关注十四五军工赛道！
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今天市场情绪回升。板块方面，光伏、新能源汽车、军工等板块领涨。
研报君昨晚的文章《市场大跌！继续关注光伏、新能源汽车产业链等碳中和细分赛道！》，指出光伏、新能源汽车等板块是由于外围大跌从而被情绪错杀的，所以重点了光伏、新能源汽车，今天暴力反弹，算是对研报君研判的验证。
1、关于光伏的逻辑，研报君之前多次讲过：
1）长期逻辑
碳中和大主题背景下，光伏、风电、新能源车等板块都迎来加速发展机遇
光伏平价时代的到来，国外内光伏产业都迎来强增长预期
3）短期催化因素
据市场传闻，国家能源局已提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦（120吉瓦）”的目标，首次突破1亿千瓦，高于市场预期（市场此前预期85吉瓦）。
美国国会刚通过的9000亿美元经济刺激法案中，将可再生能源的投资税收抵免（ITC）26%的优惠政策展期。
2、新能源汽车处于高景气周期初期，明后两年将迎来行业的高速发展期。这对于产业链上下游将产生明显的拉动。
这种增长拉动对于行业龙头来说，将是更显著的受益。比如电池龙头宁德时代、热管理龙头三花智控、电解液龙头天赐材料、正极材料龙头当升科技、锂原料龙头赣锋锂业等。
3、军工的逻辑，研报君之前重点讲过，主要是十四五大订单对于整个军工行业增长的拉动。
具体的逻辑，研报君在文章《十四五大订单来了！军工新逻辑值得重视！》，感兴趣的可以去看看。
基于十四五大订单的逻辑，可以关注中航沈飞、航发动力、火炬电子、航天彩虹等。
一、疫苗
1、今日钟南山院士表示，我们第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。
2、关注疫苗概念股，康希诺、复星[gubar]医药[/gubar]、东富龙、正川股份、山东药玻、长虹美菱、澳柯玛等
二、险资权益类投资规模加大
12月23日，多家保险资管公司相关负责人表示，对于偿付能力冗余部分可能会加大非二级市场的投资力度，比如定增、长期股权投资、财务型股权投资等。但总体是渐进的。预计全年险资权益类投资增加3000亿左右。各保险公司预计会伴随保费增加而同比例增加权益投资规模。
险资投资规模的加大，对于市场的长期发展来说，是一大利好。
三、足球场地建设
1、12月23日，住房和城乡建设部、体育总局发布关于全面推进城市社区足球场地设施建设的意见。意见提出，2025年，地级及以上城市建立健全社区足球场地设施建设工作机制和管理模式，按照完整居住社区建设标准，实现新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施，既有城市社区因地制宜配建社区足球场地设施。
2035年，地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖，具备条件的城市街道、街区内配建一片标准足球场地设施。
2、关注人工草坪概念，如共创草坪等
四、美股固态电池QuantumScape Corp1个月涨13倍
1、固态电池研发企业QuantumScape Corp于今年11月上市，初始估值仅33亿美元，截止目前，在短短1个多月的时间，该股已飙涨13倍。
比尔盖茨、大众集团都是QuantumScape Corp的投资股东。
2、固态电池被市场认为是有可能逐步发展成为新电池主流的技术。
目前A股已有部分企业布局，对标QuantumScape Corp，近期虽有一定涨幅，但仍相差甚远，存在一定的对标空间。
建议关注当升科技、天齐锂业、杉杉股份、国轩高科、赣锋锂业等。
五、特斯拉充电桩
1、12月23日，特斯拉计划在上海投资4200万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂。该项目计划于2021年第一季度投产，初期规划年产10000根超级充电桩（主要为V3超级充电桩）。
2、关注充电桩板块，关注特锐德、阳光电源、豫能控股、杉杉股份、易事特、国电南瑞、奥特迅等。
六、个股逻辑
1、游族网络
今日关于游族网络董事长的消息传得沸沸扬扬，对于此，游族网络已回应，强调公司正常运转。
2、吉电股份
公司与国家电投集团氢能科技发展有限公司签订《战略合作框架协议》，共同开拓氢能市场，围绕燃料电池推广应用、PEM制氢设备研发制造等开展广泛合作引导和推动燃料电池、PEM制氢等关键核心技术研发及产业发展。
3、长城汽车
公司是中国最大的SUV制造企业之一，国内乘用车自主品牌龙头，年内销量突破80万辆。
智能驾驶-pilot系统,目前已达到Level3的水平,计划到2020实现level4水平;目前公司推岀的产品已搭载部分辅助驾驶功能及人机交互系统;车联网系统包括哈弗互联2.0和WEY智亨互联;与百度签署汽车智能互联领域战略合作,于两年后实现自动驾驶车型商业化量产。
公司已建成氢能技术中心,具备燃料电池汽车核心部件的测试、试制,以及整车集成与测试能力,计划在2025年推出具备成本竞争力的大功率氢燃料电池乘用车。
4、阿尔特
12月23日，阿尔特公告，子公司四川阿尔特新能源与宝能汽车签署《新产品开发协议》，协议约定四川阿尔特新能源为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商，并授权四川阿尔特新能源进行量产所需的所有必要准备工作。
5、比亚迪
比亚迪半导体产品总监杨钦耀日前表示，比亚迪车规级的IGBT已经走到5代，碳化硅mosfet已经走到3代，第4代正在开发当中，目前在规划自建产线，预计到明年有自己的产线。
6、许继电气
控股股东许继集团正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
7、金博股份
金博股份与隆基股份于2020年12月22日签署《长期合作框架协议》，就公司长期向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向。在合同期限内，公司拟向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品，基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。
8、京运通
子公司与包头晶澳太阳能科技签订单晶产品销售框架合同，预计销售金额总计约48.18亿元；此外，子公司与江苏新潮光伏能源签订单晶产品销售框架合同，预计销售金额总计约30.18亿元。该公司2019年营业收入20.57亿。
研报君昨晚的文章《市场大跌！继续关注光伏、新能源汽车产业链等碳中和细分赛道！》，指出光伏、新能源汽车等板块是由于外围大跌从而被情绪错杀的，所以重点了光伏、新能源汽车，今天暴力反弹，算是对研报君研判的验证。
1、关于光伏的逻辑，研报君之前多次讲过：
1）长期逻辑
碳中和大主题背景下，光伏、风电、新能源车等板块都迎来加速发展机遇
光伏平价时代的到来，国外内光伏产业都迎来强增长预期
3）短期催化因素
据市场传闻，国家能源局已提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦（120吉瓦）”的目标，首次突破1亿千瓦，高于市场预期（市场此前预期85吉瓦）。
美国国会刚通过的9000亿美元经济刺激法案中，将可再生能源的投资税收抵免（ITC）26%的优惠政策展期。
2、新能源汽车处于高景气周期初期，明后两年将迎来行业的高速发展期。这对于产业链上下游将产生明显的拉动。
这种增长拉动对于行业龙头来说，将是更显著的受益。比如电池龙头宁德时代、热管理龙头三花智控、电解液龙头天赐材料、正极材料龙头当升科技、锂原料龙头赣锋锂业等。
3、军工的逻辑，研报君之前重点讲过，主要是十四五大订单对于整个军工行业增长的拉动。
具体的逻辑，研报君在文章《十四五大订单来了！军工新逻辑值得重视！》，感兴趣的可以去看看。
基于十四五大订单的逻辑，可以关注中航沈飞、航发动力、火炬电子、航天彩虹等。
一、疫苗
1、今日钟南山院士表示，我们第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。
2、关注疫苗概念股，康希诺、复星[gubar]医药[/gubar]、东富龙、正川股份、山东药玻、长虹美菱、澳柯玛等
二、险资权益类投资规模加大
12月23日，多家保险资管公司相关负责人表示，对于偿付能力冗余部分可能会加大非二级市场的投资力度，比如定增、长期股权投资、财务型股权投资等。但总体是渐进的。预计全年险资权益类投资增加3000亿左右。各保险公司预计会伴随保费增加而同比例增加权益投资规模。
险资投资规模的加大，对于市场的长期发展来说，是一大利好。
三、足球场地建设
1、12月23日，住房和城乡建设部、体育总局发布关于全面推进城市社区足球场地设施建设的意见。意见提出，2025年，地级及以上城市建立健全社区足球场地设施建设工作机制和管理模式，按照完整居住社区建设标准，实现新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施，既有城市社区因地制宜配建社区足球场地设施。
2035年，地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖，具备条件的城市街道、街区内配建一片标准足球场地设施。
2、关注人工草坪概念，如共创草坪等
四、美股固态电池QuantumScape Corp1个月涨13倍
1、固态电池研发企业QuantumScape Corp于今年11月上市，初始估值仅33亿美元，截止目前，在短短1个多月的时间，该股已飙涨13倍。
比尔盖茨、大众集团都是QuantumScape Corp的投资股东。
2、固态电池被市场认为是有可能逐步发展成为新电池主流的技术。
目前A股已有部分企业布局，对标QuantumScape Corp，近期虽有一定涨幅，但仍相差甚远，存在一定的对标空间。
建议关注当升科技、天齐锂业、杉杉股份、国轩高科、赣锋锂业等。
五、特斯拉充电桩
1、12月23日，特斯拉计划在上海投资4200万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂。该项目计划于2021年第一季度投产，初期规划年产10000根超级充电桩（主要为V3超级充电桩）。
2、关注充电桩板块，关注特锐德、阳光电源、豫能控股、杉杉股份、易事特、国电南瑞、奥特迅等。
六、个股逻辑
1、游族网络
今日关于游族网络董事长的消息传得沸沸扬扬，对于此，游族网络已回应，强调公司正常运转。
2、吉电股份
公司与国家电投集团氢能科技发展有限公司签订《战略合作框架协议》，共同开拓氢能市场，围绕燃料电池推广应用、PEM制氢设备研发制造等开展广泛合作引导和推动燃料电池、PEM制氢等关键核心技术研发及产业发展。
3、长城汽车
公司是中国最大的SUV制造企业之一，国内乘用车自主品牌龙头，年内销量突破80万辆。
智能驾驶-pilot系统,目前已达到Level3的水平,计划到2020实现level4水平;目前公司推岀的产品已搭载部分辅助驾驶功能及人机交互系统;车联网系统包括哈弗互联2.0和WEY智亨互联;与百度签署汽车智能互联领域战略合作,于两年后实现自动驾驶车型商业化量产。
公司已建成氢能技术中心,具备燃料电池汽车核心部件的测试、试制,以及整车集成与测试能力,计划在2025年推出具备成本竞争力的大功率氢燃料电池乘用车。
4、阿尔特
12月23日，阿尔特公告，子公司四川阿尔特新能源与宝能汽车签署《新产品开发协议》，协议约定四川阿尔特新能源为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商，并授权四川阿尔特新能源进行量产所需的所有必要准备工作。
5、比亚迪
比亚迪半导体产品总监杨钦耀日前表示，比亚迪车规级的IGBT已经走到5代，碳化硅mosfet已经走到3代，第4代正在开发当中，目前在规划自建产线，预计到明年有自己的产线。
6、许继电气
控股股东许继集团正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
7、金博股份
金博股份与隆基股份于2020年12月22日签署《长期合作框架协议》，就公司长期向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向。在合同期限内，公司拟向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品，基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。
8、京运通
子公司与包头晶澳太阳能科技签订单晶产品销售框架合同，预计销售金额总计约48.18亿元；此外，子公司与江苏新潮光伏能源签订单晶产品销售框架合同，预计销售金额总计约30.18亿元。该公司2019年营业收入20.57亿。
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