★碳中和大概率成为“两会”重点 关注4只概念股

据报道，即将召开的全国政协十三届四次会议上，多个民主党派拟提交碳达峰相关提案。仅农工党中央就有《关于奋力推动如期实现碳达峰碳中和的提案》等3个提案。提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务，明确地方和行业主体责任和减排目标，强化中央环保督察等约束推动措施。有分析预计，今年全国两会将明确低碳发展的约束性目标和重大政策。

点评：除减少化石能源消费等常规举措外，国际能源署去年底表示，如果各国要实现净零排放目标，需要大幅增加碳捕获技术的部署。特斯拉创始人马斯克1月在推特上承诺，将为开发最佳二氧化碳排放捕获技术提供1亿美元奖金。有海外研究机构测算，碳捕集与封存（CCS）理论上有潜力解决全球62%的二氧化碳排放，是比肩电池储能、氢燃料的减碳技术，发展潜力极大。

关注： 002549 凯美特气、 000811 冰轮环境、 600292 远达环保、 002430 杭氧股份

★工信部关注汽车芯片短缺 关注4只概念股

26日，针对汽车芯片供应紧张问题，工信部电子信息司和装备工业一司举办汽车半导体供需对接专题研讨会，并发布了《汽车半导体供需对接手册》，支持企业持续提升芯片供给能力，加强供应链建设。另悉，长安汽车董事长朱华荣27日公布了即将在两会上提交的建议，指出汽车芯片已逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子”环节，建议出台积极政策推动汽车芯片国产化。

点评：川财证券认为，汽车芯片荒将推动企业更加重视汽车配套晶圆及封测产能，国内半导体厂商将持续受益。

关注： 603501 韦尔股份、 600460 士兰微、 300373 扬杰科技、 605111 新洁能

★硅料均价突破10万元/吨 4股受益

中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新一期硅料价格显示，国内多晶硅料价格涨势难止。根据硅业分会的统计，截至2月24日这周，国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨，环比分别上涨均超过11%。这是多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来，成交均价首次突破10万元/吨。

点评：中信证券分析预计2021年至2022 年全球光伏新增装机将达165GW、200GW 。“考虑1:1.2 的容配比，全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW 和240GW。”该机构据此分析，在每GW组件硅料需求量2900吨的前提下，上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。然而，硅业分会的统计数据，截至2021年初，国内光伏市场能供应的光伏级多晶硅料在产产能约56万吨。即便多晶硅厂家按计划扩产，到了2022年，国内多晶硅料的供应链才能提升至67万吨。更重要的是，下游硅片、电池端扩产力度更大，导致硅料供给紧张难以缓解。

关注： 600438 通威股份、 600089 特变电工、 601012 隆基股份、 600151 航天机电

一号文部署健康乡村建设 关注4只相关股

日前，2021年中央一号文件正式发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。其中在农村医疗建设方面，一号文件提出，全面推进健康乡村建设。文件提出，提升乡镇卫生院医疗服务能力，选建一批中心卫生院。另外，作为紧密型医共体的龙头，县级医院肩负着承上启下的重要作用。文件要求，加强县级医院建设，持续提升县级疾控机构应对重大疫情及突发公共卫生事件能力。加强县域紧密型医共体建设，实行医保总额预算管理。

点评：随着国家对公共医疗体系投入的进一步增加，县级医院整体建设领域势必进入高速发展阶段，率先布局者将具有较强的先行优势。工信部还提出2020年、2025年、2030年县级医院国产中高端医疗器械占有率分别达50%、70%和95%的产业发展目标。利好相关上市公司。

关注： 300273 和佳医疗、 300003 乐普医疗、 300206 理邦仪器、 300314 戴维医疗

美股NMN产品公司2月大涨185% 4股迎机遇

美股Chromadex公司上周四大涨92.%后上周五出现回落，收于13.93元，较2月初的4.88元，大涨185%（上周四累计最大涨幅一度达384%）。公司主要产品为NMN前体物质，主打抗衰功能，李嘉诚持股5.61%，为Chromadex第三大股东，是该产品的忠实粉丝。另据报道，全球NMN第一品牌新西兰EZZ将于3月3日在澳洲证交所上市，该公司旗下核心产品EZZNMN基因能量片热销全球23个国家和地区，EZZ的上市，将火爆的NMN产业再次推到台前。

点评：根据券商测算，当前国内每1%保健品人口对应的NMN市场空间为304亿元，伴随未来抗衰老产品不断推广，行业远期市场有望达到千亿规模。京东基因港NMN产品蝉联营养保健销售额第一，表明国内消费者市场迅速扩张。券商分析师认为，当前境内已经率先布局产品的公司有望分享千亿市场规模，未来利用境内企业在人员、效率等方面的优势，有望在行业竞争中获得综合竞争优势。

关注： 002626 金达威、 300261 雅本化学、 000153 丰原药业、 600062 华润双鹤

华为携手运营商 涉足5G切片 关注4只概念股

近日，第五届5G切片产业峰会以“可用到可靠，确定性切片是关键路径”为主题在2021 MWC 上海期间成功举办。华为、中国联通、中国移动、中国电信等5G切片产业联盟成员单位联合宣布成立5G切片产业联盟轩辕实验室，这是产业界首个5G切片开放创新实验室，旨在聚合切片产业力量，为产业伙伴长期提供技术创新验证，以促进切片产业成熟，打通切片产业的技术断点。

点评：网络切片作为5G的关键技术之一，也是服务垂直行业的基础和关键。网络切片技术可实现对5G网络资源的灵活切分，是5G差异化需求的必然选择，将5G网络切出多张虚拟网络后，可以支持更多的业务。5G应用场景中有80％是toB业务，切片技术提升率先在电力、多媒体、工业、交通等行业显现价值。设备商与运营商已合作完成多个试点，技术逐步走向商业实用。

关注： 002929 润建股份、 002465 海格通信、 300025 华星创业、 603322 超讯通信