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11月第三周综述(11/22)

淘股吧: 新梦想栖息地   原创于 2020-11-22 22:28 只看楼主(-1)    浏览/回复481/2
上周主板略放量收周阳线,创业板缩量收周阴线。周末消息:金融委严惩“逃废债”行为;多家金融机构向小微企业收取高额服务费;最新证券基金执业规范出炉;华晨集团遭证监会立案调查;上周虽然以复苏逻辑为依据的主板走势较强,但以科技股为主的创业板却没有配合,造成两地市场走势割裂。同时成交量也并没有放大到可以产生巨幅行情的程度,我判断后市仍将是箱体震荡行情,很可能由于年底资金不足,震荡还偏弱。个股行情却值得挖掘和期待。建议关注券商、海运、有色、银行等重资产股的机会。
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重要财经消息
11 月 21 日,国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议要求严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。(债券连续爆雷,有愈演越烈的趋势。我个人以为投资还是选择进退自如的证券投资或开放式基金投资较好,那些有锁定期的投资品种,有些没法查有些不可控。)

11 月 21 日,国务院办公厅督查室和银保监会办公厅联合通报了在暗访督查中发现的多家金融机构违规向小微企业收取高额服务费,抬升企业综合融资成本的情况。此次被“点名”的金融机构既有银行和保险机构,也有助贷机构,包括工商银行民生银行、平安财险、平安普惠融资担保公司等,违规行为的类型主要包括在贷款中违规收取贷款承诺费、投融资顾问费等应减免费用,以及强制捆绑销售,收取高额服务费和代理手续费等,抬升了小微企业的综合融资成本。(刚幸灾乐祸骂完蚂蚁集团,现在报应就来了。没有蚂蚁,银行机构会更加垄断,中小微企业更拿不到钱。“仇富”的同时,也得看看自己的利益到底属于哪块,别举起石头砸了自己的脚。)

证监会 11 月 20 日就《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法(征求意见稿)》征求意见,以提升证券基金行业人员管理和规范水平,促进证券基金经营机构合规、稳健运行。(本次从业人员征求意见稿,最大的变化就是放低要求。“不再将参加水平测试作为必备条件,允许具备一定工作经历和监管经验的人员豁免测试”。就是说今后越来越多的搞行政的可以随时可以转岗到证券基金公司赚大钱。这要是出事恐怕就不是闹闹笑话的问题了。)

华晨集团有关债券违约,证监会已依法对其开展专项检查,根据检查情况,证监会于 11 月 20 日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查,对华晨集团有关债券的相关中介机构进行同步核查,严肃查处有关违法违规行为。同日,上交所对招商证券出具警示函。经查,招商证券在承销,并担任“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)”受托管理人期间,存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。(永煤债找上海通、华晨债找上招商,这么重要的两个券商都有了问题。其他的券商和债券呢?希望不要出现连锁反应。)

个人观点及模拟盘
时间已接近年底,我感觉市场是无力支撑起大行情的。最大的理由就是:年底结账,货币政策收紧。但个股行情依据各自逻辑,可能会层出不穷。
主板走势技术看上去不错,或者会再冲一把。但创业板始终这样疲软,或连累主板,冲也冲不高。大家注意一下个股操作的节奏。
上周,上海、天津突然又出现了新的疫情病人,这对大盘不是什么好事。多关心一下美国辉瑞疫苗的进展情况,一旦开始正式运用,这疫情结束就快了。
盘面上题材此起彼伏,炒作都很快速。有些我看得懂,有些就有点懵。比如酒类的炒作,白酒可以视为机构抱团,做市值;可黄酒也疯涨,啤酒也涨,葡萄酒也涨,这都是冬天了,难道喝酒能防病?逻辑有点看不懂。海运涨,也能明白是因为经济复苏,东亚自贸协议签订。自行车涨成这样,我觉得有点莫名其妙了,难道今后都不坐车了,都骑车上班了?有些低端的经济门类,比如服装、自行车、小家电,我觉得更像是其他国家产能因为疫情没法生产,转移到我国来的,这可不是什么长久的增长之道。做股票,最重要的还是要想通支撑它上涨的逻辑,没有逻辑哪来的结果。
周末有幸与表弟、表哥和新疆姑父一起交流投资,感觉获益颇多。新疆姑父一直以来都以勇猛著称,从改革开放起,就勇于放飞自我,努力实现个人价值。摆过地摊、开过出租;养过藏獒,搞过酒吧;后来更是横跨数业、站稳玉器收藏和5G通讯工程两界,是个成功的企业家。现在修身养性,逐渐进入我们投资领域,特别推崇巴菲特的价值投资。对宠物、医美行业特别有兴趣。每个人的成功都有特定的历史条件和个人努力。秋天,沏壶茶,听听前辈谈谈波澜壮阔的历历往事,实在是一件赏心悦目和有价值的事。表弟买了一大堆的光明地产,据说是有大鳄的踪影,咱也不明白咱也不敢问。表哥手里是梦网集团。因为今年身体不好,住院了一段时间,所以,我也没敢把他介绍给大家。比起表弟,表哥是个更具有价值投资神韵的人,非常神奇。大家性格如此不同,操作大相径庭,可投资业绩却都不错,说明条条大路通罗马,成功的路不止一条。
通用航空的文章,我一直在写,因为时间不连贯,所以进度较慢。但这是一篇充满梦想的文章,值得每个年轻人期待,大家就耐心地等待一下吧。
模拟盘-光阴,持有3.5成联得装备、3成科蓝软件、1成北京文化,净值:1.6923。

中线自选股票池
飞天诚信( 300386 ):区块链、电子货币龙头。 17/03/13 加
中通客车( 000957 ):新能源客车。 17/03/13 加
宁波银行( 002142 ):绩优蓝筹。 18/04/01 加
千禾味业( 603027 ):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备( 300545 ):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 ( 601099 ):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达( 300496 ):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 ( 600138 ):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份( 300673 ) :宠物股。 20/04/06 加
豪悦护理( 605009 ):卫生护理龙头。 20/10/20 加

相关股票: sh601398   sh511030   sz300496   sz161033   sz300673   PFE   sh600708   sh688688   sz000957   sh512900  

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相关报告:

【 淘股吧: 新梦想栖息地   转帖于 2020-11-22 22:39 只看该作者(-1)

2020-11-23-时报财富资讯 -(星期一)
[淘股吧]

资讯导读
>新能源汽车销售火爆、磷酸铁锂厂商满产连续三月同比翻倍
>我国C-V2X技术标准正式登上国际舞台、未来大规模商用可期
>奥飞娱乐:下月发售第二弹阴阳师盲盒产品
>万安科技:和多个造车新势力有合作

主编视角
>沪深两市走势分化 关注科创板50指数调整
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过去一周,沪深两市走势分化。上证指数稳步上涨,全周涨2%,创出9月4日以来收盘新高。创业板指周四跌破2600点后有所反弹,全周跌1.47%。两市日均成交8000亿元,较前周减少736亿元,降幅8%。北上资金全周净流入55亿元,较前周净流入92亿元下降明显。从板块看,有色、钢铁军工等板块涨幅居前,医药、电子等跌幅较大。短期看,新冠疫苗试验数据表现良好以及全球经济复苏下,顺周期板块的关注度持续提升。
本周对科创板50指数调整进行跟踪。从事件看,11月16日,首批4只科创50ETF上市,单日成交额达262亿元。从份额看,最高的华夏科创50ETF达到64.15亿份,4只ETF份额合计177.58亿份。随着追踪科创50指数的资金规模增大,科创板50指数即将进行的第四季度定期调整也备受关注,新纳入指数的个股将受到资金追捧,尤其是临近此次调整公告日(预计11月27日)。本栏根据指数编制规则,结合实际流通市值(弹性),筛选出此次调整被新纳入可能性较大的标的供参考:东方生物华峰测控道通科技

今日头条
新能源汽车销售火爆、磷酸铁锂厂商满产连续三月翻倍
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中汽协发布的数据显示,今年10月份,磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光 MINI EV等热销电动车,以及上市即受市场热捧的比亚迪汉车型,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。10月份磷酸铁锂电池共计装车量同比增长127.5%,环比上升3.5%。这已经是磷酸铁锂电池连续三个月同比增长翻倍。
业内人士认为,目前磷酸铁锂电池的安全性和低成本,以及行业和市场对电动车高续航更理性的认识,都推动了磷酸铁锂电池新一波的市场渗透。尤其在降低电动车成本方面,磷酸铁锂电池发挥了重要作用。磷酸铁锂电池一般要比三元锂电池便宜20%左右。新能源汽车向市场化驱动转变,磷酸铁锂的高性价比和安全性的优势凸显,比亚迪刀片电池重塑磷酸铁锂的竞争优势。磷酸铁锂电池的市占率大幅上升,上半年平均市占率约25%,10月攀升至41%。分析师预计,随着补贴退坡、技术水平提升等原因,未来磷酸铁锂的市占率有望追平或超过三元电池。磷酸铁锂行业的回暖,相关公司有望受益。A股中,合纵科技( 300477 )目前磷酸铁运行产能3万吨,未来规划5万吨,绑定国轩高科、比亚迪、贝特瑞、北大先行等明星客户。鹏辉能源( 300438 )+2.42%磷酸铁锂电池绑定上汽通用五菱,高能量密度电池及磷酸铁锂电池解决方案契合了新能源车的市场趋势,未来市占率有望提升。

投资聚焦
>我国C-V2X技术标准正式登上国际舞台、未来大规模商用可期
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据报道,美国当地时间11月18日,联邦通信委员会(FCC)正式投票决定将5.9GHz频段(5.850-5.925GHz)划拨给Wi-Fi和C-V2X使用,这标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X。美国转向之后,意味着由我国主推的C-V2X将成为全球范围内广受认可的行业事实标准。

目前,我国车联网产业化进程逐步加快。2020年C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范活动于10月27日在上海成功举办,新增高精度地图和定位和大规模测试,网络安全厂商参与度提高,多家车企使用了接近前装量产的测试车,共同推动C-V2X向规模商业化落地。券商认为,目前产业链上下游企业已经围绕C-V2X形成包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车制造、运营服务、高精度定位及地图服务等为主导的完整产业链生态,未来大规模商用可期。看好2021年V2X量产前装与路侧规模化应用同时爆发。
启明信息( 002232 )联手华为充分利用云计算、C-V2X、人工智能等数字化技术,打造聪明的车和智慧的路,实现人-车-路-云高效协同,为用户提供智能出行服务。
千方科技( 002373 )是参与制定了电子车牌等车联网V2X重点新品的标准制定与研发,提供V2X车端、路侧、云控管理服务平台、路侧感知及边缘计算等全系列完整的智能网联产品和解决方案。
富临精工( 300432 )全资子公司富临普赛行从事汽车智能驾驶领域的传感器及智能电子产品的研发、设计和销售等,V2X将为公司毫米波雷达产品提供良好的发展机遇。

独家参考
>奥飞娱乐:下月发售第二弹阴阳师盲盒产品
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奥飞娱乐( 002292 )近日机构调研时表示,计划在12月份发售第二弹阴阳师盲盒产品。公司目前正在与其他的头部IP洽谈,拟与“阴阳师”IP一同作为盲盒的主打产品;另外拟开发镇魂街、贝肯熊等公司自有IP的盲盒系列产品。目前阴阳师盲盒线上渠道以B站为主,以及网易天猫店、奥迪双钻旗舰店,线下渠道以名创优品、伶俐、全家便利店、三福、生活无忧等为主。公司的室内乐园品牌为“奥飞欢乐世界”主要采取了“亲子互动+IP场景体验+剧作演艺+主题餐饮+购物”的一站式娱乐模式,将设备游乐、空间游乐、复合业态等过去乐园单一的模式进行有机的综合。今年以来已新开了5家门店,计划在未来一个月再开设5家左右门店,预计到年底将有近30家门店。公司通过IP资源优势以轻资产模式切入相关业务,已与多家合作伙伴洽谈拟共同打造以公司动漫IP形象为主题的高质量沉浸式主题乐园区。其中重庆欢乐谷超级飞侠主题园区项目已经在建设当中,预计将于2021年6月左右开业。

>万安科技:和多个造车新势力有合作
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万安科技( 002590 )专注汽车零部件研发,和蔚来汽车、理想汽车等这样的新锐品牌,以及上汽、江淮汽车等品牌都有合作关系。公司配套了多款畅销车型,具备国内领先的研发实力,已成长为底盘轻量化行业领先企业。今年1月份,公司完成了新车型定点,进行了首轮交样,理想汽车新车型铝合金副车架将由万安科技独家配套。公司在互动平台上表示,全资子公司万宝机械通过了蔚来汽车的供应商体系审核,成为其合格供应商。公司新能源汽车客户主要有小鹏汽车、理想汽车、威马汽车、华人运通、天际汽车、合众汽车、北汽新能源、一汽新能源、广汽新能源、比亚迪、江淮等,主要产品包括前后副车架、卡钳、真空助力器、电子真空泵等。

财经要闻
>:以科技创新和数字化变革催生新的发展动能。
>商务部:推动高水平对外开放,稳住外贸外资基本盘。
>上期所:调整相关期货公司会员的限仓比例。
教育部:通过人工智能等与教育融合,破解教师编制不足等瓶颈。
>交通运输部:推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。
金融委:严厉处罚各种“逃废债”行为,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
>监管部门要求各银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本。
>证监会确定棕榈油期货为境内特定品种。

公告淘金
浦东建设( 600284 )近日合计中标13.33亿元项目,金额占2019年营收的21%。
多喜爱( 002761 )子公司中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目。
普门科技( 688389 )拟投资10亿元建设华东总部及研发制造中心项目。
安恒信息( 688023 )将签署2022年第19届亚运会官方合作伙伴赞助协议。
山东高速( 600350 )旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权。
粤电力A( 000539 )博贺电厂一期工程建成投产。
红 宝 丽( 002165 )公司环氧丙烷装置目前满负荷生产。
安井食品603345 )签订投资框架协议,拟6亿元建设厦门三厂。
华数传媒( 000156 )控股股东与阿里巴巴签署战略合作协议。
哈工智能( 000584 )与中国同辐签署合作框架协议。

热点数据
>570家公司预告全年业绩、147家预增
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数据统计显示,截至11月21日,已经有570家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司147家、预盈73家,合计报喜公司比例为38.60%;业绩预降、预亏公司分别有111家、100家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有102家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有37家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;达安基因海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有18只、12只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有9只、76只、17只。统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨53.29%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨391.80%;金力泰、比亚迪今年以来分别上涨318.50%、269.60%紧随其后。股价下跌个股中,ST摩登跌幅最大,累计下跌51.65%,跌幅较大的还有*ST东洋*ST麦趣,累计跌幅分别为39.19%、34.16%。

龙虎榜看台
>资金流入汽车整车板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.44%报3377.73点,深成指涨0.54%报13852.42点,创业板指涨0.83%报2667.09点。两市共计成交7510亿元,较上个交易日减少233亿元。盘面上,汽车整车、啤酒概念、饮料制造、HIT电池等板块涨幅居前,医美概念、注册制次新股、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:泰坦科技获3个机构买入,买入净额为6558.87万元;天合光能获一名游资和机构买入,买入净额为1.10亿元;东岳硅材获2名游资和机构买入,买入净额为5796.59万元;天齐锂业获一名游资和机构买入,买入净额为4.22亿元;中鼎股份获一名游资和机构买入,买入净额为6171.98万元;澳洋顺昌获4名机构买入,买入净额为5987.69万元;万向钱潮获2名游资和机构买入,买入净额为8275.18万元。

一周回顾
上周市场三大指数涨跌不一。沪指周涨幅为2.04%,深成指周涨幅为0.71%,创业板指周跌幅为1.47%。
上周时报财富资讯推的RCEP概念股渤海轮渡( 603167 )+0.29%当日涨停;独家参考海 利 得( 002206 )当日涨停。

新股申购
兰剑智能:申购代码787557,发行价格27.70元/股,发行市盈率31.69倍。可比公司:今天国际( 300532 )。
数字人(新三板):申购代码889688,发行价格12.50元/股,发行市盈率24.49倍。
汉得发债:申购代码370170,评级AA,转股价值97.53。

2020-11-23-中证投资参考 -(星期一)

今日导读
>需求大叠加优质产能紧俏、磷酸铁锂年内首次提价
>农业农村部筹划更大力度农村改革、可关注供销社
>C-V2X成全球车联网唯一国际标准、相关公司受益
>第二波造舰狂潮到来、海工装备产业发展潜力巨大

热点聚焦
需求大叠加优质产能紧俏、磷酸铁锂年内首次提价
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磷酸铁锂迎来年内的首次涨价。江西智锂科技于11月19日发布《价格调整说明函》,该公司决定自11月19日起将磷酸铁锂订单价格每吨上涨1000元。另据行业网站,11月中旬以来,磷酸铁锂正极企业发函涨价,目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。
从供求关系看,需求端,截至今年10月,磷酸铁锂电池打了一个漂亮的“翻身仗”,8-10月连续三个月磷酸铁锂动力电池装机量同比增长分别达到100.2%、146.1%、127.5%。连续三个月同比增长翻倍,全球新能源车旺季需求提升,年末有望抢装冲量。事实上,汽车市场只是磷酸铁锂电池众多应用市场中的一个,5G基站储能、电动船舶、电动工具、共享换电等市场,对磷酸铁锂的需求也越来越大;供给端,冬季盐湖提锂受阻,海外上游矿山部分关停等致使供给收缩。
点评:因行业内主要玩家产品差异化缩小,供给过剩加剧,叠加上游碳酸锂价格降低,近三年铁锂正极价格逐年下降。目前铁锂正极价格处于盈亏平衡点附近,近期碳酸锂连续报价上涨带来较大成本压力,可能导致铁锂价格进一步上浮。
可关注国轩高科( 002074 )、鹏辉能源(300438)等产业链个股。

赢创提高蛋氨酸报价、产业链或将跟随
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市场消息称,赢创安特卫普蛋氨酸工厂恢复生产,住友蛋氨酸工厂检修关闭,近日欧洲市场报价小涨至1.95-2欧元/公斤。本周赢创决定在亚洲、中东和非洲地区提高饲料级99%DL-蛋氨酸的价格,最高涨幅为15%。
全球蛋氨酸的主要生产企业有赢创、安迪苏、诺伟司、住友、新和成等企业。2015年后,全球蛋氨酸产能快速扩张,导致供给过剩,价格下滑,宁夏紫光为代表的小企业生存困难,于2019年向中国商务部提交蛋氨酸反倾销调查申请。虽然后来由于种种原因于2020年10月撤销倾销调查申请,但行业大部分企业的盈利能力确实出现明显下滑,产品价格甚至已经到了住友等外资企业的成本线附近。
巨头提价,其他企业跟随动力充足。
安迪苏( 600299 )全球领先的动物营养添加剂企业。在蛋氨酸价格底部的时候,公司仍然能够维持30%左右的毛利率,彰显公司拥有极其深厚的成本护城河;
新 和 成( 002001 )年产25万吨蛋氨酸项目,其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目(一期)经过前期调试、试运行,生产线于近期正式投产。

中证视点
农业农村部筹划更大力度农村改革、可关注供销社
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农业农村部党组书记、部长韩长赋近日主持召开党组会议。会议强调,要全力以赴高质量完成今年长江禁捕退捕和农垦改革发展等重点任务,以更大力度统筹谋划推进新一轮农村改革,及早谋划2021年和“十四五”期间农村改革重点任务。
随着“三农”经济的发展,广袤农村地区的商业零售市场开始培育起来,农村地区潜在的消费需求也是各大零售业巨头觊觎的目标,鉴于供销社定位村镇市场的独特之处,其前景依然被看好。加之,中央站在全党全国的战略高度,把供销合作社改革发展纳入党和国家工作大局,作为“三农”工作的重要载体来部署推进。特别是这次“七代会”上,办好供销合作社指明方向、提供遵循,进一步增强了供销合作社工作的道路自信和事业自信。目前属于中央农村工作会议召开前夕的特殊时点,农业农村部召开党组会议强调,以更大力度统筹谋划推进新一轮农村改革。我们预计供销社改革步伐有望加快。
操作上,建议关注供销合作社系统上市公司,如:
中农立华( 603970 ):实际控制人为中华全国供销合作总社,主营农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类;
天鹅股份( 603029 ):国内棉业机械龙头,山东省供销社合计持有其5681.454万股股份,占公司总股本的60.87%,为公司控股股东、实际控制人。

行业动态
我国主推C-V2X成全球车联网唯一国际标准、相关公司受益
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据报道,近日,美国联邦通信委员会(FCC)正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,意味着由我国主推的C-V2X成全球车联网唯一的国际标准。另外,日前2020世界智能网联汽车大会在京召开,会上《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布,新的路线图对我国C-V2X的应用提出了新目标:2025年,C-V2X终端新车装配率达到50%;2030年,C-V2X终端新车装备基本普及。
据机构研报数据估算,我国目前的汽车存量约2.6亿台,每年保守估计,新增车辆在2000万台以上,以网联车载OBU(车载设备)规模化部署1000元单价计算,每年有百亿市场。
东软集团( 600718 )作为车载系统整体供应商,主导参与制定十余项V2X相关的国家与行业标准,是中国C-V2X工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一;
四维图新( 002405 )高精度地图助C-V2X大规模先导应用示范,成为选用率最高的高精度地图技术方案。

产业观察
第二波造舰狂潮到来、海工装备产业链将受益
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据悉,075型两栖攻击舰首舰正在南海地区进行第三次试航,并有传闻称将入役。与此同时,075型二号舰舾装大半年,也即将开始试航,而三号舰则正在船坞内继续建造等待完工,很快也会下水。
075是两栖攻击舰作为弥补我国两栖攻击舰的空白是相当关键和重要的,它的存在能够有效地提升我国两栖攻击作战的水平。尤其是面对现如今的局势来说,在我国的东海和南海海域高效的两栖登陆作战能力是特别重要的。075型两栖舰对我国海军的重要性一定程度上是超过航母的,因为我国海军长期都是以近海防御为主。
另外,广东海事局16日连发航行警告“粤航警0241”与“粤航警0242”,自今(17)日起在南海进行军事演,期间禁止船舶进入。有媒体称,即将服役的解放军075型两栖攻击舰,极有可能参加这次的海上军事演。
075号舰两艘下水还未服役,3号舰也快完工,中国速度世界为之称赞。专家表示,预计明年年底,就能看到3艘075舰并驾齐驱的场面。可关注海工装备产业链个股,如中国重工( 601989 )、中国动力( 600482 )及天海防务( 300008 )等。

1-10月工业机器人产量创新高、关注产业链龙头机会
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10月工业机器人产量21467套,同比增长38.5%,1-10月累计产量183447套,同比增长21%,累计产量创27个月来新高。下游制造业领域持续向好是行业维持高景气的主要推动力。工业机器人下游主要服务于汽车、3C制造领域:10月汽车产销量持续增长态势,产量同比增长11%,销量同比增长12.5%,1-10月汽车固定资产投资累计同比降幅连续六个月收窄至15%;3C固定资产投资累计同比扩大至12%。此外随着食品、仓储、光伏等行业自动化升级,多元化的需求推动我国机器人行业持续增长。
当前中国市场已经成为工业机器人的第一大市场,从产业链来看,工业机器人包括上游核心零部件、中游机器人本体和下游集成应用三部分。随着人工智能、5G、工业互联等新技术的应用,工业机器人的应用场景和市场规模迅速扩张,发展前景一片蓝海,产业链上市公司有望受益,标的方面可关注埃斯顿( 002747 )、埃夫特-U( 688165 )等。

信息追踪
嫦娥五号即将升空、“挖土”之旅或可改写月球历史
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据悉,长征五号遥五运载火箭和嫦娥五号探测器在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后,垂直转运至发射区,计划于11月下旬择机实施发射。探月工程嫦娥五号任务是中国探月工程第六次任务,计划实现月面自动采样返回,助力深化月球成因和演化历史等科学研究,是我国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一。
未来随着探月工程项目迎来收官,登月计划,火星探测计划,空间站建设以及北斗三号导航应用展开等众多航天产业新的重大项目也即将开展。机构认为航天产业未来将进入一个国家队与商业航天齐头并进的快速发展期,相关卫星航天产业公司将迎来快速发展机遇。
轴研科技( 002046 )是中国航天航空领域的主要配套单位,完成了“东方红”系列人造地球卫星,“神舟一号”到“神舟十号”系列载人飞船,“嫦娥”探月工程,“神舟”与“天宫”交会对接的轴承及组件的配套任务;
中国卫通( 601698 )主营为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务,亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商;
天银机电( 300342 )天银星际是依托清华大学20多年空间技术积累、国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商,在国内商业卫星市场占据优势地位,应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。

2020-11-23-中证快报 -(星期一)

今日导读
○我国主推C-V2X成全球车联网唯一标准、市场规模万亿级
○工信部长肖亚庆强调、大力推动5G+工业互联网融合发展
○十四五空气质量进一步改善、挥发性有机物防治将是主角

中证头条
我国主推C-V2X成全球车联网唯一标准、市场规模万亿级
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据报道,当地时间11月18日,美国联邦通信委员会(FCC)正式投票决定将5.9 GHz频段(5.850-5.925GHz)划拨给Wi-Fi和C-V2X使用。FCC正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,意味着由我国主推的C-V2X成全球车联网唯一的国际标准。
点评:业内认为,C-V2X是彻底改变汽车和运输行业的有力竞争者。C-V2X将单个车辆插入协作式智能运输系统(C-ITS),从而控制交通流量并减少拥堵。V2X标准还帮助城市在如何利用基础架构和管理交通系统方面变得更加智慧。目前互联汽车市场正在以指数级的速度增长,预计到2026年将产生2730亿美元的收入。按照《C-V2X 产业化路径和时间表研究白皮书》显示,2025 年C-V2X 新车搭载率达到50%。在政策推动及示范项目扩大背景下,2020 年产业化元年开启。
高新兴( 300098 )已具有车联网、5G和C-V2X技术、智慧交通应用平台等“连接-终端-平台-应用”的全线产品和解决方案,是行内首批投入5G和V2X产品与技术研发的领先者。
千方科技(002373)是5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位,自主研发的C-V2X终端设备及协议栈系列产品率先通过“四跨”协议一致性测试。

中证聚焦
工信部部长肖亚庆强调、大力推动5G+工业互联网融合发展
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11月20日,2020中国5G+工业互联网大会在武汉开幕。工信部部长肖亚庆出席开幕式并致辞。肖亚庆表示,要坚定不移推进制造强国和网络强国建设,系统布局5G、工业互联网等新型基础设施,为加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级提供强大支撑。要加强政策引领,提升政策针对性;加快设施建设,夯实产业发展基础;拓展融合应用,不断优化产业生态;深化开放合作,建设一流开放体系。
A股相关概念股主要有汉威科技( 300007 )、佳讯飞鸿( 300213 )、东方国信( 300166 )等。
◆相关报告披露,目前已经有近20个省市明确了对“5G+工业互联网”的政策支持。在此次大会上,华为和多家产业伙伴联合发布了《5G确定性网络+工业互联网融合白皮书》,这是业界首个描述5G确定性网络+工业互联网七大场景深度融合的白皮书,对5G确定性网络+工业互联网应用的规模复制研究及落地具有重要指导和借鉴作用。

要闻精选
○11月21日,国务院副总理刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。
○财政部发布2021年可再生能源补贴预算,光伏预算资金33.84亿元。
○证监会就证券基金经营机构董事高及从业人员监督管理办法征求意见。
○沈阳市中级人民法院20日裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司重整申请,标志着这家车企正式进入破产重整程序。

产经透视
十四五空气质量进一步改善、挥发性有机物防治是主角
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近日,在2020全国挥发性有机物污染防治科技大会和技术装备博览会上,生态环境部华北督察局处长武绍贵指出,“未来较长一段时期,VOCs(挥发性有机物)防治将成为我国污染控制舞台上重要‘主角’之一,为‘十四五’期间空气质量进一步改善,乃至碳减排贡献重要力量。”
点评:随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强,VOCs(挥发性有机物)监测与治理已进入加速期。业内分析人士指出,在政策强力推动下,VOCs治理市场将迎来爆发式增长,市场规模预计将超过1500亿元。
A股相关概念股主要有雪迪龙( 002658 )、先河环保( 300137 )等。

公司动向
钧达股份( 002865 )控股股东方面出让公司15%股份。
中科院研究员严景华作为主要研发者在珠海的一个会议上透露,智飞生物( 300122 )重组新冠疫苗抗体水平相当于康复病人血清抗体的两倍。
双塔食品( 002481 )将召开植物蛋白肉新品发布会。
多喜爱(002761)子公司中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目。
正业科技( 300410 )X-RAY半导体芯片缺陷自动检测技术取得重大突破。
鹏翎股份( 300375 )实控人拟变更为王志方。
维信诺( 002387 )签9111万元柔性显示屏与触摸屏贴合组件供货合同。
超图软件( 300036 )与华为云签署合作协议。

资金观潮
11月20日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在11月20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是天齐锂业( 002466 )+10.02%,净买入额4.22亿元;天合光能( 688599 )+15.91%,净买入额1.10亿元。
◆天齐锂业第一大买入席位为深股通专用,买入额1.98亿元。
○北上资金11月20日净流入24.43亿。三一重工净买入3.25亿,格力电器净买入2.73亿,中国中免净买入2.06亿,恒瑞医药净买入2亿。美的集团海康威视宁德时代分别被净卖出7.70亿元、3.81亿元和2.6亿元。

新股申购
○兰剑智能:申购代码787557,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格27.70元,公司主营智能仓储物流自动化系统。

一周回顾
○11月19日中证头条“三大运营商或于年底宣布5G消息商用 将取代手机APP”,重点推荐标的神州泰岳次日大涨10.47%,最高上涨13.72%;11月18日中证头条“国务院召开常务会议 确定支持“互联网+旅游”发展措施”,重点推荐标的众信旅游次日盘中最大涨幅8.73%。

2020-11-23-上证早知道 -(星期一)

今日导读
>欧盟力推海上风电建设、产业链有望维持高景气
橡胶行业将迎发展规划纲要、当前下游需求旺盛
>国网建成全球最大充电网络、充电桩建设势头猛
>华数传媒大股东牵手阿里、四机构买入澳洋顺昌

上证聚焦
○欧盟力推海上风电建设、产业链有望维持高景气
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据媒体报道,欧盟希望在2030年前将海上风力发电能力提高5倍,并在2050年前投资8000亿欧元加强海上电力,减少对汽油和柴油的依赖。到2050年,欧盟海上风力发电能力将增加50倍。
不久前发布的《风能北京宣言》倡议,十四五规划保证风电年均新增装机50GW以上,2025年后不低于60GW。国信证券方重寅指出,对比我国与欧洲海上风电市场的发展规模和成本要素,我国海上风电在十四五期间平价是必然结果。海上风电降低成本,可通过提升容量系数和降低建设运营成本两个维度同步推进,海上风电供应链领先企业有望维持景气周期。
明阳智能( 601615 )成功推出了中国第一、全球第三的11MW海上半直驱机型;
金雷股份( 300443 )在互动平台上表示,今年订单饱满,一直处于满负荷生产状态;
东方电缆( 603606 )拥有高端海底电缆和海洋脐带缆生产基地。

上证精选
○财政部宣布,2021年可再生能源电价附加补助资金预算为59.5419亿元,其中光伏预算资金33.8437亿元,风电23.1121亿元。
○据银保监会介绍,目前险资通过投资股票、债券等方式为实体经济提供融资支持近16万亿元。截至三季度末,险资投资A股占总市值的3.44%。
○经法院裁定,华晨集团进入破产重整程序。证监会对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施,并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查。
○央行20日公布的LPR连续第7个月维持不变。分析人士预计,央行会继续通过MLF和逆回购补充流动性,年底流动性将保持合理充裕。
○截至20日,首批4只科创50ETF总规模达254.62亿元,上市以来净增43.99亿元。其中华夏旗下科创50ETF增长最多,从上市前的51.21亿元增至91.96亿元。

产业情报
○橡胶行业将迎发展规划纲要、当前下游需求旺盛
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第二十一届全国橡胶工业信息发布会将于本月24日至26日召开,介绍我国橡胶行业发展现状,“十四五”目标、实现目标采取的相应措施和相应措施等。据悉,《橡胶行业“十四五”发展规划纲要》届时将正式公开,涵盖政策支持及16个细分行业的指导纲要。
我国是汽车保有量大国,对橡胶原料需求较大,目前仍有较大部分需要进口。近阶段,在汽车市场持续回暖的带动下,我国轮胎配套市场表现较好。上期所最新公布了截至11月20日一周的大宗商品库存情况,天然橡胶库存14.2万吨,环比减少11.9万吨,降幅达45%。
海南橡胶( 601118 )拥有我国最大的天然橡胶生产基地;
中化国际( 600500 )业务涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。

○国网建成全球最大充电网络、充电桩建设势头猛
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家电网旗下的国网电动汽车公司宣布,其智慧车联网平台已接入充电桩超103万个,覆盖全国29个省、273个城市,服务电动汽车消费者550万人,成为全球覆盖面最广、数量最多、服务能力最强的充电桩网络。
充电桩已被确定为新基建的重要组成部分,也是新能源汽车行业的重要基础设施。申港证券贺朝晖认为,充电桩建设相对于新能源汽车发展具有一定超前性。预计未来十年,充电桩增量超5000万台,投资空间近万亿,服务费收入年复合增长率超过50%。
特锐德( 300001 )旗下的特来电在充电桩运营领域市占率第一;
许继电气( 000400 )业务涉及充电模块、电度表、直流充电桩、换电设备、充电站EPC等;
万马股份( 002276 )充电设备产品齐全,拥有从7kW到360kW功率的产品线。

公告解读
○华数传媒控股股东与阿里巴巴战略合作
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华数传媒(000156)控股股东华数集团与阿里巴巴,就深化在新基建、新技术、新场景、新媒体各领域的战略合作签署协议,有效期五年。

○宁水集团拟回购股份
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宁水集团( 603700 )拟回购股份2000万至3000万元,回购价格不超过40元/股。

○维信诺获柔性显示屏与触摸屏贴合组件订单
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维信诺(002387)与某终端公司签署协议,该客户拟向公司采购柔性显示屏与触摸屏贴合组件,订单含税金额9111.33万元,交货日期为今年12月28日。

○ST安凯签下客车供货大单
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ST安凯( 000868 )与合肥公交集团有限公司签署合同,将向合肥公交供应安凯牌客车430辆,合同总金额7.15亿元(不含国补)。公司将按合同规定,从今年11月15日开始陆续供货,12月20日供货完成。

○睿能科技完善工业自动化领域布局
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睿能科技( 603933 )拟现金收购上海奇电电气科技股份有限公司84.04%股权,该公司整体估值约1.5亿元。奇电电气的变频器、软启动器产品和公司的伺服驱动器产品同属于工业自动化驱动层产品,双方在研发、生产、上下游渠道方面将形成优势互补。

○双塔食品将召开植物蛋白肉新品发布会
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双塔食品(002481)将于11月26日召开新品发布会,主要发布由公司自主研发、自主生产的豌豆蛋白植物肉系列产品。标志着公司从豌豆蛋白原料供应商向植物蛋白肉品牌商发展,进一步延伸下游产业链。

资金观潮
○四机构席位买入澳洋顺昌
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20日交易数据显示,四家机构席位净买入澳洋顺昌( 002245 )合计7095.74万元,占全天成交额的15.73%。
川财证券认为,上半年,新冠疫情对公司锂电业务经营带来了一定不利影响,导致上半年产销水平略低于预期。但下游电动工具市场火热、需求旺盛,公司订单饱满,国际大厂的订单持续爬坡,产能建设有序推进。10月份公司锂电池工厂第四条生产线基本完成设备安装,新产能投放以满足订单需求,业绩有望快速上行。

交易闹铃
○一只科创板新股23日申购
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兰剑智能(787557)发行价27.7元,市盈率31.69倍,申购上限5000股,主营智能仓储物流系统。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 缘起2020   原创于 2020-11-22 22:43 只看该作者(-1)

楼主 宝钛股份咋去掉了,其实这票,股性挺好的,适合波段操作

[ 板凳 ]
@Ta
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亲,夜深了,早点休息吧。
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