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6.10

淘股吧: 咸的鱼   原创于 2021-06-10 09:15 只看楼主(-1)    浏览/回复163/8
早起跑了个步,舒爽。
[淘股吧]
1.目前A股可见的几个投资主线
A:半导体。这个整个行业的景气度基本不用多说了,随着中报业绩的公布,估计会继续发酵。并且今年以来涨幅还没上去,风险回报比相当诱人
B:面板及组件。同半导体类似,并且增速略高于半导体
C:医疗器械 CRO。做一级时的主业,不多说了,也是非常景气,代表标的拉出K线看看就知道什么叫黄金行业。一般人看上去会觉得涨跌挺多了,担忧回报比的问题。我的观点是这个行业就是强者恒强,会不断的超预期。

2.券商
继续随盘面而动,等风来

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【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 09:59 只看该作者(-1)

调仓。
[淘股吧]
光大[gubar]证券[/gubar]早盘其实挺好的,不过抛压比较大,那就算了。既然市场给了答案那就先回避一下。
出光大证券,入常山北明

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 10:03 只看该作者(-1)

鸿蒙三家合作最深度公司

[淘股吧]

一、鸿蒙系统打造万物互联生态,预计搭载鸿蒙的设备数量持续提升
「Gu帮研究院」在5月10日《鸿蒙开启第二批手机用户公测》、5月13日《华为鸿蒙伙伴峰会即将召开》、5月23日《华为即将正式发布鸿蒙系统,并主办智慧金融峰会》等多篇文章中跟踪解读鸿蒙生态系统,并指出接入手机意味着鸿蒙系统正式打通万物互联的最中心环节,华为“1+8+N"的万物互联生态框架也基本形成。

6月5日,华为捐赠鸿蒙基础架构,「Gu帮研究院」在6月6日文章《华为捐赠鸿蒙基础架构》中指出,鸿蒙的开源基本可以消除其他厂商对作为竞争对手的华为的顾虑,可以根据自己的诉求平等地使用鸿蒙,有利于鸿蒙系统接入更多的设备。

华为预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,其中华为设备超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

在构建鸿蒙生态体系过程中,合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示:“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统,而手机占据其中的2亿,可穿戴设备等占据其中的3000万,而剩下的需要靠友商来支持。”

在合作伙伴中,中国软件国际、常山北明润和软件是华为在软件、硬件领域的战略合作伙伴,此前全程参与鸿蒙的外包开发。下文详细解读鸿蒙对这三家公司的业绩带动。

二、中国软件国际:华为最大软件外包供应商,鸿蒙首家合作伙伴,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年有望翻倍到13亿以上

中国软件国际主要业务是发展及提供信息科技解决方案服务、信息科技外包服务及培训服务,华为于2015年入Gu并持有公司3.97%的Gu权。
中国软件国际是华为最大的软件供应商,参与华为所有产品线的研发外包,目前在华为整个研发外包中的份额在50%-60%,排名第一。同时公司也是鸿蒙首家合作伙伴,今年年底有望成为最佳生态伙伴。

中国软件国际在鸿蒙生态主要做三部分的工作:第一部分是把操作系统最核心的代码从安卓改为鸿蒙架构,在这块公司份额超过60%;第二部分是将安卓中间件重构成鸿蒙中间件,在这块公司份额也超过60%;第三部分是HMS的建设,在这块公司份额超过70%

公司目前采用的商业化路径是将鸿蒙系统植入到一个硬件产品中,比如模组或者方案板,然后推广到设备厂商,是一个软硬一体化的业务,毛利率比纯软件的收入要更高。

公司首先切入的是智能家居和运动健康这两个领域,做一些LP的模组,帮第三方厂商比如美的、格力、海尔等快速接入鸿蒙生态,根据第三方的收集量来收费,平均一个10块钱左右,从2020年10月份开始已经销售了1000多万套。

下一步公司正在研究把鸿蒙生态从智能家居延伸到汽车行业,在华为智能汽车解决方案平台的基础上做一些定增化服务,同时提供给不同车厂基于华为智能汽车平台的性能化物件,从而将鸿蒙系统推向车厂。

目前公司来自鸿蒙的营收分为外包、中间件开发、模组产品三块,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年收入有望翻倍到13亿以上,未来几年模组产品有望贡献15-20亿收入。

三、常山北明:华为过去五年最大的代理服务商,未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收

常山北明主营业务为系统集成及行业解决方案、定制软件及服务等。2020年,公司实现营收98.8亿元,同比增长4.6%,净利润1.0亿元,同比增长0.2%。2021年一季度,公司实现营收14.3亿元,同比增长16.7%,净利润亏损0.9亿元,上年同期亏损1.0亿元。

公司长期与华为保持深度合作,是华为在大约7年前进入政企领域时的第一个、也是目前最大的战略合作伙伴,同时也是华为过去五年最大的代理服务商(非分销商),来自华为的收入近年来连续翻倍增长,达到20-30亿元,占公司总营收的20%-30%。

此外,公司是华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员,2020年12月以“华为-北明”共同体中标高达4.68亿元的长沙市望城区智慧城市项目。

公司在华为鲲鹏产业生态的盈利方式主要有三类:一是将自主的应用向鲲鹏上移植,以及协助金融系统、政府体系的客户将现有应用向鲲鹏上移植;二是北明软件最近几年每年都要销售15-20亿的华为X86服务器给行业客户,随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移之后,很多行业客户也会逐步增加鲲鹏服务器的采购,未来服务器销售业务会逐步替换成鲲鹏服务器;三是公司计划开始自主生产华为鲲鹏服务器

参考常山北明与华为在鲲鹏领域的合作方式,一方面,很多传统行业公司自身软件开发能力较弱,若要适配鸿蒙系统,则需要第三方软件公司做适配。公司此前全程参与鸿蒙的外包开发,在未来鸿蒙推广过程中已抢占先机,享受系统和应用软件部署带来的增值服务红利。另一方面,由于常山北明深度参与华为鲲鹏服务器的生产和销售,未来在鸿蒙相关硬件如模组、开发板、开发套件的生产销售方面也有望分享红利。鸿蒙未来有望成为全球第三大操作系统,实现“1+8+N”万物互联的目标,那么未来常山北明在鸿蒙相关的营收方面有望超过目前在华为鲲鹏方面20-30亿的营收。

四、润和软件:为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利

润和软件是华为鸿蒙生态的共建者,打造了HiHope芯片全栈解决方案平台,涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台。

2020年,公司实现营收24.8亿元,同比增长16.9%,净利润1.7亿元,上年同期亏损17.9亿元。2021年一季度,公司实现营收6.6亿元,同比增长29.0%,净利润0.3亿元,同比增长161.7%。

按照第三方机构预测,到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%(华为对渗透率的底线是16%),那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。

假设一台物联网设备成本包括85%的模组、10%的开发板、5%的开发套件,同时以HarmonyOS硬件为参照,假设模组均价10元,开发板均价200元,开发套件均价500元,那么鸿蒙相关模组、开发板、开发套件的市场规模将达到204/480/600亿元,合计达到1284亿元。

公司为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,包括HarmonyOS模组、 开发板、HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件,以及接入HarmonyOS Connect的产品认证服务,具体产品包括润和Neptune模组(9.9元)、润和HiSpark IPC DIY摄像头开发板(299元)、润和TaurusPegasus Al计算机视觉基础开发套件(1699元),未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

此外,据报道,华为海思此前推出了一款名为Hi3861的开发板,该开发板上印有“润和软件”以及“HiHope”字样,采用的是华为首款基于RISC-V架构的芯片,为抢占智能家电、物联网设备等市场奠定基础。
小结:鸿蒙系统打造万物互联生态,预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。在鸿蒙的合作伙伴中,中国软件国际是华为最大软件外包供应商、鸿蒙首家合作伙伴,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年有望翻倍到13亿以上;常山北明是华为过去五年最大的代理服务商,未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收;润和软件为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 10:08 只看该作者(-1)

鸿蒙后续会有不断的各类消息出来,所以对于买点容忍度可以适当高点。指数持续上行,试一试

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 10:30 只看该作者(-1)

常山这换手量,这个分时挺好的啊,我这个菜B就是随手买的。
这个分时就是低点不断上修,高点持续突破,不同于其他封板那种流畅拉升,这种显然是上面阻力还是有一些,但是也挺好的。
早盘买的估计开心了,这得有快7个点了。
现在再来看光大,结合3日分时线来看,这个光大其实也有点到震荡尾部了,这个走势就像扔了石头到水里,起了波澜,但是波澜慢慢震荡趋于平静。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 10:38 只看该作者(-1)

光大还没出完,盘面就变了。停一停
充分说明了分批买入卖出的重要性。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 10:44 只看该作者(-1)

翻了各种消息,没有什么驱动力。什么大佬讲话,呵呵?这是让券商增加了业务还是降低了成本?有直接影响?
[淘股吧]

既然这样,那就继续按交易规则来吧,继续出。

咸鱼这个B老是搞事,刚才劝我说,你看光大[gubar]证券[/gubar]涨了,券商板块涨了,日内龙有了,要高潮了,别卖了啊,涨停了你就亏大了。
呵呵,扯淡。
消息出来,真有驱动力,大佬们不比你先知道?大佬们不会比你先进去,该动的早就动了,人家投过票了,不是你光大证券。


继续执行~

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 11:08 只看该作者(-1)

还剩一些仓位,继续换。
[淘股吧]
咸鱼这个B还在劝我
“你看看常山北明股吧里面都骂声一片了,你还买?你是傻逼吗。”
“你看这个走势,明显上攻无力了,不要买了。”
“常山北明涨上去很难了,资金都去润和软件了”

我尼玛····
心累


继续换~

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 咸的鱼 原创于 2021-06-10 11:32 只看该作者(-1)

咸鱼这兄弟眼睁睁看着我一路卖出光大,买入常山北明,分批了,但是目前还是亏了1个点。
[淘股吧]
他气急了。
叫你不听我的,这下好了吧?又亏了吧?
你看看你这炒得什么股,1个月亏了快40%了,你真是个菜B!
既然买都买了,让我来给你想想怎么办,这个常山北明也不是不能买,但是现在已经是高位了,很容易站岗,知道吗?这种票风险回报比不划算,明天直接清仓走人吧,去买你熟悉的领域,买点什么半导体医药CRO之类的
你不要不信,你看这一个小时了,常山北明还在这个位置打转,是不是说明他里面分歧很大?这个时候你是主力,你买进来难道不会考虑那些分歧的人直接就获利跑了,一旦没拉上去,没封板,那么里面的人会不会更动摇?
并且,这个位置你是主力,你进来能赚多少?你封板这个位置得几亿吧,明天咋办?没人接力不是白忙活?
再说了,现在润和比你关注度更高,有这个想法为什么不去做润和?润和也没板,能买进去的,所以更不会有人莫名其妙的跑进来买这个票,你说要是润和超预期了,市场反馈很好都想买,那可能还会有人没买到润和跑进来买常山北明。现在懂了吗?

我觉得咸鱼这个B其实还是有点道理的。
但是我觉得还是很难说这么确定,我明白他的意思,这兄弟知道我另外一个账户里面还有一笔钱,就是怕我上头继续扔进来买。
可以说是苦口婆心了。

今日清仓光大,全入常山北明。
收工,吃饭,爬山

[ 第8楼 ]
@Ta
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