凡是过往皆为序章,祝大家新一章开市大吉(1/3)
展开
元旦前一周主板创业板双双缩量收周阳线(少一交易日),皆创出2020年新高。周末消息:中欧投资协定谈妥;退市新规落地;年金投资范围扩大;三大运营商被美摘牌。虽然各大权重股一哄而上创了新高,但成交量并没有有效放大。我们认为指数仍陷于震荡盘整之中,短期的突发向上没有持续性。后市反而要防备,可能假突破,真下杀。所以,及时获利减仓白酒之类的泡沫股,将资金转移至低估值的银行股,较为妥当。建议关注银行、券商板块及年报大幅预增的股票。不宜满仓。
重要财经消息
据新华社消息,12月30日晚中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。协定核心内容包括以下四方面:(1)保证相互投资获得保护,尊重知识产权,确保补贴透明性;(2)改善双方市场准入条件;(3)确保投资环境和监管程序清晰、公平和透明;(4)改善劳工标准,支持可持续发展。(这是中国,在美国全世界对中国围追堵截之后的一次胜利。未来,中国可以有更多筹码与美国博弈,更大地打开国门后,对国内的经济和企业也是促进。)
2020年12月31日晚,沪深交易所分别正式发布了退市新规。取消了暂停上市、恢复上市环节,优化退市整理期等,提高退市效率。制定扣非净利润与1亿营业收入组合财务指标;在保留“面值退市”等交易类退市标准的基础上,设置“3亿市值”标准;增加信息披露及规范运作存在重大缺陷且拒不改正的标准;增加重大违法退市细化认定情形等。(退市新规自公布之日起实施,今年恐怕会有很多公司中枪。年报季首要问题是回避踩雷。建议多关注些绩优低估值品种。博股票重组的,最好不要在这时间段参与。)
12月30日,人社部发布《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》,提高权益类资产投资比例上限至40%,开放年金基金投资范围至香港市场,加强可投资永续债审核,并调整新增境内投资品种。《通知》从2021年1月1日起实施。(按现有年金市场规模测算,本次权益比例上限的提高,理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金。春节前,或者说美国收紧流动性之前,国内的货币应该相对宽裕,所以,元旦过后,基金还会抱团,但要看是哪些品种了。)
美东时间12月31日,美国纽约证券交易所发布新闻稿,宣布将启动程序,把中国电信股份有限公司、中国移动有限公司、中国联通(香港)有限公司等三家中国企业从纽交所“摘牌”。(特总统打压中国基本已近尾声,后面得看板凳的作为了。世界需要中国,中国也离不开世界。良性互动,共同进步才是最好的发展途径。)
个人观点及模拟盘
元旦假日很短,4号上班,我还以为放四天假呢。本来想详细做个2020年的回顾,可还是没时间,以后有机会再说。凡为过往,皆为序章,或者考虑一下现在或明天,该怎么抒写。可能更为契合实际。
还是简单回顾一下2020年的操作。最终,模拟盘-光阴,业绩是1.5974。对比2019年涨了约30%,这不能算太好的成绩,但也事出有因。华为被打压连累了联得装备;数字货币迟迟未出,马老师出错连累了科蓝软件;年底还踩了个雷,北京文化被立案调查。好在长线模拟账户-光阴是剑,业绩1.4189。很果断地就做了6个月,保住40%多的利润。历史是连续的,去年没能长好的树,今年反而更可能开花结果,关键是逻辑对不对,理由充不充分。
我觉得去年买的股,理由是站得住的。联得装备是手机、电视机屏幕的流水线制造者,是上游的上游。今年是折叠屏手机的大年,一旦苹果开始出品折叠屏手机,就是它最火时期的到来。同时它还进入了最热的汽车电子和光伏领域。科蓝软件发了近半年的利好,不断地中标某个银行的项目。但我也看出它的软肋,就是账不太能要得回来。今后可能会更谨慎地选择标的,不过就它参与银行服务的深度和数据库的运用,数字货币一旦实施,它总有它该有的涨幅;北京文化电影股,是我很看好的领域。因为《我和我的家乡》的这波操作,赚到了2020年最大的一笔利润。可没想到的是,年底又来了这个雷。虽然下跌时,出坏消息,可能是好事,但短期可能会有波急跌。我之前已公告过风险,如果选择硬抗的,就不用再多问了,直接硬顶就行。
明天,我会重新考虑雪榕生物这只股,上次操作结束后,有股东减持,我只能放弃。这次它7800万转让了家公司,加上四季度又是金针菇的旺季。有机会可以做波短差,毕竟市盈率才20倍。
时间关系,就聊到这里。模拟盘-光阴,持有3.5成联得装备,3成科蓝软件,1成北京文化,净值:1.5974。
中线自选股票池
飞天诚信( 300386 ):区块链、电子货币龙头。 17/03/13 加
中通客车( 000957 ):新能源客车。 17/03/13 加
宁波银行( 002142 ):绩优蓝筹。 18/04/01 加
千禾味业( 603027 ):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备( 300545 ):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 ( 601099 ):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达( 300496 ):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 ( 600138 ):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份( 300673 ) :宠物股。 20/04/06 加
豪悦护理( 605009 ):卫生护理龙头。 20/10/20 加
重要财经消息
据新华社消息,12月30日晚中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。协定核心内容包括以下四方面:(1)保证相互投资获得保护,尊重知识产权,确保补贴透明性;(2)改善双方市场准入条件;(3)确保投资环境和监管程序清晰、公平和透明;(4)改善劳工标准,支持可持续发展。(这是中国,在美国全世界对中国围追堵截之后的一次胜利。未来,中国可以有更多筹码与美国博弈,更大地打开国门后,对国内的经济和企业也是促进。)
2020年12月31日晚,沪深交易所分别正式发布了退市新规。取消了暂停上市、恢复上市环节,优化退市整理期等,提高退市效率。制定扣非净利润与1亿营业收入组合财务指标;在保留“面值退市”等交易类退市标准的基础上,设置“3亿市值”标准;增加信息披露及规范运作存在重大缺陷且拒不改正的标准;增加重大违法退市细化认定情形等。(退市新规自公布之日起实施,今年恐怕会有很多公司中枪。年报季首要问题是回避踩雷。建议多关注些绩优低估值品种。博股票重组的,最好不要在这时间段参与。)
12月30日,人社部发布《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》,提高权益类资产投资比例上限至40%,开放年金基金投资范围至香港市场,加强可投资永续债审核,并调整新增境内投资品种。《通知》从2021年1月1日起实施。(按现有年金市场规模测算,本次权益比例上限的提高,理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金。春节前,或者说美国收紧流动性之前,国内的货币应该相对宽裕,所以,元旦过后,基金还会抱团,但要看是哪些品种了。)
美东时间12月31日,美国纽约证券交易所发布新闻稿,宣布将启动程序,把中国电信股份有限公司、中国移动有限公司、中国联通(香港)有限公司等三家中国企业从纽交所“摘牌”。(特总统打压中国基本已近尾声,后面得看板凳的作为了。世界需要中国,中国也离不开世界。良性互动,共同进步才是最好的发展途径。)
个人观点及模拟盘
元旦假日很短,4号上班,我还以为放四天假呢。本来想详细做个2020年的回顾,可还是没时间,以后有机会再说。凡为过往,皆为序章,或者考虑一下现在或明天,该怎么抒写。可能更为契合实际。
还是简单回顾一下2020年的操作。最终,模拟盘-光阴,业绩是1.5974。对比2019年涨了约30%,这不能算太好的成绩,但也事出有因。华为被打压连累了联得装备;数字货币迟迟未出,马老师出错连累了科蓝软件;年底还踩了个雷,北京文化被立案调查。好在长线模拟账户-光阴是剑,业绩1.4189。很果断地就做了6个月,保住40%多的利润。历史是连续的,去年没能长好的树,今年反而更可能开花结果,关键是逻辑对不对,理由充不充分。
我觉得去年买的股,理由是站得住的。联得装备是手机、电视机屏幕的流水线制造者,是上游的上游。今年是折叠屏手机的大年,一旦苹果开始出品折叠屏手机,就是它最火时期的到来。同时它还进入了最热的汽车电子和光伏领域。科蓝软件发了近半年的利好,不断地中标某个银行的项目。但我也看出它的软肋,就是账不太能要得回来。今后可能会更谨慎地选择标的,不过就它参与银行服务的深度和数据库的运用,数字货币一旦实施,它总有它该有的涨幅;北京文化电影股,是我很看好的领域。因为《我和我的家乡》的这波操作,赚到了2020年最大的一笔利润。可没想到的是,年底又来了这个雷。虽然下跌时,出坏消息,可能是好事,但短期可能会有波急跌。我之前已公告过风险,如果选择硬抗的,就不用再多问了,直接硬顶就行。
明天,我会重新考虑雪榕生物这只股,上次操作结束后,有股东减持,我只能放弃。这次它7800万转让了家公司,加上四季度又是金针菇的旺季。有机会可以做波短差,毕竟市盈率才20倍。
时间关系,就聊到这里。模拟盘-光阴,持有3.5成联得装备,3成科蓝软件,1成北京文化,净值:1.5974。
中线自选股票池
飞天诚信( 300386 ):区块链、电子货币龙头。 17/03/13 加
中通客车( 000957 ):新能源客车。 17/03/13 加
宁波银行( 002142 ):绩优蓝筹。 18/04/01 加
千禾味业( 603027 ):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备( 300545 ):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 ( 601099 ):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达( 300496 ):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 ( 600138 ):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份( 300673 ) :宠物股。 20/04/06 加
豪悦护理( 605009 ):卫生护理龙头。 20/10/20 加
关联的话题与分类
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
资讯导读
>特斯拉狂降16万引发抢购潮、产业链公司望体现业务弹性
>比特币突破34700美元再创历史新高、产业链公司望受益
>容百科技:公司已经在布局Ni含量大于90的高镍材料
>顺络电子:一体成型电感可实现正式批量化供货
主编视角
>?A股步入春季躁动行情、关注数字货币主题
------
过去一周,A股强势突破。上证指数在2020年最后一个交易日刷新年度新高至3474.92点,全周涨2.25%。创业板指走势更强,创出年内新高2969.75点,全周涨4.42%点。两市日均成交8871.8亿元,较前周增加132亿元,增幅2%,连增两周。北上资金净流入135.8亿元,连续9周净流入。从板块看,非银金融、食品饮料和计算机涨幅居前,电气设备、采掘和公用事业跌幅居前。
本期继续对2021年可能炒作的主题进行前瞻。本期关注数字货币主题。从事件看,一是Facebook的数字货币Diem以及相关的数字钱包Novi有望最早在1月正式推出。该数字货币原名Libra,原计划去年6月推出,其后由于监管审批原因延期推出並因此更名。由于Diem类似美元的稳定币,市场认可度较高,预计将在全球迅速推广並掀起新一轮数字货币热潮。二是从国内情况看,深圳近期启动新一轮数字人民币红包消费测试,北京也加入了试点,数字人民币试点明显加速。随着冬奥会倒计时一周年、全国两会等时点临近,数字人民币试点领域及相关法律修订等重要事件有望陆续落地。
今日头条
>特斯拉狂降16万引发抢购潮、产业链公司望体现业务弹性
------
据媒体报道,1月1日,特斯拉正式开售国产Model Y,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元。如此大幅降价,导致特斯拉的官网一度因访问人数过多而瘫痪。特斯拉内部人士表示,“Model Y 的预订和试驾都非常火爆。”另据特斯拉上海某门店销售人员介绍,目前收到订单有一万多,已经排队春节左右。据介绍,ModelY是一款高性能、全智能的中型SUV,是特斯拉继Model3之后在上海超级工厂投产的第二款车型,与Model3基于同平台研发,二者通用75%的零部件。Model Y长续航版车型0-100公里/小时加速时间仅为5.1秒,续航里程可达594公里(国际工况下);而Model Y Performance高性能版加速则仅需3.7秒,续航里程可达480公里(WLTP预估)。
机构认为,Model Y瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产Model Y价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。同时,Model Y与Model 3共线生产,成本将持续下降,在全球SUV销售占比持续提升的趋势下,Model Y有望复制Model 3的成功,冲击全球SUV市场。此外,特斯拉Model3/Y等车型的电池与电池材料、电气配套与热管理系统大多数都已导入中国供应商,由于中国供应链的本土化优势、成本优势、供应链安全与稳定性等显著优势,预计特斯拉应链的国产化比例会继续提升。而降价后Model Y更具竞争力,其中国中游供应链的企业将逐渐体现出业务弹性。
岱美股份( 603730 )公司是特斯拉全系列产品的遮阳板全球独家供应商。
旭升股份( 603305 )是特斯拉传动系统、电池系统、悬挂系统等配件全球供应商,合作产品覆盖特斯拉在售所有车型。
投资聚焦
>比特币突破34700美元再创历史新高、产业链公司望受益
------
据媒体报道,比特币价格近日持续飙升,并不断刷新历史新高。1月3日比特币美元报价一度超过34700美元,折合人民币超过22万元,日内上涨一度超过15%。近两个月以来,比特币势如破竹,接连突破了2万、2.5万、3万美元的整数大关口。从2020年3月份的低点来看,加密货币已经上涨了740%。比特币自2020年初以来目前的涨幅超过370%。Coingecko行情显示,当前全球加密货币总市值超过8506.87亿美元。比特币总市值突破6000亿美元,约占总市值的70.9%,与知名公司股票市值相比,排名升至第9位,已超越台积电,逼近阿里巴巴市值。有业内人士表示,比特币快速突破3万美元,充分展现了市场的强烈信心,空头资金彻底丧失抵抗力,未来已不可限量。
业内分析认为,美国机构如灰度比特币等机构的持续增持及供给量的减少是比特币持续飙升的主要原因。目前以比特币为代表的数字货币已处于落地之后的初级阶段,目前73%的央行都表示支持央行数字货币。机构认为,合规渠道的出现及相关技术的推动,数字货币有望成为主流资产配置选项。随着比特币价格的持续飙升,相关公司望受关注。
中嘉博创( 000889 )互动平台表示,比特币价格的上涨有利于公司从事的机房维护业务,有利于公司这块业务规模的扩大。
海能达( 002583 )为国内知名矿机企业客户提供矿机生产代工,包括部分研发设计和供应链整体服务,该业务受益于数字货币行业发展和比特币价格波动。
独家参考
>容百科技:公司已经在布局Ni含量大于90的高镍材料
------
容百科技( 688005 )接受机构调研时表示,公司较早切入高镍市场,在生产控制、设备和产线设计,已经积累3-4年经验,通过生产系统长时间的迭代、磨合,实现产品一致性与量产稳定性。目前公司迭代的第三代产线,相比于第一代产线,产能增加一倍以上,成本实现大幅降低,NCM811量产具备较高的综合优势。原料方面,目前公司的两大事业部均成立供应链开发中心,积极探索与上游供应商建立战略合作伙伴关系。此外,公司已经在布局Ni含量的大于90的高镍材料。同时,公司与华为签订战略框架协议,引入IPD管理体系,以建立开发速度更快、开发成本更低、产品创新能力更强的新产品开发体系。
>顺络电子:一体成型电感可实现正式批量化供货
------
顺络电子( 002138 )最新发布的投资者关系活动记录表透露, 目前公司订单充足,产能利用率较高,产能释放比较充足,各项目在积极的开展。一体成型电感目前可实现正式批量化供货, 公司一体成型电感可广泛应用于高端手机、消费电子和汽车电子等应用领域,一体成型电感已列为公司级重点新产品项目,公司在加大研发投入及客户应用推动进行中,其市场空间及未来前景可期。公司0201高精密电感产品及产能占据目前全球高精密电感市场较高部分的市场份额,目前国内高端手机仍以0201叠层电感为主,产能持续在扩产,订单量很饱和。 hk01005 电感产品属于纳米级小型化、高精度电感、代表即将到来的新一代的技术产品,目前大客户开拓项目进展顺利,后续01005产品伴随应用端配套产品技术水平的提升以及5G市场的发展需求,将为公司电感产品打开更大的市场空间。LTCC产品目前进展顺利,本年度订单不断释放,产能扩产较快。此外,公司倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器、功率电感等产品,已经被海内外众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础,未来市场空间巨大。
财经要闻
>*签署命令 发布新修订的《军队装备条例》。
>发改委:全国人大常委会正在制定《海南自由贸易港法》。
>农业农村部:加快启动实施种源“卡脖子”技术攻关,保持水稻、小麦等品种的竞争优势,缩小玉米、大豆、生猪、奶牛等品种和国际先进水平的差距。
>上交所:取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市。
>全国塑料吸管禁令生效,有纸质吸管生产商订单排到4月。
>2021元旦档电影票房超12亿,超3000万人次观影。
>蔚来12月交付7007辆创历史新高,全年累计交付4.37万台。
公告淘金
现代投资( 000900 )获湖南轨道举牌持股达5%。
亚玛顿( 002623 )获晶澳科技光伏镀膜玻璃订单,预计金额21亿元,金额占公司2019年营收约177.31%。
山西汾酒( 600809 )净利润同比增加8.66亿元-11.56亿元,同比增幅41.56%-55.47%。
国光电器( 002045 )拟以5000万元-1亿元第二次回购股份,回购价格不超过10.5元/股;
煌上煌( 002695 )拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份,回购价格不超过30元/股。
博世科( 300422 )实控人将变更为广州市人民政府,股票于2021年1月4日复牌。
先惠技术( 688155 )与宁德时代签订逾2亿元销售订单,金额占2019年营收的54%。
友发集团( 601686 )2020年前三季度拟每10股派4.5元。
新日恒力( 600165 )5万吨/年月桂二酸项目试生产。
赣能股份( 000899 )收购展宇新能源全资子公司宇浩光伏100%股权。
乔治白( 002687 )中标1.12亿元茅台集团厂服采购项目,中标金额约占公司2019年度经审计营业收入总额的10.01%。
热点数据
>节后A股开门红概率偏高
------
据统计,近十年中除了2014年和2016年,A股主要股指在元旦假期后开市首日以及开市后5个交易日内均有不错表现,各年份也会出现一波不小的春季躁动行情。数据显示,开市首日,上证指数上涨概率总体偏高,达到60%。开市后5个交易日内,三大指数上涨概率都明显较高,上证指数、深证成指上涨概率达70%,创业板指也达60%。从近十年各板块表现来看,国防军工、交通运输、机械设备、钢铁、汽车、银行、家用电器、商业贸易等板块上涨概率明显偏高。其中,1月份国防军工上涨概率达80%,交通运输板块上涨概率达70%。
龙虎榜看台
>资金流入券商、国防军工等板块
------
周四,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.72%报3473.07点,深成指涨1.89%报14470.68点,创业板指涨2.27%报2966.26点。两市共计成交9618亿元,较上个交易日增加1148亿元。盘面上,券商、国防军工、光刻胶等板块涨幅居前;煤炭开采加工、石油矿业开采、钛白粉、电力等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:火星人获5个机构买入,买入净额为2.18亿元;君实生物获1游资买入,买入净额为1.62亿元;泉阳泉获1游资买入,买入净额为1.08亿元;国盛金控获2游资买入,买入净额为3618.38万元;中航机电获1游资和1机构买入,买入净额为1.95亿元;光启技术获1游资买入,买入净额为6071.97万元;太阳能获1游资买入,买入净额为2.64亿元。
新股申购
浩欧博:申购代码787656,发行价格35.26元/股,发行市盈率36.42倍。可比公司:热景生物( 688068 )。
一周回顾
上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为2.25%,深成指周涨幅为3.24%,创业板指周涨幅为4.42%。
上周时报财富资讯推荐的光启技术( 002625 )第2天涨停。
2021-01-04上证早知道(星期一)
今日导读
>券商1月金股组合出炉、顺周期和新能源受多方关注
>特斯拉国产新车降价开售、相关供应商迎来发展机遇
>中国商飞ARJ21飞机交付量创纪录、国产化进程提速
>先惠技术收到宁德时代订单、亚玛顿签光伏玻璃合同
上证聚焦
○券商1月金股组合出炉、顺周期和新能源受多方关注
------
针对券商每月发布的“金股组合”,西部证券回测发现,发布后3个月,平均可获得2.7%的累计超额收益。根据目前已发布的今年1月金股,顺周期、新能源、国防军工受到多家券商关注。如光大证券认为,从“十四五”规划的远景目标看,新能源车和光伏仍是确定性最强的产业,个股回调往往带来配置机会。光大证券的1月金股包括天齐锂业、航天发展、日月股份等。
天风证券看好交运和出口产业链,今年我国有望出口更多原材料、零部件和生产设备。天风证券的1月金股包括中远海控、嘉诚国际、木林森等。
另外,白酒、医药等大消费龙头品种继续受宠。西南证券认为2021年仍将是机构大年,市场将持续震荡向上。处于风口和核心赛道上的龙头标的,收益率仍将远胜于市场平均。西南证券的1月金股包括五粮液、药明康德、长春高新等。
○年报预约披露时间表出炉、部分高增长公司日期靠前
------
根据深交所披露的上市公司年报预约披露时间表,沃华医药拔得头筹,将于1月21日率先交出年报“答卷”。上交所方面,ST南化、上海家化、宏发股份将于2月3日率先披露。共有34家公司计划在春节长假前进行披露。
吉鑫科技( 601218 )已在三季报中预告,全年净利润同比增长较大,公司主营风电机组零部件;
*ST融捷( 002192 )预计扭亏,因锂精矿销售收入大幅增长;
安靠智电( 300617 )的前三季净利润已接近2019全年的两倍,机构看好电力线路改造入地工程的市场前景;
主营风电主轴的金雷股份( 300443 )、布局锂电池业务的蔚蓝锂芯( 002245 ),前三季净利润也超过了2019全年。
上证精选
○沪深交易所发布新修订的退市新规。相比之前的征求意见稿,更加严惩财务造假行为,下调了触发退市指标的造假金额和造假比例标准。
○证监会发布可转债管理办法,防范和抑制过度投机,并为上市公司向特定对象发行可转债购买资产预留了一定的制度空间。
○央行、银保监会决定建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度,设置房地产贷款余额占比上限。这将抑制银行的放贷冲动,压低风险敞口。
○银保监会回应近期热点问题,表示将严厉打击“伪创新”“乱创新”,已研究起草关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务的规范性文件。
○2020年最后一天,北向资金净买入30.78亿元,为连续第3天净买入。东方财富、科大讯飞分获净买入8.43亿、6.51亿元。
○据国家电影专资办数据,2021年元旦当天,内地电影票房5.92亿元,创出同档期影史新高。此前最高为2018年的3.68亿元。
产业情报
○特斯拉国产新车降价开售、相关供应商迎来发展机遇
------
新年第一天,特斯拉中国官网宣布国产Model Y正式上市开售,其中长续航版起售价为33.99万元,较此前预售价下调了14.81万元;高性能版起售价36.99万元,较此前预售价下调了16.51万元。据了解,Model Y的量产已于上海超级工厂启动,预计能短期内交付。
招商证券游家训认为,中国消费者对SUV比较热衷,BBA的代表B级SUV车型单月销量持续增长,均突破1万辆。而降价后的国产Model Y价格已经低于同行的电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。预计后续特斯拉的国产化比例会继续提升,中游供应链的国内企业将逐渐体现出业务弹性。
三花智控( 002050 )是全球领先的新能源汽车热管理供应商,为特斯拉供货相关零部件;
拓普集团( 601689 )为特斯拉提供轻量化铝合金底盘,近期还成立了电动车热管理系统子公司,加大热管理业务布局。
○中国商飞ARJ21飞机交付量创纪录、国产化进程提速
------
中国商飞近日表示,2020年共向客户交付24架ARJ21飞机,批产交付再创纪录。ARJ21是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。通过研制ARJ21,我国第一次走完了喷气客机设计、制造等运营全过程,掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术。
东兴证券认为,机身、发动机和机载系统是大飞机的三大组成部分,其中机身约占大飞机整体造价的30%。中航西飞承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造,是国产民用飞机生产的主力军。
光威复材( 300699 )主营碳纤维及其复合材料,持续受益于航空装备的升级换代;
应流股份( 603308 )主要产品为泵及阀门零件等,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。
公告解读
○先惠技术收到宁德时代合计逾2亿订单
------
先惠技术(688155)公告,2020年四季度以来,公司收到宁德时代共计九份订单,订单金额合计约2.016亿元(不含税),预计将对2021年度业绩产生积极影响。
○亚玛顿签订光伏镀膜玻璃长单销售合同
------
亚玛顿(002623)与晶澳科技签署协议,拟于2021年1月至2022年12月期间向后者销售光伏镀膜玻璃,预估销售量合计不少于7960万平米,销售总金额约21亿元(含税),占公司2019年度营业收入约177.31%。
○拉卡拉等拟回购股份
------
拉卡拉( 300773 )拟回购3亿至6亿元,回购价格不超过40元/股。
煌上煌(002695)拟回购1.5亿至2.5亿元,回购价格不超过30元/股。
国光电器(002045)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过10.50元/股。
振德医疗( 603301 )拟回购1.2亿至1.6亿元,回购价格不超过90元/股。
汇纳科技( 300609 )拟回购6000万至1.2亿元,回购价格不超过35元/股。
每日互动( 300766 )拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过29.76元/股。
○博世科等实控人拟变更
------
博世科(300422)实控人方面拟以12.6元/股将所持4000万股(占总股本9.85%)转让给广州环投集团,同时将剩余所持约占公司总股本的11.09%对应的表决权委托给后者行使。完成后,公司实控人将变更为广州市政府。
荃银高科( 300087 )贾桂兰方面拟将所持公司全部股份(占总股本8.23%)对应的表决权委托给现代农业行使。完成后,现代农业将取得公司的控制权,国务院国资委将成为实际控制人。
○现代投资获湖南轨道举牌
------
现代投资(000900)公告,截至2020年12月31日,湖南轨道买入现代投资7589万股,占总股本的5.00%,并不排除在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益股份的可能性。
财报快递
○爱施德等全年业绩预增
------
爱施德( 002416 )预增97.86%至118.23%,因公司持续构建新能力,手机销售稳步增长,扩展了电子烟、小家电等消费电子新品类,2B、2C销售服务能力有效提升,实现营业规模和营业毛利的增加。
以岭药业( 002603 )预增90%至110%,因连花清瘟产品销售收入较去年同期实现快速增长;公司心脑血管产品销售收入同比实现增长。
金力永磁( 300748 )预增50%至60%,因公司在新能源汽车及汽车零部件领域的营业收入同比增长近50%,在节能变频空调领域的营业收入同比增长逾100%,在3C领域开始规模化量产,同时在风力发电、机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入保持稳定。
山西汾酒(600809)预增41.56%至55.47%,因高端产品占比增加,以及大力开拓省外市场,营销组织架构进一步下沉所致。
资金观潮
○五机构席位买入火星人
------
交易公开信息显示,火星人( 300894 )上市首日获五家机构席位合计买入2.47亿元,占全天成交额的20.92%。另有五家机构席位卖出2880.59万元。
安信证券认为,相比传统烟灶,集成灶具有油烟吸净率高、节约空间等优势。近几年,集成灶在厨电市场的渗透率逐步提升,2019年销量渗透率11%,行业规模快速增长。火星人是集成灶行业领先企业,具有产品与渠道优势。
交易闹铃
○一只科创板新股4日申购
------
浩欧博(787656)发行价35.26元,市盈率36.42倍,申购上限4000股,主营体外诊断试剂。
2021-01-04中证快报(星期一)
今日导读
○工信部发布指导意见、推动钢铁工业高质量发展
○中国粮用中国种、加快实施种源卡脖子技术攻关
○春季发射核心舱、我国空间站进入全面实施阶段
中证头条
工信部发文、推动钢铁工业高质量发展
----------------
2020年12月31日,工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》。意见提出,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。增强行业创新能力,严禁新增钢铁产能,优化调整产业布局,加快推进兼并重组,大力发展智能制造,提高资源保障能力。为此,研究制定支持钢铁工业高质量发展的节能、环保、安全、财政、金融、土地、资源综合利用等政策措施,强化政策间衔接配合,形成政策合力,做到因地制宜、有保有压、精准施策。
点评:钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低碳发展的重要领域。我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革,化解过剩产能取得显著成效,产业结构更加合理,绿色转型、智能制造、国际合作取得积极进展,有效支撑了中国经济社会健康发展。
A股相关概念股主要有凌钢股份( 600231 )、安阳钢铁( 600569 )等。
中证聚焦
中国粮用中国种、加快实施种源“卡脖子”技术攻关
----------------
日前,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在中国农科院调研期间表示,要把种业作为“十四五”农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务来抓,加快启动实施种源“卡脖子”技术攻关,保持水稻、小麦等品种的竞争优势,缩小玉米、大豆、生猪、奶牛等品种和国际先进水平的差距,坚决打赢种业翻身仗,确保中国碗主要装中国粮,中国粮主要用中国种。
点评:种子是农业的“芯片”。我国种业自主创新水平与发达国家还有差距,特别是核心技术创新不足,亟需加大育种核心技术创新。突破“卡脖子”问题,关键靠创新。如果我国种业不能及时补上研发短板,那么我国的“菜篮子”“米袋子”就可能受制于人。解决好种子问题,瞄准的是14亿中国人的超大内需市场,是构建新发展格局的必然要求。
A股种子概念股主要有登海种业( 002041 )、神农科技( 300189 )、丰乐种业( 000713 )等。
要闻精选
○2020年12月31日晚,沪深交易所分别正式发布了退市新规,全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类退市标准,在全部板块取消单一连续亏损退市指标,制定扣非净利润与1亿营业收入组合财务指标;在保留“面值退市”等交易类退市标准的基础上,设置“3亿市值”标准;增加信息披露及规范运作存在重大缺陷且拒不改正的标准;增加重大违法退市细化认定情形等。同时取消了暂停上市、恢复上市环节,优化退市整理期等,提高退市效率。值得注意的是,对市场关注较多的重大违法“造假金额+造假比例”退市指标等,落地的退市新规也有完善。
○央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,建立了银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。
○国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆接受央视新闻专访时表示,2021年我国将加快调整优化产业结构和能源结构,完善清洁能源消纳长效机制;深化能源、铁路、电信、资源等重点领域价格改革。
○中共深圳市委公布关于制定深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议提出,“十四五”时期推出深市股指期货,探索设立“丝路板”,聚焦集成电路、人工智能、生物医药等领域 实施重大装备和关键零部件技术攻关计划。
○财政部、工信部等四部门发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%;坚决遏制新能源汽车盲目投资、违规建设等乱象。
○银保监会相关部门负责人就近期媒体关注问题答记者称,所有金融活动必须依法全面纳入监管,持牌经营。
○生态环境部、国家发改委等五部门:合规再生钢铁原料2021年起可自由进口。
○银河证券基金研究中心发布的数据显示,2020年偏股型基金平均业绩回报超50%。
○比特币突破34500美元/枚关口,24小时内涨幅达14.8%。
○1月1日,特斯拉正式开售国产Model Y,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元。
产经透视
今年春季发射核心舱、我国空间站进入全面实施阶段
----------------
据中国载人航天工程总设计师周建平介绍,我国将于今年(2021年)春季在海南文昌用长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱。目前,核心舱已经基本完成测试的全部工作,航天员乘组已选定,正在开展任务训练。
点评:目前我国空间站建造和运营的关键技术均已突破,相关配套建设的系统都已经建成。我国将成为世界上第三个拥有空间站的国家,航天竞争力进一步增强。
A股相关概念股可关注航天动力( 600343 )、航天电子( 600879 )等。
公司动向
亚玛顿(002623)与晶澳科技( 002459 )签署战略合作协议,拟于2021年1月至2022年12月期间向晶澳科技销售光伏镀膜玻璃,预估销售总金额约21亿元人民币,占公司2019年营收约177.31%。
豫园股份( 600655 )45.3亿元成功竞得舍得集团70%股权。
博世科(300422)实控人将变更为广州市人民政府,1月4日复牌。
三晖电气( 002857 )控股股东变更为上海长耘,1月4日复牌。
现代投资(000900)获湖南轨道举牌,持股比例5%。
先惠技术(688155)与宁德时代签订2.02亿元销售订单。
荃银高科(300087)国务院国资委将成为公司实控人。
沃森生物( 300142 )二价HPV疫苗注册上市许可申请工作获重要进展。
煌上煌(002695)拟以1.5亿-2.5亿元回购股份。
格林美( 002340 )12月31日在互动平台表示,公司已全面导入全球知名电池厂家的供应链。
资金观潮
2020年12月31日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
----------------
在2020年12月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超2亿元,分别是太阳能( 000591 ),净买入额2.64亿元;火星人(300894),净买入额2.18亿元。
◆太阳能第一大买入席位为深股通专用,买入额2.02亿元。
○北上资金2020年12月31日净流入30.78亿,第四季度累计净流入1123亿元,全年累计净流入2089亿元。当日东方财富净买入8.43亿,科大讯飞净买入6.51亿,阳光电源净买入3.35亿,智飞生物净买入2.50亿。
新股申购
○浩欧博:申购代码787656,顶格申购需配市值4.00万元,申购上限0.40万股,申购价格35.26元,公司主营体外诊断试剂。
一周回顾
○本周中证快报重点资讯有:电动代步车火了 备货旺季涨价通知满天飞;自动驾驶规模化应用在即 促进出行即服务;晶圆代工产值增幅突破近十年高峰 将再创新高;新增产能释放较慢 锂电铜箔预计明显供不应求等。