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10月18日三大报内参!

淘股吧: DZH691422946   原创于 2020-10-18 21:47 只看楼主(-1)    浏览/回复905/0
时报财富资讯
[淘股吧]

资讯导读
>政治局集体学量子科技、市场空间有望进一步打开
>2020世界VR产业大会云峰会即将召开、行业公司望受关注
>谱尼测试:国内检测巨头或将受益于进口食品检测需求的提升
>中天科技:特高压在手订单充足、产能充分释放

主编视角
>A股冲高后休整蓄势、关注科创板50指数调整
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过去一周,A股冲高后整体维持高位震荡。上证指数涨1.96%,创业板指涨1.93%,连涨三周。两市成交有所回升,日均成交8210亿元。北上资金单周净流入111亿元,节后流入约223亿元。市场热度较节前有明显提升,风格更趋均衡,中小市值题材与银行等大盘股、新旧经济板块均有变现机会。五中全会临近,“十四五”规划及后续政策有望部分抵消中美冲突、海外疫情反复等利空扰动,A股仍处于做多窗口期。
本期讨论下科创板50指数调整可能带来的机会。按照规定,科创50指数将在12月14日迎来定期调整。由于这是科创板50ETF于9月底成立后首次调整,相关调入个股将获得指数基金建仓,市场关注度可能比较高。哪些个股可能被调入科创板50指数根据指数编制规定,主要满足三个条件:一是上市时间超过6个月(市值排前五、前三相应减少至3个月、1个月);二是日均成交在考察期内排前90%;三是日均市值在考察期内排前50位。根据上述条件筛选出个股后,还可以结合个股日均成交额,推测基金调仓影响的天数,进一步增加胜率。

今日头条
>政治局集体学量子科技、市场空间有望进一步打开
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在中央政治局第二十四次集体学时强调,深刻认识推进量子科技发展重大意义加强量子科技发展战略谋划和系统布局。指出,要系统总结我国量子科技发展的成功经验,借鉴国外的有益做法,深入分析研判量子科技发展大势,找准我国量子科技发展的切入点和突破口,统筹基础研究、前沿技术、工程技术研发,培育量子通信等战略性新兴产业,抢占量子科技国际竞争制高点,构筑发展新优势。
机构认为,量子通信是安全性最领先的加密通信解决方案,随着量子计算机商用临近,量子通信得到国家高度重视,全国环网建设逐步启动,干线商用迅速落地,市场空间有望打开。数据显示,2019年中国量子通信市场规模为425亿元,2017-2019年间市场规模增长率达54%,预计到2024年,市场规模将达903亿元。
国盾量子( 688027 )是国内最大的量子通信设备制造商和信息服务提供商。
迪普科技( 300768 )公司是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家级重大项目的安全产品提供商。

投资聚焦
>2020世界VR产业大会云峰会即将召开、行业公司望受关注
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据媒体报道,全球VR领域规模最大、规格最高、影响最广的年度盛会——2020世界VR产业大会云峰会将于10月19日至20日在江西南昌举行。今年大会主题是“VR让世界更精彩——育新机、开新局”。作为VR产业领域的标杆性会议,这次云峰会将深度应用VR、5G人工智能等新技术,推出虚拟主持人、峰会AR特效、云会场VR直播、嘉宾全息投影演讲、智能同传等新场景。大会将发布中国VR50强,举行XR国际论坛、产业生态论坛等8场分论坛,举办VR产业投资与合作对接会、南昌VR科创城全球招商推介会等系列招商活动,同时,开展VR电竞大赛、虚拟现实产业创新大赛等体验活动。
5G商用的加速到来,开启了VR/AR产业发展的新一轮热潮,将推动VR/AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域,加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透,实现规模化发展。据赛迪顾问预计,我国VR/AR市场规模将在2022年突破千亿元,成为全球虚拟现实市场的增长中心。随着VR领域重磅盛会的召开,行业相关公司望受关注。
丝路视觉( 300556 )公司是优质的VR数字内容供应商,公司出品的包括AR/VR在内的优质数字内容或将成为5G应用端最先落地的应用场景。
恒信东方( 300081 ) 在VR/AR领域布局较早,是行业内少有的集IP创作与开发、CG/VR内容生产与制作、商业拓展与应用等业务于一体的公司。

独家参考
>谱尼测试:国内检测巨头或将受益于进口食品检测需求的提升
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谱尼测试( 300887 )是民营检测机构巨头,可为客户提供多领域的一站式综合性检验检测服务,品牌知名度高,多次为国家重大活动提供检测服务,获批参与国家重大食药检测、疫情防控检测任务。目前公司在全国拥有26个检验检测基地、52家子公司和28家分公司,营收规模行业前三。谱尼测试集团旗下子公司——北京谱尼医学实验室,是北京市第一批可面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测的单位之一,可协助各级政府进行新冠病毒核酸检测。日前,中疾控对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中,从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到活病毒,这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到新冠活病毒。随着食品包装上新冠活病毒的发现,国内进口冷冻食品的相关检测将进一步加强。谱尼测试作为国内检测巨头,可开展对食品及食品接触物品(如案板等)进行新冠病毒核酸检测服务,望受益于进口食品检测需求的提升。

>中天科技:特高压在手订单充足、产能充分释放
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中天科技( 600522 )在互动平台表示,公司积极参与特高压电网和智能配电网建设,可提供如导线、OPGW、金具、电力电缆、配电变压器及配套附件等产品,当前在手订单充足,产能充分释放。公司作为世界级输电导线领军企业、特种线缆第一品牌,拥有国内先进的生产检测设备、种类齐全的导线产品。OPGW 荣获工信部“制造业单项冠军”称号,掌握了最新一代产品制造核心技术,具有成熟、先进的生产装备与工艺,具备最齐全的规格品种和最大规模的生产供货能力。截止2019年,中国特高压32条线,中天科技产品100%参与建设,尤其在导地线、OPGW 产品上具有市场占有率优势,是特高压输电设备的主流供应商。

财经要闻
>:要提高量子科技理论研究成果向实用化、工程化转化的速度和效率。
>发改委:推出深市股票股指期货,开展创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)试点。
>韩长赋:确保水稻产量稳定在2亿吨以上。
>全国人大常委会通过《中华人民共和国生物安全法》;全国人大常委会通过《出口管制法》。
>工信部:将加快重点高速公路车联网改造升级。
PVC糊树脂手套料价格持续上涨:4个半月内大涨逾193%。
>印度家纺订单急转中国:有企业单月订单猛增4-5倍。

公告淘金
洋河股份( 002304 )拟1亿元参股兴富创投。兴富创投投资方向及计划为数据化、智能化的核心领域和应用领域。
协鑫能科( 002015 )拟出资不超10亿元参与设立产业并购基金。
三鑫医疗( 300453 )前三季度净利润同比增长105%,血液净化类产品份额加大。
厦门国贸( 600755 )5.83亿元收购宝达润100%股权。
恒通股份( 603223 )南山集团拟受让公司13%股份,取得公司控制权。
铭普光磁( 002902 )成为美团点评TZ4机柜适配器-2nd项目的供应商。
国投电力( 600886 )拟发行GDR并在伦敦证券交易所上市。

热点数据
>9只个股获北上资金连续七周加仓
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统计显示,节后北上资金累计净流入A股223.86亿元。其中,沪股通累计净流入93.92亿元,深股通累计净流入129.94亿元。本周,北上资金持股数量环比增加行业有15个。电气设备、化工、银行、钢铁等4行业北上资金持股数量增幅在3%以上,其中电气设备行业北上资金持股数量环比增加最为显著。纺织服装行业减仓最为明显,减仓较多的行业还包括农林牧渔、电子等行业。本周北上资金加仓股共612只,以增持股占流通股比例来看,加仓幅度超0.5%的有61只。奥士康是加仓比例最大的个股,紧随其后是蒙娜丽莎福莱特;其他加仓幅度靠前的还有酒鬼酒天顺风能埃斯顿中国外运等。值得注意的是,9只个股获北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看,良信电器获加仓幅度最大,较七周前增持股数占流通股的比例2.97%;其他连续加仓的还有金发科技彩讯股份等。

龙虎榜看台
>资金流入燃气水务、细胞免疫治疗等板块
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周五,沪深两市横盘震荡。截止收盘,沪指涨0.13%报3336.36点,深成指跌0.68%报13532.73点,创业板指跌0.49%报2724.50点。两市共计成交7087亿元,较上个交易日减少1190亿元。盘面上,中药、燃气水务、细胞免疫治疗、煤炭开采加工等板块涨幅居前;注册制次新股、第三代半导体饮料制造等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:丽人丽妆获3个机构卖出,卖出净额为1163.00万元;神州数码获游资和机构买入,买入净额为9209.38万元;西山煤电获游资和机构买入,买入净额为2266.91万元;思源电气获2个机构和游资卖出,卖出净额为-8691.93万元;亚士创能获3个机构卖出,卖出净额为-2417.15万;意华股份获2个机构卖出,卖出净额为-6243.69万元。

新股申购
九号公司:申购代码 795009,发行价格18.94元/股。可比公司:新日股份( 603787 )。

一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.96%,深成指周涨幅为1.83%,创业板指周涨幅为1.93%。
上周时报资讯推的数字人民币概念股四方精创( 300468 )当日涨停,2日最大涨幅为21%;长亮科技( 300348 )当日涨幅为9.60%;数字认证( 300579 )当日涨幅为8.19%;新[gubar]能源车[/gubar]概念股川环科技( 300547 )当日涨停,2日最大涨幅为26%。

上证早知道
今日导读
>中央政治局集体学量子科技 相关应用场景广泛
>糊树脂手套料价格持续上涨 相关公司业绩频报喜
>晶方科技业绩大增 晶圆代工产能紧俏凸显景气度
>花王股份股权溢价转让 振江股份前三季业绩增长

上证聚焦
○中央政治局集体学量子科技 相关应用场景广泛
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中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学,提出要提高量子科技理论研究成果向实用化、工程化转化的速度和效率,积极吸纳企业参与量子科技发展,引导更多高校、科研院所积极开展量子科技基础研究和应用研发。
在量子科技领域,具有代表性的是量子通信和量子计算。量子通信是利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术,在原理上确保非授权方不能复制与窃取量子信道内传递的信息。招商证券余俊认为,量子通信产业化加速,未来市场空间有望达到千亿规模。从长期来看,产业应用场景十分广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防等方面。
公司方面,光库科技( 300620 )的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域;神州信息( 000555 )在量子通信领域与国盾量子、国科量子深度战略合作,成功中标“京汉干线”等骨干网项目。

上证精选
○中共中央政治局审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,要使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。
○证监会主席易会满表示,经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备,将选择适当时机全面推进注册制改革。
○《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》发布,提出推出深市股指期货,开展创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)试点。
○人民银行就修改商业银行法公开征求意见,拟建立分类准入和差异化监管机制,并健全风险处置与市场退出机制。
○北向资金16日净卖出5.03亿元。其中格力电器获净买入7.2亿元,近3个交易日合计净买入额达36.37亿元。
○截至16日,电解液(磷酸铁锂)报价为4万元/吨,较前一周上涨10%,创下2018年底以来新高。原因包括下游需求暴增,以及原料六氟磷酸锂涨价。

产业情报
○糊树脂手套料价格持续上涨 相关公司业绩频报喜
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据百川盈孚监测,PVC糊树脂手套料国内均价已从6月1日的8241元/吨,涨到6月30日的12809元/吨,再到10月15日的24175元/吨,4个半月内大涨逾193%。受访生产企业负责人表示,目前糊树脂手套料全产全销,产品供不应求。预计明年手套市场需求将维持强劲,糊树脂手套料价格有望继续强势。
手套是糊树脂的第一大下游需求,占比约27%。今年以来,受疫情影响,PVC手套需求大幅提升,导致糊树脂手套料供不应求。特别是10月份以来,因下游企业库存不足、补库意愿强烈,糊树脂手套料价格持续上行。
据卓越资讯监测,上市公司中,沈阳化工( 000698 )糊树脂20万吨/年装置、新疆天业( 600075 )10万吨/年装置、三友化工( 600409 )8万吨/年装置目前均开工正常。沈阳化工、新疆天业均已发布大幅预增的三季度业绩预告。

○晶方科技业绩大增 晶圆代工产能紧俏凸显景气度
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晶方科技( 603005 )18日晚发布三季报,报告期内实现营业收入7.6亿元,同比增长123.9%;净利润2.7亿元,同比增长416.45%,因销售出货量增加,销售单价提高。
此前国内晶圆代工龙头中芯国际将其第三季度的毛利率指引由19%至21%上调为23%至25%。另据上证报报道,今年三季度末起,设计公司开始大量下单,晶圆厂产能开始紧俏。某封装大厂相关人员表示,从现有订单看,他们厂产能会持续紧张到明年上半年。行业专家认为,除了疫情好转释放需求外,下游整机商也在经历无货可卖的上半年后变得激进,提升了备货周期。
其他封装上市公司中,通富微电( 002156 )三季报预增1.78倍至2.98倍;华天科技( 002185 )预增1.42倍至1.79倍,均反映出产业的高景气度。

公告解读
○花王股份获亚虎集团溢价战略入股
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花王股份( 603007 )控股股东花王国际建设集团拟以15元/股,向北京亚虎聚合生态集团转让其所持2200万股股份,约占总股本的6.56%。亚虎集团在网络开发、平台运营、生态健康等领域拥有较丰富经验。花王股份最新股价7.12元。

○恒通股份控制权将被南山集团获得
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恒通股份(603223)第一大股东刘振东,以及股东龙口南山投资,拟分别向南山集团协议转让5.79%、5.21%股权,股东宋建波拟通过大宗交易向南山集团转让2%股权。完成后,南山集团方面将合计持有上市公司26.01%股份,公司实控人将变更为南山村村民委员会。

○ST长动股份拍卖或导致实控人变更
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ST长动( 000835 )控股股东长城影视文化企业集团所持2279万股股份(约占总股本的6.97%)将于10月26日起60日内在浙江杭州中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开变卖,可能导致公司控股股东和实控人变更。

○哈尔斯拟推限制性股票激励计划
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哈尔斯( 002615 )拟授予限制性股票数量1133.5万股,占总股本的2.76%。首次授予的激励对象人数为116人,授予价格为每股2.9元,首次授予限制性股票数量为907.5万股。业绩考核目标为,定比2019年,2021年至2023年公司净利润增长率分别不低于145%、220%、316%。

○深科技拟定增 加码存储先进封测与模组制造
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深科技( 000021 )拟定增募资不超过17.1亿元,用于存储先进封测与模组制造项目,进一步增强在存储芯片封装测试及模组制造领域的生产能力。

○高新兴拟定增募资投入智能制造
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高新兴( 300098 )拟定增募资不超过18.28亿元,用于智能制造基地项目、智能轨道交通产业基地项目和补充流动资金及偿还债务。

财报快递
○振江股份等公司前三季度业绩增长
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振江股份( 603507 )预增32.7倍至38.8倍,因主营业务增长较快,且去年同期前两个季度由于阶段性因素影响导致亏损,上述影响已逐步消除。
东方财富( 300059 )实现净利润33.98亿元,同比增长1.44倍,因国内资本市场活跃,公司证券业务股票成交额同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长。
三鑫医疗(300453)实现净利润8205.71万元,同比增长1.05倍。因血液净化类产品市场份额进一步加大,该类产品收入大幅增加。
金春股份( 300877 )实现净利润2.05亿元,同比增长2.29倍,因原材料价格下降、产品价格上升,销量增长。

交易闹铃
○九号公司19日申购
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九号公司拟公开发行存托凭证(CDR)并在科创板上市,网上申购代码795009,发行价18.94元/份,对应市销率为2.91倍,申购上限1.15万份,主营产品为各类智能短程移动设备。

中证投资参考
今日导读
>供暖补库存助推 液化天然气价格持续上涨
>涨价开启、有机硅DMC喜迎“金九银十”
>站上风口、政治局会议集体学量子科技
>第二波疫情来势凶猛、欧洲多国拉响警报

中证视点
供暖补库存助推 液化天然气价格持续上涨
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由于天气降温,需求提升,液化天然气市场持续火热。数据显示,10月15日,国内液化天然气均价为2900元/吨,自10月8日以来已累计上涨10.27%,自9月15日以来已累计上涨23.23%。主要原因是,部分北方城市进入冬季供暖期,地区城市燃气公司补库存开启。业内人士分析认为,随着冬季供暖开启,市场需求量逐渐增加,加之原料气成本上涨等多重因素推动,预计短期内液化天然气价格将持续上涨。

公司方面,广汇能源( 600256 )已形成以 LNG、甲醇、煤炭、煤焦油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块,是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。陕天然气( 002267 )是陕西省唯一的天然气长输管道运营商,主营业务为天然气长输管道的建设与运营。
热点聚焦
有机硅DMC喜迎“金九银十”、相关公司有望受益
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据生意社最新监测数据显示,截止10月15日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在18266.67元/吨,与10月1日相比,均价上调466元/吨,涨幅2.66%,与9月1日相比,均价上调1400元/吨,涨幅8.30%。9月,国内有机硅DMC行情一路上涨,涨势明显。首选,进入金九销售旺季,上下游业者心态积极,加之原料金属硅的上行给予有机硅DMC有力支撑。有机硅下游硅胶、生胶、混炼胶、白炭黑等产品纷纷上涨,近期行情涨势抢眼,由下至上支撑有机硅DMC行情走势高位坚挺。
进入十月,双节过后,国内有机硅DMC行情继续稳中上涨,目前单体厂库存偏低位,下游需求良好,采购正常,传导顺畅,当前有机硅DMC市场行情整体向好,交投气氛活跃,下游硅油硅胶订单稳定,对有机硅DMC形成利好,节后部分工厂有机硅DMC对外报价已连涨2轮,最高上涨600元/吨。目前来看,上下游传导正常,需求稳定之下,单体厂家再度拉涨DMC市场报价的动力仍在,预计10月下旬,有机硅DMC市场行情继续上探为主。
相关公司,可关注东岳硅材( 300821 )、合盛硅业( 603260 )等。

信息追踪
站上风口、政治局会议集体学量子科技
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据新华社消息,10月16日,中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学,要健全政策支持体系,加快营造推进量子科技发展的良好政策环境,形成更加有力的政策支持;要保证对量子科技领域的资金投入,同时带动地方、企业、社会加大投入力度,加大对科研机构和高校对量子科技基础研究的投入,加强国家战略科技力量统筹建设,完善科研管理和组织机制。要促进产学研协同创新。要提高量子科技理论研究成果向实用化、工程化转化的速度和效率,积极吸纳企业参与量子科技发展,引导更多高校、科研院所积极开展量子科技基础研究和应用研发,促进产学研深度融合和协同创新。要加强量子科技领域国际合作,提升量子科技领域国际合作的层次和水平。
点评:量子信息技术则是量子力学的最新发展,代表了正兴起的“第二次量子革命”。这也是各主要科技大国重点抢占的战略技术高地。政治局会议集体学或再度引发市场强烈关注。
神州信息(000555)2012年开始在量子通信领域深入耕耘,现阶段业务已覆盖量子通信网络建设、量子通信网络运行维护服务、量子通信网络应用开发等方面;
国盾量子(688027)主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务,为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品。

行业动态
第二波疫情来势凶猛、欧洲多国拉响警报
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欧洲新冠疫情近来显著反弹,多国单日新增确诊病例数刷新疫情暴发以来最高纪录。
据路透社统计,10月16日,欧洲(包括俄罗斯)每日新增冠状病毒感染病例累计突破15万,远超上周报告的10万例新增确诊。法国、德国等欧洲多国单日新增确诊病例数字刷新疫情暴发以来最高记录。欧洲地区在16日报告的新增病例总和,比美国、印度巴西的每日新增确诊总和还要多,这意味着欧洲再次成为疫情的“震中”。
世卫欧洲区域主任汉斯 克卢格说,欧洲新增病例每天都在“呈指数级增长”,目前每天有1000人死于新冠肺炎,这已成为欧洲人第五大死因。仅在过去10天里,欧洲就新增了100万新冠病例,世卫组织53个欧洲成员国自疫情开始以来的病例总数已达700万。到明年1月,欧洲每日死亡人数可能“是我们今年4月所记录数据的4到5倍”。
点评:由于全球新冠疫情发展的不确定性,特别是2020年三季度海外疫情复发甚至在部分国家出现第二波疫情,加之我国部分地区出现零星散发和局部爆发疫情。且三季度开始进入流感高发的秋冬季节,全球多个国家加大备战秋冬,防范新冠和流感共同流行、避免交叉感染的投入,从而带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求的大幅度增长。
科华生物( 002022 )、透景生命( 300642 )新冠病毒检测产品被列入WHO应急使用清单。
美物( 300439 )新型冠状病毒试剂盒两款产品已获欧盟CE认证。

数字人民币受热捧、多国加速布局央行数字货币
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日前发布的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》提出,支持开展数字人民币内部封闭试点测试,推动数字人民币的研发应用和国际合作。12日18时起,深圳向普通市民发放的5万个数字人民币红包可开始使用,这一活动将在10月18日24时落下帷幕,但数字人民币试点测试迎来新阶段,大众对数字人民币的落地应用有了更高的期待。
日本央行上周宣布,将于2021财年启动央行数字货币实证实验。早在今年1月,日本银行就宣布与一些国家和地区央行及国际清算银行组建专门工作组,共同研究发行央行数字货币。欧洲央行本月初发布报告说,该行计划于2021年年中就是否启动数字欧元项目做出决定。中国人民银行行长易纲明确表示,法定数字货币的研发和应用,有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求,提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平,助推我国数字经济加快发展。
飞天诚信( 300386 )已推出包括JuBiter数字货币钱包品牌、区块链数字身份认证体系和区块链网络积分系统等多种产品和解决方案,并与中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院正式签署战略合作。
飞利信( 300287 )在区块链方面有技术储备,并且正在相关产品研发中应用。公司技术可用于数字货币。
数知科技( 300038 )在数字货币方面相关产品为数字货币智能投顾与风险监控平台,提供数字货币行情分析、技术诊断、量化策略、资产管理等功能应用。

产业观察
需求回暖叠加库存下降、钢铁板块短期或迎反弹
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据世界钢铁协会最新预测,2020年全球钢铁需求量将萎缩2.4%,下降至17.251亿吨。由于中国的强劲复苏,今年全球钢铁需求量的下降幅度将有所减少。封锁措施结束后,世界其他国家的钢铁需求量超出之前的预测。2021年,全球钢铁需求量预计将恢复至17.951亿吨,同比增长4.1%。
库存方面,据兰格钢铁云商平台监测数据显示:10月16日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1304.65万吨,比上周减少71.06万吨,下降5.17%,由上周的上升转为下降;全国重点城市建材社会库存量为805.61万吨,比上周减少57.23万吨,下降6.64%,较上周的下降速度明显加快3.58个百分点;全国重点城市板材社会库存量为499.04万吨,比上周减少13.83万吨,下降2.70%,由上周的上升转为下降。需求方面,三季度以来我国汽车、家电等下游需求快速上升,工程机械行业维持高增速,推动板材需求同比快速上升,板材子行业供需格局明显改善。机构测算2020年三季度热卷平均毛利为215元/吨,远高于2019年同期水平。
此外,近期市场热点转向低估值板块,银行、煤炭等相继启动,作为低估值、高股息的钢铁板块短期有望受到资金青睐,建议关注韶钢松山( 000717 )、柳钢股份( 601003 )等。

草铵膦边际向上、龙头三季报业绩或超预期
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拜耳近期宣布,欧盟委员会已授权在欧盟的食品、饲料、进口和加工领域使用XtendFlex大豆,表明XtendFlex大豆获得了后续推广种植的关键授权。若XtendFlex大豆推广,有望持续拉动草铵膦等除草剂需求。
价格方面,据百川资讯和中农立华等数据,草铵膦2020年一季度平均报价12.1万元/吨,环比2019年四季度上涨13.29%,草铵膦二季度平均报价13万元/吨,环比一季度上涨7.4%,草铵膦三季度平均报价14.82万元/吨,环比上涨14%。百草枯在部分地区禁用,对草铵膦销售促进作用。据行业数据,8月和9月草铵膦市场主流报价至15-16万元/吨,实际成交价至15万元/吨,当前市场并未有新增产能,预计草铵膦基本供需格局保持稳定。
草铵膦全球销售额从2007年约2.3亿美元提高至2017年7.5亿美元,增幅约232%。未来抗草铵膦转基因作物持续推广、替代百草枯等除草剂、复配解决抗性杂草等拉动需求,草铵膦市场空间广阔。且伴随技术的革新,草铵膦生产成本有望显著下降,产品价格有望随之下降,刺激产品终端推广。
可关注涉足草铵膦业务的利尔化学( 002258 )、利民股份( 002734 )。

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