汽车热管理
展开
汽车热管理是从系统和整车的角度出发,统筹调控整车热量与环境热量。
发动机热管理系统用一个形象的比喻来讲,就是给发动机装了一台变频空调,使发动机在工作的时候保持在最佳的冷却水温度——90度。
电动汽车的热管理系统是保证电力系统高效运行的重要设计环节,是指车内动态的热量管理,能够节能高效地管理整车热流,包含对电池、电机、电控以及乘客舱等的制热及制冷管理,有效延长电动汽车冬季和夏季的续航里程。
高性能的汽车热管理系统一方面可以有效降低排放、增加功率输出,还可以降低气动阻力损失,提升汽车的可靠性和环境适应性 。
相对于传统汽车,新能源汽车的热管理系统会显得更为复杂。
传统燃油汽车只需注重发动机的热管理,而新能源汽车热管理系统需要从系统集成和整体角度出发,统筹热量与动力总成及整车之间的关系、采用综合手段控制及优化热量传递。
同时传统燃油车热管理系统只包括发动机冷却系统及汽车空调系统两部分,而新能源汽车由于发动机、变速箱等部件变成了电池电机电控和减速器,故热管理系统包括电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统、减速器冷却系统四部分。
与传统燃油车相比,新能源汽车的热管理系统存在3点技术核心差异:
1、压缩机不同:传统汽车空调系统采用机械传动式压缩机,新能源汽车空调系统则采用电驱动式压缩机;
2、热源不同:传统汽车空调系统冬季的发热来源于发动机余热,而新能源汽车空调主要通过PTC/热泵等方式加热;
3、控制系统不同:新能源汽车热管理系统比传统汽车更为复杂。
汽车电气化升级带动热管理领域零部件迎来增量市场。
同时,新能源汽车由于其热管理系统比较复杂,对部件需求有所增加,新能源汽车热管理系统新增了电动压缩机、电子膨胀阀、电池冷却器、PTC加热器部件。
传统汽车热管理系统单车价值一般在2000元左右,含了乘仓空调、电池、电机电控/电源/功率半导体/传统系统等零部件热管理系统的新能源汽车热管理系统单车价值可超过6000元,价值量明显提升。
在传统燃油车中,由于冬季可以采用发动机余热进行供暖,因此车室空调仅考虑夏季制冷应用即可。 但对于纯电动汽车而言,发动机余热的缺失导致车辆冬季供暖需求尤为紧迫,目前主流的供热方式有PTC、热泵、HVCH等加热方式替代发动机余热制热。
市场格局:
1、国际市场
传统汽车热管理巨头地位稳固,海外Tier1持续布局热管理系统。
2019年前四大巨头:电装、法雷奥、翰昂、马勒共占据59%的销售额市场份额。
在新能源汽车渗透率提升的趋势下,凭借在汽车零部件领域强大的技术底蕴,马勒集团、博世集团、法雷奥、诺马集团、电装、翰昂、伟巴斯特、博格华纳等多家Tier1企业在电动汽车进行了热管理布局。
2、本土企业
本土优秀的零部件厂商迎来进阶机会。
以三花智控、银轮股份、奥特佳、松芝股份等为代表的国内优秀零部件企业兼具成本与服务优势,持续加大电动汽车热管理核心技术研发,逐步实现从单一热管理零部件供应商至系统集成供应商或参与整车设计、同步开发,陆续通过整车厂一级供应商认证,完成从Tier2到Tier1的进阶。
传统零部件厂商通过配套Tier1向汽车赛道切入转型。 传统控制器厂商和而泰在家电、电动工具等领域沉淀多年,在新能源机遇下切入汽车电子领域,以其在供应链、成本、跨国工厂能力、响应灵活度等方面的多重优势,与Tier1厂商博格华纳、尼得科进行合作,打开第二增长曲线。
发动机热管理系统用一个形象的比喻来讲,就是给发动机装了一台变频空调,使发动机在工作的时候保持在最佳的冷却水温度——90度。
电动汽车的热管理系统是保证电力系统高效运行的重要设计环节,是指车内动态的热量管理,能够节能高效地管理整车热流,包含对电池、电机、电控以及乘客舱等的制热及制冷管理,有效延长电动汽车冬季和夏季的续航里程。
高性能的汽车热管理系统一方面可以有效降低排放、增加功率输出,还可以降低气动阻力损失,提升汽车的可靠性和环境适应性 。
相对于传统汽车,新能源汽车的热管理系统会显得更为复杂。
传统燃油汽车只需注重发动机的热管理,而新能源汽车热管理系统需要从系统集成和整体角度出发,统筹热量与动力总成及整车之间的关系、采用综合手段控制及优化热量传递。
同时传统燃油车热管理系统只包括发动机冷却系统及汽车空调系统两部分,而新能源汽车由于发动机、变速箱等部件变成了电池电机电控和减速器,故热管理系统包括电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统、减速器冷却系统四部分。
与传统燃油车相比,新能源汽车的热管理系统存在3点技术核心差异:
1、压缩机不同:传统汽车空调系统采用机械传动式压缩机,新能源汽车空调系统则采用电驱动式压缩机;
2、热源不同:传统汽车空调系统冬季的发热来源于发动机余热,而新能源汽车空调主要通过PTC/热泵等方式加热;
3、控制系统不同:新能源汽车热管理系统比传统汽车更为复杂。
汽车电气化升级带动热管理领域零部件迎来增量市场。
同时,新能源汽车由于其热管理系统比较复杂,对部件需求有所增加,新能源汽车热管理系统新增了电动压缩机、电子膨胀阀、电池冷却器、PTC加热器部件。
传统汽车热管理系统单车价值一般在2000元左右,含了乘仓空调、电池、电机电控/电源/功率半导体/传统系统等零部件热管理系统的新能源汽车热管理系统单车价值可超过6000元,价值量明显提升。
在传统燃油车中,由于冬季可以采用发动机余热进行供暖,因此车室空调仅考虑夏季制冷应用即可。 但对于纯电动汽车而言,发动机余热的缺失导致车辆冬季供暖需求尤为紧迫,目前主流的供热方式有PTC、热泵、HVCH等加热方式替代发动机余热制热。
市场格局:
1、国际市场
传统汽车热管理巨头地位稳固,海外Tier1持续布局热管理系统。
2019年前四大巨头:电装、法雷奥、翰昂、马勒共占据59%的销售额市场份额。
在新能源汽车渗透率提升的趋势下,凭借在汽车零部件领域强大的技术底蕴,马勒集团、博世集团、法雷奥、诺马集团、电装、翰昂、伟巴斯特、博格华纳等多家Tier1企业在电动汽车进行了热管理布局。
2、本土企业
本土优秀的零部件厂商迎来进阶机会。
以三花智控、银轮股份、奥特佳、松芝股份等为代表的国内优秀零部件企业兼具成本与服务优势,持续加大电动汽车热管理核心技术研发,逐步实现从单一热管理零部件供应商至系统集成供应商或参与整车设计、同步开发,陆续通过整车厂一级供应商认证,完成从Tier2到Tier1的进阶。
传统零部件厂商通过配套Tier1向汽车赛道切入转型。 传统控制器厂商和而泰在家电、电动工具等领域沉淀多年,在新能源机遇下切入汽车电子领域,以其在供应链、成本、跨国工厂能力、响应灵活度等方面的多重优势,与Tier1厂商博格华纳、尼得科进行合作,打开第二增长曲线。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
最近随着天气的日益升高以及新能源汽车的销量大增,热管理在新能源汽车中的关注度较高,属于高景气赛道,未来市场空间广阔。
乘用车热管理系统有四大优质细分赛道,即阀类、热交换器类、空调压缩机和泵类,最具发展潜力。
除此之外,管路、HVAC(空调箱)、冷却液/制冷剂、PTC也是重要组成部分。
1、阀类:
新能源汽车热力膨胀阀更换为电子膨胀阀,并且新增电子水阀和热泵系统四通换向阀等。
目前供应商较少,市场集中度高。
三花智控:热管理龙头企业。作为热管理龙头,三花智控在热管理市场的份额领先,覆盖客户广,如大众、比亚迪、上汽、蔚来等,且已全球化布局,此外,集成化趋势下,公司手握核心单品利于整体配套。
盾安环境:公司大口径阀产品优势明显,客户开拓顺利,已切入比亚迪等龙头车企,同时高温天气拉动行业需求,又绑定空调龙头格力,公司传统业务下半年有望实现环比高增长。
2、热交换器类:
新能源汽车在基本保留燃油车热交换器品类和数量基础上,新增电池换热器(Chiller)和冷却板等。
银轮股份:公司在储能热管理领域已作了提前布局,已获得国内电池龙头厂商批量订单,主要配套电池液冷热管理相关产品,目前新能源汽车热管理订单饱满,同时公司新拓展IGBT等电子元件散热产品和储能领域,拿到相关项目定点。
3、空调压缩机:
新能源汽车中机械压缩机变为电动压缩机,空调压缩机行业壁垒较高,目前以外资居多,不过国内供应商正在迅速崛起。
北特科技:公司汽车空调压缩机业务是传统汽车和新能源汽车热管理系统的核心零部件,为加强压缩机和热管理系统的协同开发,公司也自主完成了热泵热管理系统控制器和热泵热管理系统的开发,为电动压缩机业务快速发展和后期热管理系统相关业务提供了保障。
4、泵类:
新能源汽车中的机械水泵变为电子水泵。
飞龙股份:少有的较早布局新能源热管理系统的本土企业,并且再次扩产,有望取得先发优势,将享受更多行业红利。飞龙股份成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。
5、其他的:管路、HVAC(空调箱)、冷却液/制冷剂、PTC等子赛道。
富临精工:新能源热管理模块是公司智能电控产业的主要业务之一。
和而泰:汽车电子业务主要涉及车身域控制和热管理控制。
高澜股份:控股子公司高澜创新科技在新能源汽车领域主要拥有pack液冷系统、动力电池独立热管理机组等产品。
春晖智控:汽车热管理部件属于公司新开发项目,尚处于起步阶段。
银轮股份
公司作为热管理龙头,抢先布局新能源热管理业务,采用“1+3+N”战略,不仅研发出丰富的新能源热管理零部件产品,同时具备能达到制造一整套新能源热管理系统的实力,为客户提供更充分的定制化设计。
在客户资源上,公司拥有沃尔沃、比亚迪、吉利等优质大型车企,同时向蔚来、小鹏等造成新势力延伸,客户范围涵盖海内外。尤其是2021年公司成功与特斯拉签订热泵空调箱项目订单,成功切入特斯拉供应链,公司业绩有望跟随特斯拉产销规模提升而增长。
此外近四年签订的订单多数将于2022年供货,未来随着订单迎来释放期,公司新能源业绩将会实现大幅增长。
松芝股份
在大中型客车电池热管理产品方面,公司的独立式电池热管理产品发货量超过2400台,较去年同期增长超过130%。
公司基于对新能源客车的技术发展趋势分析,进行了关于整车综合热管理技术的专利布局和产品开发,包含空调、电池、电机、电控等整车的主要部件,涵盖了车厢热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等,实现整车热量的有效利用,提高整车能效
盾安环境
作为全球制冷元器件龙头企业,盾安环境在新能源汽车热管理系统关键零部件有较深的技术沉淀,电子膨胀阀、电磁阀、电子水泵等产品矩阵已完善,已获得比亚迪、吉利、蔚来等多个项目定点。