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一日翻倍,谈谈我对可转债的理解

淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 21:50 只看楼主(-1)    浏览/回复14847/153
今天撸了一天可转债,操作多只转债完成收益翻倍,把个人收益翻倍的记录,从一周翻倍提高到一天翻倍,特写此文以作纪念。
[淘股吧]
1, 常规炒法。债股联动,这波转债行情的先锋蓝盾转债就得益于蓝盾股份T字板带动,正股股价上涨导致转债内在价值上涨。这是常规玩法,没啥好说的。可以看看债中茅台英科转债,价值摆在那1000元一股也没人说他贵。
2, 情绪炒法。转债价格与正股价格出现明显的背离,出现脱离基本面的情绪炒作。这种炒作无厘头无参照物无锚定价值,只可通过对人性情绪的揣摩在一定程度上对市场进行揣摩。而说到对人性情绪的揣摩,情绪周期和龙头战法无疑是最好的工具。
3, 情绪周期。情绪周期是道,龙头战法是术。有道无术术尚可求,有术无道止于术。首先来说说情绪周期。吧里对情绪周期有系统论述的文章有很多,往大了说是春夏秋冬,天道轮回,是万物运行的规律。往小了说就是交易有段时间特别好赚钱有段时间特别难赚钱。10.19蓝盾转债最高涨幅73%次日大幅冲高,10.20盛路转债最高涨幅61%次日冲高,10.21万里转债最高涨幅72%次日大幅冲高,10.22正元转债最高涨幅177%当晚监管打压。可以看到蓝盾转债以来,可转债市场的赚钱效应极佳,次日也都给了全身而退的机会。这就是特别好赚钱的时候,也就确认了这是情绪周期处在发酵到高潮的阶段。天气好就出门玩呀,可是怎么玩才玩的快乐?这就涉及到了术,也就是龙头战法。
4, 龙头战法。人还是这些人,钱也还是这些钱,所以很多股票里的规律都是可以通用的。龙头战法最重要的就是龙头,没有龙头便没有龙头战法。那么可转债里的龙头呢?怎么判定?其实很简单,和股票一样。分为一字龙和换手龙,今天竞价封单最大的是智能转债那么智能转债就是一字龙,今天换手2连停最早的是宝莱转债,那么宝莱转债就是换手龙。这就是市场地位,市场地位一旦确认就比较难被卡位(出现卡位龙不是一个好情况今天不聊)。龙头确认之后就要通过龙头的表现来确认行情的强度。可以看到智能转债和宝莱转债那叫一个猛,日内翻倍不在话下。这个时候追涨不合时宜,要考虑的思路是补涨票的低吸。补涨票的选择也简单,规则的原因所有2连停的票都是备选,这样补涨票有辨识度,涨起来也不用再停牌没有涨跌幅限制足够刺激。在智能转债和宝莱转债确认行情强度后,进行低吸补涨操作都是大肉,比如飞鹿转债/银河转债/同德转债/联得转债的分时跳水低吸都是大肉,这是第一波同批次补涨。如果此时龙头继续强势,同批次补涨凶猛,那么就会有第二波二批次的补涨。此时雷迪转债和均达转债映入眼帘,买点在冲第二次临停的时候(类似于扫板)。补涨必然只是补涨,大幅冲高砸个好价格就完事别在这个时候追高。此时市场赚钱效应到达一天的高潮,虽然还有3波4波的补涨,高度只会不断减低,赚钱的确定性也在减低所以后面不操作也罢。补涨逻辑结束后,最后回归龙头博弈。这时候要确认日内龙头是谁,分时来看明显是智能转债强于宝莱转债,那么智能转债的分时低吸是可以尝试的。从赚钱效应的模仿来看,尾盘有异动的转债是可以拿先手的(22日的哈尔转债,23日的智能转债和同德转债都是尾盘异动之后次日连续秒板直接给30点溢价)可惜今日情绪已达沸点,亏钱效应释放,今日这尾盘套路失效,这也从侧面印证道大于术。
5, 尾声。可转债也好,股票也罢。交易的背后都是人,人的交易行为推动着股价波动,虽然这波可转债的主升浪已经过去,但是资金永不眠,好好揣摩人性,提高认知,财富的大门必将向你打开。(本人有实盘贴,欢迎观看)

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【 淘股吧: 王大帅的过分   原创于 2020-10-23 21:52 只看该作者(-1)

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 王大帅的过分   原创于 2020-10-23 21:53 只看该作者(-1)

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 蛋蛋vs蛋蛋   原创于 2020-10-23 21:58 只看该作者(-1)

lz你好,我想请教下,可转债交易的时候是直接及时下单呢还是挂高价格,等成交,我感觉这是比较基础的,楼主能指教一下么?

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 22:02 只看该作者(-1)

为了确保第一时间成交,都是挂高价买入,挂低价卖出。差个几块钱就可以了

蛋蛋vs蛋蛋: lz你好,我想请教下,可转债交易的时候是直接及时下单呢还是挂高价格,等成交,我感觉这是比较基础的,楼主能指教一下么?
2020-10-23 21:58
[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 涨停才是出路   原创于 2020-10-23 22:03 只看该作者(-1)

楼主厉害。只是现在主板已没有热资金做了,创业板高度被死死压制在三板之内,龙头战法严重受限,2板刚定下龙头地位,次日就确定要结束掉行情了。可转债这一波赚钱效应爆棚下周应该也要被上面给摁住了。 再也没有之前的数十连板行情了,这可如何是好?

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 22:07 只看该作者(-1)

没赚钱效应就等咯,不过下波注册制新股有可能是情绪出口,可以关注下。

涨停才是出路: 楼主厉害。只是现在主板已没有热资金做了,创业板高度被死死压制在三板之内,龙头战法严重受限,2板刚定下龙头地位,次日就确定要结束掉行情了。可转债这一波赚钱效应爆棚下周应该也要被上面给摁住了。 再也没有之
2020-10-23 22:03
[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 重回最初梦想   原创于 2020-10-23 22:13 只看该作者(-1)

今天开盘封单最大的应该是正德转债

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 22:26 只看该作者(-1)

你说的同德转债还是振德转债?封单最大是智能转债无误6万加手

重回最初梦想: 今天开盘封单最大的应该是正德转债
2020-10-23 22:13
[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三张A   原创于 2020-10-23 22:28 只看该作者(-1)

智能下礼拜还有机会冲高吗

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 活跳尸   原创于 2020-10-23 22:33 只看该作者(-1)

有水平。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 22:33 只看该作者(-1)

沸点已过,鱼尾难吃,或有余波,快进快出。

三张A: 智能下礼拜还有机会冲高吗
2020-10-23 22:28
[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 阿启迪   原创于 2020-10-23 22:36 只看该作者(-1)

楼主对下周可转债怎么看?会不会延续本周的疯狂?

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股人陶股   原创于 2020-10-23 22:51 只看该作者(-1)

楼主较聪明,转债也就这点技两。后面是退潮期了。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 22:58 只看该作者(-1)

最好的行情已经结束了

阿启迪: 楼主对下周可转债怎么看?会不会延续本周的疯狂?
2020-10-23 22:36
[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 龙头小学徒   原创于 2020-10-23 23:05 只看该作者(-1)

厉害👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 23:07 只看该作者(-1)

如果说转债就这点技俩就小看这个市场了,市场唯一不变的就是永远在变。

股人陶股: 楼主较聪明,转债也就这点技两。后面是退潮期了。
2020-10-23 22:51
[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 小赛斯   原创于 2020-10-23 23:10 只看该作者(-1)

说出来的基本都是已经没用的东西

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 秀才01   原创于 2020-10-23 23:15 只看该作者(-1)

兄弟对可转债的理解完全可以套路在股票上吗?

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 23:25 只看该作者(-1)

应该说是对股票的理解套路在了可转债上。

秀才01: 兄弟对可转债的理解完全可以套路在股票上吗?
2020-10-23 23:15
[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: nicai2014   原创于 2020-10-23 23:31 只看该作者(-1)

兄是高手,对市场 对人性理解的透彻,将来必将是一方游资大佬。

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 蓝先生   原创于 2020-10-23 23:32 只看该作者(-1)

我赌一个月后,你还是这么多钱

三千里路: 应该说是对股票的理解套路在了可转债上。
2020-10-23 23:25 查看对话
[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 23:35 只看该作者(-1)

谢兄,类似的话我听过很多次了,但我现在还只是一名小散。继续查缺补漏,一起加油。

nicai2014: 兄是高手,对市场 对人性理解的透彻,将来必将是一方游资大佬。
2020-10-23 23:31
[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-23 23:42 只看该作者(-1)

@股天乐 兄,帮忙把文中第3点中的。有道无术术尚可求,有术无道止于道。修改为有道无术术尚可求,有术无道止于术。谢谢

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 海阔天空03   原创于 2020-10-23 23:42 只看该作者(-1)

高手

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 樱小路露娜   原创于 2020-10-23 23:56 只看该作者(-1)

老师晒一下收益率呗,

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 00:01 只看该作者(-1)

晚安咯,有啥想说的,明天再聊。

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股天乐     原创于 2020-10-24 00:02 只看该作者(-1)

@三千里路 兄好,已修改,谢谢

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 小明wan   原创于 2020-10-24 00:05 只看该作者(-1)

我今天盘中最高点也翻倍了。有什么?

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: z飞天猪z   原创于 2020-10-24 00:14 只看该作者(-1)

帮我刚刚回复的上一条删下

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 功道自成   原创于 2020-10-24 07:08 只看该作者(-1)

通俗易懂,多谢分享

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 07:38 只看该作者(-1)

大道至简,本就没必要写的那么玄奥。

功道自成: 通俗易懂,多谢分享[牛逼]
2020-10-24 07:08
[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 先胜丶后战   原创于 2020-10-24 07:43 只看该作者(-1)

兄,对补涨的理解太强了,我之前只能做龙头,不知道如何做补涨,不过最近看了几次兄的实盘,觉得补涨这个思路其实才是核心,是我们小散主线的出路,龙头我们基本上很难第一时间上车,主要是做龙头的低吸反抽。

[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 07:54 只看该作者(-1)

理解岔了,股票的核心永远是龙头,补涨只是对错过龙头进行的套利行为。智能转债是买不到,宝莱转债是因为太快了反应不过来。如果让我选我当然是选择在龙头上躺赢,之后才会考虑是不是要做一波套利补涨。

先胜丶后战: 兄,对补涨的理解太强了,我之前只能做龙头,不知道如何做补涨,不过最近看了几次兄的实盘,觉得补涨这个思路其实才是核心,是我们小散主线的出路,龙头我们基本上很难第一时间上车,主要是做龙头的低吸反抽。
2020-10-24 07:43
[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 天河流浪客   原创于 2020-10-24 08:39 只看该作者(-1)

不错,龙头不强势谈补涨就没有意义!

三千里路: 理解岔了,股票的核心永远是龙头,补涨只是对错过龙头进行的套利行为。智能转债是买不到,宝莱转债是因为太快了反应不过来。如果让我选我当然是选择在龙头上躺赢,之后才会考虑是不是要做一波套利补涨。
2020-10-24 07:54 查看对话
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 林心之   原创于 2020-10-24 08:54 只看该作者(-1)

下周初肯定还有机会,盘中至少会出现1-2只100CM以上的,因为很多跃跃欲试的还没进来,一定会做好功夫,把他们弄进来的,人性不会变!

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 肥猪佬   原创于 2020-10-24 09:08 只看该作者(-1)

周末的监管可视作利好,至少年底不会出政策了,真后悔昨天卖了转债,把金轮、航新都特么卖了,靠

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 09:34 只看该作者(-1)

监管怎么会是利好呢?没有资金愿意被监管~

肥猪佬: 周末的监管可视作利好,至少年底不会出政策了,真后悔昨天卖了转债,把金轮、航新都特么卖了,靠
2020-10-24 09:08
[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 虚空子   原创于 2020-10-24 09:48 只看该作者(-1)

请问兄转债的封单量怎么看出来的?停牌不是不显示吗?谢谢

三千里路: 你说的同德转债还是振德转债?封单最大是智能转债无误6万加手
2020-10-23 22:26 查看对话
[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 09:54 只看该作者(-1)

9:15到9:25可以看竞价盘口

虚空子: 请问兄转债的封单量怎么看出来的?停牌不是不显示吗?谢谢
2020-10-24 09:48 查看对话
[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 漂亮的小狮子   原创于 2020-10-24 09:56 只看该作者(-1)

不要拿英科说事吧,英科涨是因为人家有强劲的基本面支撑。

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧: wyong1979   原创于 2020-10-24 10:07 只看该作者(-1)

老师厉害,看完后豁然开朗。下星期一是不是可以搞注册制新股啊?怎么搞,有什么选股策略,和多少点位可以买?

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧: wyong1979   原创于 2020-10-24 10:09 只看该作者(-1)

老师一般一上来就涨停的像智能这样的是不是就是买不到了,那我们应该怎么买买什么?说说逻辑。

三千里路: 理解岔了,股票的核心永远是龙头,补涨只是对错过龙头进行的套利行为。智能转债是买不到,宝莱转债是因为太快了反应不过来。如果让我选我当然是选择在龙头上躺赢,之后才会考虑是不是要做一波套利补涨。
2020-10-24 07:54 查看对话
[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 先胜丶后战   原创于 2020-10-24 10:09 只看该作者(-1)

兄,我觉得转债不太会直接熄火,毕竟量能和效应这么强,下周主要看正元盘中的优势,如果按照龙头战法,正元复盘后,可以直接低吸恐慌盘,或者等正元走强后,直接做补涨,兄觉得怎么样?

[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 小刘子   原创于 2020-10-24 10:10 只看该作者(-1)

三千里路不是白走的。

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 黑色海岸线   原创于 2020-10-24 10:13 只看该作者(-1)

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 10:23 只看该作者(-1)

哇,黑大。我是你的粉丝~万变不离其宗,以黑大对股票的理解力迁移到可转债中来,赚钱也就是分分钟的事情。我也只玩了两天,刚好周五做的比较好,总结了下思路就发出来了。可惜周五尾盘亏钱效应发酵太厉害,情绪主升浪已经过去,下周可转债还会有零星机会。站内信可能有bug不知为啥只能接收不能发出,见谅。

2020-10-24 10:13
[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 黑色海岸线   原创于 2020-10-24 10:26 只看该作者(-1)

你可转债的经验比我足很多,我第一次玩,玩了两天,赚了30几个点…但总觉得都是拼手速赚来的,缺乏系统性的理解,看了你的帖子隐约能放我在看转债的时候提升到一个系统性,而不是拼手速,感谢。

三千里路: 哇,黑大。我是你的粉丝~万变不离其宗,以黑大对股票的理解力迁移到可转债中来,赚钱也就是分分钟的事情。我也只玩了两天,刚好周五做的比较好,总结了下思路就发出来了。可惜周五尾盘亏钱效应发酵太厉害,情绪主升
2020-10-24 10:23 查看对话
[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 10:26 只看该作者(-1)

不会直接熄火是对的,慢慢退潮也是对的。资金永不眠和大势不可挡对立统一,怎么火中取栗就看个人水平了。还有你可以多思考一步,谁会是正元的补涨?我现在也没答案,你多思考思考

先胜丶后战: 兄,我觉得转债不太会直接熄火,毕竟量能和效应这么强,下周主要看正元盘中的优势,如果按照龙头战法,正元复盘后,可以直接低吸恐慌盘,或者等正元走强后,直接做补涨,兄觉得怎么样?
2020-10-24 10:09
[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三千里路   原创于 2020-10-24 10:28 只看该作者(-1)

智能这种的买点要提前,前日的尾盘买。可惜这个套路周五失效了。

wyong1979: 老师一般一上来就涨停的像智能这样的是不是就是买不到了,那我们应该怎么买买什么?说说逻辑。
2020-10-24 10:09 查看对话
[ 第50楼 ]
@Ta
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