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TOP1:航发动力( 600893 ),国内唯一生产航空全种类发动机上市公司,包括:涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机,承担国产军用发动机研制的重任,目前WS-10、WS-20国产发动机和直-20国产发动机是公司的三大爆款发动机型号,配置给歼20的WS-15研制更是大国重器,是国内技术能力最强、产品种类最全、规模最大的军用发动机制造商,是国内不折不扣的航空发动机龙头霸主,总市值1173亿。
TOP2:中航沈飞( 600760 ),国内唯一一家战斗机上市公司,核心战斗机系列歼15、歼16、歼11、FC-31的制造商,是目前空军、海军航空兵主力机种的核心生产商,总市值888亿。
TOP3:中航西飞( 600768 ),公司是国内军民用大飞机整机制造唯一平台,经过与陕飞的整合,受益于运20整机、C919零部件以及未来的加油机、预警机、指挥机的生产,总市值825亿。
TOP4:中国船舶( 600150 ),是中国民用船舶制造业老大,公司已经形成了比较稳固的市场地位,造船总量、造机产量常年位居全国第一,是国内造船行业当之无愧的领跑者,总市值805亿。
TOP5:中国卫通( 601698 ),国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商,卫星运营服务龙头,公司目前共运营管理着16颗商用通信广播卫星,国内市占率高达 80%,市值742亿。
TOP6:紫光国微( 002049 ),是中国特种集成电路的龙头,也是中国安全芯片领域龙头企业,其产品包括:微处理器、存储器、可编程器件、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近 400 个品种,产品覆盖了航空、航天、电子、船舶等重要军工领域,总市值686亿。
TOP7:中航光电( 002179 ),国内最大,世界第二的军工连接器供应商,公司坚持军品业务与民品业务双轮驱动,保证了公司盈利一直维持在较高水平,这点是比很多军工企业要强太多,公司的商业模式较为成功,总市值685亿。
TOP8:睿创微纳( 688002 ),国内非制冷红外探测器的龙头,是国内少数具备红外探测器自主研发能力并实现量产的公司之一,完全掌握红外MEMS芯片核心技术,其核心技术主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶系统等,总市值478亿。
TOP9:光威复材( 300699 ),国内碳纤维及其复合材料的龙头企业,在军工领域处于绝对优势地位,公司自研创新碳纤维T300和T700级性能优良,已达到国际领先水平,并逐渐开拓T800、T1000级别碳纤维应用,目前公司是国内最大的碳纤维军品供应商,市场份额达到70%,属于军品高端制造的独角兽,当前总市值411亿。
TOP10:中航机电( 002013 ),公司是国内航空机电系统的龙头,也是唯一的航空机电全科目平台,不仅受益于军用飞机新机型换装加速,以及机电综合化、多电化技术趋势的发展带来的单价上涨,同时公司利用军工技术开辟民用飞机市场,尤其2021年C919民用国产飞机的量产将拉动公司的快速增长,实现双轮驱动发展,总市值388亿。
TOP11:中国卫星( 600118 ),国内微小卫星龙头,是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业,公司成功开发了CAST10、CAST4000等多个具有国内领先、国际先进水平的小/微小卫星公用平台,总市值364亿。
TOP12:航天发展( 000547 ),国防电子对抗龙头,公司以电子信息为核心,其中电磁科技业务较为稀缺,保持高速发展势头。公司受益于未来大量新型装备列装,部队对电子信息对抗和实战化训练的急迫需求,带来对公司研制的仿真装备、电子对抗平台的大量需求,总市值363亿。
TOP13:中航高科( 600862 ),航空复材领域龙头,公司聚焦航空新材料和高端装备双主业,其航空新材料技术及规模处于国内领先水平。总市值353亿。 统计了A股3000多家公司中,最近几年ROE>15%的公司,过去5年涨幅中位数是106%,明显高于ROE在10-15% 其中一只最具翻倍潜力的个骨,基本面优秀,上市公司都是行业龙头,业绩直保持稳步增长,属于防御性的大盘蓝筹股。
TOP14:中船防务( 600685 ),全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商,公司是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船及公务船生产和保障基地;是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地;油船全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平;在客滚船、半潜船、极地模块运输船等船舶及高端建筑钢结构市场上享有盛誉。总市值338亿。TOP15:中航电子( 600372 ),我国航空电子领域龙头企业,航电系统唯一上市平台,致力于为客户提供综合化的 航空电子系统整体解决方案。总市值327亿。
TOP16:中直股份( 600038 ),国内直升机龙头,公司是国内直升机制造业的主力军,核心产品包括直8、直9、直11、直20四大系列,以及AC311、AC312、AC313等特种型号直升机及零部件等,总市值309亿。
TOP17:洪都航空( 600316 ),国产教练机龙头,是国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。主要产品有L15高级教练机、YJ-9E反舰导弹、攻击-11无人机等主战装备,总市值287亿。
TOP18:西部超导( 688122 ),我国高端钛合金产业龙头,核心产品是高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料。公司是目前国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业,也是目前全球唯一的铌钛(NbTi)锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业,总市值286亿。
TOP19:七一二( 603712 ),军用无线通信设备核心供应商,是我国专网无线通信终端和系统产品的核心供应商。公司主营业务为军用无线通信、民用无线通信、环保监测,总市值283亿。
TOP20:鸿远电子( 603267 ),公司是国产军用优质的电容器设备商,尤其是宇航级MLCC(多层瓷介电容器)技术领先企业,总市值270亿。
TOP21:北摩高科( 002985 ),航空制动领域龙头,主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等。产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、直升机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备,也应用于民用航空、轨道交通领域。总市值257亿。
TOP22:航天彩虹( 002389 ),国内无人机领域龙头企业,公司主要从事无人机业务和新材料(膜业务)两大板块,实现双主业双轮驱动发展,多元化发展比较均衡,2018年全球无人机出口占比10%,总市值239亿。
TOP23:宏达电子( 300726 ),国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业,公司是总装备部军用电子元器件配套定点研制生产军用钽电解电容器的专业厂家。公司以钽电容器为核心横向拓展,布局陶瓷电容、薄膜电容、电感器、电阻器等多元电子元器件产品,近年民用化做的不错,实现多元化均衡发展,总市值233亿。
TOP24:航天电器( 002025 ),军用连接器及微特电机龙头企业,公司主营业务包含连接器、微特电机和高端继电器等,军品收入占比高达70%左右,以配套弹、箭、星、船、机等产品为主,在航天和弹载领域市场份额第一,公司在军用连接器市场的市占率仅次于中航光电,2015年市场份额约24.2%;航天领域优势明显,占据70%以上市场份额。公司是军工领域少数兼具高盈利能力、稳定成长性、且对军工行业具有较高弹性的企业,总市值226亿。
TOP25:中国海防( 600764 ),是水声系统和水下电子信息防务双料龙头,是目前国内水下信息系统和装备行业技术最全面、产研实力最强、产业链最完整的企业之一,总市值221亿。
TOP26:航发控制( 000738 ),是国内航空发动机控制系统龙头,目前公司聚焦航空发动机控制系统及衍生产品业务,是现在歼20、运20以及直 20,包括各种三代半的先进的舰载机型的列装,军用发动机以及发动机的核心部件、控制系统的核心供应商,总市值221亿。
TOP27:国睿科技( 600562 ),雷达行业龙头,中国雷达第一股,公司主营雷达、轨道交通系统,军民两用双轮驱动发展,总市值200亿。
TOP28:宝钛股份( 600456 ),国内钛材加工龙头企业,2017年国内市占率达到20%,是国内钛加工材领域绝对龙头,产品在世界处于领先水平,总市值188亿。
TOP29:中航重机( 600765 ),国内实力最强、规模最大的高压柱塞液压泵/马达提供商,公司主要业务为:锻铸业务、液压及环控业务,占据国内航空锻造市场60%的份额,总市值174亿。
TOP30:钢研高纳( 300034 ),国内高端高温合金的龙头,产品覆盖铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金,主要应用于航空航天等高端领域,是中国高温合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,多个细分产品占据市场主导地位,拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居行业第一,总市值143亿。
TOP2:中航沈飞( 600760 ),国内唯一一家战斗机上市公司,核心战斗机系列歼15、歼16、歼11、FC-31的制造商,是目前空军、海军航空兵主力机种的核心生产商,总市值888亿。
TOP3:中航西飞( 600768 ),公司是国内军民用大飞机整机制造唯一平台,经过与陕飞的整合,受益于运20整机、C919零部件以及未来的加油机、预警机、指挥机的生产,总市值825亿。
TOP4:中国船舶( 600150 ),是中国民用船舶制造业老大,公司已经形成了比较稳固的市场地位,造船总量、造机产量常年位居全国第一,是国内造船行业当之无愧的领跑者,总市值805亿。
TOP5:中国卫通( 601698 ),国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商,卫星运营服务龙头,公司目前共运营管理着16颗商用通信广播卫星,国内市占率高达 80%,市值742亿。
TOP6:紫光国微( 002049 ),是中国特种集成电路的龙头,也是中国安全芯片领域龙头企业,其产品包括:微处理器、存储器、可编程器件、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近 400 个品种,产品覆盖了航空、航天、电子、船舶等重要军工领域,总市值686亿。
TOP7:中航光电( 002179 ),国内最大,世界第二的军工连接器供应商,公司坚持军品业务与民品业务双轮驱动,保证了公司盈利一直维持在较高水平,这点是比很多军工企业要强太多,公司的商业模式较为成功,总市值685亿。
TOP8:睿创微纳( 688002 ),国内非制冷红外探测器的龙头,是国内少数具备红外探测器自主研发能力并实现量产的公司之一,完全掌握红外MEMS芯片核心技术,其核心技术主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶系统等,总市值478亿。
TOP9:光威复材( 300699 ),国内碳纤维及其复合材料的龙头企业,在军工领域处于绝对优势地位,公司自研创新碳纤维T300和T700级性能优良,已达到国际领先水平,并逐渐开拓T800、T1000级别碳纤维应用,目前公司是国内最大的碳纤维军品供应商,市场份额达到70%,属于军品高端制造的独角兽,当前总市值411亿。
TOP10:中航机电( 002013 ),公司是国内航空机电系统的龙头,也是唯一的航空机电全科目平台,不仅受益于军用飞机新机型换装加速,以及机电综合化、多电化技术趋势的发展带来的单价上涨,同时公司利用军工技术开辟民用飞机市场,尤其2021年C919民用国产飞机的量产将拉动公司的快速增长,实现双轮驱动发展,总市值388亿。
TOP11:中国卫星( 600118 ),国内微小卫星龙头,是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业,公司成功开发了CAST10、CAST4000等多个具有国内领先、国际先进水平的小/微小卫星公用平台,总市值364亿。
TOP12:航天发展( 000547 ),国防电子对抗龙头,公司以电子信息为核心,其中电磁科技业务较为稀缺,保持高速发展势头。公司受益于未来大量新型装备列装,部队对电子信息对抗和实战化训练的急迫需求,带来对公司研制的仿真装备、电子对抗平台的大量需求,总市值363亿。
TOP13:中航高科( 600862 ),航空复材领域龙头,公司聚焦航空新材料和高端装备双主业,其航空新材料技术及规模处于国内领先水平。总市值353亿。 统计了A股3000多家公司中,最近几年ROE>15%的公司,过去5年涨幅中位数是106%,明显高于ROE在10-15% 其中一只最具翻倍潜力的个骨,基本面优秀,上市公司都是行业龙头,业绩直保持稳步增长,属于防御性的大盘蓝筹股。
TOP14:中船防务( 600685 ),全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商,公司是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船及公务船生产和保障基地;是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地;油船全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平;在客滚船、半潜船、极地模块运输船等船舶及高端建筑钢结构市场上享有盛誉。总市值338亿。TOP15:中航电子( 600372 ),我国航空电子领域龙头企业,航电系统唯一上市平台,致力于为客户提供综合化的 航空电子系统整体解决方案。总市值327亿。
TOP16:中直股份( 600038 ),国内直升机龙头,公司是国内直升机制造业的主力军,核心产品包括直8、直9、直11、直20四大系列,以及AC311、AC312、AC313等特种型号直升机及零部件等,总市值309亿。
TOP17:洪都航空( 600316 ),国产教练机龙头,是国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。主要产品有L15高级教练机、YJ-9E反舰导弹、攻击-11无人机等主战装备,总市值287亿。
TOP18:西部超导( 688122 ),我国高端钛合金产业龙头,核心产品是高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料。公司是目前国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业,也是目前全球唯一的铌钛(NbTi)锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业,总市值286亿。
TOP19:七一二( 603712 ),军用无线通信设备核心供应商,是我国专网无线通信终端和系统产品的核心供应商。公司主营业务为军用无线通信、民用无线通信、环保监测,总市值283亿。
TOP20:鸿远电子( 603267 ),公司是国产军用优质的电容器设备商,尤其是宇航级MLCC(多层瓷介电容器)技术领先企业,总市值270亿。
TOP21:北摩高科( 002985 ),航空制动领域龙头,主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等。产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、直升机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备,也应用于民用航空、轨道交通领域。总市值257亿。
TOP22:航天彩虹( 002389 ),国内无人机领域龙头企业,公司主要从事无人机业务和新材料(膜业务)两大板块,实现双主业双轮驱动发展,多元化发展比较均衡,2018年全球无人机出口占比10%,总市值239亿。
TOP23:宏达电子( 300726 ),国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业,公司是总装备部军用电子元器件配套定点研制生产军用钽电解电容器的专业厂家。公司以钽电容器为核心横向拓展,布局陶瓷电容、薄膜电容、电感器、电阻器等多元电子元器件产品,近年民用化做的不错,实现多元化均衡发展,总市值233亿。
TOP24:航天电器( 002025 ),军用连接器及微特电机龙头企业,公司主营业务包含连接器、微特电机和高端继电器等,军品收入占比高达70%左右,以配套弹、箭、星、船、机等产品为主,在航天和弹载领域市场份额第一,公司在军用连接器市场的市占率仅次于中航光电,2015年市场份额约24.2%;航天领域优势明显,占据70%以上市场份额。公司是军工领域少数兼具高盈利能力、稳定成长性、且对军工行业具有较高弹性的企业,总市值226亿。
TOP25:中国海防( 600764 ),是水声系统和水下电子信息防务双料龙头,是目前国内水下信息系统和装备行业技术最全面、产研实力最强、产业链最完整的企业之一,总市值221亿。
TOP26:航发控制( 000738 ),是国内航空发动机控制系统龙头,目前公司聚焦航空发动机控制系统及衍生产品业务,是现在歼20、运20以及直 20,包括各种三代半的先进的舰载机型的列装,军用发动机以及发动机的核心部件、控制系统的核心供应商,总市值221亿。
TOP27:国睿科技( 600562 ),雷达行业龙头,中国雷达第一股,公司主营雷达、轨道交通系统,军民两用双轮驱动发展,总市值200亿。
TOP28:宝钛股份( 600456 ),国内钛材加工龙头企业,2017年国内市占率达到20%,是国内钛加工材领域绝对龙头,产品在世界处于领先水平,总市值188亿。
TOP29:中航重机( 600765 ),国内实力最强、规模最大的高压柱塞液压泵/马达提供商,公司主要业务为:锻铸业务、液压及环控业务,占据国内航空锻造市场60%的份额,总市值174亿。
TOP30:钢研高纳( 300034 ),国内高端高温合金的龙头,产品覆盖铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金,主要应用于航空航天等高端领域,是中国高温合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,多个细分产品占据市场主导地位,拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居行业第一,总市值143亿。
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太阳能光伏产业链由三大环节组成,分别为:
上游产业链:硅料和硅片(单晶硅和多晶硅)硅片加工设备晶盛机电( 300316 )
单晶硅双寡头隆基股份 601012 和中环股份 002129 (这两家公司也是我长期跟踪和价值投机的标的)
多晶硅片协鑫集成 002056 优势明显。随着近两年已经被单晶硅所取代,市场占有率在不断下降。而股价也在不断走低。不建议跟踪参与。
中游:电池片和中下游组件(这个环节比较广一些还包括主要辅材光伏玻璃,EVA胶膜)
中游电池片产业,核心工序根据不同技术路线也有一定差异,以Perc等高效电池技术为例主要生产环节包括制绒、扩散、刻蚀、镀膜、丝网印刷和测试分选。相关加工设备分别为制绒炉、扩散炉、刻蚀机、Pecvd设备、丝网印刷机、分选和测试机等。
相关上市公司主要包括扩散和Pecvd设备供应商捷佳伟创 300724
丝网印刷设备供应商迈为股份 300751
激光刻槽设备供应商帝尔激光 300776
1. 电池片:高性价比助力P型占据主流。根据基体硅掺杂种类的不同(硼或磷),晶硅太阳电池可分为P型和N型电池。其中,P型起步较早,工艺技术通过持续改进已趋于成熟,是目前市场主流产品其中有寡头企业通威股份 600438 一马当先。N型还处在研发在建阶段。其中在建产能最大的是山煤国际 600546 关于N型电池这里先不作详细介绍。我会单独作为一个篇幅和大家一起分享交流。
辅料
1、玻璃:扩产难度大,价格支撑较强。我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。我认为,随着国内市场复苏,光伏玻璃扩产难度大,光伏玻璃价格仍有较强支撑。主要公司有福莱特 601865
2、EVA胶膜:新型胶膜或带动毛利率回升寡头垄断格局基本形成。光伏封装胶膜是组件环节的必需品,用于粘结电池片与玻璃或背板。主要厂商有福斯特 603806 。由于行业技术壁垒较高、客户黏性较强,行业难有新进入者。
五、逆变器:组串式逆变器仍占据主要地位,储能或成为新亮点光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏,其主要功能是将电池组件产生的直流电转化为交流电,并入电网或供负载使用,属于光伏发电系统的核心设备。阳光电源 300274 、锦浪科技 300763 稳居出口前三位列 2019 年出口逆变器企业前三名。
恒瑞医药 600276 :国内化学制药实力第一,近年进军国际市场,有望挑战国际医药巨头,市值过亿年净利润过亿
伊利股份 600887 :国内乳企第一品牌,旗下冰淇淋市场占有率第一,市值过亿年净利润过亿
海天味业 603288 :调味料细分领域酱油行业市场占有率第一,同时也向耗油、醋、料酒等细分行业领域进军,市值过亿年净利润过亿
中国平安 601318 :国内金融全牌照的保险公司,也是金融布局最好最全面的金融公司,市值过亿年净利润过亿
绝味食品 603517 :国内各地多家门店,鸭脖市场占有率第一且营业额第一,市值过亿年净利润过亿
长江电力 600900 :国内综合实力最优质的电力企业,市值过亿年净利润过亿
万科A 000002 :国内最佳地产开发商,市值过亿年净利润过亿
比亚迪 002594 :国内新能源汽车领域技术综合实力第一,市值过亿年净利润过亿
格力电器 000651 :国内空调行业第一品牌,利润和市场占有率行业内均属第一,市值过亿年净利润过亿
美的集团 000333 :国内家电综合实力排名第一,市值过亿年净利润过亿
福耀玻璃 600660 :全球汽车玻璃行业市场占有率第一,市值过亿年净利润过亿
白云山 600332 :老字号最多的药企,市值过亿年净利润过亿
科大讯飞 002230 :智能语音、中文语音行业市场绝对老大地位,市值过亿年净利润过亿
宋城演艺 300144 :国内以演艺及观光园为主营的行业上市龙头,市值过亿年净利润过亿
云南白药 000538 :中药第一民族品牌,国产牙膏第一品牌,市值过亿年净利润过亿
片仔癀 600436 :国家保密绝密配方被誉为国宝名药,市值过亿年净利润过亿
马应龙 600993 :痔疮第一药,市值过亿年净利润过亿
海螺水泥 600585 :水泥行业第一,市值过亿年净利润过亿
苏宁易购 002024 :连锁家电行业第一,国内上市电商龙头,市值过亿年净利润过亿
海康威视 002415 :国内安防龙头,市值过亿年净利润过亿
鱼跃医疗 002223 :医疗器械龙头,市值过亿年净利润过亿
万达电影 002739 :国内电影院龙头,市值过亿年净利润过亿
恒顺醋业 600305 :四大名醋之一,唯一A股上市老字号醋业公司,市值过亿年净利润过亿
双汇发展 000895 :国内肉制品行业龙头,市值过亿年净利润过亿
爱尔眼科 300015 :眼科医疗龙头,市值过亿年净利润过亿
顺丰控股 002352 :国内快递行业龙头,市值过亿年净利润过亿
上海家化 600315 :国内日化护理龙头,市值过亿年净利润过亿
新和成 002001 :国内最大维生素A和维生素E生产商
伟星股份 002003 :全球最大纽扣生产商之一
华邦健康 002004 :国内皮肤病领域龙头
华兰生物 002007 :国内血液制品行业龙头
大族激光 002008 :亚洲最大激光加工设备生产商
传化智联 002010 :国内纺织印染助剂龙头
科华生物 002022 :国内体外临床诊断行业龙头
思源电气 002028 :国内最大电力保护设备消弧线圈生产商
达安基因 002030 :国内核酸诊断试剂领域领先者
巨轮智能 002031 :国内汽车子午线轮胎活络模具龙头
登海种业 002041 :国内玉米种子繁育推广龙头
国光电器 002045 :国内音响行业龙头
轴研科技 002046 :国内航天特种轴承行业龙头
宁波华翔 002048 :国内汽车内饰行业龙头
横店东磁 002056 :全球最大磁体生产商之一
远光软件 002063 :国内电子财务软件龙头
软控股份 002073 :国内轮胎橡胶行业龙头
中材科技 002080 :国内特种纤维复合材料行业龙头
金智科技 002090 :国内电气自动化设备行业龙头
江苏国泰 002091 :国内锂电池电解液行业龙头
青岛金王 002094 :国内最大蜡烛制造商
浔兴股份 002098 :国内拉链行业龙头
广东宏图 002101 :国内压铸行业龙头
广博股份 002103 :国内纸制品文具行业龙头
恒宝股份 002014 :国内智能卡行业龙头
莱宝高科 002106 :国内彩色滤光片行业龙头
威海广泰 002111 :国内航空地面设备行业龙头
东港股份 002117 :国内规模最大商业票据印刷龙头
康强电子 002119 :国内最大塑封阴线框架生产基地
科陆电子 002121 :国内用电采集系统领域行业龙头
湘潭电化 002125 :国内最大电解二氧化锰生产商
银轮股份 002126 :国内最大机油冷却生产商
沃尔核材 002130 :国内热缩材料行业龙头
利欧股份 002131 :国内最大微型小型水泵生产商
顺络电子 002138 :国内最大片式压敏电阻生产商
拓邦股份 002139 :国内最大微波炉控制板生产商
东华科技 002140 :国内煤化工细分领域龙头
宏达高科 002144 :国内汽车顶棚面料领域龙头
西部材料 002149 :国内最大稀有金属复合材料生产商
北斗星通 002151 :国内最大港口集装箱机械导航系统提供商
汉钟精机 002158 :国内螺杆式压缩机龙头
常铝股份 002160 :国内最大空调箔生产商
远望谷 002161 :国内铁路RFID市场垄断地位
江特电机 002176 :国内最大起重冶金电机生产商
中航光电 002179 :国内最大军用连接器制造商
云海金属 002182 :国内最大专业化镁合金生产商
怡亚通 002183 :国内供应链服务商领先者
成飞集成 002190 :国内汽车模具行业龙头
方正电机 002196 :全球最大多功能家用缝纫机点击生产商
证通电子 002197 :国内金融支付信息安全龙头
九鼎新材 002201 :国内最大纺织型玻纤制品生产商
金风科技 002202 :国内领先的风电机制造商
海利得 002206 :国内涤纶工业长丝行业龙头
达意隆 002209 :国内饮料包装机械行业龙头
宏达新材 002211 :国内高温混炼胶行业龙头
特尔佳 002213 :国内汽车电涡缓速器龙头
拓日新能 002218 :国内非晶硅太阳能电池芯片龙头
福晶科技 002222 :全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商
三力士 002224 :国内传动带行业龙头
濮耐股份 002225 :钢铁耐火材料龙头
启明信息 002232 :汽车IT行业龙头
九阳股份 002242 :豆浆机行业龙头
通产丽星 002243 :化妆品塑料包装行业龙头
北化股份 002246 :全球最大硝化棉生产商
利尔化学 002258 :国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头
西仪股份 002265 :国内最大汽车发动机连杆专业生产企业
水晶光电 002273 :国内光电子产业世界领跑者
博深工具 002282 :国内最大金刚石工具厂商
天润曲轴 002283 :国内重型发动机曲轴龙头
亚太股份 002284 :国内汽车制动系统专业龙头
科华恒盛 002335 :国内最大UPS供应商
赛象科技 002337 :国内橡胶机械制造业的龙头
新纶科技 002341 :国内防静电/洁净室行业龙头
高乐股份 002348 :国内玩具行业龙头
和而泰 002402 :国内智能控制器行业龙头
爱仕达 002403 :国内炊具行业龙头
四维图新 002405 :国内导航电子地图行业的领先者
远东传动 002406 :国内最大的非等速传动轴生产企业
多氟多 002407 :全球氟化盐龙头
齐翔腾达 002408 :国内规模最大的甲乙酮生产企业
雅克科技 002409 :国内最大的有机磷系阻燃剂生产商
广联达 002410 :国内最大的工程造价软件企业
高德红外 002414 :国内规模最大的红外热像仪生产厂商
毅昌股份 002420 :国内规模最大的电视机外观结构件供应商
中原特钢 002423 :国内大型特殊钢精锻件龙头
云南锗业 002428 :国内锗产品龙头
杭氧股份 002430 :国内最大空分设备和石化设备生产商
兴森科技 002436 :国内最大专业印制电路板样板生产商
江苏神通 002438 :国内冶金特种阀门与核电阀门龙头
金洲管道 002443 :国内最大镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管供应商
巨星科技 002444 :国内手工具行业龙头
盛路通信 002446 :国内通信天线领域领先者
中原内配 002448 :亚洲最大气缸套生产
国星光电 002449 :国内LED封装龙头
松芝股份 002454 :国内领先的汽车空调制造商
百川股份 002455 :国内醋酸丁酯偏苯三酸酐的龙头
益生股份 002458 :国内最大祖代种鸡养殖
天业通联 002459 :国内最大铁路桥梁施工起重运输设备供应商
赣锋锂业 002460 :国内主要锂产品供应商
特锐德 300001 :国内铁路电力远动箱式变电站龙头
南风股份 300004 :国内核电HVAC市场龙头
鼎汉技术 300011 :国内轨道交通电源系统龙头
华测检测 300012 :国内民营第三方检测的龙头
亿纬锂能 300014 :中国最大、世界第五锂亚电池供应商
北陆药业 300016 :国内医药对比剂行业领跑者
网宿科技 300017 :国内领先的互联网解决方案供应商
硅宝科技 300019 :国内有机硅新材料下游龙头
机器人 300024 :国内工业机器人产业先驱
红日药业 300026 :血必净注射液等产品垄断细分市场龙头
华谊兄弟 300027 :国内电影行业龙头
阳普医疗 300030 :国内真空采血系统行业龙头
金龙机电 300032 :国内最大的超小型微特电机生产商
新宙邦 300037 :国内电子化学品生产龙头
华力创通 300045 :国内计算机仿真行业领先
台基股份 300046 :国内大功率半导体龙头
福瑞股份 300049 :国内肝病诊治领域龙头
欧比特 300053 :国内航天航空及军工领域龙头
鼎龙股份 300054 :国内电子成像显像专用信息化学品龙头
蓝色光标 300058 :国内为企业提供品牌管理服务行业龙头
东方财富 300059 :国内领先网络财经信息平台综合运营商
中能电气 300062 :国内中压预制式电缆附件龙头
天龙集团 300063 :国内超电子膜行业龙头
海兰信 300065 :国内最大的VDR制造商
安诺其 300067 :国内高端燃料行业领跑者
碧水源 300070 :国内污水处理领先者
三聚环保 300072 :国内能源净化行业龙头
当升科技 300073 :国内锂电正极材料龙头
华平股份 300074 :国内领先的多媒体通信系统提供商
数字政通 300075 :国内数字化城市管理领域龙头
国民技术 300077 :国内USBKEY领域龙头
奥克股份 300082 :国内环氧乙烷精细化工行业龙头
海默科技 300084 :国内油田多相计量领域领先者
银之杰 300085 :国内银行影像应用软件领域领先者
金通灵 300091 :国内最大的离心风机产品制造商
金刚玻璃 300093 :国内安防玻璃领域龙头
华伍股份 300095 :国内工业制动器行业
智云股份 300097 :国内领先的成套自动化装备方案解决商
先河环保 300137 :空气质量连续监测系统市场占有率全国第一
多氟多 六氟磷酸锂 全球第一
特斯拉降价 利空新能源汽车整车
钽电容 艾华集团
薄膜电容:法拉电子
电感:顺络电子
109.20%-131.52%。 此外,公司发布公告将在凤阳新建 5 条窑炉日熔化能
力为 1200 吨的光伏原片生产线及配套加工生产线,预计 2022 年陆续投产。
于双玻渗透率提升、大板宽玻璃需求旺盛,光伏玻璃供不
应求, 3.2mm玻璃市场均价由24元/㎡上涨至43元/㎡,涨幅达79%,公
司盈利水平大幅提 2022年光伏玻璃市场占有率有望超过30%
卫星发射入轨,马斯克已把 900 颗左右组网卫星送入太空。
卫星制造方面,中国卫星、康拓红外两家公司同属中国空间技术
研究院,前者主营为微小卫星制造和地面站建设,后者主营宇航
控制芯片和地面测试服务。
宇航元器件类公司也是潜在受益者,包括鸿远电子(宇航级
MLCC)、上海沪工(航天器 机加业务)、全信股份(航天电缆)
等。
运营方面,中国卫通目前拥有稀缺的商业卫星运营牌照。
等具备海外渠道优势和组串产品先发优势的逆变器厂商收获更大市场份额。从硅片设备
制造转型硅片生产的上机数控,在四季度连获大额订单,收入倍增前景确认。受益电池
片扩产及异质结路线技术突破,设备厂商捷佳伟创、迈为股份等屡获新单。 硅料及光伏
玻璃涨价推动通威、福莱特等公司的业绩确定性,扩产产能的进度巩固公司行业竞争地
位。一体化厂商隆基股份在成本优势领先的基础上,提前实现全年 20gw 的组件出货量目
标,并长单锁定硅料、玻璃等原材料供给,卡位优势突出。
北京君正( 300223 )-7.26%旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片,在汽车存储芯片市场处于领先地位
公司 SiC 生长设备
技术领先,同时是国内唯一实现外延设备批量出货的公司
Topcon/HJT 等新电池片技术均需采用 N 型硅片, N 型硅片对生长炉的纯净度有更高
的要求。
晶盛是目前国内领先的 SiC 设备生产商,具备全部四类主设备的制造能力
汽车销量 5.6 万辆,同比+30%、环比+4%,全年累计销量 42.7 万辆/-7%,
新[gubar]能源车[/gubar]依然保持高增长;
2) 新能源车销量 2.8 万辆,同比+157%、环比+8%,全年累计销量 17.9 万辆
/-17%,旗舰车型增长拉动;
产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域, 同时公司兼有晶圆制
造及封测业务,为国内功率器件第一、晶圆制造第三。 公司归属华润集团旗
下,通过先后合并华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱企业,
以及不断内涵式延伸发展,形成集设计、制造、封装于一体。 2020 年前三季
度,公司实现营收 48.89 亿元,同比增长 18.32%。 而得益于下游旺盛需求,
产能利用率持续位于高位,以及公司对成本、期间费用等管控加强,公司的
净利润达到了 6.87 亿元, 已超 2019 年全年的 1.5 倍
2020 年下半年
以来, 8 英寸晶圆厂产能持续紧张, 引发电源管理 IC、功率半导体等供不应
求而开启涨价潮。 而由于公司采用 IDM 模式运营, 可保证公司产品得到充足
供应, 充分受益功率器件旺盛需求
2021 年 1 月 5 日, 公司发布 2020 年度业绩预告。 2020 年全年预计实
现归母净利润 30.18-31.95 亿元,同比增长 70%-80%
我们测算预计第四季度金赛药业生长激素新患入组逐步
恢复, 2020 年全年归母净利润实现 35%左右增长、 利润体量约 27 亿元。
20 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 2 日三天,海南省 7 家离岛
免税店总销售额(含有税)超过 5.5 亿元,同比增长超过 200%; 日均销
售额超过 1.8 亿元(11 月为 1.2 亿元), 因去年同期新政尚未实施造成低基
数,免税店积极促销。 据海口海关,截至 20 年 12 月 24 日,中免旗下四
家免税店销售额 315.8 亿元(含有税), 同比增长 134.1%,超额完成全年
300 亿的目标。
公司发布 2020 年业绩预告, 2020 年实现归属于上市公司股东
的净利润 3.60 亿元~4.17 亿元,同比增长 60%~85%;
公司的光学成像元件市场占有率第一,
35 轮谈判的中欧投资协定谈判最终在 2020 年底宣告完成。 中欧全面投资
协议利好中欧贸易往来,促进我国出口增长,光伏、风电以及锂电池出口
业务有望从中受益。
资 390 亿元扩建动力电池项目, 资金为自筹, 包含扩建四川宜宾基地、江
苏基地和新建宁德福鼎基地,预计合计产能约 130Gwh。
建设一座用于生产其电动汽车配套充电桩的工厂,预计 2021 年 2 月完工,年
产能可达 1 万台。通过本地生产充电桩,既可拉动充电桩上下游配套产业链发
展, 也将进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施
星源材质 经营良好 湿法隔取得较大进展,进入欧洲本土动力电池企业供应链
中材科技 经营良好 收购湖南中锂后实力增强,宁德时代需求占比 70%
司为磷酸铁锂电池行业巨头, 2019 年动力电池装机量
3.2Gwh,国内第三,磷酸铁锂装机 2.9Gwh,国内第二
已成
为中国第一大和全球第三大封测企业。