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关联的话题与分类
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○保证安全充足供应、国药集团提交新冠疫苗上市申请
○字节跳动全量上线搜索广告、全线压上抢食千亿市场
○新加坡将颁发数码银行执照、蚂蚁金服字节跳动竞标
○驻马店产投拟溢价七成受让股份、控股股东变为国资
中证头条
保证安全充足供应、国药集团已提交新冠疫苗上市申请
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据报道，中国国药集团副总经理石晟怡表示，中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。据悉，国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床试验各项数据均好于预期。此前，国药集团董事长表示，目前国内已经开始了紧急使用新冠灭活疫苗，目前中国生物已经做好大规模生产准备工作，能够保证充足、安全的疫苗供应。
点评：在III期临床试验取得安全性和保护力数据以后，疫苗经审评获批就可以上市。实际上，目前我国已经有疫苗已经开始紧急使用。国药集团中国生物的的两支灭活疫苗，均纳入了紧急使用的范围。据介绍，目前中国生物已做好大规模生产准备工作，北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所两个新冠疫苗高等级生物安全生产车间已经建设完成，明年产能预计将达到10亿剂以上，能够保证安全充足的疫苗供应。
深桑达Ａ（ 000032 ）+0.23%增发置入资产中电四公司是国内首家人用P3生物[gubar]医药[/gubar]生产车间，国药集团中国生物新冠灭活疫苗生产车间项目施工总包方。公司在高等级P3动物生物安全实验室工程建设市场占有率超过50%。
常铝股份（ 002160 ）-3.82%旗下上海朗脉洁净技术股份有限公司承担了康希诺疫苗生产基地项目一期、四期相关工程。
中证聚焦
字节跳动全量上线搜索广告、全线压上抢食千亿市场
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据报道，11月25日，字节跳动一位内部人士表示，“整合了头条、抖音、西瓜等产品线，字节的搜索广告已全量上线。”。近期一组官方海报也预示字节系的搜索广告开始上线。该人士称，各地巨量引擎商业化中心已开始售卖搜索广告业务了。
点评：据权威数据，2020年中国搜索广告市场规模预计高达1105.7亿元，这块千亿市场是百度营收的根据地。字节跳动在效果广告攻城略地后，也没有忘记搜索广告这块市场。字节跳动2020年营收目标为2000亿元，通过优化整合旗下产品，全量上线搜索广告，抢食千亿市场，将挑战百度搜索霸主地位。
天龙集团（ 300063 ）-1.69%是字节跳动旗下巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。据初步核算，字节跳动业务已占公司互联网营销业务收入的25%。
佳云科技（ 300242 ）-0.67%与今日头条、抖音有业务合作，并于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。
要闻精选
○华为再次重申，华为不造整车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。
○从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国海上最大高温高压气田东方13-2气田成功投产。
○11月25日，在世界5G大会“5G与媒体业之变革变局”高峰论坛中，清华大学新闻与传播学教授崔保国表示，清华大学去年年底已开始6G的试验。
○2020世界智能制造大会将于11月26日在南京开幕。
○华能“十四五”将在天津投资500亿元，开展氢能等领域合作。
○在美国生物技术企业莫德纳公司通报研发的新冠疫苗有效性达94.5%后，欧盟24日宣布与莫德纳公司达成协议，订购1.6亿剂莫德纳新冠疫苗。
产经透视
新加坡将颁发数码银行执照、蚂蚁字节竞标
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据报道，新加坡金融管理局局长孟文能今天（25日）表示，新加坡将按计划在今年底颁发数码银行执照。孟文能表示，新加坡对数码银行执照申请者的要求包括提供良好服务的能力，并且有适当的风险管理，以及顺畅的退市策略。新加坡预计今年底颁发最多五个纯数码银行执照。蚂蚁集团（Ant Group）、字节跳动（Bytedance Ltd）都参与竞标。
A股相关概念股主要有先进数通（ 300541 ）-1.05%、博彦科技（ 002649 ）-0.10%等。
公司动向
天汽模：驻马店产投拟溢价7成受让17.7%股份
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天汽模（ 002510 ）0.00%11月25日晚间公告，驻马店产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份（占公司总股本的17.7%），转让每股单价为7.33元（较停牌前收盘价4.31元/股溢价70%）。驻马店产投集团将成为公司的控股股东，驻马店市政府将成为公司实控人。公司股票11月26日起复牌。
茂硕电源（ 002660 ）-1.96%：济南国资将受让公司11.90%股份，济南市国资委将成为公司最终实控人。
云海金属（ 002182 ）-2.01%拟与宝钢金属等共同投资设立合资公司，以该公司为项目主体规建设年产30万吨高性能镁基轻合金等项目。项目投资总额112亿元，将打造世界领先的镁合金生产基地和中国镁合金应用新材料创新基地。
海格通信（ 002465 ）+1.47%发布国内首批北斗三号双模应用专用芯片及系统解决方案。
飞利信（ 300287 ）0.00%中标上海嘉定二期数据中心项目，合同总价为人民币7.96亿元，超过公司2019年营收的50%。
天音控股（ 000829 ）-0.83%拟对星盟信息增加投资金额至5亿元，参与对荣耀的联合收购。
爱施德（ 002416 ）+0.47%拟将共青城酷桂在星盟信息的出资占比提升至23.72%，参与对荣耀的收购。
天富能源（ 600509 ）-0.76%拟以6.79亿元收购泽众水务100%股权
宏大爆破（ 002683 ）-0.24%2.55亿元收购日盛民爆51%股权，打开内蒙古民爆生产市场。
ST罗普（ 002333 ）-0.37%：罗普斯金控股出让公司15.24%股份，宫长义将成为公司实控人。
拉芳家化（ 603630 ）-2.61%投资彩妆品牌VNK，为其第一大股东。
资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为长安汽车（ 000625 ）+10.00%，净买入额2.19亿元。
◆长安汽车第一大买入席位为深股通专用，买入额5.67亿元。
○北上资金今日净流出15.69亿。五粮液净卖出8.40亿，贵州茅台净卖出8.35亿，洋河股份净卖出7.17亿，迈瑞医疗净卖出2.55亿。中国平安净买入12.96亿元，宁德时代净买入3.91亿元，格力电器净买入2.71亿元，韦尔股份净买入2.59亿元。
新股申购
○博迁新材：申购代码707376，顶格申购需配市值26.00万元，申购上限2.60万股，申购价格11.69元，公司主营电子专用高端金属粉体材料。
＞多家机构看好军工板块业绩改善、航空装备受青睐
＞华为重申不造整车、将发力智能网联汽车技术领域
＞特斯拉在德国建超级工厂、锂电行业扩产步伐提速
＞天汽模股权获驻马店国资溢价受让、ST罗普将易主
上证聚焦
○多家机构看好军工板块业绩改善、航空装备受青睐
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近日多家研究机构发布研报，看好军工板块进入业绩兑现期。中信建投证券黎韬扬认为，“十四五”期间，由于型号定型、瓶颈突破、衍生型号改型成功等多因素影响，多型号主战武器装备即将进入大批次放量或正式批产阶段，订单下发量或将远高于往年。受益于航空高端材料类产品交付增加，钛材、碳纤维行业内不少公司三季度业绩已出现大幅增长。
东兴证券王认为，部分主机厂的三季报已出现预付款增加和合同负债增长，行业整体的订单改善需要今年年报和明年一季报来印证。天风证券李鲁靖认为，我国将进入跨越式武器装备发展阶段，合同金额有望伴随装备现代化升级而提升。新一代航空装备、精确打击武器、无人装备、新型海洋装备等有望成为跨越式发展的主要方向。
洪都航空（ 600316 ）-5.43%是中国航空工业集团的教练机+导弹+无人机综合平台；
中航飞机（ 000768 ）-3.04%是军民用大飞机整机制造唯一平台；
晨曦航空（ 300581 ）+1.25%生产航空惯性导航产品和航空发动机电子产品。
上证精选
○生态环境部等四部门联合发布《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》，自2021年1月1日起施行。
○北向资金25日净卖出15.69亿元。个股方面，中国平安、中国太保、宁德时代分别获净买入12.97亿、4.46亿、3.91亿元。
○财政部下发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，未来所有合规光伏风电项目都有望纳入补贴清单。
○2020年世界5G大会将于26日开幕，多家上市公司将参会。广电运通将发布智慧审计平台等4款产品，佳都科技、科大讯飞将签署重要合作协议。
○截至25日，2020年内地总票房已突破160亿元关口。《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》等影片入围今年全球票房前十。
产业情报
○华为重申不造整车、将发力智能网联汽车技术领域
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25日，一份华为内部文件显示，华为智能汽车解决方案业务单元的管辖关系，正式从ICT（信息与通信）业务管委会调整到消费者业务管委会。同时，华为还重申不造整车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。
据了解，华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+HiCar+5G车载模组”赋能汽车智能座舱，目前合作生态伙伴超过30家车厂，合作车型超过120款。安信证券胡又文指出，华为具有极强的产业引领作用，定位为车厂的智能网联技术合作伙伴，将为国内车厂注入强大的技术能力，对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。
启明信息（ 002232 ）+4.42%专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件，与华为合作探索车路协同联合解决方案；
四维图新（ 002405 ）+1.12%与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。
○特斯拉在德国建超级工厂、锂电行业扩产步伐提速
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据媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中。除了建设用于生产Model Y、Model 3及未来车型的整车组装工厂，特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂，预计每年将生产超过100GWh的电池。
数据显示，国内10月新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%；欧洲9月销量16.5万辆，同比增长181%。随着新能源车深入人心以及经济性增强，行业正以更加市场化的方式发展，龙头电池厂商的扩产步伐不断提速。国泰君安黄琨预计，2021-2022年，全球新建动力电池产能将超过250GWh。
赣锋锂业（ 002460 ）-4.51%是全球氢氧化锂龙头，深度绑定全球动力电池龙头LG、电动车龙头特斯拉；
雅化集团（ 002497 ）-4.42%子公司雅安锂业年产2万吨电池级氢氧化锂生产线已正式全面投产。
公告解读
○天汽模股权获驻马店国资溢价受让
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天汽模（ 002510 ）0.00%控股股东拟将所持1.62亿股转让给驻马店市产业投资集团公司，占总股本的17.7%。本次股份转让每股单价为7.33元，较公司最新股价溢价70%。完成后，驻马店市人民政府将成为公司实控人。
○ST罗普实控人拟发生变更
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ST罗普（ 002333 ）-0.37%控股股东罗普斯金控股拟将其所持7659.62万股股份（占总股本的15.24%）以每股4.73元转让给钱芳，转让价款总额为3.62亿元。完成后，公司原第二大股东中亿丰控股成为新的控股股东，宫长义成为公司实控人。
○锦泓集团等拟回购股份
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锦泓集团（ 603518 ）-1.38%拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过9.6元/股。
新 华 都（ 002264 ）-0.79%拟回购400万股至800万股，回购价格不超过7.3元/股。
○银座股份将获控股股东增持
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银座股份（ 600858 ）-3.80%控股股东山东省商业集团于11月25日增持公司4.36万股，并计划在未来6个月内择机增持，累计数量不超过总股本的1%。
○宏大爆破拟收购日盛民爆51%股权
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宏大爆破（ 002683 ）-0.24%拟以2.55亿元收购内蒙古日盛民爆集团51%股权，后者是内蒙古自治区重要的民爆生产企业，现有许可产能6.4万吨。内蒙古是全国最大的民爆市场，进入内蒙古民爆生产领域是实现公司民爆业务发展的必经之路。
资金观潮
○受访基金公司加大布局周期行业
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据上证报资讯了解，深圳部分基金公司加大了对周期行业的投资力度。他们表示，国内经济自年中出现明显的复苏迹象后，全球经济复苏也在逐步推进。经济的整体复苏带来了供需关系变化，需求端恢复态势相对较好。低估值、顺周期行业获得了成长机会，呈现出行业轮动性的投资机会。尤其是随着新冠疫苗的渐行渐近，顺周期板块行情存在进一步扩散的态势。
具体来看，化工、有色金属、钢铁、煤炭等细分领域会有一些表现机会。一方面，上述行业过去几年表现疲软，估值处于历史较低位置；另一方面，在经济复苏增长的大背景下，上述行业会有较好的盈利表现。
交易闹铃
○一只新股26日申购
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博迁新材（707376）发行价11.69元，申购上限2.6万股，主营金属粉末新材料。
＞稀土氧化钕本月大涨近40%、供需和政策驱动价格继续走高
＞浙江省4000亿交通建设项目正式落地、相关公司望迎来机遇
＞长源电力：参股湖北碳排放交易中心
＞乔治白：目前产能处于饱和状态
今日头条
＞稀土氧化钕本月大涨近40%、供需和政策驱动价格继续走高
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据百川资讯，11月稀土价格涨幅扩大，25日氧化钕价格大涨11.56%，报51.15万元/吨，氧化镨钕价格大涨8.08%，报44.15万元/吨，其他品种均有不同程度上涨。本月以来，氧化钕涨幅已达37.2%。目前现货紧张，上游不报价，下游接货能力好，只要有报价市场就有接单。
业内表示，镨钕现货供应紧张，许多厂家都在交付前期期货订单，可售现货很少。下游端，钕铁硼磁材行业的需求有所增加，因此镨钕、铽、镝系产品的价格均有上涨，只不过程度不一。另外海外询单近半个月也有所增加，欧洲采购商补库意向偏高。券商分析师认为，随着12月1日《中华人民共和国出口管制法》正式生效，我国稀土出口供应或将进一步缩减。由于全球市场对中国稀土的依赖度较高，出口管制实施后全球稀土供给或将进一步收缩，有望助推稀土价格持续走高。下游需求方面，随着汽车产量持续回暖，尤其是新能源汽车产量的持续提升，钕铁硼消费量有望持续高增。预计随着疫情趋缓，下游厂商产能利用率持续恢复，稀土下游需求或将持续修复，稀土价格有望得到支撑。全球新形势下，稀土作为未来高科技发展不可或缺的关键元素，战略价值有望继续提升。在供需和政策驱动下，稀土价格有望继续走高。
A股中，可关注金力永磁（ 300748 ）-1.71%、龙磁科技（ 300835 ）-4.69%、北方稀土（ 600111 ）+2.19%等。
独家参考
＞长源电力：参股湖北碳排放交易中心
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长源电力（ 000966 ）-0.52%在互动平台上表示，湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业，公司持有其9.09%的股权。据了解，湖北是中部地区唯一的碳排放权交易试点省份，湖北碳市场也是国内首个外资主体参与的碳市场。据湖北碳排放权交易中心数据，截至10月底，湖北碳配额累计成交量和成交额分别为3.51亿吨和80.78亿元，占全国36.47%和59.09%，交易规模居全国第一。支持绿色交易平台发展被列入湖北长江经济带绿色发展“十大战略性举措”之一。据介绍，围绕上述目标，湖北将开发功能齐全的全国碳市场注册登记系统、组建中国碳排放权登记结算有限责任公司、开展用能权交易试点等，同时实施长江国际低碳产业园建设等5个重大项目，总投资达112亿元。
＞乔治白：目前产能处于饱和状态
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乔治白（ 002687 ）-1.10%在接受机构调研时表示，公司在温州、云南曲靖、河南商丘均有生产工厂。目前产能处于饱和状态。公司目前95%都是2B的业务，基本以职业装为主。零售和校服占比在17%左右。但在零售这块,今年公司新提出一个“简单生活，务实消费”的理念。公司在云南、河南、温州开了多家工厂店，是零售端所做的新业务。主要理念是以优质的产品加上合理的价格搭配标准化的管理，为客户提供一些高性价比的产品。目前4-5家店的情况还是非常不错的，上海工厂店计划于元旦开业。工厂店产品价格的吸引力和产品的品质是非常不错的，复购率、连带率都特别高。公司认为，“未来社区”会是新基建新物业一个全新的理念，代表未来的一个新方向。浙江省各个地市都有未来社区的创建和试点，这也是公司非常重要的发展方向。
投资聚焦
＞浙江省4000亿交通建设项目正式落地、相关公司望迎来机遇
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据浙江新闻网报道，11月24日，浙江省发改委，金华、衢州市政府和省海港集团联手发布义甬舟开放大通道西延行动方案。这个项目总投资超4000亿元的西延行动，将围绕义甬舟开放大通道“两核一带两辐射”和“东向依港出海、西向依陆出境”的总体布局，打造服务“一带一路”建设、长江经济带和长三角一体化发展国家战略的重要引擎。简单说，义甬舟开放大通道建设，将通过西延增强大通道西向辐射功能，畅通国内国际双循环，加快提升陆海双向开放大通道。
西延的重点是打造一轴三联二网。即提升金甬-甬舟交通主轴；畅通西向联通江西、安徽、福建三大综合交通廊道；构建完善西向海铁联运网络和义新欧集货网络，构建贯通皖赣湘鄂等沿长江南岸的综合立体交通大通道，提升大通道物流服务能力和运行效率。可以说，超4000亿元的投资，大部分将花在交通基础设施上。随着重磅项目的落地，相关公司望受益。
浙江交科（ 002061 ）-1.23%主营高速公路、轨道交通、港航水利等传统基础设施领域建设。
苏交科（ 300284 ）+0.41%公司主营工程咨询业务和工程承包业务，是国内交建工程咨询领域的龙头公司。
财经要闻
＞要闻
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全面加强实战化军事训练，全面提高训练水平和打赢能力。
＞国务院：加快打造市场化法治化国际化营商坏境，更大激发市场主体活力和社会创造力。
＞外交部：中日“快捷通道”将于11月30日正式启动。
＞生态环境部：正推进“十四五”重点流域和海洋环保规划编制。
＞证监会：完善证券行业反洗钱监管体制机制。
＞深交所：提高新股定价市场化水平，从源头提升上市公司质量。
＞乘联会：11月第三周的乘用车日均零售量同比增长7%。
＞11月以来发热垫营业额同比增长600%。
公告淘金
天汽模（ 002510 ）0.00%控股股东拟转让总股本的17.70%，实控人变更为驻马店市人民政府。公司股票于2020年11月25日复牌。
天音控股（ 000829 ）-0.83%拟对星盟信息增加投资金额至5亿元，参与对荣耀的联合收购。
宏大爆破（ 002683 ）-0.24%2.55亿元收购日盛民爆51%股权，打开内蒙古市场。
云海金属（ 002182 ）-2.01%拟成立合资公司投资建设年产30万吨高性能镁基轻合金等项目。
飞利信（ 300287 ）0.00%签订7.96亿元上海嘉定二期数据中心机电安装工程施工总承包合同。
今飞凯达（ 002863 ）+4.01%5.3亿元投建汽车轮毂产线。
戴维医疗（ 300314 ）-4.89%新产品经皮黄疸仪获医疗器械注册证。
旗滨集团（ 601636 ）-7.30%子公司拟4.8亿元设立绍兴光伏。
热点数据
＞104只科创板股融资余额环比增加
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数据统计显示，截至11月24日，科创板两融余额合计434.51亿元，较上一交易日增加5.70亿元。其中，融资余额合计314.71亿元，较上一交易日增加2.24亿元；融券余额合计119.80亿元，较上一交易日增加3.47亿元。融资余额方面，截至11月24日，融资余额最高的科创板股是中芯国际，最新融资余额40.77亿元，其次是华润微、沪硅产业，融资余额分别为9.95亿元、7.73亿元。环比变动来看，104只科创板个股融资余额环比增加，环比下降的有92只。融资余额增幅较大的是晶丰明源、步科股份、绿的[gubar]谐波[/gubar]，环比上个交易日增加37.32%、31.75%、25.10%；降幅居前的有泰坦科技、优刻得、思瑞浦，环比下降20.69%、13.97%、12.96%。
融券余额来看，融券余额最高的科创板股是中芯国际，最新融券余额32.46亿元，其次是沪硅产业、寒武纪，融券余额分别为6.55亿元、4.08亿元。环比变动来看，70只科创板个股融券余额环比增加，环比下降的有116只。融券余额增幅较大的是天合光能、思瑞浦、有方科技，环比上个交易日增加57.15%、43.04%、18.96%；降幅居前的有沃尔德、慧辰资讯、博汇科技，环比下降28.03%、18.42%、14.85%；值得一提的是，11月24日（中控技术）科创板上市，上市首日融融资余额16888.91万元，融券余额32211.41万元。
龙虎榜看台
＞资金流入汽车整车、采掘服务板块
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周三，沪深两市盘整下跌。截止收盘，沪指跌1.19%报3362.33点，深成指跌1.77%报13656.09点，创业板指跌2.22%报2615.53点。两市共计成交8634亿元，较上个交易日增加331亿元。盘面上，汽车整车、采掘服务、通信设备、HIT电池等板块涨幅居前；白酒概念、饮料制造、有机硅等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：英可瑞获一个机构买入，买入净额为3506.57万元；长安汽车获2名游资买入，买入净额为2.19亿元；大洋电机获2名游资买入，买入净额为4469.86万元；德赛西威获3个机构和一名游资买入，买入净额为4648.70万元；联创光电获一名游资卖出，卖出净额为-7878.84万元。
新股申购
博迁新材：申购代码707376，发行价格11.69元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：国瓷材料（ 300285 ）-1.49%。
＞需求强劲、全球晶圆代工收入增速创十年新高
＞巨头华新科染疫停工、芯片电阻或恐提前缺货
＞字节跳动全量上线搜索广告、代理合作商受益
＞苹果HomePod mini热卖、全球存货减少发货迟
中证视点
需求强劲、全球晶圆代工收入增速创十年新高
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据TrendForce最新调查研究，预计2020年全球晶圆代工收入将同比增长23.8%，为十年来最高。尽管COVID-19大流行对全球经济产生了负面影响，但是远程教育和5G手机渗透率不断提高以及电信基础设施建设带来的强劲的零件需求，以及一些新兴行业出现让半导体市场经济表现良好。
在芯片制造领域，消费电子对性能和功耗的追求让先进制程备受关注，目前最先进的节点5nm工艺制程于2020年初开始量产，10nm以下先进工艺成为今年拉动全球晶圆代工收入增长的原因之一。晶圆代工经济增长的另一个原因是AIoT的发展，28nm及以上制程的产品线更加广泛，包括CMOS图像传感器、小尺寸面板驱动IC、射频元件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等众多需求增长，28nm订单持续爆满。另外，在全球晶圆代工收入破纪录的背后，8英寸晶圆产能吃紧。这一情况已经从2019年第二季度持续到现在，不但未见缓解迹象，反而越来越严峻。
近几年来，一方面由于8英寸晶圆厂设备老化，维修难度大且无新设备来补充，很多厂商陆续关闭8英寸晶圆厂。根据SEMI报告数据，全球8英寸晶圆产线数量在2007年达到最多200条，随后开始下降，到2016年减少到188条。另一方面由于5G应用拉动8英寸需求爆发，例如一部5G手机的电源芯片就比一部4G手机的电源芯片多，导致目前8英寸晶圆市场受惠于强劲的电源芯片和显示驱动芯片需求，产能长期供不应求，甚至出现涨价的情况。据半导体供应链表示，除台积电、三星电子外，其他晶圆代工业者均已上调8寸代工报价，2021年涨幅至少20%起跳，插队急单甚至将达4成，另如需求大增的12寸28奈米制程，涨势也超乎预期。
在8英寸晶圆产能持续紧缺的情况下，正在建设8英寸晶圆厂的中国半导体公司未来将迎来新机遇。国内晶圆代工厂中，目前中芯国际拥有3座8英寸晶圆厂和5座12英寸晶圆厂（含合资控股）；华虹集团拥有3座8英寸晶圆厂和3座12英寸晶圆厂。此外，拥有8英寸晶圆厂的还有华润微电子、上海先进（积塔半导体）、士兰微等公司。据悉，华润微（ 688396 ）+0.95%、士兰微（ 600460 ）-0.06%等8寸及8寸以下产能也是满负荷运作。
晶圆代工行业景气度逐渐向封测传导，封测产能紧缺，核心厂商开始涨价。全球第一大封测厂商日月光通知客户，将对2021年第一季度封测平均接单价格上调5-10%，以应对IC载板价格上涨导致的成本上升和客户需求强劲带动的产能供不应求。业界预期，接下来多数封测厂商将跟随日月光发出涨价通知。可关注长电科技（ 600584 ）+2.72%、通富微电（ 002156 ）+0.73%等。
热点聚焦
巨头华新科染疫停工、芯片电阻恐提前缺货
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据媒体报道，全球芯片电阻二哥华新科旗下马来西亚厂传出有员工染疫，工厂停工三周。再加上芯片电阻上游所需的「钌」材料因矿区停工，导致价格飙涨，冲击芯片电阻厂的材料成本，随着农历年节脚步逼近，芯片电阻恐提前告缺。
据报道，下游EMS客户接获华新科通知，大马厂自23日开始停工三周，在此之前，华新科已提前将部分前制程半成品运回中国台湾，但数量不多。华新科是华新丽华集团旗下被动元件大厂，在芯片电阻产业市占居全球第二大，仅次于国巨集团，第三大厂为100%在台湾生产的大毅。业界人士认为，在宅经济商机持续之下，芯片电阻供需原先就相对吃紧。此次华新科大马厂停工，市场供给将更不顺，下游转单潮一触即发。
风华高科（ 000636 ）-2.12%国内主要的芯片电阻生产商；
顺络电子（ 002138 ）-0.46%从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。
行业动态
折叠屏手机不断推新、柔性OLED面板受益
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产业链消息称，华为可能会在年底发布旗下最高端旗舰机，即折叠屏手机Mate Xs的升级版，售价依然过万。消息人士透露，华为内部一直在准备这款折叠屏手机，不过因为麒麟9000处理器数量有限，供货数量上可能会受到严重影响。上述新机已拿到入网许可证，其对应的型号为TET-AN00/TET-AN10。
折叠屏手机必然是未来机型的发展方向之一。目前摩托罗拉、三星、华为等知名手机厂商都已经投入折叠手机的设计与开发，还上市了多款产品。近日，有媒体爆料表示目前苹果正在测试可折叠显示屏，首款可折叠的iPhone，预计可能在2022年11月才能上市；小米申请了一款新的折叠手机专利。有传言称，在2021年的移动世界大会（MWC 2021），小米有可能展示其折叠屏手机。
在需求不断增加的驱动下，中国面板厂商迎难而上，近两年纷纷大规模投资柔性OLED产线，已有多条6代柔性AMOLED产线实现量产，2020年-2022年还将有多条产线陆续投产，中国在柔性AMOLED领域已具备较强的实力。在应用层面，中国面板厂商已成功为多家主流手机厂商提供柔性OLED面板。
京东方Ａ（ 000725 ）-0.74%为华为Mate X系列提供柔性OLED面板。
深天马Ａ（ 000050 ）-1.91%为小米提供柔性OLED面板等。
TCL科技（ 000100 ）-1.69%t4柔性AMOLED产线一期产能和良率按计划提升，折叠屏和双曲屏完成品牌厂商产品交付和上量，正在导入全球一线品牌客户。TCL华星AMOLED面板已通过三星电子的测试验证,将向三星电子手机供应AMOLED面板。
产业观察
全球存货减少、苹果HomePod mini热卖
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据外媒报道，HomePod mini近期逐渐在全球各地上市，这款价格低廉的苹果小音箱看起来十分受欢迎。目前，HomePod mini供货量已经达到了苹果新款智能音箱上个月发售以来的最低点，欧洲各地的发货时间在很多情况下已经延期到明年。以英国、法国和西班牙为例，今天订购的HomePod mini无论是太空灰还是白色，发货时间都长达5到6周，在德国甚至已经达到6到7周之间，要到1月中旬才能发货。
为了提高销量，苹果在2019年将HomePod价格降到299美元，并且仍然与其99美元的“姊妹”一起销售，从最初的反应来看，它们似乎已经走上了更积极的轨道。HomePod mini的第一波发售地区包括澳大利亚、加拿大、法国、德国、中国香港、印度、日本、西班牙、英国和美国。墨西哥于周一开始发售，国行版HomePod mini预计很快发售，产品热度有望进一步提升，产业链概念股有望受益。
国光电器（ 002045 ）-0.11%为独供苹果智能音箱HomePod扬声器，产品热销，业绩弹性增大；
歌尔股份（ 002241 ）-1.51%HomePod麦克风独家供应商。
字节跳动全量上线搜索广告、代理合作商或受益
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据媒体报道，字节跳动的一位员工表示，“整合了头条、抖音、西瓜等产品线，字节的搜索广告全量上线了。”近期的官方海报也显示，巨量引擎搜索广告全量上线，并宣称“头条 抖音搜索功能与信息流结合，实现闭环营销”。据了解，巨量引擎是字节跳动旗下的数字化营销平台。
字节跳动在搜索业务方面的布局由来已久。其3年前便开始入局搜索业务，2017年组建搜索团队，2019年8月首次公布主动搜索布局。同年8月10日，头条搜索正式上线。根据36氪此前报道，除信息流外，头条系广告业务在今年9月还新增搜索竞价广告业务。2020年中国搜索广告市场规模高达千亿，伴随搜索广告全量上线，该领域业务有望继续扩大，相关广告代理合作商有望受益。
佳云科技（ 300242 ）-0.67%与头部信息流媒体“巨量引擎”建立了深度合作，深化在信息流、短视频广告等内容营销领域的布局；
利欧股份（ 002131 ）-3.78%2019年以近70亿的全年业务合作体量成为今日头条最头部的代理公司之一；
吴通控股（ 300292 ）-0.20%旗下全资子公司互众广告作为技术驱动型数字营销服务商，公司旗下新蜂广告在巨量引擎的授权代理商行列中规模及地位稳步提升。
信息追踪
电信联通5G消息中心联合公测、商用有望加速
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据悉，中国电信、中国联通日前开启5G消息中心联合公开测试，为后续中国电信、中国联通组织5G消息平台采购提供技术部分的评判依据。此前，中国电信、中国联通联合发布2020年5G消息平台（RCS）建设工程联合集中采购项目。项目规模为，中国电信和中国联通5G消息系统短信模块处理能力共约49.56万条/秒，消息模块用户容量共约6000万户，虚拟化层软件3000CPU。
今年4月8日，中国移动、中国电信、中国联通携手11家合作伙伴共同发布的《5G消息白皮书》，计划在2020年内实现5G消息商用。在手机支持方面，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。随着国内通信运营商携手共同推进5G消息进程，市场预计今年底5G消息商用有望来临。
神州泰岳（ 300002 ）-1.44%多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案，是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一；
银之杰（ 300085 ）+0.13%旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案，亿美软通为整个RCS产业生态的一员，目前正在努力打造符合RCS标准的企业级智慧云通信服务。
30多部影片扎堆、“贺岁档”或重登热门档期
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作为收官之战，今年的贺岁档被称为全年KPI的最后一次冲刺。目前2021贺岁档基本布局成型，最早迎战的是11月底上阵的是张艺谋写给“电影的情书”《一秒钟》，更多重量级影片将于12月陆续登场，如《拆弹专家2》《晴雅集》《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》等30部，其中圣诞档、跨年档依然是影片定档集中时段，同时也利于享受元旦假期红利。
近几年略微冷清的贺岁档又冲上了热门档期，目前年度票房已经完成155亿，贺岁档将成为2021年年度票房能否突破200亿的关键。另外，政策大礼包不断推出，如上海推出“影院信用贷”等，有望进一步加速票房市场复苏,建议持续关注优质内容龙头及院线板块，如万达电影（ 002739 ）+1.63%、中国电影（ 600977 ）-0.68%等。
2020-11-26-时报财富资讯 -（星期四） 2020-11-25 20:04:45共 261人围观稿源：时报资讯资讯导读＞稀土氧化钕本月大涨近40%、供需和政策驱动价格继续走高＞浙江省4000亿
[展开]○特斯拉充电桩将国产、上海工厂明年初建成
○中国企业发布全新仿真技术、各种架构通吃
○液态镜头明年或将量产商用、华为有望首发
中证头条
特斯拉充电桩将国产、上海工厂计划明年建成
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据报道，从上海企事业单位环境信息公开平台上发现，特斯拉充电桩项目环境影响报告正在进行报批前公示，公示期到今日（11月26日）结束。该报告显示，特斯拉拟斥资4200万元上海建新厂，该厂建设计划于明年2月建设完成，预计年产充电桩1万个。
点评：充电的便捷性已成为影响消费者购买电动汽车的一个重要因素，因此不少企业都在加速进行充电桩建设，特斯拉也不例外。目前，特斯拉所安装的充电桩主要从美国进口。特斯拉新厂将引进第三代超级充电桩，满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求。
秀强股份（ 300160 ）+3.04%充电桩玻璃已经批量生产，并向特斯拉正常供货。
中恒电气（ 002364 ）+0.99%是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业。
汉宇集团（ 300403 ）+2.12%有与特斯拉中国合作建立充电点的项目。
中证聚焦
中国企业发布全新仿真技术、各种架构通吃
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11月26日，EDA（电子设计自动化）企业芯华章发布高性能多功能可编程适配解决方案“灵动”（EpicElf），以及国内率先支持国产计算机架构的全新仿真技术。
点评：EDA是被称为芯片之母，EDA仿真技术是保证集成电路设计正确性的关键技术之一，芯片设计公司通过软件仿真数字电路的行为，发现并修复问题。据悉，此次发布的验证EDA产品与技术，已经在国产飞腾服务器上通过验证，能兼容当前产业生态，并面向未来有助于支持下一代计算机架构，是建设中国自主研发集成电路产业生态的重要里程碑。
申通地铁（ 600834 ）+3.29%持有70%份额的建元基金2019年出资1.944亿元，认购了国内EDA龙头公司华大九天17.42%的股权。
粤电力Ａ（ 000539 ）+2.10%也间接持有华大九天股权。
要闻精选
○国务院主持召开国务院常务会议，确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施，为提高社会治理水平提供支撑；加强信息安全和隐私保护，严肃查处泄露、篡改、窃取信用信息或利用信息谋私。
○工信部、国家卫健委联合组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作。
○2020世界智能制造大会今日在江苏南京开幕。工信部副部长辛国斌强调，加快推动制造业数字化转型，加强工业互联网、5G网络等新型基础设施建设。
○央行发布2020年第三季度中国货币政策执行报告：搞好跨周期政策设计，完善货币供应调控机制；既不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”；完善债券违约风险防范和处置机制。
○国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》。
○工信部将开展互联网应用适老化改造专项行动。
○工业和信息化部原材料工业司副司长余薇透露，工信部将出台关于新材料产业进一步发展的实施意见，开展原材料工业高质量发展的顶层设计。
○在第三届中国（广东）人工智能高峰论坛上，华为昇腾计算智能边缘解决方案总监吴浩发布了华为昇腾智能制造使能平台。
○文游部发布关于推动数字文化产业高质量发展的意见。
○上海有色网数据显示，11月26日，电解铝均价报16130元/吨，较25日上涨10元/吨，创近3年新高。
产经透视
液态镜头明年或将量产商用、华为有望首发
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据报道，著名数码博主爆料，液态镜头明年将量产商用，主要应用在长焦端。华为在很早以前就开始探索液态镜头了，华为于2019年12月25日申请了相关发明专利，并于今年4月公布。据悉，若明年液态镜头量产商用，华为P50系列或将首发。
点评：液态镜头优势突出，对焦速度快，可以像人眼一样实现毫秒级对焦，成片率几乎100%。
A股相关概念股主要有永新光学（ 603297 ）+0.59%、联创电子（ 002036 ）-0.58%等。
公司动向
万丰奥威（ 002085 ）-3.21%与一汽、东风汽车、长安汽车签署镁合金材料合作协议。
宝馨科技（ 002514 ）-1.01%：江苏捷登溢价受让公司5%股份，将成为公司控股股东。
均胜电子（ 600699 ）+0.53%拟20.4亿元向香山股份出让均胜群英51%股份。
东华软件（ 002065 ）-1.39%与腾讯云计算联合中标智慧湿地建设项目。
天喻信息（ 300205 ）+2.29%成国内首家通过SAS-SM全认证范围的eSIM服务提供商。
英维克（ 002837 ）+5.63%联手百度正式发布“冰川”相变冷却系统。
国星光电（ 002449 ）-1.26%11月26日在互动平台表示，公司国星半导体Mini芯片已通过客户验证规格，可供应直显与背光产品，目前小批量出货。
资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是江龙船艇（ 300589 ）+19.99%，净买入额1.23亿元；启明信息（ 002232 ）+9.98%，净买入额1.05亿元。
◆江龙船艇第一大买入席位为招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部，买入额5186.96万元。
○北上资金今日净流入60.29亿。万华化学、美的集团、比亚迪、宁德时代净买入居前，分别获净买入3.89亿元、3.83亿元、3.64亿元、2.93亿元。贵州茅台净卖出4.33亿元，五粮液净卖出4.11亿元，中国太保净卖出2.26亿元，长安汽车净卖出2.12亿元。
＞上汽与阿里共投汽车项目、智能网联渗透率不断提升
＞安全生产法修正草案获通过、规范化改造投入或加大
＞宝馨科技控股权被溢价转让、鞍钢股份拟回购股份
＞安靠智电预中标总承包项目、两机构买入壶化股份
上证聚焦
○上汽与阿里共投汽车项目、智能网联渗透率不断提升
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上汽集团（ 600104 ）-4.70%最新公告，拟与张江高科（ 600895 ）-0.56%、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金，认缴出资总额为72亿元，其中上汽认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元。该基金拟计划与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司专项投资于高端智能纯电汽车项目（暂定名“智己汽车”）。
无独有偶，长安汽车也宣布，正与华为等携手打造全新的高端智能汽车品牌，包括一个全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧生活和智慧[gubar]能源[/gubar]生态。随着越来越多的车企与互联网巨头跨界合作，我国智能网联汽车产业将驶入快车道。渤海证券郑连声认为，未来智能网联渗透率将不断提升，汽车电子与ADAS装配率有望快速上升。
保隆科技（ 603197 ）-2.19%产品包括自主研发生产的双目摄像头、毫米波雷达等ADAS传感器；
中国汽研（ 601965 ）-2.65%是智能网联测试方面的领军企业。
上证精选
○央行最新货币政策执行报告中提出：科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点，既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。
○北向资金26日净买入60.29亿元。万华化学、美的集团、比亚迪分别获得净买入3.89亿、3.83亿、3.64亿元。
○《上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划（2021-2023年）》印发，提出2021年实现5G SA全面商用，每年新增1万个5G室外基站。
○本月以来，多只证券类和科技类ETF获得大量净申购。证券ETF、券商ETF、5G ETF、半导体ETF、芯片ETF份额分别增长9.26亿、8.31亿、7.86亿、4.31亿、4.24亿份。
○百亿级私募的产品销售日前有所升温，已有25家私募规模升至200亿元以上，其中2家甚至超过千亿，显示出资本市场增量资金不断。
产业情报
○安全生产法修正草案获通过、规范化改造投入或加大
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25日召开的国务院常务会议通过《中华人民共和国安全生产法（修正草案）》，提出把保护人民生命安全摆在首位，进一步强化生产经营单位主体责任，进一步明确地方政府、应急管理部门和行业管理部门相关职责，进一步加大对安全生产违法行为处罚力度。
应急管理部此前透露，我国将通过法律加大安全生产整治力度：颁布出台新修改的《安全生产法》，提请审议《危化品安全生产法》，修订《煤炭安全生产条例》，推动《刑法修正案》中将事故前的严重违法行为入刑。未来，化工、采矿等行业有望进一步加大规范化改造投入，门槛提升也有利于龙头企业提升市占率。
电光科技（ 002730 ）-0.08%是矿用防爆电器行业龙头，还与中电五十一所积极推进智能矿山示范矿井的建设；
密尔克卫（ 603713 ）-0.75%是第三方化工物流龙头，受益于强监管+新增供给有限的行业趋势；
广电计量（ 002967 ）-0.89%收购的中安广源专注于建设项目安全评价、环境影响检测与评价等技术服务领域。
公告解读
○宝馨科技控股权被溢价转让
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宝馨科技（ 002514 ）-1.01%控股股东陈东拟以7元/股，将所持合计2770万股（占总股本5%）转让给江苏捷登。陈东及汪敏还拟将所持1.01亿股（占总股本18.2454%）的表决权委托江苏捷登行使。完成后，江苏捷登将成为控股股东，实控人将变更为马伟。公司最新股价为3.92元。
○鞍钢股份拟回购股份
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鞍钢股份（ 000898 ）+1.97%拟回购股份1.05亿至2.1亿元，回购价格不超过3.5元/股。
○安靠智电子公司预中标总承包项目
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安靠智电（ 300617 ）+3.35%预中标南京燕子矶变西侧杆线迁改（含GIL）工程总承包项目，投标报价1.79亿元，占公司2019年度营业收入的56.2%。
○中广核技拟投建质子医疗装备制造基地项目
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中广核技（ 000881 ）-1.23%与绵阳市游仙区政府签署协议，拟在中国（绵阳）科技城核医疗健康产业园建设质子医疗装备制造基地项目，投资总额10亿元人民币。
○中核科技拟与核电工程公司签订合同
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中核科技（ 000777 ）+1.05%拟于近期在北京与关联方核电工程公司签订九份合同，金额总计6.3亿元，约占2019年度营业收入的42.8%。
资金观潮
○两机构席位买入壶化股份
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26日交易公开信息显示，壶化股份（ 003002 ）+0.90%获两家机构席位合计买入1493万元，占全天成交总额的4.38%。
安信证券认为，壶化股份是集研产销、爆破服务于一体的大型民爆集团，产业链条完整。公司处于资源大省山西，具有较强的区域优势，民爆行业区域发展方向为公司民爆产品销售和爆破一体化服务提供了广阔的增长空间。
＞2020中国国际车联网技术大会即将召开、规模商用已渐行渐近
＞生鲜社区团购成风口、字节跳动等互联网巨头抢布局
＞博睿数据：首家支持阿里云函数计算
＞宏川智慧：未来石化仓储供需格局将会不断改善
今日头条
＞2020中国国际车联网技术大会即将召开、规模商用已渐行渐近
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据报道，“2020中国国际车联网技术大会”将于2020年12月4日在成都隆重举行。据悉，本次大会以“5G赋能 智慧车联”为主题，聚焦5G与车联网、智能交通、新能源汽车与自动驾驶、车联网投融资等热点领域，围绕前沿技术、产业应用、生态系统等多个维度，剖析车联网技术、产业最新进展和未来发展趋势。此次大会，中国通信学会车联网委员会将正式宣布成立。同时，车联网委员会将重磅发布2020年车联网行业研究报告及相关成果。
车联网作为两化深度融合的典型应用，将传统汽车产业带到产业革命的最前沿，为全球汽车产业带来颠覆性变革，同时也为信息技术与通讯产业带来新的发展机遇。车联网技术在交通领域、通讯产业、信息技术、汽车制造的跨界融合中担负着重要桥梁作用，是我国战略性新兴产业的重要发展方向。随着政策的推动及新技术的加速渗透，车联网产业正逐步成熟，大规模商用渐行渐近。
高新兴（ 300098 ）-1.42%在车联网领域布局完善，可提供包括OBU、RSU、MEC等关键设备在内的完整解决方案，公司先后与中兴、腾讯等公司签署战略合作协议，不断拓展车联网合作伙伴。
高鸿股份（ 000851 ）-1.34%车联网业务目前已形成较为成熟的技术、产品、解决方案等，正在大力拓展市场和 扩充研发能力。
投资聚焦
＞生鲜社区团购成风口、字节跳动等互联网巨头抢布局
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据报道，11月26日，一位接近字节跳动的人士透露，字节跳动正考虑自己孵化社区团购业务，在讨论方案中，项目被命名为“今日买菜”。字节跳动已经在山东临沂与河北石家庄进行了调研，电商事业部、内部推荐与数据平台等多个业务部门均有参与，目前的重点放在选仓与供应链环节上。
分析人士称，将目光锁定社区团购，或许是从“线上算法”到“线下算法”的一次迭代与尝试，也是这个巨大而又火爆的市场吸引了字节调动。生鲜电商是流量高地，靠着社区团购做生鲜的集中化、规模化，来给其它业务引流，正迎合了字节跳动跟着流量走的产品运营思路。目前老牌社区团购主流参与包括十荟团、兴盛优选、食享会、你我您社区购等，新入局互联网巨头包括美团、拼多多、滴滴、京东、阿里等。券商分析师认为，需求到供给的模式提升了订单履约的交易精准度，借助互联网平台最终实现C2M的精准化预测，提供低价产品。大型的平台将借助自身流量、地推为社区团购引流，进一步提升单品供应链规模效率，为消费者提供高效率的基于本地化品类的交易平台。
永辉超市（ 601933 ）-0.64%深耕生鲜运营近20年，社区团购已在300多家门店推广应用，在上线后的一个多月，累积用户数7万多，有效订单数超10万笔。
中百集团（ 000759 ）+2.26%疫情期间近1000个门店开展社区团购，疫情缓解后公司积极发展社区团购和社区自提业务，积极对接社区，保留疫情期间社区配送的模式。
独家参考
＞博睿数据：首家支持阿里云函数计算
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据博睿数据（ 688229 ）-1.54%官微26日消息，公司已在业内率先与阿里云达成合作，成为首家支持阿里云函数计算的厂商，从而能够为阿里云用户的Serverless运行环境赋予完整的APM、应用全局监控和管理能力，助推云计算相关业务的发展。未来，博睿数据将与阿里云持续合作，双方继续探索、创新和优化Serverless运行环境中的可观测性，提升函数计算开发者发现、调查问题的效率，最终为云计算用户提供更加优质的服务和体验。
＞宏川智慧：未来石化仓储供需格局将会不断改善
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宏川智慧（ 002930 ）+1.73%接受机构调研时表示，目前，公司长期租用储罐客户比重保持在较高的水平，为公司日常经营的稳定提供了保障。今年下半年国内疫情对经济的影响已经逐渐消退，公司的出租率仍维持在较高的位置，正常的供需关系起到支撑作用。随着我国各地石化项目的不断落地，以及石化产品需求的增加，石化产品的流通量会逐渐加大，但是符合客户要求且综合服务能力强的码头、储罐供给相对刚性，所以未来石化仓储供需格局将会不断改善。通存通兑是公司在行业内首创的服务模式，可以实现客户标准化的化工产品(如甲醇、乙二醇等)在公司不同库区异地存取，通存通兑有效发挥了公司库区集群化布局的优势，节约了客户的物流成本，增强了客户对公司的品牌忠诚度；CA系统服务是指电子仓单登记和交易系统，客户可以通过使用公司CA系统实现仓单的电子化交易，在线转移储存产品的货权，CA系统为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务，同时也为公司带来一定交易费收入，是公司未来重要的利润增长点。
财经要闻
＞国常会：确定促进征信业发展提质的措施，依法严惩征信评级弄虚作假等行为。
＞财政部：10月国有企业税后净利润较去年同期增长62.7%。
＞央行：完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制。
＞“金融数字化发展联盟”正式成立，金融业数字化发展步伐再度加快。
＞商务部：提振家电家具消费，扩大进口商品消费。
＞民航局、发改委：放开3家以上航空运输企业参与经营的国内航线的旅客运输价格。
＞工信部：加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型，加强工业互联网、5G网络等新型基础设施建设。
＞电解铝现货价格创近3年新高。
公告淘金
中广核技（ 000881 ）-1.23%拟投资10亿元建设质子医疗装备制造基地项目。
露天煤业（ 002128 ）-0.94%拟投建10万千瓦光伏发电示范项目。
浙商银行（ 601916 ）+0.75%拟出资20亿元设立浙银理财有限责任公司。
力生制药（ 002393 ）-0.44%呋塞米片通过仿制药一致性评价。
上汽集团（ 600104 ）-4.70%拟近54亿元参与设立合伙企业，基金拟计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车。
人福医药（ 600079 ）+0.34%盐酸胍法辛缓释片获得美国FDA批准文号。
香山股份（ 002870 ）+1.37%拟以20.4亿元收购均胜电子（ 600699 ）+0.53%子公司均胜群英51%股份。
圣湘生物（ 688289 ）+0.32%前三季度拟10派7.5元。
热点数据
＞79家公司获机构调研、汇川技术最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（11月19日至11月25日）两市约79家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对59家公司进行调研，即74.68%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研41家，位列其后；阳光私募机构调研28家，排名第三。机构调研榜单中，共有17家公司获10家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注，参与调研的机构达到115家；华东医药被64家机构调研，榜单中排名第二；海鸥住工、电声股份等分别被48家、35家机构调研。机构调研次数来看，有3家公司被机构调研2次，分别是奥飞娱乐、中天精装、珠江啤酒等，机构调研最为密集。10家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有3只，海康威视近5日净流入资金3.24亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有长鸿高科、盈命等，净流入资金分别为0.19亿元、923.92万元。
龙虎榜看台
＞资金流入国防军工板块
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周四，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指涨0.22%报3369.73点，深成指跌0.41%报13599.99点，创业板指跌0.23%报2609.39点。两市共计成交7333亿元，较上个交易日减少1301亿元。盘面上，中船系、国防军工、有机硅等板块涨幅居前；汽车整车、石墨电极、环氧丙烷等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：江龙船艇获1名游资和1个机构买入，买入净额为1.23亿元；模塑科技获1名游资买入，买入净额为7433.79万元；启明信息获1个机构买入，买入净额为1.05亿元；中航飞机获1名游资和机构卖出，卖出净额为-6628.05万元；大洋电机获1名游资卖出，卖出净额为-1.62亿元。
新股申购
飞凯发债：申购代码370398，评级AA，转股价值96.85。
＞多家机构青睐顺周期和金融行业、看好出现跨年行情
＞多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间
＞光伏企业推进大硅片标准化、技术迭代带动设备需求
＞京基智农大股东增持、卓胜微投建半导体产业化基地
上证聚焦
○多家机构青睐顺周期和金融行业、看好出现跨年行情
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广发证券戴康认为，当前的高频工业企业利润数据与工业品价格延续积极趋势，支撑四季度经济与企业盈利修复信号。金融机构人民币贷款加权利率已出现去年年初以来的首次提升，显示出中长期信贷需求回升。主要看好三大板块：国内交互放开带来景气修复的休闲服务、航空行业，产品涨价或需求改善的工业金属、玻璃、通用机械行业，以及景气拐点确认且机构低配的银行、保险行业。
中信证券秦培景预计，11月经济数据将继续验证复苏趋势。明年二季度前，国内不会出现政策实际收紧。化工、有色、银行等顺周期行业目前仍有估值修复空间，并且由于其相对景气强度抬升，将促使机构在年底主动增配。
中银证券王君认为，本轮库存周期上行阶段始于2019年末，现已进入下半场。预计短周期景气高点将出现在2021年中，将会带来一轮能源品价格补涨行情，看好传统周期和大金融行业。
上证精选
○交易所决定：上市超过1年的科创板证券，将进入上证180、沪深300等指数样本空间；科创板股票属于上证180、上证380指数成分股的，将调入沪股通范围。
○新三板公司转板上市办法公开征求意见：精选层企业连续挂牌满一年、符合上市条件者，将可直接申请转板到科创板或创业板上市。
○十三届全国人大常委会第二十四次会议将于12月22日至26日举行，拟审议反食品浪费法草案，以及关于珍惜粮食、反对浪费情况的调研报告。
○1至10月，规模以上工业企业利润同比增长0.7%，累计增速今年以来首次转正。电子、汽车制造等装备制造业表现最为抢眼。
○特斯拉股价27日收涨2.05%，市值达到5552亿美元，超越巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦，成为美股市值第六大的公司。
产业情报
○多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间
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2020汽车资源综合利用国际论坛上透露，一系列促进汽车资源综合利用政策法规将完善推进，包括进一步健全汽车流通法规体系，修订《机动车强制报废标准规定》《二手车流通管理办法》等规章。工信部节能与综合利用司副司长尤勇表示，将推动汽车生产企业履行资源环境责任，引导产业链上下游加强联通协作；深入推进新能源汽车动力蓄电池回收利用，修订《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，强化全生命周期溯源管理，高质量构建回收利用体系。
据光大证券测算，汽车拆解市场规模将从2020年的281亿元增至2025年的846亿元，汽车零部件制造商、再生服务商、汽车拆解服务商将充分受益。
华宏科技（ 002645 ）-1.50%是汽车拆解及废钢处理设备领先企业；
格林美（ 002340 ）-0.58%在武汉、天津、河南等地建设了先进报废汽车处理基地，建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链。
○光伏企业推进大硅片标准化、技术迭代带动设备需求
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27日，天合光能、通威股份（ 600438 ）-0.95%、东方日升（ 300118 ）+0.12%、中环股份（ 002129 ）0.00%、上机数控（ 603185 ）+0.92%等八家企业联合发布实名倡议，共同推进光伏行业210硅片及组件尺寸标准化。倡议书中提到，增加硅片尺寸以提高组件功率，降低制造与发电成本，已成为技术进步的必然趋势，有助于实现全面平价。
上机数控还在29日晚间发布公告，全资子公司弘元新材与东方日升全资子公司常州进出口签订销售合同，预计2021-2023年总计销售22.5亿片单晶硅片，合同金额约113.63亿元（含税）。
申港证券夏纾雨认为，光伏硅片正在进入“大”时代，技术迭代有所加速，行业市场份额也在向头部企业集中。与存量产能相比，新产能具备更高的经济性，导致产业链上下游供应商扩产意愿强烈，这将带动设备需求。
○商务部推进公共领域车辆电动化、新能源客车前景佳
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商务部副部长王炳南近日在国务院政策吹风会上表示，下一步将实施公共领域车辆电动化行动计划，启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。
研究人士指出，2016年开始新能源客车销量大幅增长后，龙头公司市场集中度连续三年下降，众多客车企业凭借与政府的投资合作换取了新能源客车订单。在补贴金额逐渐减少，客车企业与地方政府合作多不达预期的背景下，随着早期采购的新能源客车逐渐进入到更换周期，在新一轮的周期中，龙头客车企业在新能源客车领域的市场份额将显著提升。
宇通客车（ 600066 ）+0.96%凭借在研发和渠道覆盖的优势，在下游客户采购选择中竞争力明显；
中通客车（ 000957 ）+7.01%拥有具备国际先进水平的生产线，具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力。
公告解读
○京基智农将获大股东增持
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京基智农（ 000048 ）-10.01%控股股东京基集团计划在未来6个月内增持股份1亿至2亿元。
○卓胜微拟投建半导体产业化生产基地
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卓胜微（ 300782 ）-1.90%拟与无锡蠡园经济开发区管委会签订协议，共同投建半导体产业化生产基地。项目总投资金额8亿元，主要建设SAW滤波器晶圆生产和射频模组封装测试生产线等，将实现射频SAW滤波芯片和射频模组的全产业链布局。
○英唐智控加快新型闪存技术产业化
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英唐智控（ 300131 ）+2.67%与中天弘宇、中宇天智签署协议，加快新型闪存技术在电源管理芯片及其他相关产业的产业化进程。中天弘宇及中宇天智在新型闪存方面的领先技术，有望打破现有闪存市场的竞争格局，实现良好的产业效益。
○甘李药业恶性脑瘤一类新药临床获受理
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甘李药业（ 603087 ）-0.99%GLR2007的临床试验申请日前获得国家药监局受理。该药品为公司自主研发的创新型小分子化学药物，是一种细胞周期蛋白依赖性激酶4/6（CDK4/6）抑制剂，拟用于包括脑胶质瘤在内的多种晚期实体肿瘤治疗。
○太阳电缆拟15亿元合作建设海缆项目
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太阳电缆（ 002300 ）-0.16%与漳州市政府签署协议，双方以产业为主导，发挥各方优势，推动漳州深远海海上风电开发。双方将协作建设太阳电缆海缆项目，拟选址位于漳州龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。
○宁波港56.42亿元收购港口资产
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宁波港（ 601018 ）-0.75%拟以56.42亿元的交易对价现金收购相关同业竞争资产股权，具体包括嘉兴港口控股集团、浙江海港嘉兴港务、温州港集团、浙江义乌港以及浙江头门港港务各100%股权。
资金观潮
○三机构席位买入金力泰
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27日交易公开信息显示，金力泰（ 300225 ）-20.00%获3家机构席位合计买入3189.21万元，占全天成交总额的9.05%。
天风证券认为，金力泰是国内汽车涂料龙头企业，主要产品包括阴极电泳涂料，汽车用漆，工业用漆和陶瓷涂料等。下游汽车行业换车周期缩短，将给公司汽车阴极电涌涂料及汽车用漆带来极大的增长机会，带动公司主业维持平稳增长。
交易闹铃
○一只科创板新股30日发行
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杭华股份（787571）发行价5.33元，市盈率21.82倍，申购上限2.25万股，主营油墨产品。
○工信部表态：将完善政策措施促进汽车消费
○川渝联手、谋划申办奥运等重大综合性赛事
○商务部称：从五方面推动餐饮行业加快复苏
中证头条
工信部表态：将完善政策措施促进汽车消费
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工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰11月27日在国务院政策例行吹风会上表示，要完善政策措施促进汽车消费。鼓励地方出台更多真金白银的优惠政策，工信部将联合相关部门编制汽车下乡活动计划，进一步推动农村汽车消费升级，同时深入实施公共领域车辆电动化行动计划，启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。同时，将进一步加强行业管理工作，强化安全监管，优化管理政策，提升服务水平，为提振汽车消费、推动产业发展，做好保障支撑。
◆罗俊杰表示，加大产业创新催生消费新需求。贯彻国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》工作部署，加强工作统筹和政策衔接，协同推进汽车与能源、交通、信息通信等产业的深度融合发展，做好智能网联汽车技术的攻关、标准研制、应用示范等一系列重点工作，推动5G、LTE-V2X等基础设施的建设和应用，启动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展的城市试点工作，通过电动化与智能网联技术的相互促进和融合发展，开发更多适合消费者休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能，催生更多的消费需求。
A股相关概念股主要有江淮汽车（ 600418 ）+1.67%、长安汽车（ 000625 ）+7.70%、一汽解放（ 000800 ）+4.08%等。
中证聚焦
川渝联手、谋划联合申办奥运会等重大综合性赛事
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据报道，近日，四川省政府网站公开了省体育局对政协四川省第十二届委员会第三次会议第0364号提案答复的函。四川省体育局表示，根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署，下一步川渝两地将共同申办奥运会，着力打造具有成渝独特印记和文化特色的奥运会，提升成都、重庆体育的国际影响力和全球竞争力。
◆四川省体育局党组成员、机关党委书记、新闻发言人赵军表示，川渝两地随着多项重大赛事的举办，各类体育基础设施不断完善，已具备申办奥运会的基础条件，如举办奥运会无需再投入大量资金，并带来巨大的综合效益。联合申办奥运会一事，属于我们的工作规划和远景目标，目前正在与重庆积极对接、沟通、谋划之中。
A股相关概念股主要有四川双马（ 000935 ）+1.25%、成都路桥（ 002628 ）+2.51%、四川成渝（ 601107 ）+1.77%等。
要闻精选
○国家外汇管理局相关负责人29日透露，近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点规模，进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。
○国务院印发《关于深入开展爱国卫生运动的意见》，提出加强大气、水、土壤污染治理；做好生活垃圾分类投放；加快医疗废物处置设施建设，完善医疗废物和污水处理等。
○上交所、深交所就新三板公司向科创板转板上市办法公开征求意见。
○国家卫健委发布关于进一步做好冷链食品追溯管理工作的通知。
○全国电子商务工作会议：大力发展跨境电商，积极推进丝路电商。
○11月27日，商务部发布2020年第59号公告，决定自2020年11月28日起原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒采用保证金形式实施临时反倾销措施。
○中基协：截至10月底公募基金规模突破18万亿元。
产经透视
商务部表态：将从五方面推动餐饮行业加快复苏
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商务部市场运行和消费促进司负责人王斌11月27日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，商务部将抓好五方面工作，推动餐饮行业加快复苏，健康发展。一是指导督促餐饮行业落实好常态化疫情防控措施，营造安心用餐环境。二是鼓励企业弘扬传统特色，创新提升菜品，推介优质特色饮食。三是指导企业创新运营模式，推进线上线下融合，积极发展在线下单、无接触配送等餐饮消费新模式。四是出台坚决制止餐饮浪费的政策举措，完善促进餐饮节约和绿色发展的标准体系，优化餐饮经营服务规范。五是组织开展各类美食节、餐饮展、技能赛等促消费活动，释放餐饮消费潜力，促进餐饮行业进一步恢复发展。
A股相关概念股主要有广州酒家（ 603043 ）+0.11%、全 聚 德（ 002186 ）+6.37%、西安饮食（ 000721 ）0.00%等。
公司动向
上机数控（ 603185 ）+0.92%子公司签订单晶硅片长单销售合同，预计销售金额113.63亿元。
高德红外（ 002414 ）+0.98%近日与某军贸公司签订了某型号完整WQ系统外贸采购合同，合同金额为1.53亿元。
英唐智控（ 300131 ）+2.67%与中天弘宇等合作，加快新型闪存技术产业化。
多氟多（ 002407 ）-1.95%拟与云天化合资建设氢氟酸项目。
卓胜微（ 300782 ）-1.90%拟投资8亿在无锡建设半导体产业化生产基地。
金诚信（ 603979 ）-1.68%11月29日晚间公告，参股公司Cordoba公司关于哥伦比亚SanMatias铜-金-银项目开发取得进展。
齐翔腾达（ 002408 ）-1.25%20万吨/年丁腈胶乳项目一期（10万吨/年）生产线建成投产。
合力泰（ 002217 ）-1.67%拟挂牌转让三家子公司100%股权，合计底价14.19亿元。
京基智农（ 000048 ）-10.01%控股股东拟1亿至2亿元增持。
康尼机电（ 603111 ）+0.32%廖良茂被判无期徒刑，向公司退还19.33亿元。
资金观潮
11月27日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在11月27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为瑞丰新材（ 300910 ），净买入额3.03亿元。
◆瑞丰新材第一大买入席位为机构专用，买入额1.52亿元。
○11月27日，北上资金净流入24.76亿。上汽集团、京东方Ａ、工商银行、立讯精密净买入居前，分别获净买入3.13亿元、2.25亿元、2.02亿元、1.93亿元。万华化学净卖出4.47亿元，海康威视净卖出3.87亿元，兴业银行净卖出2.90亿元。
新股申购
○杭华股份：申购代码787571，顶格申购需配市值22.50万元，申购上限2.25万股，申购价格5.33元，公司主营节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料。
一周回顾
○本周中证快报重要资讯主要：我国主推C-V2X成全球车联网唯一标准 市场规模万亿级；特斯拉计划进入家用空调市场 产业链公司受益；充电速度堪比加油 石墨烯电池最快年底装车量产；字节跳动全量上线搜索广告 全线压上抢食千亿市场等。
＞国内碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益
＞SK海力士重庆工厂停产、全球闪存产品NandFlash产能扩充受限
＞露笑科技：第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目项目正式开工
＞海联金汇：公司新能源汽车零部件产品订单激增
主编视角
＞市场振幅加大风格转换加快、下月两题材或迎炒作
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过去一周，A股振幅明显加大。上证指数周一涨1%，时隔3个月收盘重上3400点，周三大跌1.2%创月内最大单日跌幅，周五再度大涨1.1%，全周涨0.9%。创业板指周一冲上2700点后持续回落，全周跌1.8%，周线三连阴。两市周日均成交8209亿元，较前周增加209亿元。北上资金周一单日流入再超100亿元，全周流入168亿元。从板块看，银行、军工、采掘涨幅居前，前期涨幅较大的食品饮料、家电跌幅较大。短期看，市场风格切换速度有所加快，板块中个股差异较大，投资者可通过行业ETF平衡风险与收益。
本期谈谈临近下月可能炒作的题材。一是最严“禁塑令”从明年1月1日起实施。看好理由：
1）禁塑令与限塑令存在本质区别，地方具体细则已陆续出台，执行效果可期；
2）禁塑令与民众生活关系密切，社会关注度高，媒体将有高强度报道。
3）禁塑令后续仍有持续，包括禁止的塑料制品范围，以及实施的城市扩围。
二是工业大麻12月或迎重大利好。看好理由：
1）12月2日-4日，联合国麻委会将就是否将大麻从麻醉品公约中删除进行投票表决，如果通过将为工业大麻行业带来重大利好。
2）明年1月拜登宣布就职后，据其竞选承诺，将推动医用大麻合法化以及承认各州自主决定娱乐大麻合法化，进一步为大麻松绑。
今日头条
＞国内碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益
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据上海有色数据，近期，国内工业级及电池级碳酸锂价格持续上涨。低价电碳几无货源，价格区间持续缩小，目前国内逐渐进入年底备货阶段，下游询价增多，锂盐厂现货紧张。工碳调涨情绪较高，青海方面，盐湖工碳对外报价上涨至4万元/吨左右，准电碳价格少量成交在4.2万元/吨。SMM电池级碳酸锂价格为4.3-4.5万元/吨，均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为3.75-4.1万元/吨，均价较上周上涨0.075万元/吨。9月至今，国内碳酸锂价格已上涨4000-5000元/吨。
国泰君安最新研报认为，随着中国和欧洲电车超预期增长，2021年锂行业供需进入紧平衡阶段。新能源汽车快速发展，将拉动锂行业快速增长，未来5年锂行业维持25%增速。供给方面，锂行业集中度逐步抬升，2021年锂精矿将供应紧张，价格上涨，推动锂行业成本曲线出现后端的向上抬升（翘尾效应），支撑锂盐价格上涨。预期2021年电池级碳酸锂价格有望上涨至6万/吨。
天华超净（ 300390 ）-0.81%公司旗下的天宜锂业的锂电材料项目主营氢氧化锂、碳酸锂，目前产线试生产运行正常，已通过部分客户验厂。
雅化集团（ 002497 ）-1.86%子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产。
投资聚焦
＞SK海力士重庆工厂停产、全球闪存产品NandFlash产能扩充受限
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据媒体报道，重庆SK海力士半导体(重庆)有限公司韩国籍员工出境后核酸阳性。受相关事件影响，SK海力士半导体(重庆)有限公司暂时停产，实行全封闭管理，对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测。据了解，SK海力士半导体(重庆)有限公司是SK海力士在重庆投资建设的半导体后工序（封装测试）工厂，位于重庆西永综合保税区B区，占地28万平方米，致力发展成为世界一流的半导体后工序公司。目前主要生产适用于移动终端的闪存产品NandFlash，产品主要应用于智能手机、平板电脑、USB等移动终端设备。
重庆SK海力士工厂综合年产量将占到整个SK海力士闪存产品的40%以上，成为其全球海外最大的封装测试基地。此次SK海力士重庆工厂的临时停产将会直接影响到SK海力士的4成闪存封测产能，若停产时间拉长将会影响全球闪存的出货。另外，值得注意的是，据中国闪存市场报道，三星、SK海力士对于由于原材料碳酸供应紧缺可能导致生产受挫的忧虑正在加剧。SK海力士与三星为全球存储器领域主要厂商，其产能受限或将引发存储器价格波动，相关公司受关注。
北京君正（ 300223 ）+4.14%公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NandLASH存储芯片。
兆易创新（ 603986 ）+0.91%互动平台表示，在NandFlash产品上，2020年公司将实现24nm工艺平台产品量产，同时针对SLC NAND产品，提升产品容量，推出中高容量解决方案，以满足移动终端、智能化产品及中高容量市场需求。
独家参考
＞露笑科技：第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目项目正式开工
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据长丰县委宣传部消息，11月28日上午，露笑科技（ 002617 ）+0.40%与合肥市长丰县人民政府共同投资建设的第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目开工活动在长丰（双凤）经开区举行，露笑集团董事局主席鲁小均介绍第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目情况。项目规划总投资100亿元的长丰县第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目，位于长丰（双凤）经开区，占地面积88亩，主要建设第三代功率半导体（碳化硅）的设备制造、长晶生产、衬底加工、外延制作等产业链的研发和生产基地。该项目一期投资21亿元（首批投资3.6亿元），一期建成达产后，可形成年产24万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力。今年8月，露笑科技与合肥市长丰县人民政府签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园的战略合作框架协议》。
＞海联金汇：公司新能源汽车零部件产品订单激增
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海联金汇（ 002537 ）-1.00%互动平台表示，公司智能制造板块重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品，随着新能源汽车的高速发展，公司前期研发的新能源汽车零部件产品订单激增，公司已实现供货客户主要有比亚迪、长城、吉利、上汽通用五菱等主机厂。公司加大对新能源、轻量化的研发投入，重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品。公司在上海筹建数字化研发平台，引进轻量化高级研发人才，提升轻量化研发能力，尤其是上海和达在国内成功开发1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁，打破国外品牌垄断局面；公司在新能源汽车方面亦实现新突破，充分挖掘并有效利用公司在汽车零部件行业长期深耕的丰富的开发及供货经验积累，积极参与上汽通用五菱新能源汽车的前期开发，成为其新能源汽车的核心供应商。
财经要闻
＞致信祝贺“奋斗者”号全海深载人潜水器成功完成万米海试并胜利返航。
＞商务部：中方敦促美方停止对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查。
＞国家外汇管理局：扩大QDLP/QDIE的试点规模和试点范围。
＞全国供销合作总社：补齐物流短板挖掘农村消费潜力，完善农村商品流通渠道。
＞沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共，科创板股票预计2021年初可纳入。
＞上交所：健全优化注册制下公司债券发行审核制度。
＞银保监会：坚决整治各种金融乱象，切实维护金融稳定。
＞国资委：打好公司制改革“收官”之战，中央企业子企业全面完成改制。
公告淘金
卓胜微（ 300782 ）-1.90%拟投资8亿在无锡建设半导体产业化生产基地。
上机数控（ 603185 ）+0.92%子公司与东方日升签订单晶硅片销售长单，3年预计销售额达113.63亿元。
众生药业（ 002317 ）-0.71%利巴韦林片通过仿制药质量和疗效一致性评价。
京基智农（ 000048 ）-10.01%控股股东拟1亿-2亿元增持。
高德红外（ 002414 ）+0.98%获1.53亿元军贸合同。
宁波港（ 601018 ）-0.75%拟56.42亿元收购相关同业竞争资产股权。
凯利泰（ 300326 ）-2.49%金属锁定接骨板钉系统产品菲律宾注册证获批。
太阳电缆（ 002300 ）-0.16%拟合作建设海缆项目，总投资15亿元。
多氟多（ 002407 ）-1.95%拟与云天化合资建设氢氟酸项目。
英唐智控（ 300131 ）+2.67%与中天弘宇等合， 加快新型闪存技术产业化。
热点数据
＞30家公司近三个季度业绩环比连续增长
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据统计，目前为止2020年年度业绩/预告已公布575家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有30家。其中沪光股份、华自科技、名臣健康等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达210.24%、164.39%、120.39%。其中乐歌股份、凯伦股份、中南建设的每股收益最高，分别为1.8359元、1.7831元、1.6472元。值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，年度净利润同比也实现增长，这类公司共有25家。其中业绩同比增长超过100%的公司有名臣健康、高科石化、东方园林等14家。
龙虎榜看台
＞资金买入养殖业、银行等板块
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周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.14%报3408.31点，深成指涨0.67%报13690.88点，创业板指涨0.37%报2618.99点。两市共计成交7258亿元，较上个交易日减少75亿元。盘面上，养殖业、银行、券商、猪肉等板块涨幅居前；有机硅、环氧丙烷、稀土永磁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：莱茵体育获3游资买入，买入净额为2643.55万；奥特迅获1游资买入，买入净额为4508.28万；山推股份获1游资买入，买入净额为7037.45万元；西菱动力获1机构卖出，卖出净额为-3095.94万元；江龙船艇获1游资和1机构卖出，卖出净额为-1.43亿元。
新股申购
杭华股份：申购代码787571，发行价格5.33元/股，发行市盈率21.82倍。可比公司：东方材料（ 603110 ）-0.76%。
一周回顾
上周市场三大指数涨跌不一。沪指周涨幅为0.91%，深成指周跌幅为1.17%，创业板指周跌幅为1.80%。
上周时报财富资讯推的新能源汽车概念股鹏辉能源（ 300438 ）-1.89%当日涨停；国六排放概念股艾可蓝（ 300816 ）-2.21%当日涨幅为10.55%，4日最大涨幅为23.69%；独家参考长源电力（ 000966 ）-3.11%当日涨停。
＞雅鲁藏布江启动水电开发、超3个三峡水电站
＞北京城市副中心将迎来爆发期、相关公司受益
＞猪价本周大幅拉升、12月小幅上涨的概率较大
＞国企混改年末冲刺、国资重镇上海动作或加快
热点聚焦
雅鲁藏布江启动水电资源开发、水电龙头配置价值提升
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近日中国电力建设集团有限公司董事长晏志勇表示“党中央关于制定‘十四五’规划和2035年远景目标的建议中明确提出‘实施雅鲁藏布江下游水电开发’。对于水电行业来讲，这是一次历史性机遇。”
数据显示，西藏水能资源理论蕴藏量在2亿多千瓦左右，占全国的30%，居各省区市之首。西藏水能资源主要集中分布在雅鲁藏布江、怒江、澜沧江和金沙江干流。其中，雅鲁藏布江流域干流水能资源最丰富，理论蕴藏量近8000万千瓦，但作为我国“西电东送”的能源接续基地，西藏自治区目前水电资源开发程度极低，仅为技术可开发量的1%左右。因此，雅鲁藏布江下游水电的开发，必将对西藏自治区经济社会发展和我国能源电力行业发展具有重大历史意义和现实意义。
此外，据统计局数据显示，受益来水偏丰，2020年10月，国内水电发电量为1349.3亿千瓦小时，同比增长25.4%，10月单月增速创五年新高，各公司水库蓄水情况较好，预计四季度发电可观，看好四季度业绩表现。值得注意的是2021年水电迎来新一轮投产高峰，十四五期间全国可投产水电装机5000万千瓦以上，其中主要包括三峡集团的乌东德、白鹤滩水电站和雅砻江水电的中游电站。预计投产后长江电力装机容量可增长53%，雅砻江水电装机容量可增长81%，水电成长性可期。
标的方面，建议关注长江电力（ 600900 ）+0.40%、华能水电（ 600025 ）+0.68%、川投能源（ 600674 ）+0.29%等。
中证视点
北京城市副中心将迎来爆发期、相关上市公司受益
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11月25日，北京市十五届人大常委会第二十六次会议听取了市政府关于《北京城市总体规划（2016年－2035年）》实施情况的报告。据报告，北京城市总体规划实施第一阶段（2017-2020年）任务已经圆满完成。下一阶段将编制北京城市总体规划实施工作方案(2021-2025年)，将界定未来五年，北京城市发展的重点任务目标。
据媒体报道，北京未来五年将重点推动以下四个方面的工作完成。1）增量开发转向存量开发用地减量，严控控制建筑规模，2021年北京房价“触底反弹”；2）以首都功能核心区街区更新、城市公共空间提升、老旧小区改造、老旧工业厂房改造、传统商务楼宇改造、传统商圈改造等领域为重点，持续推动城市有机更新项目；3）副中心迎来“爆发期”，将出台吸引城区企业落户的优惠政策；4）共建区域综合开发平台，推动平谷线“通车”，北三县迎来配套发展期。
另据了解，近日，北京城市副中心党工委常务副书记、北京城市副中心管委会常务副主任、北京市通州区委书记曾赞荣出席“财经年会2021”时透露：近期国家即将出台支持城市副中心高质量发展意见，在金融改革、自由贸易、跨境投资等领域给予更多的支持”。未来五年是推动城市副中心高质量发展的关键阶段。目前初步梳理了600多个重大项目，8000多亿元的投资，每年都要保持千亿元以上的投资规模，涉及产业基础设施、公共服务等各个领域。
河钢股份（ 000709 ）+0.88%钢材直供北京城市副中心三大新地标；
冀东水泥（ 000401 ）-1.18%为城市副中心建设的主要供应商，为城市副中心建设提供优质建材产品。
此外，华夏幸福（ 600340 ）+2.25%、首开股份（ 600376 ）+0.78%等有土地布局的地产公司也将受益。
产业观察
猪价本周大幅拉升、12月小幅上涨的概率较大
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据行业网站监测数据，29日生猪（外三元）均价为31.51元/公斤，较昨日上涨了0.64元/公斤，本周最大涨幅约6.3%。全国生猪价格均呈现上涨态势，屠宰企业涨价幅度增大，但是屠宰企业生猪采购难度仍然非常大，养猪人的惜售情绪也比较浓厚。
猪价最近一周明显上涨，涨回到30元/公斤后向31元/公斤进攻，即将达到32元/公斤。从逻辑上分析，猪价出现上涨主要得益于：猪肉消费逐渐进入旺季叠加前两个月猪价大幅回落，市场有反弹的需求。专家认为，12月份生猪市场仍然是多空因素交织，但有利因素略占上风，所以猪价出现小幅上涨的概率较大：1）季节性因素，深冬来临，天气寒冷，从饮食角度上看，居民对猪肉的需求会进一步增加；2）冬季进口冷链食品防疫难度加大，很多居民还是对新鲜猪肉更加青睐，对猪价也会有所帮助；3）包括广东、福建、江西、湖南、广西、海南省等中南六省从11月30日起全面禁止非中南区的生猪（种猪、仔猪除外）调入中南区，中南各省（区）之间原则上不进行生猪（种猪、仔猪除外）跨省（区）调运。这将对局部地区的猪价产生比较大的影响。
建议关注牧原股份（ 002714 ）+2.91%、正邦科技（ 002157 ）+2.74%等。
发展中补足短板、宠物医疗市场规模或超2400亿
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据《中国宠物医疗行业发展研究报告》的数据统计，中国的宠物产业规模在2016年就已达到了1220亿元，近6年来复合增速为43.45%，预计2020年市场规模将超过2400亿元，越来越多的年轻人爱上了撸狗和吸猫。而宠物医疗产业是仅次于宠物食品的第二大核心产业，也被养宠人称为“特刚需”。
随着宠物数量的不断增加，国内宠物诊疗水平也在提升，不仅有牙科、心肺科、皮肤科、肿瘤科、眼科等专科门诊，彩超、CT乃至核磁这类在三甲医院才能见到的高端人用医疗设备，现如今也出现在了宠物医院。尽管如此，“缺医少药”现象依然存在。目前，进口宠物药品占据国内宠物药市场近70%的份额。国内企业研发能力较弱，2014年至2018年间，新注册宠物药品仅31个，一类新药占比不足10%。而优质医生短缺也在制约中国宠物医疗行业发展。
相关上市公司未来成长空间可期，可关注：
瑞普生物（ 300119 ）+0.77%已有的宠物药品、生物制剂初步形成全面的宠物医药产品体系；
奕瑞科技（ 688301 ）+0.64%在全球医疗和宠物医疗X线探测器市场占有率从8.09%增至12.91%，2018年位列国内第一。
行业动态
中国彩色视频电子纸显示技术取得重大突破
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近日，华南师范大学举办新型电子纸显示技术新闻发布会。华南师范大学、深圳市国华光电科技有限公司联合研制的彩色视频电子纸显示器取得重大突破，此项成果基于周国富教授和Alex Henzen教授领导的团队研发的彩色视频电润湿电子纸关键技术。
据了解，该团队已成功研制出首台可以播放全动态视频、能显示打印质量的彩色图像、同时具有低能耗和护眼特性的反射式类纸显示器。该成果可广泛应用于互动课堂、移动终端、智慧城市等场景，有望成为最具前景的新型显示技术之一。
相关涉及电子纸业务公司主要有：
莱宝高科（ 002106 ）+0.53%自主开发的电子纸用柔性TFT-Array驱动基板已实现批量生产，并成功研发出柔性CF、柔性TFT-Array样品，致力于开发出彩色柔性TFT-LCD显示面板，为公司培育新的业务增长点；
合力泰（ 002217 ）-1.67%智能终端核心部件龙头企业，公司主要从事有电子纸模组产品的研发、生产与销售。
国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布、明年6月起实施
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近日全国标准信息公共服务平台发布消息，国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布，2021年6月1日起实施。《LED夜景照明应用技术要求》由TC452（全国建筑节能标准化技术委员会）归口上报及执行，主管部门为住房和城乡建设部。此标准的制定是为了推动LED在夜景照明更好地应用，补充和完善夜景照明相关标准，适用于夜景照明用LED灯具、驱动电源、控制系统及其应用。
目前国内外尚无关于LED夜景照明应用的技术要求。本标准首次对夜景照明用LED灯具的规格分类、光度、色度、调光、能效等技术指标及相关应用进行规范，填补了LED夜景照明标准的空白。标准的编制有利于发挥LED的优势和特点，对于LED城市夜景照明实践具有重要的指导意义，对提高城市照明的光环境质量，减少光污染，促进照明行业的健康发展将起到积极作用，并将实现良好的节能效益。
相关公司中，利亚德（ 300296 ）-0.68%、超频三（ 300647 ）-3.10%等公司参与了标准制定，凸显了公司的技术水平，并得到行业监管部门的充分认可。
信息追踪
国企混改年末冲刺、国资重镇上海动作或加快
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11月26日，南航通用航空有限公司混改正式落地。专家指出，随着国企改革三年行动的实施，关于深化国有企业混合所有制改革实施意见即将出台，国企混改正加速步入“升级版”阶段。
今年是国企改革三年行动的第一年。早在今年1月11日至12日国务院国资委在京召开的地方国资委负责人会议上，对于2020年国资国企工作，会议提出要突出抓好改革落实，全力实施好国企改革三年行动方案。紧接着，2020年6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议，审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》。此次深改委会议明确，今后3年是国企改革关键阶段。此后，各地贯彻落实国企改革三年行动方案，相关方案陆续审议并出台。
上海是国资重镇，也是国企改革先锋，近日上海市长龚正赴市国资委调研时再度强调加快混改。而在本月初上海市委常委会举行会议，审议通过《上海市贯彻落实的实施方案》，指出要结合开展区域性国资国企综合改革试验，推动上海国资国企改革走深走实。
建议关注上海电气（ 601727 ）-0.19%、上海凤凰（ 600679 ）-4.36%等国企改革概念。
［图片］
＞商务部推进一次性塑料减量、纸包装份额有望提升
＞5G安全指引将尽快出台、网络安全产业规模高增长
＞知识产权强国战略纲要正加快制定、行业发展迅速
＞永悦科技控股权被溢价转让、三机构买入仲景食品
上证聚焦
○商务部推进一次性塑料减量、纸包装份额有望提升
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商务部近日制定并发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，引导企业、消费者减少和替代一次性塑料制品使用。《办法》中提到的环保替代产品，包括纸袋、可循环使用的布袋、提篮和可降解塑料制品等。
为了加强塑料污染治理，今年以来已有多个部委和地方政府接连发文，推进环保替代产品的使用。由于纸质包装可再生利用，绿色环保，同时较为经济，有望在此过程中实现市场份额提升。
岳阳林纸（ 600963 ）-1.11%的纯木浆薄型包装纸可应用于食品包装、手袋、外卖包装等领域；
仙鹤股份（ 603733 ）+6.16%的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元，同比增长48.81%；
合兴包装（ 002228 ）-0.46%近日公告，拟以3.6亿元建隆尧县环保包装产业园项目。
上证精选
○11月制造业PMI环比提升0.7个百分点，达到52.1%的逾三年新高。非制造业PMI亦创下逾八年新高。浙商证券首席经济学家李超预计，四季度GDP增速或达6.6%。
○30日，北向资金净买入49.39亿元。个股方面，东方财富、京东方A、宁德时代分别获净买入11.89亿、9.59亿、3.78亿元。
○30日，外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。至此，已有累计169家机构获得QDII额度1166.99亿美元。
○我国首部出口管制法将于12月1日生效。中信证券认为，未来我国稀土出口或将进一步缩减，全球稀土供给可能进一步收缩，从而推升稀土价格。
○文化和旅游部等十部门联合发布《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，将引导云旅游、云演艺、云娱乐、云直播、云展览等新业态发展。
○据光大金工测算，上周股票型基金平均仓位环比上升1.82个百分点，重回90%高位。对周期板块的配置比例已连续四周提升，重点加仓了银行、钢铁等行业。
产业情报
○5G安全指引将尽快出台、网络安全产业规模高增长
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30日开幕的中国网络安全产业高峰论坛上，工信部副部长刘烈宏表示，中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划，加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》，尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。
中国网络安全产业规模呈现高速增长，2020年将超过1700亿元，较2015年翻一番。随着电信、交通、医疗等关键信息基础设施网络的可攻击性越来越强，大流量拒绝服务等攻击呈高发态势，传统的边界安全体系需要迭代升级，零信任理念应运而生。开源证券陈宝健指出，零信任市场已经踏上高速发展的起点，国内市场交付模式长期有望向SECaaS（安全即服务）模式转变。
深信服（ 300454 ）+0.31%推出了“零信任VPN”“aTrust安全架构”等产品；
美亚柏科（ 300188 ）-0.04%结合“零信任体系”，为企事业单位构建安全可信合规的纵深防御体系。
○知识产权强国战略纲要正加快制定、行业发展迅速
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据媒体报道，有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划，其中对专利转化运用做了系统性谋划，将进一步完善知识产权转化运用激励政策，完善知识产权市场运行体制机制等。
从中央到地方，一系列政策正密集落地，从完善保护制度、加大侵权惩戒等方面全链条强化知识产权保护。中国知识产权数量不断增加，知识产权逐步发展成为企业发挥核心竞争力的重要工具，成为社会经济增长的新引擎。为充分实现知识产权的价值，相关运营行业发展迅速。
拓尔思（ 300229 ）+6.14%参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；
捷成股份（ 300182 ）+2.07%主营影视版权运营及服务。
公告解读
○永悦科技实控人溢价超60%转让公司控股权
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永悦科技（ 603879 ）-0.13%实控人傅文昌、付水法及付文英和持股5%以上非第一大股东陈志山，将其分别所持1470万股、2058万股、313.5万股、940万股转让给江苏华英，傅文昌方面还将放弃所持上市公司的表决权。完成后，江苏华英将成为新的控股股东，自然人陈翔成为公司实控人。本次转让价格12.89元/股，公司最新股价为7.74元。
○居然之家定增获阿里小米等认购
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居然之家（ 000785 ）-0.24%非公开发行股票发行情况报告书显示，此次合计获得35.95亿元认购，发行价7.06元/股。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司认购2亿元，小米科技（武汉）有限公司认购1亿元。
○华创阳安拟回购股份
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华创阳安（ 600155 ）-0.25%拟回购股份2.5亿至5亿元，回购价格不超15.26元/股。
○邮储银行定增将获大股东全额认购
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邮储银行（ 601658 ）+0.97%拟非公开发行A股不超过54054万股，募集资金不超过300亿元。扣除相关发行费用后，全部用于补充核心一级资本。发行对象为该行控股股东邮政集团，发行价将不低于每股净资产。
○齐翔腾达与蓝帆医疗签署战略协议
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齐翔腾达（ 002408 ）+0.11%与蓝帆医疗签署协议，约定未来一年销售给蓝帆医疗羧基丁腈胶乳不低于3万吨。公司投资建设的丁腈胶乳项目一期生产线近期投产，年产10万吨。该协议能够缓解公司丁腈胶乳产能释放对于市场的冲击，对公司经营业绩产生积极影响。
○平治信息在数字阅读领域签订战略协议
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平治信息（ 300571 ）+0.62%与联通沃悦读科技文化有限公司签署了协议，双方拟在数字阅读领域深化合作，并在5G应用等方面形成战略合作伙伴关系。
资金观潮
○三机构席位买入仲景食品
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30日的交易公开信息显示，仲景食品（ 300908 ）+1.46%获三家机构席位合计买入5592.48万元，占全天成交总额的6.94%。
天风证券认为，仲景食品是国内香菇酱和新一代鲜辣酱的品类开创者，调味食品和调味配料双线并行。公司逐步拓展销售渠道，加强控制期间费用率，调味食品毛利率高于行业平均。随着调味酱市场扩大和公司产能进一步释放，业绩有望进一步增长。
交易闹铃
○两只科创板新股及四只可转债11月1日发行
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科兴制药（787136）发行价22.33元，市盈率27.76倍，申购上限1.25万股，主营重组蛋白药物。
欧科亿（787308）发行价23.99元，市盈率28.93倍，申购上限7000股，主营数控刀具。
运达转债、灵康转债、祥鑫转债、福20转债的申购代码分别为370772、754669、072965、754806，其中前两只转债的正股分别是运达股份和灵康药业，最新股价均高于转股价。
○十大部门联手、印发推动旅游业高质量发展意见
○字节跳动或发力移动支付、挑战支付宝微信支付
○易纲表示：稳妥推进数字货币研发有序开展试点
中证头条
十大部门联手、印发推动旅游业高质量发展意见
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文化和旅游部网站11月30日消息，文化和旅游部、国家发改委、工信部、财政部等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，“互联网+旅游”融合更加深化，以互联网为代表的信息技术成为旅游业发展的重要动力。要加快建设智慧旅游景区，完善旅游信息基础设施，加大线上旅游营销力度，保障旅游数据安全。为此，要完善政策环境，加强要素支撑，统筹用好相关资金，结合实际对“互联网+旅游”关键领域、薄弱环节和重点项目等予以支持。创新投融资方式，支持符合条件的“互联网+旅游”企业发行债券。经认定的“互联网+旅游””高新技术企业，按规定享受相应的财税优惠政策。
点评：旅游业是现代服务业的重要组成部分，已经成为我国国民经济的战略性支柱产业。当前，以互联网为代表的现代信息技术持续更新迭代，为旅游业高质量发展提供了强大动力。大力发展互联网+旅游，推动旅游业高质量发展，能够更好地发挥旅游业在促进经济社会发展中的作用，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
众信旅游（ 002707 ）0.00%构建了整体信息化运营的电子商务平台，为消费者提供一站式全方位旅游服务。
凯撒旅业（ 000796 ）+2.69%布局旅游全产业链，定增募资近8亿元，投资凯撒信息化+电商平台升级等项目。
中证聚焦
字节跳动或发力移动支付、挑战支付宝微信支付
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据报道，字节跳动常用来存储自家域名的注册商“易名”旗下新增一个名为“douyinpay.com”的域名，翻译过来应该是“抖音支付”的意思。对此，抖音相关负责人回应称，该域名是为防止第三方恶意侵权，进行的域名储备。
点评：此前，字节跳动通过收购武汉合众易宝科技有限公司拿到支付牌照，至此，字节跳动的四融牌照到手，意味着有了和蚂蚁金服、微信支付叫板的底气。在移动互联网时代，人们已经惯用手机支付，所以移动支付也越来越流行。目前微信支付、支付宝占据国内百分之95以上的移动支付用户。作为几乎可与阿里、腾讯并肩的互联网科技巨头，字节跳动对此肯定不甘。结合上述“抖音支付”事件来看，字节跳动发力金融领域是早晚的事。
银信科技（ 300231 ）+0.82%深耕金融机构IT运维服务，今日头条、美团等均是公司重要客户。
先进数通（ 300541 ）+1.94%面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示，字节跳动为公司重要客户。
要闻精选
○国务院总理对艾滋病防治工作作出重要批示：加强科研攻关和药品供应保障。
○中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日发文指出，房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”。
○11月30日，从国家外汇管理局获悉，外汇局再次启动一轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。
○商务部发布商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法。
○生态环境部：《全国碳排放权交易管理办法（试行）》等文件征求意见后将尽快发布。
产经透视
易纲表示：稳妥推进数字货币研发有序开展可控试点
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近日，中国人民银行行长易纲在《辅导读本》发表《建设现代中央银行制度》的文章。文章提出完善中央银行调节银行货币创造的流动性、资本和利率约束的长效机制。保持货币供应量和社会融资规模增速与反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配。稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。
A股数字货币概念股主要有神州信息（ 000555 ）+1.56%、汉威科技（ 300007 ）-0.24%等。
公司动向
华伍股份（ 300095 ）-3.07%拟定增募资不超过6亿元用于航空装备和航空零部件研发制造基地等。
永悦科技（ 603879 ）-0.13%江苏华英将持有公司17.11%股权，将成为公司控股股东、实控人。
居然之家（ 000785 ）-0.24%：阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份。
凯盛科技（ 600552 ）+1.59%投建超薄柔性玻璃（UTG）一期项目。
亚钾国际（ 000893 ）+1.22%将由无实控人变更为陈建宏为实控人。
金洲管道（ 002443 ）+0.14%拟投建年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目投资6.8亿元，计年新增营收30亿元，利税2亿元。
*ST安通（ 600179 ）-3.82%控股股东、实控人拟变更为招航物流。
奥海科技（ 002993 ）+1.16%11月30日在互动平台上表示，目前公司已有苹果PD快充的批量订单。
元隆雅图（ 002878 ）-0.50%11月30日在互动平台上表示，公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。
华创阳安（ 600155 ）-0.25%拟2.5亿元至5亿元回购股份。
资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为彩虹股份（ 600707 ）+10.05%，净买入额1.15亿元。
◆彩虹股份第一大买入席位为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，买入额1.23亿元。
○11月30日，数据显示，北向资金全天净流入49.39亿元。五粮液、贵州茅台、海康威视被净卖出额居前，分别为5.56亿元、4.79亿元和3.54亿元；东方财富、京东方A、宁德时代获净买入额居前，分别为11.89亿元、9.59亿元和3.78亿元。
新股申购
○科兴制药：申购代码787136，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格22.33元，公司主营生物药品。
○欧科亿：申购代码787308，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格23.99元，公司主营硬质合金制品和数控刀具产品。
＞央行数字货币加速测试、产业链迎发展机遇
＞白光芯片开启涨价模式、LED市场复苏回暖
＞棕榈股份：公司在河南区域中标金额累计超过140亿元
＞乐鑫科技：公司在海外的品牌影响力持续扩大
今日头条
＞央行数字货币加速测试、产业链迎发展机遇
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据报道，今年以来，我国央行数字货币的研发进程明显加快，目前已完成了早期技术指标等测试，正在一些城市区域层面进行试点。继深圳罗湖区10月发放1000万元数字人民币红包后，苏州有望在12月“双十二”期间推出数字人民币测试并新增“双离线”功能。除试点城市外，测试应用场景也有望扩大。据了解，近期深圳部分区中小学教师收到短信通知，要求办理开通数字人民币钱包，部分补贴将以数字人民币形式发放。
据国际清算银行调查，全球80%的央行已启动数字货币的研发，中国央行在2014年就成立了法定数字货币专门研究小组。截至8月底，数字人民币全国共落地试点场景6700多个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。业内预计，数字人民币顶层设计已基本完备，应用落地正加速推进，相关产业链将迎来发展机遇。
恒宝股份（ 002104 ）-0.85%为银行提供高端智能化产品及数字安全解决方案服务，控股子公司恒宝智能拥有数字货币钱包等多项专利；
四方精创（ 300468 ）+0.36%是总部位于深圳的金融IT服务商，已申请了双离线数字货币支付等专利，与华为合作的Fincube解决方案能为金融机构提供数字货币等技术支持。
投资聚焦
＞白光芯片开启涨价模式、LED市场复苏回暖
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据高工LED报道，中下游涨价已然传导至了上游芯片领域，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光芯片近两月已经悄然开启了涨价模式。近日，一家新晋白光芯片企业内部人士在朋友圈表示，因上游原材料上涨，导致成本提高，并且满产后短期供货依然紧张，决定12月起对部分产品进行价格调整。此次涨价的产品为照明白光芯片产品，且调整涉及到了该芯片企业的所有客户，这家芯片企业此前已经调整过两次价格。LED芯片龙头企业之一的华灿光电在11月也调整了照明白光芯片的价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元—85元/片（2寸片）之间，价格已较年初有了10%—15%的涨幅。
业内人士表示，“材料成本上升，加之人力资源的成本也在涨，通用照明白光芯片价格本来就在成本线附近徘徊，很难长期维持。”有芯片厂高层认为，涨价在所难免，也是大势所趋。分析认为，白光芯片价格上涨只是近期产业链价格普涨中的一环。此前RGB封装器件、LED显示驱动IC等产品都已经上调了价格。下半年以来，随着国内疫情得到了控制，上半年被压抑的需求快速释放，不管是LED显示还是LED照明市场都呈现出快速的复苏回暖状态。市场景气回升，产业链公司望受益。
乾照光电（ 300102 ）-1.11%公司是全色系LED厂商。
鸿利智汇（ 300219 ）+1.06%公司主营LED白光封装业务，受益于LED涨价。
独家参考
＞棕榈股份：公司在河南区域中标金额累计超过140亿元
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棕榈股份（ 002431 ）+1.11%互动平台透露，截止目前公司在河南区域已中标重大项目20多个，中标金额累计超过140亿元，这些订单将为公司后续经营提供有力支持。未来公司在立足河南的同时，实施全国化布局发展，公司将充分利用“资金成本优势+项目实施优势+国资背景”，在激烈的市场竞争中抢占先机，实现公司高质量可持续发展。公司负债状况在行业内处于中等偏上水平。目前公司正在推进定增事项，如定增顺利实施，将有效增加公司流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力，同时公司也在积极拓宽融资渠道，继续推动生态城镇轻资产化运营管理模式复制输出，进一步优化公司资产负债结构。
＞乐鑫科技：公司在海外的品牌影响力持续扩大
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乐鑫科技（ 688018 ）+1.10%接受机构调研时表示，公司明年会有Wi-Fi6芯片产品问世，还会有更多不同技术组合的产品线发布。公司今年花了大量时间在基础研发上，做了很多技术创新。在不断的尝试中，解决了很多研发中的问题，所以最初的几项产品计划被延期了，但每一次问题的解决都意味着我们还没发布的产品都得到了优化的机会。明年上半年应该会是成果爆发的一年。产品成本方面，通过在芯片设计上的进一步研发，继续提升芯片产品的性价比。公司已经发布的新 ESP32-C3 芯片，对比之前的 ESP8266芯片，增加了低功耗蓝牙5.0功能，射频和低功耗方面都有更好的性能表现，并且提供更大的内存，有400KB SRAM，可满足大多数开发者的使用。海外销售方面，直接销售预计为20%，间接销售的比重会更高，下游客户有相当一部分会出口。虽然疫情有所反复，公司海外销售没有受到影响，而且公司在海外的品牌影响力是在持续扩大的。
财经要闻
＞：加强对艾滋病防治科研攻关和药品供应保障。
＞中国人民银行行长易纲：稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。
＞郭树清：承诺低风险高收益就是诈骗，房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”。
＞易会满全面阐述“十四五”时期提高直接融资比重6大任务。
＞文旅部等十部门：到2022年，建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市。
＞外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，金融市场双向开放再进一步。
＞发改委环资司赴浙江省、上海市开展塑料污染治理部委联合专项行动。
＞央行：债券登记托管结算机构应与同业拆借中心建立系统直连。
＞基金业协会：截至三季度末公募基金规模17.80万亿元。
＞中国汽车流通协会：11月汽车经销商库存预警指数为60.5%，车市未来将逐步获得提振。
＞深圳官方回应“代持炒房”：正在调查，违规将严肃处理。
公告淘金
华创阳安（ 600155 ）-0.25%拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超15.26元/股。
路畅科技（ 002813 ）+0.45%上修业绩预期，预计全年净利润为7000万元-1.05亿元。
京东方Ａ（ 000725 ）+3.24%拟调整成都显示股权交易方案，即通过非公开协议增资的形式，向成都显示增资75.5亿元人民币。
深康佳Ａ（ 000016 ）-1.31%控股子公司6.37亿元竞得古现环保科技小镇约479亩项目用地的使用权。
金洲管道（ 002443 ）+0.14%拟投建年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。
中国中车（ 601766 ）+0.35%9-11月期间签订总额372亿元若干项合同，合同总金额约占公司中国会计准则下2019年营业收入的16.2%。
厦门钨业（ 600549 ）-1.11%拟投资1.85亿元建年产18万套电动汽车驱动电机定转子产线项目。
科大讯飞（ 002230 ）-0.21%与广汽集团（ 601238 ）-1.51%成立合资公司，深化汽车智能及数字化领域合作。
华东医药（ 000963 ）-2.30%获得西格列汀二甲双胍片药品注册证书。
齐翔腾达（ 002408 ）+0.11%与蓝帆医疗（ 002382 ）-1.28%签署战略合作框架协议。
热点数据
＞50只个股今日获机构买入评级
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数据宝统计显示，今日机构研报共发布62条买入型评级记录，共涉及50只个股。三一重工关注度最高，共获6次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中，共有17条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有13股上涨空间超20%，佳力图上涨空间最高，11月30日浙商证券预计公司目标价为30.00元，上涨空间达75.23%，上涨空间较高的个股还有金丹科技、引力传媒等，上涨空间分别为71.35%、63.51%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有17条评级记录为机构首次关注，涉及爱美客、长安汽车等17只个股。行业来看，食品饮料行业最受青睐，盐津铺子、海欣食品等6只个股上榜机构买入评级榜。化工、机械设备等行业也较受机构关注，分别有5只、5只个股上榜。
龙虎榜看台
＞资金流入可降解塑料、云游戏等板块
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周一，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指跌0.49%报3391.76点，深成指跌0.15%报13670.11点，创业板指涨0.49%报2631.89点。两市共计成交9507亿元，较上个交易日增加2249亿元。盘面上，可降解塑料、云游戏、有机硅、有色冶炼加工等板块涨幅居前；环氧丙烷、白酒概念、白色家电、充电桩等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：润禾材料获一机构和一游资买入，买入净额为5728.61万元；国联水产获两机构和一游资卖出，卖出净额为-4355.64万元；鹏鼎控股获三机构和一游资买入，买入净额为3984.27万元；国盛金控获一游资卖出，卖出净额为-1.24亿元；青岛银行获一游资买入，买入净额为9437.45万元；仲景食品获三机构买入，买入净额为3307.35万元。
新股申购
科兴制药：申购代码787136，发行价格 22.33元/股，发行市盈率 27.76倍。可比公司：长春高新（ 000661 ）+4.87%。
欧科亿：申购代码 787308，发行价格 23.99元/股，发行市盈率 28.93倍。可比公司：恒锋工具（ 300488 ）+3.36%。
灵康发债：申购代码754669，评级AA-，转股价值100.57。
福特发债：申购代码754806，评级AA，转股价值97.22。
运达发债：申购代码370772，评级AA，转股价值101.57。
祥鑫发债：申购代码072965，评级AA-，转股价值97.85。
锌业股份（ 000751 ）+9.88%：锌、铅、硫酸及综合利用产品
众源新材（ 603527 ）+10.03%：铜，紫铜带箔材
顺博合金（ 002996 ）+10.01%：再生铝行业领先企业
西藏珠峰（ 600338 ）+10.01%：锌、铅、铜等有金属采选冶炼（子公司：西藏珠峰中免免税）
二、汽车类
天汽模（ 002510 ）+9.98%：3个一字板 公告：驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份、实控人将变更
蓝黛科技（ 002765 ）+9.98%：乘用车变速器齿轮及壳体等零部件
克来机电（ 603960 ）+10.00%：柔性自动化生产线、工业机器人系统应用（大众一级供应商）
三、化工
丹化科技（ 600844 ）+10.03%：煤化工、乙二醇、国内三大草酸龙头之一
润禾材料（ 300727 ）+19.99%：有机硅深加工、纺织印染助剂
四、知识产权
安妮股份（ 002235 ）+10.06%：主营知识产权业务、互联网营销
华西股份（ 000936 ）+9.96%：主营涤纶化纤（知识产权：持峰创智诚17.07股权）
五、建材
海螺型材（ 000619 ）+10.02%：塑料型材、门窗等节能建筑材料
山东华鹏（ 603021 ）+10.00%：日用玻璃行业龙头（玻璃瓶罐、玻璃器皿）
六、独立强势
彩虹股份（ 600707 ）+10.05%：4板 中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺
高新发展（ 000628 ）+9.99%：一字板、共2板 公告：联合预中标项目、投标报价20.3亿元
宏辉果蔬（ 603336 ）+10.01%：一字板、共2板 大型水果供应商（互动：与美团、拼多多等合作，销售渠道有社区团购）
中水渔业（ 000798 ）+10.00%：2板 大洋性远洋渔业
郑州煤电（ 600121 ）+10.03%：2板 煤炭、煤炭电力（近期妖股）
七、其他
华资实业（ 600191 ）+10.08%：白糖、原糖（参股券商：持恒泰证券11.83%股权）
荣安地产（ 000517 ）+10.17%：长三角地区房地产开发龙头企业
高乐股份（ 002348 ）+9.89%：玩具、互联网教育一体化经营
莫高股份（ 600543 ）+9.95%：葡萄种植、葡萄酒（降解材料）
浔兴股份（ 002098 ）+10.02%：拉链、跨境电商（地雷股）
鹏鼎控股（ 002938 ）+10.00%：全球第一大PCB公司、印制电路板、柔性电路板（华为、苹果供应商）
上海沪工（ 603131 ）+10.02%：弧焊设备、机器人及自动化焊接（子公司：卫星导航）
嘉欣丝绸（ 002404 ）+9.96%：国内丝绸龙头（芯片：参股芯动科技）
免责声明：本文仅代表作者个人观点，不作为买卖依据。文中涉及资料均来源于公开的网络收集整理，投资有风险，入市需谨慎！
并购重组
哈工智能（ 000584 ）-3.01%：拟收购上海柯灵实业发展有限公司剩余60.88%股权
太龙药业（ 600222 ）-0.36%：拟收购太龙健康33.95%股权
股权转让
*ST宝实（ 000595 ）-4.90%：收到法院裁定书 控制权拟发生变更
永悦科技（ 603879 ）-0.13%：控股股东将变更为江苏华英
订单/合作
平治信息（ 300571 ）+0.62%：与联通沃悦读签订战略合作协议
齐翔腾达（ 002408 ）+0.11%：与蓝帆医疗签订战略合作框架协议
增持/回购
华创阳安（ 600155 ）-0.25%：拟2.5亿元至5亿元回购股份
双塔食品（ 002481 ）+2.94%：拟回购2至4亿元公司股份
减持（短空）
顺灏股份（ 002565 ）-0.96%：股东拟减持不超3.92%股份
金通灵（ 300091 ）-3.61%：股东南通科创拟减持不超3%股份
中兵红箭（ 000519 ）-1.46%：股东通过大宗交易方式减持2%股份
西藏旅游（ 600749 ）+2.18%：股东拟减持不超2%公司股份
国瑞科技（ 300600 ）-4.35%：股东苏州开瑞拟减持不超过1.0281%股份
业绩/高送转
裕同科技（ 002831 ）-9.69%：2020年度净利润预增5%-15%
路畅科技（ 002813 ）+0.45%：上修2020年度业绩预告
中国中车（ 601766 ）+0.35%：9-11月期间合计签订372亿元合同
其他
居然之家（ 000785 ）-0.24%：阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份
华伍股份（ 300095 ）-3.07%：拟定增募资不超6亿元
邮储银行（ 601658 ）+0.97%：拟向控股股东定增募资不超300亿元
国农科技（ 000004 ）-2.57%：自12月1日起更名为国华网安
ST中科创（ 002290 ）-0.93%：12月1日起证券简称变更为“ST禾盛”
紫光学大（ 000526 ）+3.39%：非公开发行股票申请获审核通过
鲁西化工（ 000830 ）+1.28%：非公开发行股票申请获审核通过
科华控股（ 603161 ）+1.71%：非公开发行股票申请获审核通过
太原重工（ 600169 ）-0.98%：非公开发行A股股票申请获审核通过
英维克（ 002837 ）-2.51%：非公开发行股票申请获证监会审核通过
郑中设计（ 002811 ）-0.89%：非公开发行股票申请获证监会审核通过
凤形股份（ 002760 ）-0.78%：非公开发行股票申请获证监会审核通过
四维图新（ 002405 ）-0.19%：非公开发行股票申请获证监会审核通过
伯特利（ 603596 ）-1.19%：公开发行可转债申请获审核通过
上海银行（ 601229 ）-0.25%：公开发行可转债申请获核准批复
上峰水泥（ 000672 ）+0.48%：子公司取得危险废物经营许可证
恒瑞医药（ 600276 ）-1.10%：子公司获得他达拉非片药品注册批件
华东医药（ 000963 ）-2.30%：获得西格列汀二甲双胍片药品注册证书
ST罗顿（ 600209 ）+4.29%：拟增资全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司
凯盛科技（ 600552 ）+1.59%：拟近5000万元投建超薄柔性玻璃（UTG）一期项目
金洲管道（ 002443 ）+0.14%：拟投建年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目
海思科（ 002653 ）-0.93%：盐酸普拉克索缓释片获批注册、为国内同品种第3家
西部材料（ 002149 ）-1.33%：3家控股子公司在新三板挂牌申请获受理
厦门钨业（ 600549 ）-1.11%：子公司拟挂牌转让海峡国际社区项目合作合同权利义务暨债权
国盛金控（ 002670 ）+7.09%：正就“17国盛金”债券回售相关事项与受托管理人、债权人进行沟通
利空
绝味食品（ 603517 ）-1.39%：澄清：研发费用存在差异系口径差异
京威股份（ 002662 ）-2.63%：持股5%以上股东收到证监会立案调查通知书
涨停后公告
天汽模（ 002510 ）+9.98%：三连板澄清、公司暂无与软银集团等合作成立20亿元基金的具体计划
停牌
艾格拉斯（ 002619 ）0.00%：控制权或变更为日照义聚、今日起停牌
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