周末中国移动公布2024年PC服务器招标公告候选人公示。[淘股吧]

今天有个专家会议说，国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单。之前传言几十万张，后来又变成5万张。如果按照今天专家的说法 估计不会超过十万张。
砍单的具体原因是什么?
主要是工信部要求买H20的企业要报备，并且说明用割卡而不用国产卡的原因。我思考这个原因应该是靠谱的。
我看下电信的各省报备条件里都有一条“如使用英伟达(非国产)，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因”。也就是说给使用加了一条硬性要求，逼着用国产。
后来我又求证移动是不是也这样。移动的各省报备也加与这条:如使用英伟达(非国产)，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因”。也就是说电信与移动基本上是确定国产替代为主，那么H20势必会被砍单。
互联网那边我问了下，没有具体回复。但有一条可以确定的是他们会砍单，绝对不可能像小作文传的那样需要几十万张，大概在十万张不到。
互联网大厂那边砍单应该是事实，砍单的原因只能是工信部施压。如果没有工信部施压，大厂是不会砍单。因为大家知道H20的训练带宽等，效率成本上是大于国产卡，所以大厂为了成本是会优先考虑英伟达的H20.
所以综合来看，大厂砍单这消息是靠谱的。现在大家应该关心的是砍单后会优先用谁的卡。首先是华为，今年产能是50万张，其次是寒武纪大概在20万到30万张。因为华为的很多都被信创预定了，所以寒武纪被采购的机会非常大。其次是海光的深3，研发也超预期，下半年会看到产品。
总体来说，今年是国产的大年，拭目以待!


大家看下电信的各省报备条件里都有一条‘如使用英伟达(非国产)，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因”。也就是说给使用加了一条硬性要求，逼着用国产
移动的各省报备也加与这条:如使用英伟达(非国产)，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因”。也就是说电信与移动基本上是确定国产替代为主，那么H20势必会被砍单。如果没有工信部施压，大厂是不会砍单。现在大家应该关心的是砍单后会优先用谁的卡。首先是华为，今年产能是50万张，可以重点关注华为算力方向，同时寒武纪和海光也受益。
华为算力方向今天 $拓维信息(sz002261)$ 涨停
关注晚上英伟达股价走势，如果跌，上述信息内容更进一步得到验证，关注 $寒武纪(sh688256)$ $海光信息(sh688041)$