（一）光伏：逆变器、硅料方向值得关注，逆变器：固德威、阳光电源、上能电气，多晶硅：亿晶光电[淘股吧]
碳基复合材料：金博股份
太阳能电池：东方日升、爱康科技、太阳能
光伏+特高压：特变电工
关注：龙头：豫能控股、太阳能、亿晶光电、
趋势股：上机数控、中来股份、金辰股份、金晶科技、福斯特、京山轻机、通威股份、隆基股份、中环股份、拓日新能
重点关注：固德威、东方日升、爱康科技，中来股份

（二）汽车：锂电池已反复活跃很久，现在是锂电池上游矿类最强：
关注:寒锐钴业、盛屯矿业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、永兴材料、天齐锂业、天华超净、国轩高科、当升科技、赣锋锂业、盛新锂能、杭可科技、恩捷股份、诺德股份、西部资源
其中永兴材料应是龙头，重点关注西部资源、盛屯矿业、赣锋锂业、华友钴业、天华超净、

（三）军工：今天跟随大盘被动上涨，表现不强，但仍有预期，低吸高抛。直到确定不行再放弃。同时观察调整的话哪些股表现强，哪些股被淘汰。
关注：中航光电、西部超导、航天电器、航天发展、光威复材、振华科技、火炬电子、中航高科、中航沈飞、宝钛股份、云海金属
重点关注：西部材料、航天彩虹、洪都航空、中航光电、光威复材、振华科技


军工逻辑框架：
1、 全球军备竞赛重启 2、现代战争精确制导化 3、新装备跟进弹药配套 4、实战实训消耗增加

导弹整机：
宏大爆破（布局两型军贸导弹，HD-1超音速巡航导弹以及JK系列超小型 制导导弹）
高德红外（我国非常稀缺的导弹武器总体研制的民参军企业，反坦克导弹）
洪都航空（空面导弹）
长城军工（迫击炮弹 单兵火箭 特种子弹药等）
中兵红箭（大口径炮弹 火箭弹 导弹 子弹药等）
中航飞机（整机、零部件）
中航沈飞（航空防备装备）
中直股份（直升机）
航天彩虹（无人机发射翼挂载AR-1 AR-2导弹）

导引头（及其配套）
天箭科技（目前军工板块中导弹业务占比最高的公司，雷达导引头固态发射机）
高德红外（红外导引头配套件）
睿创微纳（红外导引头配套件）
亚光科技（引导头组件）
大立科技（导弹红外导引头）
雷科防务 (导引头)

发动机及其系统层
宏大爆破（固体冲压发动机）
应流股份（导弹发动机叶片）
航发动力（航空发动机）
中航机电（发动机配套的机载机电系统）
中航电测（应变电测与控制产品）
ST湘电 （大型电工装备）
航新科技（航空机载设备综合运营保障）
航天发展（电磁科技，通信指控）

电子元器件
航天电器（连接器，参与配套的导弹型号非常齐全）
中航光电（连接器）
火炬电子（陶瓷材料及电容器）
振华科技（容、阻，感等电子元器件）
宏达电子（容、阻，感等电子元器件）
奥普光电（测控）
宏远电子（军工电子）

材料
中简科技（弹载连接器）
光威复材（弹体用碳纤维）
钢研高钠（铸造高温合金）
抚顺特钢（变形高温合金）
中航重机 (高温合金，锻铸件)
中航高科（碳纤维材料）
应流股份（两机叶片自主可控核心标的）
菲利华（国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商）
上海沪工（结构制造）
新余国科（火工产品）
西部材料（钛材）
西部超导（钛锻件）
宝钛股份（钛材）
三角防务（钛锻件）
铂立特（钛）