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最近我开始买农业股,发现和摩根大通观点差不多
去哪儿阿
淘股吧原创 2022-04-11 20:47
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|
评论 11
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好久没有来股吧了,也没有发帖了。最近农业股非常强势,今天农业股也不错,
神农科技
,
新农开发
,
敦煌种业
,
万向德农
,
北大荒
,
丰乐种业
,
京粮控股
,
智慧农业
等股都有表现,发现
摩根大通
的观点和我差不多。分享一下。
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去哪儿阿
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2022-04-11 20:49
只看TA
摩根大通
:一场前所未有的“严重农业供应冲击”即将来临!
文章来源:华尔街见闻
摩根大通分析师估计,乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,并指出,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割。
摩根大通的交易部门预计,在不久的将来会出现前所未有的“严重农业供应冲击”,这将使库存
食品
的价格达到历史新高。
本周,摩根大通交易员Kate Gandolfo在一份报告中写道,俄乌危机引发了严重农业供应冲击的风险,因为俄罗斯是全球最大的小麦出口国,而乌克兰是小麦和玉米的第三到第四大出口国。
摩根大通指出了一个显而易见的事实,即粮食贸易的潜在限制和中断,以及影响生产、运输成本和生物燃料价格的油价波动,使农业市场会直接受到冲突的影响,并指出冲突已经扰乱了农业流动。
这种冲击还包括乌克兰的种植和收获季节遭到严重破坏、乌克兰和俄罗斯出口作物面临运输困难,以及俄罗斯作物面临进口禁令或抵制的风险。
因此,摩根大通分析师估计,乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,并指出,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割。他们还指出,历史上的弹性关系表明,需求破坏的空间有限,这可能会放大任何供应中断的价格影响。
此外,摩根大通的大宗商品策略师表示,鉴于严重的农作物供应风险,建议通过DBA
景顺
农业基金(DBA Invesco agri fund)继续做多农业相关资产,“鉴于对2022年和2023年的价格预测均远高于当前的期货曲线,而且各市场的现货溢价曲线呈现正的展期收益率。”
尽管乌克兰冲突有缓和迹象,
农产品
市场的风险溢价本周有所下降,但摩根大通分析师认为这种下降是暂时的,并将其视为做多的机会。也就是说,农产品面临着一种二元风险,万一出现实质性的减产,这种风险倾向于使用非对称期权,而不是delta值为1时的看涨期权。
摩根大通还注意到,其首选投资工具DBA的波动率在3月初大幅上升,但此后大部分波动都出现了回调,且看涨偏斜度是向上倾斜的。因此,该机构正在买入DBA的看涨价差,为农产品价格进一步上涨做准备。
比起DBA,摩根大通甚至更看好
化肥
市场:“在供应限制持续存在、通胀仍处于高位的环境下,化肥市场的上行空间最大。”
沙发 · 淘股吧
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Ta
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 20:51
只看TA
但是国情有所不同,我国
化肥
不是难题,粮食安全才是重中之重。理由简单,14亿人最怕缺吃的,而不是化肥
农药
。
板凳 · 淘股吧
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Ta
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夜战八方
2022-04-11 20:55
只看TA
农业炒两三天套个利可以,成主线我看不太可能,主要还是题材太敏感,稳定不允许贩卖粮食恐慌。
地板 · 淘股吧
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 20:55
只看TA
东数西算
和
房地产
我预期比谁都早,并且知行合一,帖子自己看,鱼尾行情我没有留恋。农业可能刚刚开始,粮食安全我最看好的是
新农开发
,
京粮控股
等国资委股,全国大市场唯独粮食是国家主导的,所以国资委。。。
第4楼 · 淘股吧
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Ta
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 21:00
只看TA
2月22日,我就说
中交地产
了。原帖:4.
房地产
开发。中小房地产企业列入稳增长范围,
广宇集团
叠加养老5天3板,
保利发展
、
黑牡丹
、
天地源
、
珠江股份
、
沙河股份
、中交地产 等很多股悄悄的近期新高了。房地产聚集了大量的
低价股
和稳增长的大属性,可以理解。
第5楼 · 淘股吧
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Ta
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 21:01
只看TA
粮食危机是大a开市以来,从来没有遇到过的,
房地产
你想过会这么牛吗,看资金吧,我只跟随市场。
夜战八方
2022-04-11 20:55
农业炒两三天套个利可以,成主线我看不太可能,主要还是题材太敏感,稳定不允许贩卖粮食恐慌。
第6楼 · 淘股吧
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Ta
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 21:07
只看TA
房地产
聚集了大量的
低价股
和稳增长的大属性,2月底我就说了。粮食是什么,国运和民生,最终是国运和国家安全,不是新冠可比的。
第7楼 · 淘股吧
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Ta
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 21:11
只看TA
2月底我认为
房地产
稳增长的大属性,最近我认为粮食安全事关国运。
第8楼 · 淘股吧
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去哪儿阿
楼主
2022-04-11 21:21
只看TA
是
农发种业
和
京粮控股
国资,粮食股国资委控股绝对加分,国家主导。
第9楼 · 淘股吧
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去哪儿阿
楼主
2022-04-21 15:51
只看TA
今天农业股下杀,我就走了,我的观点是对的,几十个点盈利
第10楼 · 淘股吧
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去哪儿阿
楼主
2022-04-21 17:13
只看TA
今天格局
农发种业
,上冲无力就10.7附近清仓,空仓了。
301212
的c联盛盘后才看见,逻辑原来非常牛掰,11个多亿的正宗新冠特效药中间体盘 ,明天值得博弈,前提是不能开的太高了。。。
第11楼 · 淘股吧
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摩根大通分析师估计,乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,并指出,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割。
摩根大通的交易部门预计,在不久的将来会出现前所未有的“严重农业供应冲击”,这将使库存食品的价格达到历史新高。
本周,摩根大通交易员Kate Gandolfo在一份报告中写道,俄乌危机引发了严重农业供应冲击的风险,因为俄罗斯是全球最大的小麦出口国,而乌克兰是小麦和玉米的第三到第四大出口国。
摩根大通指出了一个显而易见的事实,即粮食贸易的潜在限制和中断,以及影响生产、运输成本和生物燃料价格的油价波动,使农业市场会直接受到冲突的影响,并指出冲突已经扰乱了农业流动。
这种冲击还包括乌克兰的种植和收获季节遭到严重破坏、乌克兰和俄罗斯出口作物面临运输困难,以及俄罗斯作物面临进口禁令或抵制的风险。
因此,摩根大通分析师估计,乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,并指出,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割。他们还指出,历史上的弹性关系表明,需求破坏的空间有限,这可能会放大任何供应中断的价格影响。
此外,摩根大通的大宗商品策略师表示,鉴于严重的农作物供应风险,建议通过DBA景顺农业基金(DBA Invesco agri fund)继续做多农业相关资产,“鉴于对2022年和2023年的价格预测均远高于当前的期货曲线,而且各市场的现货溢价曲线呈现正的展期收益率。”
尽管乌克兰冲突有缓和迹象,农产品市场的风险溢价本周有所下降,但摩根大通分析师认为这种下降是暂时的,并将其视为做多的机会。也就是说,农产品面临着一种二元风险,万一出现实质性的减产,这种风险倾向于使用非对称期权,而不是delta值为1时的看涨期权。
摩根大通还注意到,其首选投资工具DBA的波动率在3月初大幅上升,但此后大部分波动都出现了回调,且看涨偏斜度是向上倾斜的。因此,该机构正在买入DBA的看涨价差,为农产品价格进一步上涨做准备。
比起DBA,摩根大通甚至更看好化肥市场:“在供应限制持续存在、通胀仍处于高位的环境下,化肥市场的上行空间最大。”
农业炒两三天套个利可以,成主线我看不太可能,主要还是题材太敏感,稳定不允许贩卖粮食恐慌。