光电股份氟化工题材+光伏玻璃受益行业涨价外＋导弹制导军工=涨停板
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根据PV InfoLink在11月4日报价数据，3.2mm镀膜光伏玻璃的报价为41-48元/平方米，平均报价达42元/平方米，2.0mm镀膜光伏玻璃的平均报价也达到了34元/平方米。相较于7月底，3.2mm镀膜光伏玻璃的价格涨幅约为61.54%。
涨价背后的原因之一是中国式年底抢装潮之下的供需失衡。光伏玻璃龙头企业福莱特（ 601865 ）近期在对外路演中表示，“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。”福莱特预测，在政策完全放开的情况下，光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。
此前，安信证券、华西证券、华泰证券等多家机构也预测，由于行业需求大、产能建设周期长等因素，光伏玻璃供需偏紧有望延续到2021年末。
然而，尽管供需失衡，但光伏玻璃短期内产能仍然受限。在今年1月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》中，工信部重申《关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》，严禁备案和新建扩大平板玻璃(含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片)项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。10月，工信部再次明确有序推进光伏玻璃产能置换的原则，继续将光伏玻璃列入产能置换范围。
实际上，年初至今整个行业未新批一条光伏玻璃产线。
值得注意的是，光伏玻璃的价格暴涨和供应短缺已经让下游厂商陷入“巧妇难为无米之炊”的困境。就在11月3日，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升、阿特斯（排名不分先后）等6家主要光伏组件企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。
6家企业呼吁，第一、玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前我们正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。
第二、对于当前组件供应的严峻局势，光伏组件企业目前身陷困境，实属“巧妇难为无米之炊”，由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。
第三、作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”，产业链上下游此时应携手并进、共克时艰，上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为，与下游组件企业一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。
第四、对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
此次政策松绑能否解决产能受限问题？双方各执一词
业内人士表示，玻璃产能难以短期投建，叠加明年需求若二度爆发，涨势或将第三季度基础上往后顺延。
至于是否会落实，我们将持续关注，也请您持续关注我们。
事件爆发点光伏玻璃迎政策松绑明年起不受产能置换限制
今年在光伏行业中，最最最紧缺的就是光伏玻璃。
玻璃是光伏组件的重要封装材料之一，其强度、透光率等直接决定了组件的寿命和发电效率，是光伏组件的重要封装材料。
光伏玻璃不仅需求爆棚，新建产能也难以在短期内投建，甚至连现有产能都要面临即将到来的产能置换，部分产能会被淘汰。
目前的库存量和库存天数已经能说明一些问题。
而昨日总算有了点眉目。
12月16日，工业和信息化部原材料工业司公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》(下称《修订稿》)的意见，目的在于更好地指导各地开展产能置换。
《修订稿》要求相关产业比如水泥熟料、平板玻璃严禁扩大产能，即使要新建也要制定产能置换方案。
但其中特别强调，有四类可不制定产能置换方案的情形，其中包括光伏压延玻璃赫然在列。
政策的松绑对于光伏压延玻璃的新建产能是一大利好消息，多少能在一定程度上缓解当下供需失衡的局面，但究竟能缓解多少呢？
事件逻辑梳理供需失衡是主因但涨势能否刹住待看明年
供需失衡局面的出现，供给和需求没有一个是“无辜”的。
首当其冲的就是需求爆棚，这点我们此前也曾分析过多次。
它本身的重要性就是需求增长的强大支撑力，而在双玻组件的市占率逐渐提升之后，光伏玻璃的需求更是水涨船高。
毕竟和常规的单玻组件相比，双玻组件直接多用了一片玻璃，用量加倍。
单玻的结构是‘玻璃+胶+电池片+胶+背板材料’，而在双玻组件中，背板被换成了玻璃。将传统背板替换为光伏玻璃或透明背板，利用背面发电增加效益，具有度电成本优势。
业内机构表示，今年双玻组件市占率已达30%，较去年增长了10%，预计三年内市占率有望超过60%。
此外，光伏组件出口量的大幅攀升也是直接原因，毕竟海外需求并没有受到疫情影响，但是产能却实实在在被迫停车了，国内成为了稳定的全球供给方。
特别是从三季度至今，在短短四个月中，玻璃价格已经翻番，直接上冲到了历史高位。现在临近年末抢装期，涨势更是刹不住。
据PVInfolink统计，国内3.2mm光伏玻璃价格由2020年初的29元/平方米飙升至截至11月的42元/平方米，涨幅高达45%。2.0mm光伏玻璃的价格也是一路上扬，甚至早于3.2mm率先反弹。
毕竟按照原本的产能计划，新上光伏玻璃项目必须开展产能置换。这意味着，光伏玻璃新建产能较为困难。“一刀切”的产能政策进一步加剧了光伏玻璃的紧缺。
现在行业终于迎来了政策松绑，光伏组件厂商可以暂时歇一口气了。按照《修订稿》的计划，将于明年开始实行。
但是也有业内人士表示，政策松动也不代表着万事大吉，如果按照目前的供需形势，光伏玻璃价格预计会在明年下半年开始松动。但是如果光伏玻璃厂商的扩产节奏发生变化，或者是需求再度爆发，供需紧张的局面或还将持续
全国最大光学玻璃龙头之央企光电股份---对标洛阳玻璃 [概念]349714克拉克亮Lv.4发表于· 2019-10-22 12:17只看楼主倒序浏览[/table]
配合拉涨停。？
比方说日本的哈德洛克公司，拥有“永不松动”的螺母，只有45名员工。英国、美国、澳大利亚等发达国家，都要向这家日本哈德洛克公司订购小小的螺母。中国高铁这么牛，全靠这家公司供应的紧固件。
小原玻璃的客户包括稻盛和夫的京瓷、奥林巴斯、佳能、拓普康等，就连欧美发达国家的电子产品都离不开小原的供应。而用小原镜片最多的客户就是佳能，这也是佳能在世界屹立不倒几十年的强有力的支撑。
当然中国也有一家做玻璃的企业，那就是曹德旺做的福耀玻璃。不过他们的领域不同，曹德旺做的是汽车玻璃，小愿做的是镜头玻璃。曹德旺的玻璃做的也很厉害，全球70%的汽车制造商用的都是福耀玻璃。福耀玻璃供应给众多海外国家，包括日本、美国、德国等，以及奔驰、宝马、奥迪、路虎这样的世界名车。
小原的技术有多牛？新一代地基巨型光学-红外天文观测设备，直径30米望远镜中采用的，就是小原的“低膨胀镜片”。这款长度1米的玻璃镜片，温度变化1度，其膨胀度变化只有0.00002毫米，与其说是“低膨胀镜片”不如说成“无膨胀镜片”。
日本株式会社小原成立于1935年，2005年在东京经济权益凭证交易单位上市，是目前世界非常大有经验光学材料公司之一，日本佳能是其第二大股东。在光学玻璃上品牌优势明显，有着很大的开发和制造能力。
北方光电股份有限公司（原名：湖北新华光信息材料股份有限公司）是我国非常大的光学玻璃生产基地之一，也是国内光学玻璃材料生产企业中靠前家上市公司。公司年产各类光学材料6800吨，国内市场占有率达30%以上，并出口到欧洲、美洲及亚洲的20多个国家的地区。
合资公司经营范围是研发、生产和销售光学玻璃和光学材料。合资公司集中小原公司及新华光公司的优势资源（包括技术与管理经验）开展生产经营活动，具有较好的成长性。势必发展成集中日两国光学玻璃制造行业先进技术、管理于一体的现代化先进企业。
公司提供光学玻璃的板材、异形件、薄板、厚板、大块等直接成型或特殊型件、研磨品等产品。公司年产S-BSL7X光学玻璃900吨，高等镧系光学玻璃800吨，特殊型件及加工品1000万件，产品全部实现环保化。
公司通过ISO9001：2000质量体系认证、ISO/TS16949:2009标准质量管理体系认证 、ISO14001：2004环境体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。该产品广泛应用于光电转换元件、光信号处理、光存储等光电产品、数码相机、投影机、数码摄影机、影像扫描仪、监视仪、激光打印机、可视电话、DVD、天文望远镜、车载、光存储等光电信息和消费电子领域以及航空、航天、船舶等国防军事领域。在同行业中居于地位。
产品主要类别：1. 各类高等光学材料 2.高等大型美术装饰品 3.合成石英玻璃（国内石英JGS1）4.各类异形光学玻璃制品
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从经营情况来看，公司主要业务为防务和光电材料与器件两大业务板块，防务业务收入规模占公司总收入规模达到80%以上公司拥有精确制导武器系统总装、精确制导导引头系列产品、光电信息装备领域等。在未来“网络中心战”战争形态下，公司的精确制导武器和信息化装备有望受益于战争形态的更迭，在未来将大批量列装。而在光电材料方面，公司是全球重要的光学玻璃生产制造中心，也是我国最大的光学玻璃生产基地之一。
公司是兵器工业集团光电信息业务上市平台，除了公司大股东光电集团外，兵器集团旗下还有激光集团、夜视集团中包含大量光电信息业务。在加快军工资产证券化的大背景下，兵器系统资产证券化率较低，市场前景广阔，而且已经开始核心资产证券化的进程。兵器工业集团在光电信息化领域存在大量资产有待整合，光电股份作为兵器系统唯一的光电类核心资产上市公司，预计未来有望受益
陈良指出，2021年各类产品订货量再创历史新高，业绩太棒了