投资早知道——2021.1.12
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2021.1.12 星期二 早知道（一）
今日导读
＞多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好
＞智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展
＞TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持续坚挺
＞康泰生物具备生产新冠疫苗条件、沃特股份拟送转
上证聚焦
○多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好
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根据奥维云网数据，开年第一周，家电全品类线上销售额同比增加37.33%，销量同比增加20.14%，线下销售额增速扭负为正。另悉，近期多个品类家电出现涨价。以彩电为例，11月线下均价同比增逾16%，线上均价增逾20%。原因包括需求逐步恢复，原材料价格走高，生产企业推出性能升级的新产品等。
天风证券家电研究团队认为，依照竣工后周期带来的需求复苏，以及低基数效应，预计会迎来至少两个季度的景气上行。看好白电龙头美的集团（ 000333 ）、海尔智家（ 600690 ），以及受益于海外需求扩张的新宝股份（ 002705 ）、科沃斯（ 603486 ）等。
上证精选
○1月11日，新基金发行延续火爆场面。至少有5只当天开售的新基金，认购金额均超百亿元，有望成为“日光基”。
○11日，北向资金净买入8.94亿元，招商银行股价升至历史新高，获净买入9.21亿元。南向资金净买入195亿港元，创下互联互通以来单日纪录。
○发改委等10部门发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。
○据乘联会数据，2020年12月乘用车零售销量同比增长6.6%，实现了连续6个月7%左右的近两年最高增速。其中新能源乘用车同比增长58.1%。
○据兴业证券测算，上周偏股混合型基金平均仓位上升1.16%个百分点，达到84.06%的较高位置，主要增持了休闲服务、有色、金融等行业。
产业情报
○智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展
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工信部等三部委11日对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见，有助于满足全产业链对道路测试和示范应用需求，加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展，带动更大范围的商业化应用，加速产业发展。
开源证券认为，5G时代车联网有望接力4G时代移动的互联网辉煌，推动传感器等车端通信部件进入快速发展阶段。
广和通（ 300638 ）是全球领先的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商；
移远通信（ 603236 ）深度布局车载模组，积极参与C-V2X示范项目和各类测试。
○TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持续坚挺
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TCL科技（ 000100 ）公告：预计2020年净利润42亿至44.6亿元，同比增长60%至70%。TCL华星保持满销满产，大尺寸显示业务受益于产业回暖，主要产品价格自三季度以来持续上涨，大尺寸业务净利润同比增逾6倍。
兴业证券仇文妍指出，面板市场延续供不应求，1月上旬大尺寸环比上涨2%至5%，再次超预期。预计海外市场需求持续强劲，国内市场有望复苏，价格还将保持坚挺。
看好TCL科技、京东方Ａ（ 000725 ）、深天马Ａ（ 000050 ）等公司的业绩弹性。
公告解读
○康泰生物具备生产新冠灭活疫苗基础条件
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康泰生物（ 300601 ）近日收到广东省药监局换发的药品生产许可证，增加了生产地址和生产范围，具备生产新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）的基础条件。
○良信股份等拟回购股份
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良信股份（ 002706 ）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过38元/股。
太辰光（ 300570 ）拟回购5000万元至1亿元，回购价格不超过18.50元/股。
科远智慧（ 002380 ）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过21.83元/股。
○东百集团将获控股股东方面增持
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东百集团（ 600693 ）控股股东福建丰琪投资的一致行动人施霞，计划在未来3个月内增持不低于总股本的1.5%，不超过3%，增持价格不超过6元/股。
○中亚股份推限制性股票激励
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中亚股份（ 300512 ）拟推限制性股票激励计划，授予股票数量493万股，占股本总额的1.83%。业绩考核目标为：以2020年净利润为基数，2021年至2024年增长率分别不低于100%、200%、300%、400%。
○安纳达上调钛白粉销售价格
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安纳达（ 002136 ）决定从1月12日起上调主营产品销售价格，金红石型、锐钛型钛白粉国内销售价格均上调500元/吨，出口价格上调100美元/吨。
○桐昆股份拟定增募资20亿元扩产能
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桐昆股份（ 601233 ）拟定增募资20亿元，投向江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目、年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目。
财报快递
○沃特股份实控人提议送转
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沃特股份（ 002886 ）实控人吴宪提议年报利润分配方案为10股转增7股派1元。
○东方雨虹等公司全年业绩预增
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东方雨虹（ 002271 ）预增50%至80%，因产品销量增长，且部分原材料价格有所下降。公司深耕防水领域多年，建立起了成熟的销售渠道及品牌。
热景生物（ 688068 ）预增216%，公司重点推动新型冠状病毒抗原检测试剂盒等产品的市场化推广，四季度外贸订单激增。
兴发集团（ 600141 ）预增100%至120%，因全资子公司实现湿法磷酸精制工艺突破，稳定性增强，精制磷酸产量逐步提升。
恒润股份（ 603985 ）预增442.67%至490.91%，因国内风电场建设加快，产业链需求旺盛，公司集中产能、资金用于主业风电塔筒法兰的研发及生产。
华峰测控（ 688200 ）预增76.49%至105.91%，受益于半导体行业景气度持续向好。
应流股份（ 603308 ）预增50.75%至60.69%，因航空发动机和燃气轮机高温合金热端部件多种型号产品持续放量并稳定供货。
资金观潮
○四机构席位买入中谷物流
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中谷物流（ 603565 ）近三个交易日获4家机构席位合计买入1.53亿元，占区间成交额的10.91%。兴业证券认为，散改集、多式联运发展将促进我国集装箱化率提升，内贸集装箱物流市场发展前景良好。中谷物流是国内领先的内贸集装箱物流服务商，运力规模排第二，具备较强的竞争优势。
2021.1.12 星期二 早知道（二）
资讯导读
＞寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛
＞挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益
＞全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注
＞中信特钢：目前公司订单饱满 集团下属生产基地均满负荷运转
今日头条
＞寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛
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据媒体报道，受“霸王级”寒潮影响，煤炭价格持续走高，电厂耗电迅猛攀升。1月4日，全国统调电厂日耗807.8万吨，同比增加100余万吨。而当日这些电厂的煤炭供应仅为769.7万吨，仅电厂当日煤炭的缺口就高达38.1万吨。国家能源局电力安全监管司司长童光毅日前表示，本轮寒潮天气影响下，全国用气量、发用电量均创历史新高，电厂耗煤量也保持高位。榆林煤炭交易中心数据显示，周一共有17家煤矿上调价格，坑口最高报价660元/吨。榆林范围内，各煤种坑口库存较低甚至无库存，车等煤现象严重。
分析指出，目前全国多地大幅降温进一步推升耗煤需求，电厂持续高负荷、低库存，加大购煤力度，高增的需求对保供形成一定压力。供给方面，产地部分停产煤矿已恢复生产，产能加速释放，保供持续推进，但极寒天气及河北疫情对发运有所影响，北港库存再度下降。总体来看，需求保持高位，供给端则仍偏紧，产地及港口动力煤价强势运行。行业供需结构持续改善下，相关煤电产业链公司望受益。
可关注，郑州煤电（ 600121 ）、宁波能源（ 600982 ）等公司。
投资聚焦
＞挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益
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据报道，日前比特币报价一度冲破4万美元关卡，挖矿浪潮“风云再起”，比特币矿机一机难求。尽管领先的比特币矿机制造商价格提高了一倍，但仍在几周内售罄了未来三个月的库存。根据CoinDesk先前的报告，在12月初，蚂蚁矿机官网曾预售比特币ASIC矿机，预计发货日期为2021年5月。不到一个月后，比特大陆官网的矿机已经售罄，只有2021年8月的期货，并大幅提高了价格。矿机供不应求带动所需的特用芯片(ASIC)需求快速爆发。业内人士表示，为争取晶圆产能，有少数中系矿机相关业者提前于2020年第3季中下旬，争取到ASIC先进制程5奈米投片机会。分析表示，如果目前才开始展开投片，时程大多已经赶不上迫切需求，即便握有晶圆产能库存加入封测排程，至少也需要3个月时间。
与GPU系统相比，ASIC具有高运算效率，功耗更低，功能更强大等优点，这使其在加密挖矿行业中非常受欢迎。有分析认为，ASIC在挖掘比特币方面有可能跑赢任何电脑。加密数字货币矿机销售额逐步攀升，机构预测，预计2022年全球基于ASIC的加密货币矿机市场规模（按收益计）将增加至171亿美元，年复合增长率高达41.3%。随着挖矿需求的快速增长及行业景气的提升，ASIC芯片等相关产业链公司将迎来机遇。
纳思达（ 002180 ）公司的ASIC芯片产品行业领先，具有运算速度更快、附带加密模块和算法设计、市场推出速度更迅速等优势。
共达电声（ 002655 ）公司自研的ASIC芯片，可广泛应用到手机、耳机、智能穿戴、电脑等产品中。
＞全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注
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据报道，全球顶尖科技盛会，2021年国际消费类电子产品展览会（CES 2021）于美国时间1月11日-14日以数字化的线上方式举办，整个展览划分为5G、智能城市、数字医疗和智能交通四大重点板块。据悉，5G将主导2021年CES的讨论。CES网站上列出的大约20场分组会议，它们将深入探讨5G将如何重塑各种行业，从汽车和智能城市到医疗保健和农业等。ABI Research的研究总监大卫·麦昆(David McQueen)表示，5G连接的笔记本电脑也可能出现。包括戴尔和联想在内的制造商尚未公布他们的5G计划、定价和整体战略，但可能会在本周公布。
2021年我国将新建5G基站60万个以上，相比2020年继续提速。业内人士指出，随着国家继续加码5G建设，有助于快速带动相关产业链的融合发展和落地。其中，云计算、网络、边缘计算、终端和垂直行业的深度融合将有助于同时兼顾toC和toB用户需求，实现从满足公众类消费服务到产业化赋能的提升。根据中国信通院预测的5G带动直接与间接经济产出规模，2025年，5G产业链市场规模将达到3.3万亿元人民币，5G生态圈及5G赋能产业（包括智慧交通、智慧城市、智慧工厂、视频娱乐等）规模将达到6.3万亿元人民币。随着顶级科技盛会的召开，5G板块望受关注。
中兴通讯（ 000063 ）是国内5G领域核心标的。
移为通信（ 300590 ）是高速成长的物联网模组行业龙头，受益于5G时代物联网需求的快速爆发，公司市场份额和盈利能力将进一步提升。
独家参考
＞中信特钢：目前公司订单饱满、集团下属生产基地均满负荷运转
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中信特钢（ 000708 ）接受机构调研时表示，下半年，国内经济形势逐渐好转，整体市场行情回暖，下游行业加快备库节奏，目前，公司订单饱满，集团下属生产基地均满负荷运转。近两年，大冶特钢在高温合金和特冶锻造方面保持了强投入，目前已具备年产5000吨的能力，未来销量将逐步释放。同时，公司也储备了相当的高端专业技术人员从事相关产品的研发制造。从产品上看，国防装备用钢、“两机专项”用钢（航空发动机、燃气轮机）、高铁和城市轨道交通用轴承钢等都是重点突破方向。公司高端特材板块未来每年的复合增长率力争取得新的突破。
汽车用钢是中信特钢的重要产品品类。最近汽车用钢订单饱满，公司相关产线满负荷运行，全力满足客户需求。一方面公司和新能源车企进行合作，公司研发的电动汽车用钢新产品，已经批量应用于上汽、比亚迪、特斯拉等车型。另一方面未来国内生产的中高端传统汽车比例和数量会进一步增长，中高端汽车用钢的需求量会随之提升，同时新能源汽车所需高标准的汽车用钢是公司强项，也是公司传统的优势领域，公司将紧抓机遇，进一步提高市场占有率。
＞奇安信：领跑国内威胁情报市场
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奇安信（ 688561 ）官微报道，近日，国际权威咨询机构Forrester发布了《Now Tech: External Threat Intelligence Services,Q4 2020》报告，详细盘点了全球主要威胁情报供应商（包括CrowdStrike、IBM、FireEye等），并对技术买家做出了建议。奇安信凭借海量的威胁情报样本、精准的威胁情报检测能力和强大的APT组织追踪能力，成为少数入围该报告的中国厂商之一，再次证明了奇安信威胁情报在国内的领跑地位。作为国内首个商用威胁情报中心，奇安信威胁情报中心通过强大的大数据能力，实现全网威胁情报的即时、全面、深入的整合与分析。其产生的海量情报数据，不仅直接赋能自身安全体系产品，而且基于攻击链路径特征和各行业多场景的业务需求，进行有针对性地产品化开发。在实战过程中，奇安信威胁情报检测准确率可达99.99%，同时提供完整全面的上下文信息实现对事件处置的强大支持，覆盖从传统僵木蠕到APT攻击的威胁全光谱。截至目前，奇安信威胁情报中心已累计首发9个国内外APT组织，监测到的针对国内发动APT 攻击的黑客组织达到44个。
财经要闻
＞改善我国生产要素质量和配置水平，推动我国产业转型升级。
＞央行：征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则。
＞工信部：整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能。
＞银保监：发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》。
＞农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为46.81元/公斤，比上周五上升1.2%。
＞深交所：将与区域性股权市场开拓更多区块链技术研究应用项目。
＞乘联会预计2021年新能源乘用车销量150万辆。
＞比亚迪发布DM-i超级混动车型，最长纯电里程达120公里。
公告淘金
稳健医疗（ 300888 ）预计2020年净利润为36.5亿-39.5亿元，同比增长568%-623%。
科远智慧（002380）拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过21.83元/股。
恒润股份（603985）业绩预告，2020年度净利润同比增长443%-491%。
沃特股份（002886）业绩预告，2020年度净利润同比增长27%-50%，拟10转7派1元。
欧普康视（ 300595 ）第二类医疗器械产品“荧光素钠眼科检测试纸”首次注册已完成。
德赛电池（ 000049 ）惠州电池增加项目投资规模，投资总额由26亿元增加到30亿元。
惠云钛业（ 300891 ）拟上调公司钛白粉销售价格。
吉电股份（ 000875 ）与德勤签订战略合作协议。
汇嘉时代（ 603101 ）与贵州茅台酒销售有限公司签订经销合同。
TCL科技（000100）业绩预告，2020年净利润42亿元-44.6亿元，同比增长60%-70%。
热点数据
＞主力资金连续6个交易日呈净流出状态
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周一，主力资金全天净流出599.83亿元，已连续6个交易日呈净流出状态。行业资金流向方面，今日有4个行业主力资金净流入，银行行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金28.14亿元，其次是电子行业，净流入资金为25.99亿元。主力资金净流出的有24个行业，电气设备行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金92.57亿元，其次是非银金融行业，净流出资金为77.43亿元。个股来看，共有50只个股主力资金净流入超亿元，招商银行主力资金净流入13.00亿元，净流入资金居首；TCL科技、歌尔股份紧随其后，全天净流入资金分别为9.35亿元、6.22亿元；全天净流入资金较多的还有蓝[gubar]思科技[/gubar]、四维图新等。主力资金净流出个股中，金龙鱼主力资金净流出21.42亿元，净流出资金最多；其次是中国平安、五粮液，净流出资金分别为15.94亿元、14.70亿元。
龙虎榜看台
＞资金流入无人驾驶、半导体及元件板块
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周一，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.08%报3531.50点，深成指跌1.33%报15115.38点，创业板指跌1.84%报3092.86点。两市共计成交12118亿元，较上个交易日增加795亿元。盘面上，仅国家大基金持股、无人驾驶、半导体及元件、第三代半导体等几个板块上涨，其余板块全部下跌；养殖业、啤酒概念、有色冶炼加工、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：英科医疗获1游资买入，买入净额为1.96亿元；联创电子获1游资和1机构买入，买入净额为1.27亿元；和而泰获1游资买入，买入净额为7536.09万元；四维图新获1游资买入，买入净额为7863.49万元；鲁商发展获2游资买入，买入净额为3433.47万元；东方盛虹获1游资和3机构买入，买入净额为1.25亿元；长城汽车获2机构和2游资买入，买入净额为2.19亿元。
2021.1.12 星期二 早知道（三）
今日导读
○国内汽车UWB技术首用、蔚来开启应用先河
○步态识别首个国家标准将出、或成国际标准
○“星链”获英国批准、卫星互联网加快商业化
中证头条
国内汽车UWB技术首用、蔚来开启应用先河
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近日，蔚来汽车发布了旗舰轿车ET7。作为品牌的旗舰轿车，蔚来ET7搭载了诸多先进的科技，如UWB数字钥匙，将为蔚来的该款新车带来更精准的距离计算。蔚来汽车系继大众汽车、宝马汽车后又一使用UWB技术的车企，也是目前国内第一款应用UWB技术的新能源汽车企业。作为国内新能源汽车的标杆企业，此举或形成示范效应，带来UWB技术在国内汽车应用的潮流。
点评：未来，UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补，以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入，UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用，行业生态将得到快速发展，进一步打开市场空间。
中海达（ 300177 ）拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术，已实现应用。
浩云科技（ 300448 ）10月12日在互动平台表示，公司围绕UWB技术主要打造了UWB手机、智能手环、基站、标签等产品，产品的核心算法等底层技术均为公司自研成果。
中证聚焦
步态识别首个国家标准将出台、或成国际标准
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1月11日，全国信息安全标准化技术委员会授权银河水滴、中国科学院自动化研究所、哈尔滨工程大学等联合起草制定步态识别领域首个国家标准《信息安全技术步态识别数据安全要求》。因尚无相关的国际标准，这一标准在国内实践后，具有转化为国际标准的可行性。
点评：步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。
汉王科技（ 002362 ）是我国生物识别龙头企业，已在步态识别及扩张方面取得突破性进展。
振芯科技（ 300101 ）表示，正在结合人的步态识别等技术，强化视频识别跟踪能力。
要闻精选
○1月11日，商务部发布关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知。通知提出，重点地区电商企业逐步停止使用塑料包装袋。
○特斯拉在中国大陆开放的超级充电站正式突破700站，建成超级充电桩超过5700根，充电网络已覆盖中国大陆300座城市，达成新年的又一座里程碑。
○央行就《征信业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
○工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见。
○征求意见半年后，银保监会近日发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。
○针对日前多家互联网企业联手整车企业进入造车领域这一情况，乘联会秘书长崔东树表示，互联网和车企合作是一种造车模式，但不会成为主流。
产经透视
马斯克“星链”获英国批准、卫星互联网加快商业化
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据报道，马斯克的Starlink星链卫星宽带系统已经获得英国通信监管机构的用户终端许可证，开始进入英国市场。此外，据当地媒体报道，希腊、德国和澳大利亚也已批准。
点评：据报道，“星链”卫星单星成本有望控制在100万美元，相比传统通信卫星造价大幅降低，使卫星互联网大规模组网成为可能。2020年4月，卫星互联网已被国家发改委列入新基建范畴。机构分析指出，2021年是“十四五”的开局之年，有望成为国内卫星互联网建设元年。
A股相关概念股主要有中国卫星（ 600118 ）、天银机电（ 300342 ）、中国卫通（ 601698 ）等。
公司动向
蔚来发布固态电池，影响锂电隔膜、电解液个股，锂电板块下挫。对此，多家产业链公司进行回应。
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恩捷股份（ 002812 ）：正开发以湿法隔膜为基础的半固态材料，并与多家电池公司合作进行试验评价；
江苏国泰（ 002091 ）：下属企业有涉及固态电池相关电解质业务；
中伟股份（ 300919 ）：固态电池和三元锂电池都需使用前驱体材料，使用前驱体的量取决于电池设计容量，与形态无特别关系；
国轩高科（ 002074 ）：电池技术基础研究和产品开发不是一蹴而就，需时间做大量验证优化。
汇嘉时代（603101）与贵州茅台酒销售公司签订茅台酒经销合同。
奥士康（ 002913 ）与大族数控签署超级钻孔机战略合作协议。
安科生物（ 300009 ）注射用重组人生长激素新增适应症申请获受理。
*ST永泰（ 600157 ）申请撤销公司股票退市风险警示。
良信股份（002706）拟1亿元-2亿元回购股份。
妙可蓝多（ 600882 ）2020年净利预增186%-290%。
恒润股份（603985）2020年净利预增442.67%到490.91%。
华峰测控（688200）2020年净利预增76.49%到105.91%。
回盛生物（ 300871 ）2020年净利预增110%-130%。
稳健医疗（300888）2020年净利预增568%-623%。
资金观潮
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是英科医疗（ 300677 ），净买入额1.96亿元；联创电子（ 002036 ），净买入额1.27亿元；东方盛虹（ 000301 ），净买入额1.25亿元。
◆英科医疗第一大买入席位为深股通专用，买入额4.39亿元。
○北上资金今日净流入8.94亿。招商银行、比亚迪、东方财富、海螺水泥净买入居前，分别获净买入9.21亿元、6.82亿元、5.82亿元、4.02亿元。五粮液净卖出9.21亿元，贵州茅台净卖出8.14亿元，立讯精密净卖出3.11亿元。
今日导读
＞多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好
＞智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展
＞TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持续坚挺
＞康泰生物具备生产新冠疫苗条件、沃特股份拟送转
上证聚焦
○多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好
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根据奥维云网数据，开年第一周，家电全品类线上销售额同比增加37.33%，销量同比增加20.14%，线下销售额增速扭负为正。另悉，近期多个品类家电出现涨价。以彩电为例，11月线下均价同比增逾16%，线上均价增逾20%。原因包括需求逐步恢复，原材料价格走高，生产企业推出性能升级的新产品等。
天风证券家电研究团队认为，依照竣工后周期带来的需求复苏，以及低基数效应，预计会迎来至少两个季度的景气上行。看好白电龙头美的集团（ 000333 ）、海尔智家（ 600690 ），以及受益于海外需求扩张的新宝股份（ 002705 ）、科沃斯（ 603486 ）等。
上证精选
○1月11日，新基金发行延续火爆场面。至少有5只当天开售的新基金，认购金额均超百亿元，有望成为“日光基”。
○11日，北向资金净买入8.94亿元，招商银行股价升至历史新高，获净买入9.21亿元。南向资金净买入195亿港元，创下互联互通以来单日纪录。
○发改委等10部门发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。
○据乘联会数据，2020年12月乘用车零售销量同比增长6.6%，实现了连续6个月7%左右的近两年最高增速。其中新能源乘用车同比增长58.1%。
○据兴业证券测算，上周偏股混合型基金平均仓位上升1.16%个百分点，达到84.06%的较高位置，主要增持了休闲服务、有色、金融等行业。
产业情报
○智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展
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工信部等三部委11日对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见，有助于满足全产业链对道路测试和示范应用需求，加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展，带动更大范围的商业化应用，加速产业发展。
开源证券认为，5G时代车联网有望接力4G时代移动的互联网辉煌，推动传感器等车端通信部件进入快速发展阶段。
广和通（ 300638 ）是全球领先的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商；
移远通信（ 603236 ）深度布局车载模组，积极参与C-V2X示范项目和各类测试。
○TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持续坚挺
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TCL科技（ 000100 ）公告：预计2020年净利润42亿至44.6亿元，同比增长60%至70%。TCL华星保持满销满产，大尺寸显示业务受益于产业回暖，主要产品价格自三季度以来持续上涨，大尺寸业务净利润同比增逾6倍。
兴业证券仇文妍指出，面板市场延续供不应求，1月上旬大尺寸环比上涨2%至5%，再次超预期。预计海外市场需求持续强劲，国内市场有望复苏，价格还将保持坚挺。
看好TCL科技、京东方Ａ（ 000725 ）、深天马Ａ（ 000050 ）等公司的业绩弹性。
公告解读
○康泰生物具备生产新冠灭活疫苗基础条件
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康泰生物（ 300601 ）近日收到广东省药监局换发的药品生产许可证，增加了生产地址和生产范围，具备生产新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）的基础条件。
○良信股份等拟回购股份
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良信股份（ 002706 ）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过38元/股。
太辰光（ 300570 ）拟回购5000万元至1亿元，回购价格不超过18.50元/股。
科远智慧（ 002380 ）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过21.83元/股。
○东百集团将获控股股东方面增持
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东百集团（ 600693 ）控股股东福建丰琪投资的一致行动人施霞，计划在未来3个月内增持不低于总股本的1.5%，不超过3%，增持价格不超过6元/股。
○中亚股份推限制性股票激励
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中亚股份（ 300512 ）拟推限制性股票激励计划，授予股票数量493万股，占股本总额的1.83%。业绩考核目标为：以2020年净利润为基数，2021年至2024年增长率分别不低于100%、200%、300%、400%。
○安纳达上调钛白粉销售价格
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安纳达（ 002136 ）决定从1月12日起上调主营产品销售价格，金红石型、锐钛型钛白粉国内销售价格均上调500元/吨，出口价格上调100美元/吨。
○桐昆股份拟定增募资20亿元扩产能
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桐昆股份（ 601233 ）拟定增募资20亿元，投向江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目、年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目。
财报快递
○沃特股份实控人提议送转
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沃特股份（ 002886 ）实控人吴宪提议年报利润分配方案为10股转增7股派1元。
○东方雨虹等公司全年业绩预增
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东方雨虹（ 002271 ）预增50%至80%，因产品销量增长，且部分原材料价格有所下降。公司深耕防水领域多年，建立起了成熟的销售渠道及品牌。
热景生物（ 688068 ）预增216%，公司重点推动新型冠状病毒抗原检测试剂盒等产品的市场化推广，四季度外贸订单激增。
兴发集团（ 600141 ）预增100%至120%，因全资子公司实现湿法磷酸精制工艺突破，稳定性增强，精制磷酸产量逐步提升。
恒润股份（ 603985 ）预增442.67%至490.91%，因国内风电场建设加快，产业链需求旺盛，公司集中产能、资金用于主业风电塔筒法兰的研发及生产。
华峰测控（ 688200 ）预增76.49%至105.91%，受益于半导体行业景气度持续向好。
应流股份（ 603308 ）预增50.75%至60.69%，因航空发动机和燃气轮机高温合金热端部件多种型号产品持续放量并稳定供货。
资金观潮
○四机构席位买入中谷物流
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中谷物流（ 603565 ）近三个交易日获4家机构席位合计买入1.53亿元，占区间成交额的10.91%。兴业证券认为，散改集、多式联运发展将促进我国集装箱化率提升，内贸集装箱物流市场发展前景良好。中谷物流是国内领先的内贸集装箱物流服务商，运力规模排第二，具备较强的竞争优势。
2021.1.12 星期二 早知道（二）
资讯导读
＞寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛
＞挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益
＞全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注
＞中信特钢：目前公司订单饱满 集团下属生产基地均满负荷运转
今日头条
＞寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛
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据媒体报道，受“霸王级”寒潮影响，煤炭价格持续走高，电厂耗电迅猛攀升。1月4日，全国统调电厂日耗807.8万吨，同比增加100余万吨。而当日这些电厂的煤炭供应仅为769.7万吨，仅电厂当日煤炭的缺口就高达38.1万吨。国家能源局电力安全监管司司长童光毅日前表示，本轮寒潮天气影响下，全国用气量、发用电量均创历史新高，电厂耗煤量也保持高位。榆林煤炭交易中心数据显示，周一共有17家煤矿上调价格，坑口最高报价660元/吨。榆林范围内，各煤种坑口库存较低甚至无库存，车等煤现象严重。
分析指出，目前全国多地大幅降温进一步推升耗煤需求，电厂持续高负荷、低库存，加大购煤力度，高增的需求对保供形成一定压力。供给方面，产地部分停产煤矿已恢复生产，产能加速释放，保供持续推进，但极寒天气及河北疫情对发运有所影响，北港库存再度下降。总体来看，需求保持高位，供给端则仍偏紧，产地及港口动力煤价强势运行。行业供需结构持续改善下，相关煤电产业链公司望受益。
可关注，郑州煤电（ 600121 ）、宁波能源（ 600982 ）等公司。
投资聚焦
＞挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益
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据报道，日前比特币报价一度冲破4万美元关卡，挖矿浪潮“风云再起”，比特币矿机一机难求。尽管领先的比特币矿机制造商价格提高了一倍，但仍在几周内售罄了未来三个月的库存。根据CoinDesk先前的报告，在12月初，蚂蚁矿机官网曾预售比特币ASIC矿机，预计发货日期为2021年5月。不到一个月后，比特大陆官网的矿机已经售罄，只有2021年8月的期货，并大幅提高了价格。矿机供不应求带动所需的特用芯片(ASIC)需求快速爆发。业内人士表示，为争取晶圆产能，有少数中系矿机相关业者提前于2020年第3季中下旬，争取到ASIC先进制程5奈米投片机会。分析表示，如果目前才开始展开投片，时程大多已经赶不上迫切需求，即便握有晶圆产能库存加入封测排程，至少也需要3个月时间。
与GPU系统相比，ASIC具有高运算效率，功耗更低，功能更强大等优点，这使其在加密挖矿行业中非常受欢迎。有分析认为，ASIC在挖掘比特币方面有可能跑赢任何电脑。加密数字货币矿机销售额逐步攀升，机构预测，预计2022年全球基于ASIC的加密货币矿机市场规模（按收益计）将增加至171亿美元，年复合增长率高达41.3%。随着挖矿需求的快速增长及行业景气的提升，ASIC芯片等相关产业链公司将迎来机遇。
纳思达（ 002180 ）公司的ASIC芯片产品行业领先，具有运算速度更快、附带加密模块和算法设计、市场推出速度更迅速等优势。
共达电声（ 002655 ）公司自研的ASIC芯片，可广泛应用到手机、耳机、智能穿戴、电脑等产品中。
＞全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注
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据报道，全球顶尖科技盛会，2021年国际消费类电子产品展览会（CES 2021）于美国时间1月11日-14日以数字化的线上方式举办，整个展览划分为5G、智能城市、数字医疗和智能交通四大重点板块。据悉，5G将主导2021年CES的讨论。CES网站上列出的大约20场分组会议，它们将深入探讨5G将如何重塑各种行业，从汽车和智能城市到医疗保健和农业等。ABI Research的研究总监大卫·麦昆(David McQueen)表示，5G连接的笔记本电脑也可能出现。包括戴尔和联想在内的制造商尚未公布他们的5G计划、定价和整体战略，但可能会在本周公布。
2021年我国将新建5G基站60万个以上，相比2020年继续提速。业内人士指出，随着国家继续加码5G建设，有助于快速带动相关产业链的融合发展和落地。其中，云计算、网络、边缘计算、终端和垂直行业的深度融合将有助于同时兼顾toC和toB用户需求，实现从满足公众类消费服务到产业化赋能的提升。根据中国信通院预测的5G带动直接与间接经济产出规模，2025年，5G产业链市场规模将达到3.3万亿元人民币，5G生态圈及5G赋能产业（包括智慧交通、智慧城市、智慧工厂、视频娱乐等）规模将达到6.3万亿元人民币。随着顶级科技盛会的召开，5G板块望受关注。
中兴通讯（ 000063 ）是国内5G领域核心标的。
移为通信（ 300590 ）是高速成长的物联网模组行业龙头，受益于5G时代物联网需求的快速爆发，公司市场份额和盈利能力将进一步提升。
独家参考
＞中信特钢：目前公司订单饱满、集团下属生产基地均满负荷运转
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中信特钢（ 000708 ）接受机构调研时表示，下半年，国内经济形势逐渐好转，整体市场行情回暖，下游行业加快备库节奏，目前，公司订单饱满，集团下属生产基地均满负荷运转。近两年，大冶特钢在高温合金和特冶锻造方面保持了强投入，目前已具备年产5000吨的能力，未来销量将逐步释放。同时，公司也储备了相当的高端专业技术人员从事相关产品的研发制造。从产品上看，国防装备用钢、“两机专项”用钢（航空发动机、燃气轮机）、高铁和城市轨道交通用轴承钢等都是重点突破方向。公司高端特材板块未来每年的复合增长率力争取得新的突破。
汽车用钢是中信特钢的重要产品品类。最近汽车用钢订单饱满，公司相关产线满负荷运行，全力满足客户需求。一方面公司和新能源车企进行合作，公司研发的电动汽车用钢新产品，已经批量应用于上汽、比亚迪、特斯拉等车型。另一方面未来国内生产的中高端传统汽车比例和数量会进一步增长，中高端汽车用钢的需求量会随之提升，同时新能源汽车所需高标准的汽车用钢是公司强项，也是公司传统的优势领域，公司将紧抓机遇，进一步提高市场占有率。
＞奇安信：领跑国内威胁情报市场
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奇安信（ 688561 ）官微报道，近日，国际权威咨询机构Forrester发布了《Now Tech: External Threat Intelligence Services,Q4 2020》报告，详细盘点了全球主要威胁情报供应商（包括CrowdStrike、IBM、FireEye等），并对技术买家做出了建议。奇安信凭借海量的威胁情报样本、精准的威胁情报检测能力和强大的APT组织追踪能力，成为少数入围该报告的中国厂商之一，再次证明了奇安信威胁情报在国内的领跑地位。作为国内首个商用威胁情报中心，奇安信威胁情报中心通过强大的大数据能力，实现全网威胁情报的即时、全面、深入的整合与分析。其产生的海量情报数据，不仅直接赋能自身安全体系产品，而且基于攻击链路径特征和各行业多场景的业务需求，进行有针对性地产品化开发。在实战过程中，奇安信威胁情报检测准确率可达99.99%，同时提供完整全面的上下文信息实现对事件处置的强大支持，覆盖从传统僵木蠕到APT攻击的威胁全光谱。截至目前，奇安信威胁情报中心已累计首发9个国内外APT组织，监测到的针对国内发动APT 攻击的黑客组织达到44个。
财经要闻
＞改善我国生产要素质量和配置水平，推动我国产业转型升级。
＞央行：征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则。
＞工信部：整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能。
＞银保监：发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》。
＞农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为46.81元/公斤，比上周五上升1.2%。
＞深交所：将与区域性股权市场开拓更多区块链技术研究应用项目。
＞乘联会预计2021年新能源乘用车销量150万辆。
＞比亚迪发布DM-i超级混动车型，最长纯电里程达120公里。
公告淘金
稳健医疗（ 300888 ）预计2020年净利润为36.5亿-39.5亿元，同比增长568%-623%。
科远智慧（002380）拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过21.83元/股。
恒润股份（603985）业绩预告，2020年度净利润同比增长443%-491%。
沃特股份（002886）业绩预告，2020年度净利润同比增长27%-50%，拟10转7派1元。
欧普康视（ 300595 ）第二类医疗器械产品“荧光素钠眼科检测试纸”首次注册已完成。
德赛电池（ 000049 ）惠州电池增加项目投资规模，投资总额由26亿元增加到30亿元。
惠云钛业（ 300891 ）拟上调公司钛白粉销售价格。
吉电股份（ 000875 ）与德勤签订战略合作协议。
汇嘉时代（ 603101 ）与贵州茅台酒销售有限公司签订经销合同。
TCL科技（000100）业绩预告，2020年净利润42亿元-44.6亿元，同比增长60%-70%。
热点数据
＞主力资金连续6个交易日呈净流出状态
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周一，主力资金全天净流出599.83亿元，已连续6个交易日呈净流出状态。行业资金流向方面，今日有4个行业主力资金净流入，银行行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金28.14亿元，其次是电子行业，净流入资金为25.99亿元。主力资金净流出的有24个行业，电气设备行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金92.57亿元，其次是非银金融行业，净流出资金为77.43亿元。个股来看，共有50只个股主力资金净流入超亿元，招商银行主力资金净流入13.00亿元，净流入资金居首；TCL科技、歌尔股份紧随其后，全天净流入资金分别为9.35亿元、6.22亿元；全天净流入资金较多的还有蓝[gubar]思科技[/gubar]、四维图新等。主力资金净流出个股中，金龙鱼主力资金净流出21.42亿元，净流出资金最多；其次是中国平安、五粮液，净流出资金分别为15.94亿元、14.70亿元。
龙虎榜看台
＞资金流入无人驾驶、半导体及元件板块
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周一，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.08%报3531.50点，深成指跌1.33%报15115.38点，创业板指跌1.84%报3092.86点。两市共计成交12118亿元，较上个交易日增加795亿元。盘面上，仅国家大基金持股、无人驾驶、半导体及元件、第三代半导体等几个板块上涨，其余板块全部下跌；养殖业、啤酒概念、有色冶炼加工、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：英科医疗获1游资买入，买入净额为1.96亿元；联创电子获1游资和1机构买入，买入净额为1.27亿元；和而泰获1游资买入，买入净额为7536.09万元；四维图新获1游资买入，买入净额为7863.49万元；鲁商发展获2游资买入，买入净额为3433.47万元；东方盛虹获1游资和3机构买入，买入净额为1.25亿元；长城汽车获2机构和2游资买入，买入净额为2.19亿元。
2021.1.12 星期二 早知道（三）
今日导读
○国内汽车UWB技术首用、蔚来开启应用先河
○步态识别首个国家标准将出、或成国际标准
○“星链”获英国批准、卫星互联网加快商业化
中证头条
国内汽车UWB技术首用、蔚来开启应用先河
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近日，蔚来汽车发布了旗舰轿车ET7。作为品牌的旗舰轿车，蔚来ET7搭载了诸多先进的科技，如UWB数字钥匙，将为蔚来的该款新车带来更精准的距离计算。蔚来汽车系继大众汽车、宝马汽车后又一使用UWB技术的车企，也是目前国内第一款应用UWB技术的新能源汽车企业。作为国内新能源汽车的标杆企业，此举或形成示范效应，带来UWB技术在国内汽车应用的潮流。
点评：未来，UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补，以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入，UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用，行业生态将得到快速发展，进一步打开市场空间。
中海达（ 300177 ）拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术，已实现应用。
浩云科技（ 300448 ）10月12日在互动平台表示，公司围绕UWB技术主要打造了UWB手机、智能手环、基站、标签等产品，产品的核心算法等底层技术均为公司自研成果。
中证聚焦
步态识别首个国家标准将出台、或成国际标准
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1月11日，全国信息安全标准化技术委员会授权银河水滴、中国科学院自动化研究所、哈尔滨工程大学等联合起草制定步态识别领域首个国家标准《信息安全技术步态识别数据安全要求》。因尚无相关的国际标准，这一标准在国内实践后，具有转化为国际标准的可行性。
点评：步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。
汉王科技（ 002362 ）是我国生物识别龙头企业，已在步态识别及扩张方面取得突破性进展。
振芯科技（ 300101 ）表示，正在结合人的步态识别等技术，强化视频识别跟踪能力。
要闻精选
○1月11日，商务部发布关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知。通知提出，重点地区电商企业逐步停止使用塑料包装袋。
○特斯拉在中国大陆开放的超级充电站正式突破700站，建成超级充电桩超过5700根，充电网络已覆盖中国大陆300座城市，达成新年的又一座里程碑。
○央行就《征信业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
○工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见。
○征求意见半年后，银保监会近日发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。
○针对日前多家互联网企业联手整车企业进入造车领域这一情况，乘联会秘书长崔东树表示，互联网和车企合作是一种造车模式，但不会成为主流。
产经透视
马斯克“星链”获英国批准、卫星互联网加快商业化
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据报道，马斯克的Starlink星链卫星宽带系统已经获得英国通信监管机构的用户终端许可证，开始进入英国市场。此外，据当地媒体报道，希腊、德国和澳大利亚也已批准。
点评：据报道，“星链”卫星单星成本有望控制在100万美元，相比传统通信卫星造价大幅降低，使卫星互联网大规模组网成为可能。2020年4月，卫星互联网已被国家发改委列入新基建范畴。机构分析指出，2021年是“十四五”的开局之年，有望成为国内卫星互联网建设元年。
A股相关概念股主要有中国卫星（ 600118 ）、天银机电（ 300342 ）、中国卫通（ 601698 ）等。
公司动向
蔚来发布固态电池，影响锂电隔膜、电解液个股，锂电板块下挫。对此，多家产业链公司进行回应。
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恩捷股份（ 002812 ）：正开发以湿法隔膜为基础的半固态材料，并与多家电池公司合作进行试验评价；
江苏国泰（ 002091 ）：下属企业有涉及固态电池相关电解质业务；
中伟股份（ 300919 ）：固态电池和三元锂电池都需使用前驱体材料，使用前驱体的量取决于电池设计容量，与形态无特别关系；
国轩高科（ 002074 ）：电池技术基础研究和产品开发不是一蹴而就，需时间做大量验证优化。
汇嘉时代（603101）与贵州茅台酒销售公司签订茅台酒经销合同。
奥士康（ 002913 ）与大族数控签署超级钻孔机战略合作协议。
安科生物（ 300009 ）注射用重组人生长激素新增适应症申请获受理。
*ST永泰（ 600157 ）申请撤销公司股票退市风险警示。
良信股份（002706）拟1亿元-2亿元回购股份。
妙可蓝多（ 600882 ）2020年净利预增186%-290%。
恒润股份（603985）2020年净利预增442.67%到490.91%。
华峰测控（688200）2020年净利预增76.49%到105.91%。
回盛生物（ 300871 ）2020年净利预增110%-130%。
稳健医疗（300888）2020年净利预增568%-623%。
资金观潮
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是英科医疗（ 300677 ），净买入额1.96亿元；联创电子（ 002036 ），净买入额1.27亿元；东方盛虹（ 000301 ），净买入额1.25亿元。
◆英科医疗第一大买入席位为深股通专用，买入额4.39亿元。
○北上资金今日净流入8.94亿。招商银行、比亚迪、东方财富、海螺水泥净买入居前，分别获净买入9.21亿元、6.82亿元、5.82亿元、4.02亿元。五粮液净卖出9.21亿元，贵州茅台净卖出8.14亿元，立讯精密净卖出3.11亿元。
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