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大跌不可怕,多注重个股,建议关注工业大麻板块(11/25)

淘股吧: 新梦想栖息地   原创于 2020-11-25 22:32 只看楼主(-1)    浏览/回复1441/1
今日涨停复盘
[淘股吧]
涨停47家,跌停19家(略)。
新股2家:略、
ST16家:ST新光、ST海马ST宜化ST尤夫、ST飞乐、ST银亿、ST天娱、ST融捷、ST长投ST加加ST华嵘、ST中新、ST江特、ST众泰、ST赫美、ST节能、
新[gubar]能源车[/gubar]:小康股份龙洲股份银宝山新华锋股份大洋电机钧达股份长安汽车瑞鹄模具秦安股份
充电桩:广安受众、奥特迅英可瑞
5G中贝通信纵横通信剑桥科技广哈通信
石油:中曼石油石化油服
煤炭郑州煤电
拉链:浔兴股份
金融科技:融钰集团
车联网皖通科技光伏金辰股份
民爆壶化股份
OLED彩虹股份
工业大麻通化金马
锂电池湖南海利
医药国药股份
芯片万盛股份
涨幅前五板块:汽车整车、石油、通信设备、保险燃料电池
跌幅前五板块:白酒有机硅钛白粉、有色、军工

当日行情板块领涨股
昨晚,美国道指涨1.54%,报30046.24。
A股今天在海外股市大涨的状态下,出现大跌。主板放量跌破5天线;创业板略放量跌破所有短期均线,即将考验120天线。北向资金流入2.97亿。板块方面,保险、石油、汽车整车、通信设备涨幅居前。权重股,白酒大跌。上证50也是放量大跌,不过还未补去向上跳空缺口。科创板上涨46家,科创板50跌1.73%。
连续两日涨停11家,连续三日及以上涨停5家。连板前五股票:郑州煤电(4板、煤炭)、小康股份(4板、新能源车)、ST融捷(4板、锂电池)、ST赫美(4板、智能电网)、ST江特(4板、新能源车)。
最后,主板跌1.19%,报3362.33;创业板跌2.22%,报2615.53;港股涨0.31%,报26669.75。

重要财经消息
对于股市来说,昨晚迎来了历史性的一刻!周二美股连续两日收涨,道指收涨超450点,涨幅达1.54%,首次站上30000点关口;纳指涨1.31%,标普500指数涨1.62%。

新华财经称,中国医药( 600056 )集团有限公司副总经理石晟怡表示,中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。受消息刺激后,国药集团旗下其他上市公司也纷纷拉升。其中,深交所上市的国药一致( 000028 )涨超4%。

个人观点及模拟盘
海外创新高,国内大跌。用现在流行的话来说,就是A股年轻,没有武德,希望好自为之(耗子尾汁)。
白酒、几乎所有酒类终于低下了高昂的头。搞不明白逻辑的股,不能碰。感觉短期涨幅很爽,可你又不是做超短的,怎么知道及时退出呢,被人一按核按钮,就是来回打耳光,既没吃到肉,挨打被抓的都是跟风进去的。
新能源车虽然今后的想象空间依然很大,短期会不会有个震荡回调呢。11月底是很多私募基金的结账期,会不会有个高位兑现的动作。要注意。
我们只提倡买,低位的,没涨,流通盘子小的,那样即便出点失误,一有机会,就会解放。
今天,再来推荐一个板块,时机到了,我也不藏私,有什么说什么。见者有份,过期不候。这板块就是工业大麻。
2019年1月份市场炒过这概念,顺灏股份我们还抓了几个涨停板。今天为什么又拿出来说呢。其实,当时做完后,我不看好的理由,就是短期只是题材炒作,业绩没有两年根本出不来。现在,该板块又有了催化剂,而且比最初又成熟了不少。
简单来说,1.美国新副总统哈里斯在与川普副总统彭斯辩论时,明确表示将支持在美国大麻合法化。2.12月联合国将讨论CBD合法化。CBD是主要的工业大麻素,目前工业大麻的应用也主要是CBD的应用。3.目前全世界已有49个国家批准大麻合法化。4.仅美国一地,2020年大麻应用的经济利益高达1000亿美金。我们曾经说过,什么产品如果有了瘾性喜好,那肯定是畅销商品,象酒类、香烟、可乐,糖尿病药物。你说大麻会不会成瘾?时间仓促,工业大麻的品种也繁多,找标的比较麻烦。我就提醒几点:1.前期暴涨过的票,最好少碰,层层套牢盘,很难冲得过。2.必须有确认的生产证和种植许可,目前仅云南和黑龙江是可以种植大麻的。3.最好在北美地区已有生产认证许可,或种植许可。我找了几个票:诚益通晨光生物福安药业。可能也不一定是最合适的。大家可以再查一查。
模拟盘-光阴,持有联得装备科蓝软件北京文化,净值:1.6871。

相关股票: sz002331   sz002650   sz002098   sh603619   sz300138   588090   sh600707   sh603010   sh600421   sz161125  

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相关报告:

【 淘股吧: 新梦想栖息地   转帖于 2020-11-25 22:36 只看该作者(-1)

2020-11-26中证投资参考(星期四)
[淘股吧]

今日导读
>需求强劲、全球晶圆代工收入增速创十年新高
>巨头华新科染疫停工、芯片电阻或恐提前缺货
>字节跳动全量上线搜索广告、代理合作商受益
苹果HomePod mini热卖、全球存货减少发货迟

中证视点
需求强劲、全球晶圆代工收入增速创十年新高
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据TrendForce最新调查研究,预计2020年全球晶圆代工收入将同比增长23.8%,为十年来最高。尽管COVID-19大流行对全球经济产生了负面影响,但是远程教育5G手机渗透率不断提高以及电信基础设施建设带来的强劲的零件需求,以及一些新兴行业出现让半导体市场经济表现良好。
在芯片制造领域,消费电子对性能和功耗的追求让先进制程备受关注,目前最先进的节点5nm工艺制程于2020年初开始量产,10nm以下先进工艺成为今年拉动全球晶圆代工收入增长的原因之一。晶圆代工经济增长的另一个原因是AIoT的发展,28nm及以上制程的产品线更加广泛,包括CMOS图像传感器、小尺寸面板驱动IC、射频元件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等众多需求增长,28nm订单持续爆满。另外,在全球晶圆代工收入破纪录的背后,8英寸晶圆产能吃紧。这一情况已经从2019年第二季度持续到现在,不但未见缓解迹象,反而越来越严峻。
近几年来,一方面由于8英寸晶圆厂设备老化,维修难度大且无新设备来补充,很多厂商陆续关闭8英寸晶圆厂。根据SEMI报告数据,全球8英寸晶圆产线数量在2007年达到最多200条,随后开始下降,到2016年减少到188条。另一方面由于5G应用拉动8英寸需求爆发,例如一部5G手机的电源芯片就比一部4G手机的电源芯片多,导致目前8英寸晶圆市场受惠于强劲的电源芯片和显示驱动芯片需求,产能长期供不应求,甚至出现涨价的情况。据半导体供应链表示,除台积电、三星电子外,其他晶圆代工业者均已上调8寸代工报价,2021年涨幅至少20%起跳,插队急单甚至将达4成,另如需求大增的12寸28奈米制程,涨势也超乎预期。
在8英寸晶圆产能持续紧缺的情况下,正在建设8英寸晶圆厂的中国半导体公司未来将迎来新机遇。国内晶圆代工厂中,目前中芯国际拥有3座8英寸晶圆厂和5座12英寸晶圆厂(含合资控股);华虹集团拥有3座8英寸晶圆厂和3座12英寸晶圆厂。此外,拥有8英寸晶圆厂的还有华润微电子、上海先进(积塔半导体)、士兰微等公司。据悉,华润微( 688396 )、士兰微( 600460 )等8寸及8寸以下产能也是满负荷运作。
晶圆代工行业景气度逐渐向封测传导,封测产能紧缺,核心厂商开始涨价。全球第一大封测厂商日月光通知客户,将对2021年第一季度封测平均接单价格上调5-10%,以应对IC载板价格上涨导致的成本上升和客户需求强劲带动的产能供不应求。业界预期,接下来多数封测厂商将跟随日月光发出涨价通知。可关注长电科技( 600584 )、通富微电( 002156 )等。

热点聚焦
巨头华新科染疫停工、芯片电阻恐提前缺货
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据媒体报道,全球芯片电阻二哥华新科旗下马来西亚厂传出有员工染疫,工厂停工三周。再加上芯片电阻上游所需的「钌」材料因矿区停工,导致价格飙涨,冲击芯片电阻厂的材料成本,随着农历年节脚步逼近,芯片电阻恐提前告缺。
据报道,下游EMS客户接获华新科通知,大马厂自23日开始停工三周,在此之前,华新科已提前将部分前制程半成品运回中国台湾,但数量不多。华新科是华新丽华集团旗下被动元件大厂,在芯片电阻产业市占居全球第二大,仅次于国巨集团,第三大厂为100%在台湾生产的大毅。业界人士认为,在宅经济商机持续之下,芯片电阻供需原先就相对吃紧。此次华新科大马厂停工,市场供给将更不顺,下游转单潮一触即发。
风华高科( 000636 )国内主要的芯片电阻生产商;
顺络电子( 002138 )从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。

行业动态
折叠屏手机不断推新、柔性OLED面板受益
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产业链消息称,华为可能会在年底发布旗下最高端旗舰机,即折叠屏手机Mate Xs的升级版,售价依然过万。消息人士透露,华为内部一直在准备这款折叠屏手机,不过因为麒麟9000处理器数量有限,供货数量上可能会受到严重影响。上述新机已拿到入网许可证,其对应的型号为TET-AN00/TET-AN10。
折叠屏手机必然是未来机型的发展方向之一。目前摩托罗拉、三星、华为等知名手机厂商都已经投入折叠手机的设计与开发,还上市了多款产品。近日,有媒体爆料表示目前苹果正在测试可折叠显示屏,首款可折叠的iPhone,预计可能在2022年11月才能上市;小米申请了一款新的折叠手机专利。有传言称,在2021年的移动世界大会(MWC 2021),小米有可能展示其折叠屏手机。
在需求不断增加的驱动下,中国面板厂商迎难而上,近两年纷纷大规模投资柔性OLED产线,已有多条6代柔性AMOLED产线实现量产,2020年-2022年还将有多条产线陆续投产,中国在柔性AMOLED领域已具备较强的实力。在应用层面,中国面板厂商已成功为多家主流手机厂商提供柔性OLED面板。
京东方A( 000725 )为华为Mate X系列提供柔性OLED面板。
深天马A( 000050 )为小米提供柔性OLED面板等。
TCL科技( 000100 )t4柔性AMOLED产线一期产能和良率按计划提升,折叠屏和双曲屏完成品牌厂商产品交付和上量,正在导入全球一线品牌客户。TCL华星AMOLED面板已通过三星电子的测试验证,将向三星电子手机供应AMOLED面板。

产业观察
全球存货减少、苹果HomePod mini热卖
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据外媒报道,HomePod mini近期逐渐在全球各地上市,这款价格低廉的苹果小音箱看起来十分受欢迎。目前,HomePod mini供货量已经达到了苹果新款智能音箱上个月发售以来的最低点,欧洲各地的发货时间在很多情况下已经延期到明年。以英国、法国和西班牙为例,今天订购的HomePod mini无论是太空灰还是白色,发货时间都长达5到6周,在德国甚至已经达到6到7周之间,要到1月中旬才能发货。
为了提高销量,苹果在2019年将HomePod价格降到299美元,并且仍然与其99美元的“姊妹”一起销售,从最初的反应来看,它们似乎已经走上了更积极的轨道。HomePod mini的第一波发售地区包括澳大利亚、加拿大、法国、德国、中国香港、印度、日本、西班牙、英国和美国。墨西哥于周一开始发售,国行版HomePod mini预计很快发售,产品热度有望进一步提升,产业链概念股有望受益。
国光电器( 002045 )为独供苹果智能音箱HomePod扬声器,产品热销,业绩弹性增大;
歌尔股份( 002241 )HomePod麦克风独家供应商。

字节跳动全量上线搜索广告、代理合作商或受益
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据媒体报道,字节跳动的一位员工表示,“整合了头条、抖音、西瓜等产品线,字节的搜索广告全量上线了。”近期的官方海报也显示,巨量引擎搜索广告全量上线,并宣称“头条 抖音搜索功能与信息流结合,实现闭环营销”。据了解,巨量引擎是字节跳动旗下的数字化营销平台。
字节跳动在搜索业务方面的布局由来已久。其3年前便开始入局搜索业务,2017年组建搜索团队,2019年8月首次公布主动搜索布局。同年8月10日,头条搜索正式上线。根据36氪此前报道,除信息流外,头条系广告业务在今年9月还新增搜索竞价广告业务。2020年中国搜索广告市场规模高达千亿,伴随搜索广告全量上线,该领域业务有望继续扩大,相关广告代理合作商有望受益。
佳云科技( 300242 )与头部信息流媒体“巨量引擎”建立了深度合作,深化在信息流、短视频广告等内容营销领域的布局;
利欧股份( 002131 )2019年以近70亿的全年业务合作体量成为今日头条最头部的代理公司之一;
吴通控股( 300292 )旗下全资子公司互众广告作为技术驱动型数字营销服务商,公司旗下新蜂广告在巨量引擎的授权代理商行列中规模及地位稳步提升。

信息追踪
电信联通5G消息中心联合公测、商用有望加速
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据悉,中国电信中国联通日前开启5G消息中心联合公开测试,为后续中国电信、中国联通组织5G消息平台采购提供技术部分的评判依据。此前,中国电信、中国联通联合发布2020年5G消息平台(RCS)建设工程联合集中采购项目。项目规模为,中国电信和中国联通5G消息系统短信模块处理能力共约49.56万条/秒,消息模块用户容量共约6000万户,虚拟化层软件3000CPU。
今年4月8日,中国移动、中国电信、中国联通携手11家合作伙伴共同发布的《5G消息白皮书》,计划在2020年内实现5G消息商用。在手机支持方面,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。随着国内通信运营商携手共同推进5G消息进程,市场预计今年底5G消息商用有望来临。
神州泰岳( 300002 )多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案,是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一;
银之杰( 300085 )旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案,亿美软通为整个RCS产业生态的一员,目前正在努力打造符合RCS标准的企业级智慧云通信服务。

30多部影片扎堆、“贺岁档”或重登热门档期
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作为收官之战,今年的贺岁档被称为全年KPI的最后一次冲刺。目前2021贺岁档基本布局成型,最早迎战的是11月底上阵的是张艺谋写给“电影的情书”《一秒钟》,更多重量级影片将于12月陆续登场,如《拆弹专家2》《晴雅集》《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》等30部,其中圣诞档、跨年档依然是影片定档集中时段,同时也利于享受元旦假期红利。
近几年略微冷清的贺岁档又冲上了热门档期,目前年度票房已经完成155亿,贺岁档将成为2021年年度票房能否突破200亿的关键。另外,政策大礼包不断推出,如上海推出“影院信用贷”等,有望进一步加速票房市场复苏,建议持续关注优质内容龙头及院线板块,如万达电影( 002739 )、中国电影( 600977 )等。

2020-11-26时报财富资讯(星期四)

资讯导读
>稀土氧化钕本月大涨近40%、供需和政策驱动价格继续走高
>浙江省4000亿交通建设项目正式落地、相关公司望迎来机遇
>长源电力:参股湖北碳排放交易中心
>乔治白:目前产能处于饱和状态

今日头条
>稀土氧化钕本月大涨近40%、供需和政策驱动价格继续走高
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据百川资讯,11月稀土价格涨幅扩大,25日氧化钕价格大涨11.56%,报51.15万元/吨,氧化镨钕价格大涨8.08%,报44.15万元/吨,其他品种均有不同程度上涨。本月以来,氧化钕涨幅已达37.2%。目前现货紧张,上游不报价,下游接货能力好,只要有报价市场就有接单。
业内表示,镨钕现货供应紧张,许多厂家都在交付前期期货订单,可售现货很少。下游端,钕铁硼磁材行业的需求有所增加,因此镨钕、铽、镝系产品的价格均有上涨,只不过程度不一。另外海外询单近半个月也有所增加,欧洲采购商补库意向偏高。券商分析师认为,随着12月1日《中华人民共和国出口管制法》正式生效,我国稀土出口供应或将进一步缩减。由于全球市场对中国稀土的依赖度较高,出口管制实施后全球稀土供给或将进一步收缩,有望助推稀土价格持续走高。下游需求方面,随着汽车产量持续回暖,尤其是新能源汽车产量的持续提升,钕铁硼消费量有望持续高增。预计随着疫情趋缓,下游厂商产能利用率持续恢复,稀土下游需求或将持续修复,稀土价格有望得到支撑。全球新形势下,稀土作为未来高科技发展不可或缺的关键元素,战略价值有望继续提升。在供需和政策驱动下,稀土价格有望继续走高。
A股中,可关注金力永磁( 300748 )、龙磁科技( 300835 )、北方稀土( 600111 )等。

独家参考
>长源电力:参股湖北碳排放交易中心
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长源电力( 000966 )在互动平台上表示,湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公司持有其9.09%的股权。据了解,湖北是中部地区唯一的碳排放权交易试点省份,湖北碳市场也是国内首个外资主体参与的碳市场。据湖北碳排放权交易中心数据,截至10月底,湖北碳配额累计成交量和成交额分别为3.51亿吨和80.78亿元,占全国36.47%和59.09%,交易规模居全国第一。支持绿色交易平台发展被列入湖北长江经济带绿色发展“十大战略性举措”之一。据介绍,围绕上述目标,湖北将开发功能齐全的全国碳市场注册登记系统、组建中国碳排放权登记结算有限责任公司、开展用能权交易试点等,同时实施长江国际低碳产业园建设等5个重大项目,总投资达112亿元。

>乔治白:目前产能处于饱和状态
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乔治白( 002687 )在接受机构调研时表示,公司在温州、云南曲靖、河南商丘均有生产工厂。目前产能处于饱和状态。公司目前95%都是2B的业务,基本以职业装为主。零售和校服占比在17%左右。但在零售这块,今年公司新提出一个“简单生活,务实消费”的理念。公司在云南、河南、温州开了多家工厂店,是零售端所做的新业务。主要理念是以优质的产品加上合理的价格搭配标准化的管理,为客户提供一些高性价比的产品。目前4-5家店的情况还是非常不错的,上海工厂店计划于元旦开业。工厂店产品价格的吸引力和产品的品质是非常不错的,复购率、连带率都特别高。公司认为,“未来社区”会是新基建新物业一个全新的理念,代表未来的一个新方向。浙江省各个地市都有未来社区的创建和试点,这也是公司非常重要的发展方向。

投资聚焦
>浙江省4000亿交通建设项目正式落地、相关公司望迎来机遇
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据浙江新闻网报道,11月24日,浙江省发改委,金华、衢州市政府和省海港集团联手发布义甬舟开放大通道西延行动方案。这个项目总投资超4000亿元的西延行动,将围绕义甬舟开放大通道“两核一带两辐射”和“东向依港出海、西向依陆出境”的总体布局,打造服务“一带一路”建设、长江经济带和长三角一体化发展国家战略的重要引擎。简单说,义甬舟开放大通道建设,将通过西延增强大通道西向辐射功能,畅通国内国际双循环,加快提升陆海双向开放大通道。
西延的重点是打造一轴三联二网。即提升金甬-甬舟交通主轴;畅通西向联通江西、安徽、福建三大综合交通廊道;构建完善西向海铁联运网络和义新欧集货网络,构建贯通皖赣湘鄂等沿长江南岸的综合立体交通大通道,提升大通道物流服务能力和运行效率。可以说,超4000亿元的投资,大部分将花在交通基础设施上。随着重磅项目的落地,相关公司望受益。
浙江交科( 002061 )主营高速公路、轨道交通、港航水利等传统基础设施领域建设。
苏交科( 300284 )公司主营工程咨询业务和工程承包业务,是国内交建工程咨询领域的龙头公司。

财经要闻
>要闻
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>:全面加强实战化军事训练,全面提高训练水平和打赢能力。
>国务院:加快打造市场化法治化国际化营商坏境,更大激发市场主体活力和社会创造力。
>外交部:中日“快捷通道”将于11月30日正式启动。
>生态环境部:正推进“十四五”重点流域和海洋环保规划编制。
>证监会:完善证券行业反洗钱监管体制机制。
>深交所:提高新股定价市场化水平,从源头提升上市公司质量。
>乘联会:11月第三周的乘用车日均零售量同比增长7%。
>11月以来发热垫营业额同比增长600%。

公告淘金
天汽模( 002510 )控股股东拟转让总股本的17.70%,实控人变更为驻马店市人民政府。公司股票于2020年11月25日复牌。
天音控股( 000829 )拟对星盟信息增加投资金额至5亿元,参与对荣耀的联合收购。
宏大爆破( 002683 )2.55亿元收购日盛民爆51%股权,打开内蒙古市场。
云海金属( 002182 )拟成立合资公司投资建设年产30万吨高性能镁基轻合金等项目。
飞利信( 300287 )签订7.96亿元上海嘉定二期数据中心机电安装工程施工总承包合同。
今飞凯达( 002863 )5.3亿元投建汽车轮毂产线。
戴维医疗( 300314 )新产品经皮黄疸仪获医疗器械注册证。
旗滨集团( 601636 )子公司拟4.8亿元设立绍兴光伏

热点数据
>104只科创板股融资余额环比增加
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数据统计显示,截至11月24日,科创板两融余额合计434.51亿元,较上一交易日增加5.70亿元。其中,融资余额合计314.71亿元,较上一交易日增加2.24亿元;融券余额合计119.80亿元,较上一交易日增加3.47亿元。融资余额方面,截至11月24日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额40.77亿元,其次是华润微、沪硅产业,融资余额分别为9.95亿元、7.73亿元。环比变动来看,104只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有92只。融资余额增幅较大的是晶丰明源步科股份绿的[gubar]谐波[/gubar],环比上个交易日增加37.32%、31.75%、25.10%;降幅居前的有泰坦科技、优刻得、思瑞浦,环比下降20.69%、13.97%、12.96%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额32.46亿元,其次是沪硅产业、寒武纪,融券余额分别为6.55亿元、4.08亿元。环比变动来看,70只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有116只。融券余额增幅较大的是天合光能、思瑞浦、有方科技,环比上个交易日增加57.15%、43.04%、18.96%;降幅居前的有沃尔德慧辰资讯博汇科技,环比下降28.03%、18.42%、14.85%;值得一提的是,11月24日(中控技术)科创板上市,上市首日融融资余额16888.91万元,融券余额32211.41万元。

龙虎榜看台
>资金流入汽车整车、采掘服务板块
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周三,沪深两市盘整下跌。截止收盘,沪指跌1.19%报3362.33点,深成指跌1.77%报13656.09点,创业板指跌2.22%报2615.53点。两市共计成交8634亿元,较上个交易日增加331亿元。盘面上,汽车整车、采掘服务、通信设备、HIT电池等板块涨幅居前;白酒概念、饮料制造、有机硅等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:英可瑞获一个机构买入,买入净额为3506.57万元;长安汽车获2名游资买入,买入净额为2.19亿元;大洋电机获2名游资买入,买入净额为4469.86万元;德赛西威获3个机构和一名游资买入,买入净额为4648.70万元;联创光电获一名游资卖出,卖出净额为-7878.84万元。

新股申购
博迁新材:申购代码707376,发行价格11.69元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:国瓷材料( 300285 )。

2020-11-26上证早知道(星期四)

今日导读
>多家机构看好军工板块业绩改善、航空装备受青睐
>华为重申不造整车、将发力智能网联汽车技术领域
特斯拉在德国建超级工厂、锂电行业扩产步伐提速
>天汽模股权获驻马店国资溢价受让、ST罗普将易主

上证聚焦
○多家机构看好军工板块业绩改善、航空装备受青睐
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近日多家研究机构发布研报,看好军工板块进入业绩兑现期。中信建投证券黎韬扬认为,“十四五”期间,由于型号定型、瓶颈突破、衍生型号改型成功等多因素影响,多型号主战武器装备即将进入大批次放量或正式批产阶段,订单下发量或将远高于往年。受益于航空高端材料类产品交付增加,钛材、碳纤维行业内不少公司三季度业绩已出现大幅增长。
东兴证券王认为,部分主机厂的三季报已出现预付款增加和合同负债增长,行业整体的订单改善需要今年年报和明年一季报来印证。天风证券李鲁靖认为,我国将进入跨越式武器装备发展阶段,合同金额有望伴随装备现代化升级而提升。新一代航空装备、精确打击武器、无人装备、新型海洋装备等有望成为跨越式发展的主要方向。
洪都航空( 600316 )是中国航空工业集团的教练机+导弹+无人机综合平台;
中航飞机( 000768 )是军民用大飞机整机制造唯一平台;
晨曦航空( 300581 )生产航空惯性导航产品和航空发动机电子产品。

上证精选
○生态环境部等四部门联合发布《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》,自2021年1月1日起施行。
○北向资金25日净卖出15.69亿元。个股方面,中国平安中国太保宁德时代分别获净买入12.97亿、4.46亿、3.91亿元。
○财政部下发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》,未来所有合规光伏风电项目都有望纳入补贴清单。
○2020年世界5G大会将于26日开幕,多家上市公司将参会。广电运通将发布智慧审计平台等4款产品,佳都科技科大讯飞将签署重要合作协议。
○截至25日,2020年内地总票房已突破160亿元关口。《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》等影片入围今年全球票房前十。

产业情报
○华为重申不造整车、将发力智能网联汽车技术领域
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25日,一份华为内部文件显示,华为智能汽车解决方案业务单元的管辖关系,正式从ICT(信息与通信)业务管委会调整到消费者业务管委会。同时,华为还重申不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。
据了解,华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+HiCar+5G车载模组”赋能汽车智能座舱,目前合作生态伙伴超过30家车厂,合作车型超过120款。安信证券胡又文指出,华为具有极强的产业引领作用,定位为车厂的智能网联技术合作伙伴,将为国内车厂注入强大的技术能力,对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。
启明信息( 002232 )专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件,与华为合作探索车路协同联合解决方案;
四维图新( 002405 )与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。

○特斯拉在德国建超级工厂、锂电行业扩产步伐提速
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据媒体报道,电动汽车厂商特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中。除了建设用于生产Model Y、Model 3及未来车型的整车组装工厂,特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂,预计每年将生产超过100GWh的电池。
数据显示,国内10月新能源汽车销量16万辆,同比增长104.5%;欧洲9月销量16.5万辆,同比增长181%。随着新能源车深入人心以及经济性增强,行业正以更加市场化的方式发展,龙头电池厂商的扩产步伐不断提速。国泰君安黄琨预计,2021-2022年,全球新建动力电池产能将超过250GWh。
赣锋锂业( 002460 )是全球氢氧化锂龙头,深度绑定全球动力电池龙头LG、电动车龙头特斯拉;
雅化集团( 002497 )子公司雅安锂业年产2万吨电池级氢氧化锂生产线已正式全面投产。

公告解读
○天汽模股权获驻马店国资溢价受让
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天汽模(002510)控股股东拟将所持1.62亿股转让给驻马店市产业投资集团公司,占总股本的17.7%。本次股份转让每股单价为7.33元,较公司最新股价溢价70%。完成后,驻马店市人民政府将成为公司实控人。

○ST罗普实控人拟发生变更
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ST罗普( 002333 )控股股东罗普斯金控股拟将其所持7659.62万股股份(占总股本的15.24%)以每股4.73元转让给钱芳,转让价款总额为3.62亿元。完成后,公司原第二大股东中亿丰控股成为新的控股股东,宫长义成为公司实控人。

○锦泓集团等拟回购股份
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锦泓集团( 603518 )拟回购3000万至5000万元,回购价格不超过9.6元/股。
新华都( 002264 )拟回购400万股至800万股,回购价格不超过7.3元/股。

○银座股份将获控股股东增持
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银座股份( 600858 )控股股东山东省商业集团于11月25日增持公司4.36万股,并计划在未来6个月内择机增持,累计数量不超过总股本的1%。

○宏大爆破拟收购日盛民爆51%股权
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宏大爆破(002683)拟以2.55亿元收购内蒙古日盛民爆集团51%股权,后者是内蒙古自治区重要的民爆生产企业,现有许可产能6.4万吨。内蒙古是全国最大的民爆市场,进入内蒙古民爆生产领域是实现公司民爆业务发展的必经之路。

资金观潮
○受访基金公司加大布局周期行业
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据上证报资讯了解,深圳部分基金公司加大了对周期行业的投资力度。他们表示,国内经济自年中出现明显的复苏迹象后,全球经济复苏也在逐步推进。经济的整体复苏带来了供需关系变化,需求端恢复态势相对较好。低估值、顺周期行业获得了成长机会,呈现出行业轮动性的投资机会。尤其是随着新冠疫苗的渐行渐近,顺周期板块行情存在进一步扩散的态势。
具体来看,化工、有色金属钢铁煤炭等细分领域会有一些表现机会。一方面,上述行业过去几年表现疲软,估值处于历史较低位置;另一方面,在经济复苏增长的大背景下,上述行业会有较好的盈利表现。

交易闹铃
○一只新股26日申购
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博迁新材(707376)发行价11.69元,申购上限2.6万股,主营金属粉末新材料。

2020-11-26中证快报(星期四)

今日导读
○保证安全充足供应、国药集团提交新冠疫苗上市申请
○字节跳动全量上线搜索广告、全线压上抢食千亿市场
○新加坡将颁发数码银行执照、蚂蚁金服字节跳动竞标
○驻马店产投拟溢价七成受让股份、控股股东变为国资

中证头条
保证安全充足供应、国药集团已提交新冠疫苗上市申请
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据报道,中国国药集团副总经理石晟怡表示,中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。据悉,国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床试验各项数据均好于预期。此前,国药集团董事长表示,目前国内已经开始了紧急使用新冠灭活疫苗,目前中国生物已经做好大规模生产准备工作,能够保证充足、安全的疫苗供应。
点评:在III期临床试验取得安全性和保护力数据以后,疫苗经审评获批就可以上市。实际上,目前我国已经有疫苗已经开始紧急使用。国药集团中国生物的的两支灭活疫苗,均纳入了紧急使用的范围。据介绍,目前中国生物已做好大规模生产准备工作,北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所两个新冠疫苗高等级生物安全生产车间已经建设完成,明年产能预计将达到10亿剂以上,能够保证安全充足的疫苗供应。
深桑达A( 000032 )增发置入资产中电四公司是国内首家人用P3生物[gubar]医药[/gubar]生产车间,国药集团中国生物新冠灭活疫苗生产车间项目施工总包方。公司在高等级P3动物生物安全实验室工程建设市场占有率超过50%。
常铝股份( 002160 )旗下上海朗脉洁净技术股份有限公司承担了康希诺疫苗生产基地项目一期、四期相关工程。

中证聚焦
字节跳动全量上线搜索广告、全线压上抢食千亿市场
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据报道,11月25日,字节跳动一位内部人士表示,“整合了头条、抖音、西瓜等产品线,字节的搜索广告已全量上线。”。近期一组官方海报也预示字节系的搜索广告开始上线。该人士称,各地巨量引擎商业化中心已开始售卖搜索广告业务了。
点评:据权威数据,2020年中国搜索广告市场规模预计高达1105.7亿元,这块千亿市场是百度营收的根据地。字节跳动在效果广告攻城略地后,也没有忘记搜索广告这块市场。字节跳动2020年营收目标为2000亿元,通过优化整合旗下产品,全量上线搜索广告,抢食千亿市场,将挑战百度搜索霸主地位。
天龙集团( 300063 )是字节跳动旗下巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。据初步核算,字节跳动业务已占公司互联网营销业务收入的25%。
佳云科技(300242)与今日头条、抖音有业务合作,并于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。

要闻精选
○华为再次重申,华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。
○从中国海洋石油集团有限公司获悉,我国海上最大高温高压气田东方13-2气田成功投产。
○11月25日,在世界5G大会“5G与媒体业之变革变局”高峰论坛中,清华大学新闻与传播学教授崔保国表示,清华大学去年年底已开始6G的试验。
○2020世界智能制造大会将于11月26日在南京开幕。
○华能“十四五”将在天津投资500亿元,开展氢能等领域合作。
○在美国生物技术企业莫德纳公司通报研发的新冠疫苗有效性达94.5%后,欧盟24日宣布与莫德纳公司达成协议,订购1.6亿剂莫德纳新冠疫苗。

产经透视
新加坡将颁发数码银行执照、蚂蚁字节竞标
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据报道,新加坡金融管理局局长孟文能今天(25日)表示,新加坡将按计划在今年底颁发数码银行执照。孟文能表示,新加坡对数码银行执照申请者的要求包括提供良好服务的能力,并且有适当的风险管理,以及顺畅的退市策略。新加坡预计今年底颁发最多五个纯数码银行执照。蚂蚁集团(Ant Group)、字节跳动(Bytedance Ltd)都参与竞标。
A股相关概念股主要有先进数通( 300541 )、博彦科技( 002649 )等。

公司动向
天汽模:驻马店产投拟溢价7成受让17.7%股份
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天汽模(002510)11月25日晚间公告,驻马店产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份(占公司总股本的17.7%),转让每股单价为7.33元(较停牌前收盘价4.31元/股溢价70%)。驻马店产投集团将成为公司的控股股东,驻马店市政府将成为公司实控人。公司股票11月26日起复牌。

茂硕电源( 002660 ):济南国资将受让公司11.90%股份,济南市国资委将成为公司最终实控人。
云海金属(002182)拟与宝钢金属等共同投资设立合资公司,以该公司为项目主体规建设年产30万吨高性能镁基轻合金等项目。项目投资总额112亿元,将打造世界领先的镁合金生产基地和中国镁合金应用新材料创新基地。
海格通信( 002465 )发布国内首批北斗三号双模应用专用芯片及系统解决方案。
飞利信(300287)中标上海嘉定二期数据中心项目,合同总价为人民币7.96亿元,超过公司2019年营收的50%。
天音控股(000829)拟对星盟信息增加投资金额至5亿元,参与对荣耀的联合收购。
爱施德( 002416 )拟将共青城酷桂在星盟信息的出资占比提升至23.72%,参与对荣耀的收购。
天富能源( 600509 )拟以6.79亿元收购泽众水务100%股权
宏大爆破(002683)2.55亿元收购日盛民爆51%股权,打开内蒙古民爆生产市场。
ST罗普(002333):罗普斯金控股出让公司15.24%股份,宫长义将成为公司实控人。
拉芳家化( 603630 )投资彩妆品牌VNK,为其第一大股东。

资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超2亿元,为长安汽车( 000625 ),净买入额2.19亿元。
◆长安汽车第一大买入席位为深股通专用,买入额5.67亿元。
○北上资金今日净流出15.69亿。五粮液净卖出8.40亿,贵州茅台净卖出8.35亿,洋河股份净卖出7.17亿,迈瑞医疗净卖出2.55亿。中国平安净买入12.96亿元,宁德时代净买入3.91亿元,格力电器净买入2.71亿元,韦尔股份净买入2.59亿元。

新股申购
○博迁新材:申购代码707376,顶格申购需配市值26.00万元,申购上限2.60万股,申购价格11.69元,公司主营电子专用高端金属粉体材料。

[ 沙发 ]
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