需求猛增囤炒成风 制造业饱受“缺货+涨价”之苦
8月4日丨证券时报头版文章称，涨价，这是今年制造业出现的高频词汇。随着国家开始调控，部分原材料的价格出现回落迹象，但芯片短缺、囤货炒货引发的电子元器件价格高涨正成为困扰企业的最大难题。在记者采访过程中，多位受访者表示，因疫情、贸易摩擦等因素导致的供应紧缺是一方面，分销商及终端厂商等囤货、炒货则是另一个原因。有业内人士告诉记者，市场每次缺货都会迎来一次分销商的狂欢，其通过低位囤货、扫货，控制供给，再高价放货，能在短时间实现大幅获利。一些品牌厂家出厂时涨幅很小，但通过代理商、分销商囤货、炒货之后，价格涨到几倍甚至几十倍。
成熟制程芯片短缺严重 台湾晶圆厂计划提价
8月4日丨据Digitimes，IC设计公司的消息人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价，提价幅度至少为5-10%。
中汽协：7月汽车行业销量预估完成182万辆 同比下降13.8%
8月4日丨据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年7月，汽车行业销量预估完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%；分大类看，乘用车销量同比下降11.2%，商用车销量同比下降27.1%。1-7月，汽车行业累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%；分大类看，乘用车销量同比增长20.5%，商用车销量同比增长13.3%。
商务部：加大对俄新能源车出口 探讨开展新能源车基础设施合作
8月4日丨商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告，报告指出，下一步，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，在充分论证基础上，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，逐步扩大在俄市场份额；与俄探讨开展新能源车基础设施合作，包括充电设施建设、管网优化、调度输配优化、智慧服务、边远地区供应等，共享新能源汽车市场新机遇。
国家卫健委：全国现有中高风险地区144个 为常态化防控以来最多
8月4日丨国家卫健委新闻发言人米锋：当前，全球疫情上升迅速，疫情输入风险加大。近期，多地机场、口岸、定点医院陆续出现境外输入关联病例，并造成一定范围扩散。截至今日9时，有17个省份报告现有本土确诊病例或无症状感染者，全国现有中高风险地区144个，为常态化防控以来最多。
国家卫健委：全国疫情呈多点发生局部暴发态势
8月4日丨国家卫健委新闻发言人米锋：全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势，要从严从快推进新发现感染者区域协查，做好重点区域、重点人员管理，防止疫情扩散。要慎终如始做好个人防护，戴口罩、勤洗手、少聚集，积极接种疫苗。
全国昨日新增确诊病例96例，本土病例71例
8月4日丨国家卫健委数据显示，8月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例96例，其中境外输入病例25例（云南7例，福建4例，江苏3例，上海2例，浙江2例，广东2例，天津1例，山西1例，辽宁1例，河南1例，四川1例），本土病例71例（江苏35例，湖南15例，湖北9例，山东6例，云南3例，河南2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。
全国昨日新增无症状感染者27例，其中本土15例
8月4日丨国家卫健委：昨日报告新增无症状感染者27例，其中境外输入12例，本土15例（河南9例，湖北3例，湖南3例）；当日转为确诊病例20例（境外输入6例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者485例（境外输入367例）。
全国累计报告接种新冠病毒疫苗超17亿剂次
8月4日丨国家卫健委数据显示，截至2021年8月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗170835.6万剂次。
内容仅供数据分析研究，不构成投资建议，市场有风险，操作需谨慎
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
