2021年TMT年度策略：站在1年或更长维度一定要选2到3家公司，会是谁？[淘股吧]
东吴[gubar]证券[/gubar]近日召开了TMT年度策略会，站在一年维度各细分领域一定要选2到3家公司，它们分别会是谁？
1）电子
半导体：封测端的通富微电。它的三个大客户——AMD，MTK，国产CPU占比接近70%，大客户的业绩趋势或说需求量都是不断攀升，公司的产能利用率迅速拉升带来经济利润非常大的增长弹性。
军工电子：军工电子可能就是两年前的半导体，十四五预期量较大。宏达电子是钽电容领域非常优秀公司，同时在电源管理，包括MLCC有很多新增长点涌现，往后看3年复合40%增长，现在估值40多倍还是很有性价比。
消费电子：东吴首选蓝[gubar]思科技[/gubar]，认为它是2021年果链中升值空间最大公司。利润预计去年100%+增长，今年50%+高增，对应现在23-24倍估值，还是很便宜。
2）计算机
信创：未来行业信创并不是天花板，关键性行业推完后，还有消费和民用市场，空间更大。芯片和操作系统格局最清晰。中国长城、中国软件、金山办公。
云计算：目前最被低估的是用友网络，公司行业地位比金蝶优势高，今年BIP往后看会有较多落地案例。云业务未来2-3年保持70%复合增速问题不大，去年疫情影响下顺利完成70%目标。
3）传媒
腾讯控股：在视频号上取得的突破将极大打开其生态系统变现空间，最看好的港股标的。
分众传媒：需求端恢复速度强劲，且行业不断在拓宽新的领域。
芒果超媒：短视频行业受益的直播电商，小芒电商也将是接下来重要看点。
4）通信
中兴通讯：关键一点是公司的强周期性预估被打破，IC设计能力在同行名列前茅。2021年在科技龙头行业股价低，性价比高。
中国移动：效率提升及创新业务带来的ARPU值提升；6%-7%股息率有进一步增长空间和吸引力；长期来看数字化转型对应的To B业务收入占比小，未来有新增长点。
淳中科技：估值极低，芯片设计有积极进展。有股价弹性和投资价值。

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