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技术贴2:谈谈机构盘口和机构龙虎榜系列一

【淘股吧原创   2021-07-10 12:23 只看楼主(-1) 浏览/评论  63597/167
这个放到超短交易中,往往是首先要在盘中发现机构盘口,判断出有机构参与的迹象,然后半路或者打板参与,博弈盘后的机构龙虎榜,享受机构席位溢价。正常来说,从概率来讲,机构席位出现在当日龙虎榜上,次日大概率能够享受席位溢价。特别是对于机构席位在买方出现三家或以上的,席位溢价能力更高,而且机构席位最好是能够占据买一,因为即使有两三家机构上榜,但并没有占据买一,这个溢价情况也会大打折扣,说明机构也不敢多买。
[淘股吧]

机构盘口


后面我将连续用几篇帖子来试着讲明白这个模式系列。首先今天要讲的是机构盘口,如何判断一只票有机构买入,我一般从下面四点来参考:

1、个股行业和题材逻辑
行业题材这个非常重要,机构不和游资不一样,只做自己研究特定的研究领域,机构介入的个股背后往往离不开业绩驱动逻辑,是行业或者个股的未来经营增速的确定性机会。什么行业反转、业绩反转公司景气度提升等等,总之是个股和行业都在向好发展。举个例子就是拿之前的地摊经济概念和最近的锂电、芯片概念来看,机构参与的肯定是锂电池芯片,地摊经济不是机构的菜。
而判断一个行业有没有机构介入最简单的办法就是参考券商研报关注密切的方向,比如光伏、芯片、锂电池、白酒食品医药等等,这些都是机构的集中的地方,所以这些板块的个股涨停,那么出现机构龙虎榜的概率是很高的。其次,就是可以关注一下个股近期有无调研活动,关注一下公司调研来访的信息表,这个也代表了机构的动态。最后就是要多刷刷研报,一些新财富的研报,多家券商研报集中多次提及的个股也可以多多关注,看一下研报内容就知道逻辑是怎么回事了,这些也代表了机构的方向。

2、龙虎榜历史成交回报
从龙虎榜成交回报上看,如果一只个股连续一年内都没有机构参与,那么说明机构对他的关注度就不是很高。而相反的,如果近期内龙虎榜上连续出现多家(3家以上最好)买入,那么就说明了机构近期对个股的关注度非常之高,次日大概率有情绪溢价,后面这种个股也很容易形成趋势性走势,尤其是在启动图形的启动阶段。因为机构常规的买票是持续性的,并且机构这个圈子也是喜欢相互抱团的,审美体系比较一致,就比如最近这段时间的机构抱团行情,锂电芯片光伏,机构资金大量抱团,不断推高。往往当一两家机构重点看上某只票后,后面可能就还有更多的机构开始看上。相互抬轿,利润点做高了,只要能维持住,那就是你好我好大家好。

3、分时走势

机构票分时和游资分时差别很大。机构往往是凭借自己的资金优势,经常生拉硬拽,给人感觉走势不流畅;而游资分时往往喜欢讲究美感,拉升-点火-封板一气呵成,点火时经常是90度直线拉升,并且股价往往就是近期新高。
随便举几个近期的机构票:
江特电机
健麾信息
富临精工
这种机构票给人的感觉就是不差钱,耐着性子,不管有多少卖盘,就是凭借资金优势慢慢买到板上,并且往往在涨停的时候还会有炸板骗取筹码。这种成交量结构分布往往很均匀,不是在只买某一个价位,而是在盘中不断拿筹码,慢慢怼到板上。老师们再对比一下一些游资票,往往都是拉升—点火—封板一步到位,分时图也往往是大开大合的90度直线拉升,多多观察一下分时,也很好区别这两种图形。


4、成交盘口
机构买入盘口经常有一些规律性的整数位买单,对于股价高的可能是20手、50手、100手等,对于股价低的可能是200手、500手、1000手等等,这种一连串的规律性买单,很可能就是机构所为。从金额上来看,如果规律性的单子每次都是四五十万,那概率可能就更高。对于一些大成交量的个股来说,也经常出现各种没规律的单子,原因在于机构会有软件拆单,347+253,这种两三个单子凑在一起是整数的,反复出现。
整体来说,从板上确定的成交盘口来判断更为准确,因为板上价格就是固定成交价格了,机构交易员往往是按照基金经理的指令进行操作,指令往往是某只票在多少价格买入多少筹码,交易员按照指定执行即可,那么涨停价固定后,交易员就可以直接在固定的涨停价拿货了。而游资往往不是这样,经常是一步到位,一笔大单点火直接往涨停价上买,股价上涨途中能买到多少算多少。
其次,对于一些单子挂出去后,看见了抛压而坚定硬抗,吃完后再继续买下一笔,当这种消灭卖盘挂单的动作不断重复进行时,机构钱多拿货的底气更足,就更不是游资的风格了。

以上就是我总结的4点关于盘中如何判断机构买入的步骤,这4个步骤也只是我在实战中总结的经验,而不是说满足了这些就绝对是机构买入,只是说概率更高。任何模式也不都是常胜模式,都有其时效性,前面短线情绪好的时候,弱转强模式大行其道,现在接力的环境差了,挨打最惨的就是弱转强。什么样的环境采用什么样的模式,现在是机构抱团的行情,打不过就加入,适应当下的节奏。等到什么时候抱团结束了、胜率不行了,那就再来下一个模式,

对于超短选手来说,当盘中发现了有机构买入的迹象,那么我们又应该如何进行买点操作呢?这个就留到下篇帖子再讲。


写作不易,希望这篇帖子能对大家有所帮助,感谢老师们的关注、点赞和推油!
对模式有更多想法和心得的老师,欢迎在评论区交流!



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分类:

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【淘股吧原创   2021-07-10 12:25 只看TA(-1)

萌新看不懂,但是我看的懂图

[ 沙发 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 12:34 只看TA(-1)

你能成大事

赛娜辅助C: 萌新看不懂,但是我看的懂图[鼓掌]
2021-07-10 12:25
[ 板凳 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 12:35 只看TA(-1)

good

[ 地板 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 12:54 只看TA(-1)

看每天龙虎榜可以看出来不,我只会看那个。。。

[ 第4楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 12:56 只看TA(-1)

有胸怀,能无私分享干货的人毕竟稀少

[ 第5楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 12:57 只看TA(-1)

身材可以 但脸不是我喜欢的类型

[ 第6楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 13:06 只看TA(-1)

厦门怎么看?

[ 第7楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 13:13 只看TA(-1)

你看的点越多,越容易被骗。

[ 第8楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 13:19 只看TA(-1)

无私分享干货,学了

[ 第9楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 13:27 只看TA(-1)

哎,300432水下割肉了。

[ 第10楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 13:36 只看TA(-1)

谢谢城师分享,打不过就加入,现在老师们的冲天炮和核按钮太猛了,难顶

[ 第11楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 14:24 只看TA(-1)

结尾看了下图上面的全忘了

[ 第12楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 14:39 只看TA(-1)

谢谢兄!

[ 第13楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 14:40 只看TA(-1)

干货,这东西川哥讲过一些,今天这就很全面详细了。
只是现在的机构溢价被宋庄路搞没了。
高溢价的时候估计大佬们也不会愿意出来分享。

[ 第14楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:05 只看TA(-1)

出龙虎榜之后又是另一个玩法了,下次再讲

赛娜辅助C: 看每天龙虎榜可以看出来不,我只会看那个。。。
2021-07-10 12:54
[ 第15楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:06 只看TA(-1)

行,下次安排个身材好脸蛋又好的

铁岭左哥: 身材可以 但脸不是我喜欢的类型
2021-07-10 12:57
[ 第16楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:07 只看TA(-1)

什么厦门?

杠杆梭哈: 厦门怎么看?
2021-07-10 13:06
[ 第17楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:08 只看TA(-1)

432周四直接半路低吸的,周五肉沫出来了

山西股民: 哎,300432水下割肉了。
2021-07-10 13:27
[ 第18楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:09 只看TA(-1)

三孚股份是机构盘口吗 周一有肉吗

[ 第19楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:09 只看TA(-1)

现在的短线接力基本上都被机构挤压了,今天冲天炮,明天就是核按钮。继续熬呗,等到走回原来的味道吧

炒股科研: 谢谢城师分享,打不过就加入,现在老师们的冲天炮和核按钮太猛了,难顶[关灯吃面]
2021-07-10 13:36
[ 第20楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:11 只看TA(-1)

不会吧,连这个考验都经受不住?哪个干部经不起这样的考验,下次来个更猛的

誓约65: 结尾看了下图上面的全忘了
2021-07-10 14:24
[ 第21楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:13 只看TA(-1)

炒股也是弱肉强食,没有增量资金的话就是零和博弈。按现在的话来说,就是内卷严重!

了断欲望: 干货,这东西川哥讲过一些,今天这就很全面详细了。只是现在的机构溢价被宋庄路搞没了。高溢价的时候估计大佬们也不会愿意出来分享。
2021-07-10 14:40
[ 第22楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:15 只看TA(-1)

不谢,常来

舒二狗: 谢谢兄!
2021-07-10 14:39
[ 第23楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:17 只看TA(-1)

是,有肉

zouyaju: 三孚股份是机构盘口吗 周一有肉吗
2021-07-10 15:09
[ 第24楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:17 只看TA(-1)

厦门钨业呗

城都北一环: 什么厦门?
2021-07-10 15:07
[ 第25楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:19 只看TA(-1)

龙虎榜已经告诉了老兄答案了。也是机构抱团票

杠杆梭哈: 厦门钨业呗
2021-07-10 15:17
[ 第26楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:26 只看TA(-1)

写的太好了

[ 第27楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:38 只看TA(-1)

一定!

城都北一环: 不谢,常来
2021-07-10 15:15
[ 第28楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:42 只看TA(-1)

受用,另外请问有些假机构是如何定性的?

[ 第29楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:57 只看TA(-1)

这个女的可以

[ 第30楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 15:59 只看TA(-1)

我自己在做龙虎榜五日线低吸,中国国贸,拱东医疗,德业股份,国轩高科,中国宝安,西藏矿业,真的很舒服

[ 第31楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:00 只看TA(-1)

看是不是宋庄带领的

吃面撑到吐: 受用,另外请问有些假机构是如何定性的?
2021-07-10 15:42
[ 第32楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:24 只看TA(-1)

老师,华谊和方正周一有溢价吗

城都北一环: 是,有肉
2021-07-10 15:17
[ 第33楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:27 只看TA(-1)

机构上板动作像老汉推车,游资上板动作像一柱擎天,老司机明白意思吗

[ 第34楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:46 只看TA(-1)

看不太懂哦

[ 第35楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:57 只看TA(-1)

打不过就加入

神雪降临: 我自己在做龙虎榜五日线低吸,中国国贸,拱东医疗,德业股份,国轩高科,中国宝安,西藏矿业,真的很舒服
2021-07-10 15:59
[ 第36楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:57 只看TA(-1)

英雄所见略同

宝马过河: 这个女的可以
2021-07-10 15:57
[ 第37楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:58 只看TA(-1)

方正电机有,华谊集团没封住悬

slung: 老师,华谊和方正周一有溢价吗
2021-07-10 16:24
[ 第38楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:59 只看TA(-1)

老兄总结到位,一看就是老手了

linxiangui: 机构上板动作像老汉推车,游资上板动作像一柱擎天,老司机明白意思吗
2021-07-10 16:27
[ 第39楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 16:59 只看TA(-1)

那就欣赏图吧

寒山慕容东: 看不太懂哦
2021-07-10 16:46
[ 第40楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 17:22 只看TA(-1)

北老师,我锂电、稀土的大票没理解,错过了,周五买了低位的大票军工中航沈飞洪都航空,老师怎么看?

[ 第41楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 17:22 只看TA(-1)

狗啃的分时

[ 第42楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 17:34 只看TA(-1)

大佬,我想做份和股票相关的工作,给基金或机构当操盘手啥的,这些需要什么要求吗?大伙知道的也指点下,谢谢大家了

[ 第43楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 18:05 只看TA(-1)

[ 第44楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 18:19 只看TA(-1)

英飞特是不是机构盘口 时不时有一连串单子

[ 第45楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 18:33 只看TA(-1)

谢谢北神老师的分享

[ 第46楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 18:47 只看TA(-1)

我看股吧有人说是宋庄带的假机构,所以有点疑惑

城都北一环: 龙虎榜已经告诉了老兄答案了。也是机构抱团票
2021-07-10 15:19
[ 第47楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 19:08 只看TA(-1)

也是机构参与的,相较于锂电稀土算是低位了,但看不到持续性,正常来说是板块轮动的高低切

乐心乐利: 北老师,我锂电、稀土的大票没理解,错过了,周五买了低位的大票军工中航沈飞和洪都航空,老师怎么看?
2021-07-10 17:22
[ 第48楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 19:10 只看TA(-1)

老兄去看一下这些基金公司的招聘要求就一目了然了。学历、经验、能力都需要。

童武: 大佬,我想做份和股票相关的工作,给基金或机构当操盘手啥的,这些需要什么要求吗?大伙知道的也指点下,谢谢大家了
2021-07-10 17:34
[ 第49楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-07-10 19:13 只看TA(-1)

这个还不好说,龙虎榜上看是机构和游资联合,但这个机构的真假存疑

帅哥来炒股了: 英飞特是不是机构盘口 时不时有一连串单子
2021-07-10 18:19
[ 第50楼 ] 举报
@Ta
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