碳中和的下一个方向:氢能源!
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碳中和是贯穿全年的主流题材。
今天收盘后,国资委:超三分之一央企正在制定氢能全产业链布局
超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。
深层含义:国家队要在实施碳达峰、碳中和战略中发挥更大话语权。
可预见一,要组建氢产业链新央企。
可预见二,氢产业链发展配套政策密集出台。
划重点:这是官方首次把氢能源产业建设与碳达峰碳中和划等号。
中国正努力在2060年实现碳中和,而氢能源是这项工作的重中之重。
今天收盘后,国资委:超三分之一央企正在制定氢能全产业链布局
超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。
深层含义:国家队要在实施碳达峰、碳中和战略中发挥更大话语权。
可预见一,要组建氢产业链新央企。
可预见二,氢产业链发展配套政策密集出台。
划重点:这是官方首次把氢能源产业建设与碳达峰碳中和划等号。
中国正努力在2060年实现碳中和,而氢能源是这项工作的重中之重。
话题与分类:
# 央企布局氢能产业
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碳中和的新方向:氢能源!
银河证券认为,CCUS技术作为二氧化碳减排重要措施之一,将在中国2030年碳达峰后的去峰阶段发挥重要作用。CCUS可以在避免能源结构过激调整、保证能源安全的前提下完成减排,是支撑国家能源安全的必然选择。
凯美特气( 002549 )负责人表示,发改委的通知称为做好碳达峰、碳中和相关工作,科学评估二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术和项目现状,有力有序组织后续重大工程而开展CCUS现状摸底。这一举动是个好消息。
凯美特气系以石油化工尾气(废气)、火炬气回收利用的专业环保企业,且是国标《产业园区废气综合利用原则和要求》(GB/T 36574-2018)的牵头编制单位。
目前公司亦正在参与由国家气体标准委员会牵头的《工业排放气二氧化碳回收导则》团体标准和行业标准《二氧化碳行业绿色工厂标准要求》的编制起草工作。
消息面上,长城汽车发布了氢能战略,旨在构建“制-储-运-加-应用”一体化供应链生态,加速氢能的商业化推广。按照规划,长城汽车将在2021年推出全球首款C级氢燃料电池SUV。有预测显示,如果我国氢燃料电池汽车的推广可达成100万辆的目标,一年可减少二氧化碳排放5.1亿吨,氢能的利用将会加快我国“双碳”目标的实现。
厚普股份、富瑞特装、首航高科、美锦能源、雪人股份、和远气体、鸿达兴业、重庆燃气、雄韬股份、全柴动力、天沃科技、蓝科高新、新天绿能、凯美特气、时代新材等涨停。
碳中和的新方向:氢能源!
能源2.0煤炭
能源3.0石油
能源4.0氢能源?
在2020年春天新冠最严重最困难的时刻,央企没有大规模布局口罩产业链。在受到外国技术卡脖子最严重的时刻,央企没有大规模布局芯片、软件产业链。在纯电动[gubar]汽车[/gubar]如火如荼发展的时候,央企没有大规模电动汽车产业链。而在全国碳交易开市首日,国资委发布消息称,有三分之一的央企布局了氢能,虽然早有迹可循,但此话一出还是语惊四座。
这个事至少可以解读出三点信息:
1、氢能是确定性的方向
央企参与氢能正经历从量变到质变的过程,碳中和下,氢能是最确定的方向。
2、市场需要重新定位氢能
很多人将氢能跟锂电相比,有的讲氢燃料电池是锂电池的补充,但是在氢燃料电池产业发展初期,就有如此之多的央企进入,央企体现的是国家意志和核心力量,其体量和站位不是当初锂电池能比拟的。氢能源应用场景可能不只是在汽车行业,终极目的大概是掀起下一次的能源革命,彻底取代煤炭石油,成为下一个时代的基础性能源。
3、对氢燃料电池持怀疑论者可以休矣
氢燃料电池发展仍然有些人表示怀疑,以致于氢燃料电池汽车是城市群示范迟迟不出,市场有些人还有动摇,以为国家是不是不鼓励了?现在已经有三分之一的央企站队氢能,这些是氢能发展的中坚力量。
为什么要发展氢能?
一是氢能是目前最具潜力的清洁能源,氢燃烧的产物是水,不含二氧化碳,因此氢能被称为世界上最干净的能源,
二是氢的发热值是汽油发热值的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。其发热值和效率值是除了核燃料外最高的能源。
三是只要地球上还有阳光,换句话说只要地球还在还围绕太阳转,氢则取之不尽用之不竭。
氢能的两大技术难点:
一是氢气的绿色、低成本获取。
二是制氢、运氢、用氢的安全性,实用性。
这个需要国家央企的技术攻关和国家政策补贴。
最后说一句话:大规模央企集中进入,绝不干赔本的买卖。
能源2.0煤炭
能源3.0石油
能源4.0氢能源?
氢能源大行情刚刚开始。
人类百年的能源进化史看,其本质上就是碳氢比的调整史,氢含量越高,能量密度越高,未来从碳能源转向氢能源是大势所趋。氢能源大行情刚刚开始。
厚普股份,美锦能源,中泰股份,全柴动力:尾盘集体诱多预示明日凶多吉少。 全部大跌(甚至跌停)可能性大
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在锂电产业链上,市场竞争格局基本稳定,国资很难再有大的作为。
国资在锂电产业链上没有存在感,但却能主导氢能源产业链:这就是大力发展氢能源的深层次原因,而且还只可意会不可言传。
没有一个板块会无缘无故的下跌,也没有一个板块会无缘无故的上涨。对于氢能源来说也是如此,19年一季度之后,基本销声匿迹了,在锂电大放异彩之际,几乎都没有存在感了,但现在这样一个没啥基本面,不被公募基金待见的品种,却被国家队买起来了,而且,板块指数逆市创下了历史新高,就需要我们重点关注了,需要去寻找背后的逻辑了:
因为,它可能反应了我党的意志,国家可能要大力发展氢能源了。每当国家要大力发展一个产业时,资本市场都会提前做出反应,以引导资本大量流向这个产业。
未来新能源板块,主要的大机会,将在氢能源上,新能源里面新的5倍10倍股,将主要出在氢能源上,从“1”到“10+”的过程中,将催生批量的10倍股。