大金融近期带起了指数，正如我昨天所写，小银行类标的顶板，大银行标的震荡，这自然也引发了指数的震荡，所以大盘基本以将近平盘报收，但在每天9000亿左右的流动性下，市场大资金为了在短期迅速盈利，便会主动攻击高流动性标的，所以昨天我给大家列举了面板

昨日恰好就出现了TCL的炒作潮，龙虎榜单 显示（机构+北上+顶级游资）共同打造了今天的市场新中军，从而进一步引发OLED板块的高潮，这里面不单单是产业逻辑的事，TCL的爆发，有几个前提条件：

1、市场有钱（今天报收8810亿）
2、行业持续改善（面板涨到今天还在涨）
3、个股出现诱因基本面（可转债超3倍认购，8元转股价，对股价形成正面支撑）

那么就产生了一个点，从公司大股东的维度思考，肯定是尽可能让他们最后转成股份，那意思就是未来会想尽一切办法，也会让股价稳定在8元或10元以上？那才产生了转股价值，因此基于这个思考的资金对TCL发动了主动性的攻击套利

TCL龙虎榜里引起最大讨论的是方新侠，今年造就了太多牛股了，例如长安汽车，因此他的加入，让TCL产生了进一步的溢价，明天预计就算这么大的盘子，也是高开不少，做基本面类标的，一旦掺杂了游资力量，未来的炒作便会产生泡沫，好的是，短期上看游资直接做一天撤退的概率极低，因此对于我们来说，继续盘中观察跟随即可，目前仍相对乐观

面板整体板块，今天预计大概率延续，因此早盘竞价仍会持续今天的热度，但大家一直知道我，一个板块热了，我就不怎么看了，但这次我们从底部蹲到现在，一直继续看戏就好

说说芯片吧，本轮是怎样慢慢形成趋势的，行业到底出什么状况了？

芯片近期出现涨价传递潮，且产能越来越紧张的根本是而疫情催生了例如笔记本电脑、IPAD、5G手机、电视、新[gubar]能源车[/gubar]等的需求进一步需求大涨，从而带动了MOSFET、驱动IC、电源管理IC、IGBT、MCU等需求的迅速增长，最后引发缺货潮，导致8英寸晶圆产能全年满载

目前这种情况，从12月看到明年6月，估计都不可逆，8英寸晶圆属于中低端产能，基本无新增，而使用12英寸产能成本又会增加，因此比较尴尬，但近期已开始有一些公司尝试往12英寸晶圆厂转移产能，而电子类的需求越来越高胀，直接导致了IC-元器件-芯片-封测的涨价传递链，目前已知，像IC类商品，已涨价几小轮，封测基本已定明年1月份开涨，芯片类产业基本可判断触底

因此，我从底部一直开始写芯片，从芯片角度上思考，封测会率先受益，芯片厂满载后大概2个月左右便会全面传递到封测厂，目前已经传递到，个人预计明年芯片产能虽增长有效，但国内封测大厂继续复合增长50%左右可期（量能小放大再叠加涨价利润上升），因此封测类，个人预计，大概率在12-3月左右，产生一波因基本面推动的炒作行情，目前我仍判断在底部，所以在底部未来如果遇反复，会更好，大行情靠分歧，所有人都一致性了，就会导致轿子过重

至于市场一直热炒的新能源整车，我个人判断，要告一段落了，不排除大权重近几天便会开始出大阴线，从而慢慢让板块进入调整潮，新周期也慢慢走到了相应的位置，新的热点由芯片、科技接手会更顺畅一些，毕竟位置不高，而芯片类除了我这几天所说的权重和封测（具体标的就不列了，昨天的策略有写），还需要关注，今天率先启动的：士兰微、大唐电信，这是从偏情绪思考的，但像士兰微，本质上，本轮8英寸的晶圆紧张是直接利好它的，就喜欢纯纯的利润增长的，多留意封测和芯片权重，喜欢短线刺激一点，也对风险可以接受的，多注意一下先启动已经封板的这两个标的

盘面除了这两个板块异动外，离不开证券，这个在昨天策略中，我写的特别清楚，周二下午2点半至3点，资金第一流向是证券，所以今天证券比银行强，指数强则有牛市预期，资金因此更多选择了弹性更大的证券，但这绝对是纯情绪炒作，参不参与，全看个人，我越来越偏向基本面了，就不打算往证券这个板块细讲

芯片的复苏之路，一定不会顺畅，所以遇调整也是必然，但如果我们坚定，有机会一起从底部认知，再到震荡，炒作，最后高潮，如果实现又会是我们的一次跃进，所以坚定看好芯片产业链，加油