12月3日早盘播报及两市公告
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郑重声明：本文是个人操作建议不构成投资建议。文中所有观点， 仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！ 股市有风险，投资需谨慎
一，有望延续板块
银行
青岛银行
证券
国盛金控
OLED屏
彩虹股份
新能源 汽车
天气模
二，新闻资讯
国内铁矿石创七年新高 采选龙头有望受益
12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口，供需维持紧平衡。此外，市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。建议关注国内铁矿龙头，如海南矿业、安宁股份等。
多地交通强国试点方案获批、港口航运被重点提及
近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速，利好：1）皖通科技（ 002331 ）已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案；2）振华重工（ 600320 ）2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单；3）中远海科（ 002401 ）顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。各地交通强国建设试点实施方案的下发，利好港口中长期发展，可关注上港集团（ 600018 ）、广州港（ 601228 ）等。
供给优化渐入佳境、钢铁进入大规模重组阶段
2019年以来，钢铁行业兼并重组项目增多，中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢，河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁；北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢，德龙控股收购新天钢，辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。
据悉，新版《钢铁产能置换实施办法》目前已完成社会意见的征求工作，预计在今年年底之前正式出台。同时，新的钢铁项目备案指导意见初稿也已基本完成。新版产能置换办法或将以全面收紧为基调，将重新界定大气污染防治重点区域，同时产能直换禁止项目扩围、进一步加强对置换比例控制、完善全过程监管。从当前透露的环境敏感区域将有所扩大，置换比例提高，纳入范围增加的信息来看新版产能置换办法等均给出产能收紧信号，产业格局有望重塑。此次意见函的发布，对行业的产能置换提出更高要求，行业集中度有望进一步提高，同时对节能降耗、减排或工业用产能项目给予一定支持，对于产业链一体化延伸扩张的龙头企业，竞争优势有望更加凸显。
根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确，2020至2025年，进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见，可以看到，未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。
另外，短期而言，行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1，分别较上月回升5.3和5.1个百分点，双双冲入了扩张区间，反映出市场虽然处于传统淡季，但工地赶工潮再现，呈现明显的淡季不淡行情。可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁（ 600581 ）、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份（ 600019 ）。
总和生育率跌破警戒线、工业机器人持续向好可期
民政部部长李纪恒近日撰文表示，我国人口发展进入关键转折期。目前，受多方影响，我国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。
官方数据显示，我国出生人口数量已经连续数年下降。据国家统计局统计公报，2019年我国出生人口1465万人，比2018年减少58万人，人口出生率为10.48‰，比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看，10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。
而人口红利消失和快速下降的成本，是工业机器人产业快速成长的强力催化剂。据工信部，1-10月，全国工业机器人完成产量183447台，同比增长21%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元，同比增长2.3%，实现利润9.2亿元，同比下降58.6%。10月，全国工业机器人完成产量21467台，同比增长38.5%。我国工业机器人主要服务于汽车、3C等领域，前10月行业同比增速虽有回落，但依然维持高位，显示工业机器人行业在克服新冠疫情影响的基础上，有效延续了2019年第四季度拐头趋势，成为顺周期重要指标。
整体而言，背靠国家的支持与政策、人口红利，地处全球制造业的最大中心，加之“工程师红利”持续发酵，工业机器人领域迎来“天时地利人和”，建议关注智能制造龙头埃斯顿（ 002747 ）、拓斯达（ 300607 ）等。
“涨”声再起、PCB材料商今年第五次调涨
据行业网站，11月30日，继11月两次调价之后，覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出，此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称，由于近期覆铜板（CCL）主要原材料，原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升，导致该公司覆铜板生产成本不断上升，决定自发函（30）日起，对所有材料的销售价格进行调涨。
据了解，在原材料中，以覆铜板作为PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高，在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力，提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖，下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。生益科技（ 600183 ）中国大陆最大的覆铜板制造商，主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板；金安国纪（ 002636 ）国内覆铜板龙头企业，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售；超华科技（ 002288 ）PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。
雄安首个全地下智慧能源站即将进入试运行
近日，由中国建筑旗下中建安装华北公司承建的雄安新区重要配套设施项目、首个全地下智慧能源站“雄安新区高铁站片区供热（冷）1号能源站”总承包项目主体结构顺利封顶，并已具备点火条件，即将进入试运行阶段。相关负责人表示，1号能源站项目采用燃气三联方式供电、供热、供冷，利用该方式运行的燃气发电设备产生电力满足用户的电力需求，系统排出的废热通过余热回收利用设备向用户供热、供冷，其综合能源利用率超70%。
此前，《河北雄安新区规划纲要》提出，合理开发利用地下空间，推进地下空间管理信息化建设，保障地下空间有序利用。“地下雄安”建设将科学有效利用地下空间，为中国城市地下空间开发利用探索经验。1号能源站项目建成后，可满足高铁站片区402万平方米内的单位、居民的用热（冷）需求，并将在未来形成多种能源协同互补格局，实现电力、燃气、热力等清洁能源的安全供应，成为雄安新区智慧能源工程典范。北京科锐（ 002350 ）在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司，参与到雄安新区的智能电网建设；
启迪环境（ 000826 ）雄安集团入股公司的控股股东启迪控股，公司全力打造“一脑一链四网”，即智慧能源管理系统、能源区块链、零碳电力网、零碳热力网、零碳动力网及零碳生物质能源网，加速新科技产业化落地，构建零碳社会。
三，两市公告
重点关注
伊戈尔：拟收购云变电气股权 或构成重大资产重组
宝德股份：控股股东与实控人拟发生变动
安靠智电：中标1.79亿元合同 占2019年营收的56.2%
海鸥住工：董事长提议不超7625.73万元回购公司0.5%-1%股份
小康股份：近期股价涨幅较大 公司正在严肃自查
丹化科技：前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小
并购增发
伊戈尔( 002922 )：拟收购云变电气股权 或构成重大资产重组
公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式，购买上海长威持有的云南变压器电气股份有限公司54.97%的股份以及其他股东所持云变电气的部分股份。本次交易可能构成重大资产重组。
天华超净( 300390 )：定增募资不超过7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目
公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目。该项目建成后新增电池级氢氧化锂产能2.5万吨/年，将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能，有利于公司提升在氢氧化锂产品上的规模效应。
股权转让
宝德股份( 300023 )：控股股东与实控人拟发生变动
控股股东、实控人赵敏拟将其持有的合计17.50%股份分别协议转让给资溪县名品浩博企业管理合伙企业（有限合伙）5%股份、资溪县名品盛麒企业管理合伙企业（有限合伙）12.5%股份。股东中新融创将其持有股份的表决权委托给首拓融汇。在公司其他股东未大量增持的情况下，公司控股股东将变更为首拓融汇，实际控制人将变更为解直锟。中新融创为首拓融汇之一行动人。
合同投资
安靠智电( 300617 )：中标1.79亿元合同 占2019年营收的56.2%
控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司中标南京燕子矶变西侧杆线迁改（含GIL）工程总承包，中标金额1.79亿元。占公司2019年度经审计的营业收入的56.2%。
上机数控( 603185 )：子公司与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同
公司下属全资子公司弘元包头，与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同。2020年12月至2022年12月，对方总计向公司子公司采购20,000吨单晶方锭（上下浮动不超过10%）。按照当前市场价格（根据PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价折算），预计销售金额总计34.92亿元（含税）。
增持
海鸥住工( 002084 )：董事长提议不超7625.73万元回购公司0.5%-1%股份
董事长提议以不超过7625.73万元回购公司股份，以13.75元/股计算，回购数量即不低于公司已发行股份总数的0.5%，不超过公司已发行股份总数的1%。
新经典( 603096 )：拟1.5亿元至2亿元回购股份
拟回购股份，资金总额不低于1.5亿元且不高于2亿元，回购价格不超过55元/股。
保力新( 300116 )：实控人拟不超过1亿元增持股份
公司实际控制人、董事长兼总经理高保清拟通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持金额为不超过1亿元，自本公告披露之日起6个月内实施。
二，新闻资讯
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一，有望延续板块
银行
青岛银行
证券
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新能源 汽车
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二，新闻资讯
国内铁矿石创七年新高 采选龙头有望受益
12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口，供需维持紧平衡。此外，市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。建议关注国内铁矿龙头，如海南矿业、安宁股份等。
多地交通强国试点方案获批、港口航运被重点提及
近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速，利好：1）皖通科技（ 002331 ）已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案；2）振华重工（ 600320 ）2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单；3）中远海科（ 002401 ）顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。各地交通强国建设试点实施方案的下发，利好港口中长期发展，可关注上港集团（ 600018 ）、广州港（ 601228 ）等。
供给优化渐入佳境、钢铁进入大规模重组阶段
2019年以来，钢铁行业兼并重组项目增多，中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢，河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁；北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢，德龙控股收购新天钢，辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。
据悉，新版《钢铁产能置换实施办法》目前已完成社会意见的征求工作，预计在今年年底之前正式出台。同时，新的钢铁项目备案指导意见初稿也已基本完成。新版产能置换办法或将以全面收紧为基调，将重新界定大气污染防治重点区域，同时产能直换禁止项目扩围、进一步加强对置换比例控制、完善全过程监管。从当前透露的环境敏感区域将有所扩大，置换比例提高，纳入范围增加的信息来看新版产能置换办法等均给出产能收紧信号，产业格局有望重塑。此次意见函的发布，对行业的产能置换提出更高要求，行业集中度有望进一步提高，同时对节能降耗、减排或工业用产能项目给予一定支持，对于产业链一体化延伸扩张的龙头企业，竞争优势有望更加凸显。
根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确，2020至2025年，进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见，可以看到，未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。
另外，短期而言，行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1，分别较上月回升5.3和5.1个百分点，双双冲入了扩张区间，反映出市场虽然处于传统淡季，但工地赶工潮再现，呈现明显的淡季不淡行情。可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁（ 600581 ）、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份（ 600019 ）。
总和生育率跌破警戒线、工业机器人持续向好可期
民政部部长李纪恒近日撰文表示，我国人口发展进入关键转折期。目前，受多方影响，我国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。
官方数据显示，我国出生人口数量已经连续数年下降。据国家统计局统计公报，2019年我国出生人口1465万人，比2018年减少58万人，人口出生率为10.48‰，比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看，10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。
而人口红利消失和快速下降的成本，是工业机器人产业快速成长的强力催化剂。据工信部，1-10月，全国工业机器人完成产量183447台，同比增长21%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元，同比增长2.3%，实现利润9.2亿元，同比下降58.6%。10月，全国工业机器人完成产量21467台，同比增长38.5%。我国工业机器人主要服务于汽车、3C等领域，前10月行业同比增速虽有回落，但依然维持高位，显示工业机器人行业在克服新冠疫情影响的基础上，有效延续了2019年第四季度拐头趋势，成为顺周期重要指标。
整体而言，背靠国家的支持与政策、人口红利，地处全球制造业的最大中心，加之“工程师红利”持续发酵，工业机器人领域迎来“天时地利人和”，建议关注智能制造龙头埃斯顿（ 002747 ）、拓斯达（ 300607 ）等。
“涨”声再起、PCB材料商今年第五次调涨
据行业网站，11月30日，继11月两次调价之后，覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出，此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称，由于近期覆铜板（CCL）主要原材料，原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升，导致该公司覆铜板生产成本不断上升，决定自发函（30）日起，对所有材料的销售价格进行调涨。
据了解，在原材料中，以覆铜板作为PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高，在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力，提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖，下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。生益科技（ 600183 ）中国大陆最大的覆铜板制造商，主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板；金安国纪（ 002636 ）国内覆铜板龙头企业，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售；超华科技（ 002288 ）PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。
雄安首个全地下智慧能源站即将进入试运行
近日，由中国建筑旗下中建安装华北公司承建的雄安新区重要配套设施项目、首个全地下智慧能源站“雄安新区高铁站片区供热（冷）1号能源站”总承包项目主体结构顺利封顶，并已具备点火条件，即将进入试运行阶段。相关负责人表示，1号能源站项目采用燃气三联方式供电、供热、供冷，利用该方式运行的燃气发电设备产生电力满足用户的电力需求，系统排出的废热通过余热回收利用设备向用户供热、供冷，其综合能源利用率超70%。
此前，《河北雄安新区规划纲要》提出，合理开发利用地下空间，推进地下空间管理信息化建设，保障地下空间有序利用。“地下雄安”建设将科学有效利用地下空间，为中国城市地下空间开发利用探索经验。1号能源站项目建成后，可满足高铁站片区402万平方米内的单位、居民的用热（冷）需求，并将在未来形成多种能源协同互补格局，实现电力、燃气、热力等清洁能源的安全供应，成为雄安新区智慧能源工程典范。北京科锐（ 002350 ）在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司，参与到雄安新区的智能电网建设；
启迪环境（ 000826 ）雄安集团入股公司的控股股东启迪控股，公司全力打造“一脑一链四网”，即智慧能源管理系统、能源区块链、零碳电力网、零碳热力网、零碳动力网及零碳生物质能源网，加速新科技产业化落地，构建零碳社会。
三，两市公告
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伊戈尔：拟收购云变电气股权 或构成重大资产重组
宝德股份：控股股东与实控人拟发生变动
安靠智电：中标1.79亿元合同 占2019年营收的56.2%
海鸥住工：董事长提议不超7625.73万元回购公司0.5%-1%股份
小康股份：近期股价涨幅较大 公司正在严肃自查
丹化科技：前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小
并购增发
伊戈尔( 002922 )：拟收购云变电气股权 或构成重大资产重组
公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式，购买上海长威持有的云南变压器电气股份有限公司54.97%的股份以及其他股东所持云变电气的部分股份。本次交易可能构成重大资产重组。
天华超净( 300390 )：定增募资不超过7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目
公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目。该项目建成后新增电池级氢氧化锂产能2.5万吨/年，将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能，有利于公司提升在氢氧化锂产品上的规模效应。
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宝德股份( 300023 )：控股股东与实控人拟发生变动
控股股东、实控人赵敏拟将其持有的合计17.50%股份分别协议转让给资溪县名品浩博企业管理合伙企业（有限合伙）5%股份、资溪县名品盛麒企业管理合伙企业（有限合伙）12.5%股份。股东中新融创将其持有股份的表决权委托给首拓融汇。在公司其他股东未大量增持的情况下，公司控股股东将变更为首拓融汇，实际控制人将变更为解直锟。中新融创为首拓融汇之一行动人。
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安靠智电( 300617 )：中标1.79亿元合同 占2019年营收的56.2%
控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司中标南京燕子矶变西侧杆线迁改（含GIL）工程总承包，中标金额1.79亿元。占公司2019年度经审计的营业收入的56.2%。
上机数控( 603185 )：子公司与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同
公司下属全资子公司弘元包头，与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同。2020年12月至2022年12月，对方总计向公司子公司采购20,000吨单晶方锭（上下浮动不超过10%）。按照当前市场价格（根据PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价折算），预计销售金额总计34.92亿元（含税）。
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董事长提议以不超过7625.73万元回购公司股份，以13.75元/股计算，回购数量即不低于公司已发行股份总数的0.5%，不超过公司已发行股份总数的1%。
新经典( 603096 )：拟1.5亿元至2亿元回购股份
拟回购股份，资金总额不低于1.5亿元且不高于2亿元，回购价格不超过55元/股。
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公司实际控制人、董事长兼总经理高保清拟通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持金额为不超过1亿元，自本公告披露之日起6个月内实施。
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