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基本面逻辑记录帖

淘股吧: 一心潜龙   原创于 2020-10-17 21:14 只看楼主(-1)    浏览/回复1818/37
政策、趋势、环境、事件、消息影响等基本面逻辑的记录

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【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-17 21:16 只看该作者(-1)

#量子通信#量子通信概念板块30多只个股中,10月16日涨幅居前的是4只创业板、1只科创板,蓝盾股份( 300297 )+13.70%领涨,体现了资金对20CM的偏爱。

蓝盾股份:与华南师范大学信息光电子科技学院共同筹建量子密码技术联合实验室;公司正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用,未来将分步骤推出量子密码网络的通信终端产品和网络节点产品,构建量子密码应用网络,最终为信息安全领域提供量子密码产品的销售和具体应用案例的解决方案;目前,公司在量子密码领域暂未有具体产品及业务落地。

科大国创:公司投资参股了国仪量子,国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业,拥有量子传感器等技术及产品。

国盾量子:公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务,为各类光纤量子保密通信网络以 及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品

飞利信:公司与问天量子在2019年签署了战略合作协议,合作推出的第一批百兆带宽的传输加密系统产品已完成供货及部署使用,产品实现双向百兆线速传输,纳秒级抖动,国密级加密算法加密;双方在量子保密通信、安全态势感知、信息安全技术服务、云计算、安全产品与培训等领域开展深入合作,目前,千兆带宽传输产品已经进入产品级测试环节,一旦面世,将大幅度拓宽量子技术在互联网物联网中的应用场景,使得网络安全在传输环节实现质的飞跃。

光库科技:公司的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售;公司的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域。

凯乐科技:公司确定了“军工+大通信”为主业的发展战略,军品与民品并重的发展理念;公司已建成量子通信技术数据链产品的研发及生产中心,目前已开发量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端、量子多网会议系统等产品,量子保密通信产品已批量发货;截至2019年底,公司累计执行合同金额8.89亿元,2019年全年量子保密通信业务实现净利润4982万元;截至2020年9月,已取得量子通信技术相关发明专利6项、软件著作权7项

浙江东方:量子通信龙头之一;持股51%的控股子公司神州量子通信技术是浙江省首家量子通信产业化平台,是全球首条量子通信商用干线—沪杭干线承建方;公司作为LP投资的兆富基金(占比28.22%)目前持有国盾量子3.26%的股份;2020年6月,与中国电信、国科量子、国盾量子等16家公司签订战略合作协议,协同推进长三角量子通信干线网络建设,推动量子通信在电子政务、金融大数据、云计算等领域的应用,在长三角地区率先构筑可持续发展的量子通信产业生态系统。

福晶科技:公司主要从事晶体材料及其器件的研究、开发、生产和销售,激光晶体材料领域是量子通信中不可缺少的产业环节。

三力士:如般量子科技有限公司是公司的控股子公司,是一家量子技术应用服务商,致力于量子技术及信息安全应用研究,公司拥有众多量子通信的发明专利,针对量子政务、量子商务、量子金融及量子电力、量子区块链等领域,研发无条件安全的数据加密系统

迪普科技:国家信息中心在电子政务安全领域的战略合作伙伴,公司是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家级重大项目的安全产品提供商,量子通信干线安全产品提供。

盛洋科技:公司曾与浙江九州量子信息技术股份有限公司签订《战略合作协议》,未来公司作为九州量子的合作伙伴,将继续与其共同研发生产相关的量子产业化产品,目前相关合作正在有序推进中;2018年11月设立10亿元的量子通信基金。

神州信息:量子通信行业技术服务龙头,2012年开始在量子通信领域深入耕耘,业务已覆盖量子通信网络建设、量子通信网络运行维护服务、量子通信网络应用开发等方面;公司多次中标量子通信项目;与国盾量子、国翔辰瑞共同出资成立神州国信量子科技,加码量子通信业务;2019年成功中标“京汉干线”、“汉广干线”、“粤港澳大湾区干线”骨干网项目以及5个重点城市量子保密通信城域网项目,继续扩大在量子通信领域的领导者地位;公司间接持有国盾量子少量股份。公司助力中国人民银行依靠无条件安全的量子保密通信特性分别实 现了分行与总行、商业银行与央行之间数据加密的标杆案例落地,对全球金融业广泛应用量子保密通信关键技术起到示范作用。

苏州科达:中国信息协会量子信息分会的首批成员之一;2016年正式推出了与科大国盾合作研发的量子视频会议系统,该产品已在中科大量子指挥中心、新疆天文台等地部署应用;公司与上海姜尤网络科技有限公司、国科量子通信网络有限公司合资成立了上海共视通信技术有限公司,公司持有上海共视通信技术有限公司股权比例为20%;目前,量子视频会议尚未开始大规模商用。

天海防务:与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司及上海佳豪船舶工程设计股份有限公司就发起深圳中科佳豪量子工程研究院战略合作框架协议》,共同打造量子工程领域的技术旗舰和产业化航母,发起成立民非性质“深圳中科佳豪量子工程研究院”。“深圳中科佳豪量子工程研究院(民非机构)”,定位于量子工程领域的技术转移转化平台,开展技术交流、创业辅导、产业资源合作等活动。

科华恒盛:与科大国盾在量子通信保密技术上开展合作,双方共同拓展量子通信技术的应用,提供量子数据中心,规划相关产品和技术,目前尚未有规模应用。

宝胜股份:已研发出低温超导电缆,掌握了超导电缆全部关键技术,生产了中国第一根TF超导电缆,公司的TF、PF低温超导电缆短样已通过检测和论证,完成TF780米dummy电缆生产,并通过论证和交付;PF910米dummy电缆已经生产;MB低温超导电缆完成工艺研究和试制,超导短样生产合同已经签订。宝胜超导电缆项目可用于量子通信。

华工科技:公司在量子通信方面的投入属于技术研发前瞻性投入;子公司华工正源的首席科学家王肇中教授正在研制的量子点激光器正式服务于国家的量子通信系统,量子点激光器在通讯行业的市场应用尚未明确,公司将持续关注通讯技术的发展趋势,积极推进新产品研发。

万马科技:公司设立量子通信研究室,积极布局量子通信。公司有光纤光缆业务。公司立足于通信设备产业,专注于为通信运营商和广电公司提供传输网和接入网整套通信网络配线及信息化机柜设备、应用解决方案和技术服务。公司主要产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类,通信网络配线及信息化机柜产品包括ODN产品、光器件产品、无线接入产品和信息化机柜产品四大系列,共20多个品种。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-17 21:32 只看该作者(-1)

#新冠疫苗#
10月16日,出来两个关于新冠疫苗的消息:
1、浙江举行疫情防控发布会,透露浙江省正在“认真谋划新冠疫苗紧急接种工作”。
会议指出,紧急接种对象分为重点保障对象、重点推荐对象和一般对象,其中重点保障对象涵盖医务、卫生防疫、口岸检疫和边防检查、集中隔离医学观察等4类工作人员。(一般人员也可以自愿接种)
据称,此次浙江用于紧急接种的新冠疫苗为“北京科兴中维生物技术有限公司”所研发。根据浙江嘉兴市疾控中心官方微信发布的《新冠疫苗接种的有关说明》,该疫苗接种2剂次,间隔14-28天,疫苗价格为200元/支,2剂次共400元。

这是国产疫苗首次在省级公开表示可紧急接种,表明国产疫苗离正式上市、大规模接种更近了。

2、有媒体报道,10月15日广州市花都区对隔离酒店工作人员进行定期检查,发现1例新冠无症状感染者,专家初步判断与境外输入病例相关联。
这是继青岛之后,广州再次检测出本地感染者,这可能意味着海外疫情再次爆发的背景下,国内疫情防控的压力也在阶段性上升。在此消息直接刺激下,午后疫情防控方向大幅拉涨。
疫情仍然牵动着全球市场的神经,疫情防控仍然是全球目前面临的第一大问题,而目前被寄予厚望的就是新冠疫苗。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-17 21:39 只看该作者(-1)

周六下午最新消息:重磅会议10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第24次集体学。

会议中发表了重要讲话,指出以下重要内容:
1)量子科技已经成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域,加快发展量子科技,对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用,要更好推进我国量子科技发展。
2)我国已经具备了在量子科技领域的科技实力和创新能力,但我国量子科技发展也存在不少短板,要形成更加有力的政策支持,要保证对量子科技领域的资金投入,加快基础研究突破和关键核心技术攻关。

从事件强度来看,这是一次在重磅会议层面对量子科技的集体学,一般能在重磅会议上集体学并发表讲话的都是国家近年将重点扶持的战略产业方向。

一心潜龙: #量子通信#量子通信概念板块30多只个股中,10月16日涨幅居前的是4只创业板、1只科创板,蓝盾股份(300297)+13.70%领涨,体现了资金对20CM的偏爱。蓝盾股份:与华南师范大学信息光电子科
2020-10-17 21:16
[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 南鹤 原创于 2020-10-18 10:30 只看该作者(-1)

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-18 20:32 只看该作者(-1)

#纺织服装#
一、蒙德极小期
1、蒙德极小期又称太阳黑子延长小期。以英国天文学家蒙德命名,又称小冰河期,小冰期寒冷的天气让植物生长季节变短,土壤潮温,粮食作物减产,全球各地频繁出现饥荒与瘟疫。厄尔尼诺现象主要特征是:造成东南亚、澳大利亚及美国北部地区干旱,美国南部及巴西、阿根廷等地区降水偏多的局面。在中国则造成南涝北旱的状态。
2、根据美国农业部最新报告,2020年美国棉花实播面积为1218万英亩,同比减少11.3%,低于市场预期的1315万英亩,更是远远低于3月底的意向面积1370万英亩。另据报道,由于多年的干旱严重限制了棉花的灌溉用水和种植,澳大利亚的棉花种植面积锐减83%,降至40年来的最低水平;印度2020-2021年度棉花种植面积1240万公顷,同比下降2%。新疆棉价格走高,地产棉、进口棉也跟风上涨,尤其部分进口棉企业甚至捂盘停售。
3、年内或迎来60年来最冷的冬季,利好冬装销售,并且,受国内疫情控制得当,国庆期间“报复性消费”复苏趋势明显。较多上市公司实现了国庆期间(10.1-10.8)线下增长30%以上、线上接近翻倍增长,增速超预期。年内抗寒服装及纺织品的增长比例大幅提升的确定性较强。展望四季度,在10月双节、双十一、“冷冬”等因素刺激下,伴随消费持续升温,有望迎来旺季行情。

二、疫情导致贸易受阻供求关系失衡
1、我国棉花进口量占比近60%,今年以来,我国棉花进口量持续下滑,据海关总署数据,2020年5月份,我国棉花进口数量7万吨,环比下降43.9%,同比下降30.2%,业内人士分析,棉花进口的持续大幅下滑,将对国内棉价构成支撑和刺激。
2、印度、斯里兰卡疫情爆发、不少订单回流至国内。9月份以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击,也将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。最近不少厂家接到了一些从印度转来的“急单”、“飞单”。据了解,从印度转到中国的订单中,毛巾、床单等产品订单量较大,一些接到印度“回流”订单的工厂预计,现在的订单数量已经排到2021年5月。
3、上游棉花、化纤等大宗商品涨价,带动纱线等价格跟涨,自9月以来,棉花/粘胶短纤/粘胶长丝/涤纶短纤/涤纶长丝分别上涨4%/9%/0%/1%/3%,纱线上涨3%。较多代工公司产能利用率已从4、5月最低的50%回升至80-95%,回暖趋势明显。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-20 21:24 只看该作者(-1)

#疫苗产业链#
在当前最需要关注的是国产疫苗三期临床的揭盲数据,按国药的入组速度来看,揭盲最快需要用时三个月,而我国国产疫苗的第一梯队最早是从7月开始三期临床,所以快的话,可能10月底就会迎来揭盲窗口期。

另外,盘后有卫健委关于国产疫苗的新闻发布会,主要有以下内容值得注意。

1)“两种技术路线共4个疫苗进入了三期临床,截至目前共计接种约6万名受试者,未接到严重不良反应报告。”

这说明国产疫苗三期临床已经开始出一些重要数据了。

2)“预计到今年年底,我国新冠疫苗的年产能能达到6.1亿剂。”
6.1亿剂产能可以满足国内阶段性供应,但是显然是不够的,因为还要供应国外。分公司来看的话,目前已经进入三期临床的四家主体的疫苗产能分别为:科兴生物克尔来福生产基地已形成年产3亿剂以上的产能。国药中国生物(武汉所)目前已形成年产能1亿剂。
国药中国生物(北京所)目前已形成年产能1.2亿剂。
康希诺规划产能1-2亿剂计划明年内建成(也有说要在年内建成)。

3)“新冠疫苗的定价不以供需为定价基础,而是成本。新冠疫苗的定价一定是大众接受范围内。”

这说明国产疫苗上市后不是免费的,就算免费,应该也是对特定人群,比如医生护士、外事工作者等等。至于具体定价,卫健委已经表态是参照成本,而成本是可以通过政府的奖励或者补贴降低的,只要不是按照供需,最终价格都好说。

ps:顺便说一下,今天还有个新闻,就是青岛找到充分证据证明冠病毒可由物传人,并且冷冻条件可长期存活,该消息进一步提升了接种疫苗防控疫情的必要性。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-22 07:28 只看该作者(-1)

#2020 双十一#
淘宝、京东开启双十一预售,这意味着今年的双十一大幕已经拉开!

从补贴规模来看,淘宝、天猫补贴门槛为满300减40,去年为满400减50,平台将发放40亿现金红包、100亿品类补贴、200亿品牌大额券,整体规模是去年的2倍,也是天猫平台史上出资力度最大的一届双十一。
从持续时间来看,天猫从以往均为一波大促,今年变成了两波大促,第一波是11月1日至3日,第二波是11月11日,这意味着相比往年,今年的双十一多了3天。

同时新规通过缩短等待期,以及两次尾款支付强化了对消费者的刺激,有望进一步拉动双十一数据。

从形式上看,淘宝/天猫推出了同城直播,后续也将推出客服直播间、虚拟主播、智能主播助理等直播产品,玩法更加多样化。

由于是疫情后第一个双十一,从商家到平台、再到消费者,三方好像都已牟足了劲要开始一场血拼。

最新数据显示,预售首日,淘宝直播10分钟引导成交超去年全天,不论是从直播观看量还是从站外话题度来说,今年直播间里双十一的热度远超去年。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-23 16:14 只看该作者(-1)

可转债新规来了!从10月26日(下周一)起,深市可转债将实施20%、30%涨跌幅限制,发生较大变化。 ​​

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-25 20:58 只看该作者(-1)

新疆#喀什新增137例无症状感染者#昨天,喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中,发现1例新冠肺炎无症状感染者。发现无症状感染者后,当地疫情防控指挥部立即对其密切接触者、密切接触者的密切接触者进行核酸检测,截至今天14时,137人呈阳性,均与此前1例无症状感染者其父母所在的三村工厂相关联。经专家诊断,均为无症状感染者。(总台央视记者崔宁)

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 转帖于 2020-10-26 20:10 只看该作者(-1)

蚂蚁集团上市对市场流动性预期的干扰。

蚂蚁集团已经确认将于10月29日(周四)申购,按照这个进度的话,预计将于11月中旬在科创板正式上市。

自从蚂蚁集团传出上市并多次提高估值后,市场就开始担忧其上市之后的“吸血效应”,这也是近期市场持续低迷的原因之一。

根据我们此前的测算:

上市之后,如果蚂蚁集团市值上涨至3万亿元,那么蚂蚁集团上市首日流通市值将达到30000*5.5%*(1-80%)=330亿,入股上市首日换手率为50%,那么蚂蚁集团上市首日将吸金165亿。(蚂蚁集团上市募资80%是战略配售,这部分资金有1-2年限售)

从绝对值上来看,这一吸金数据远小于中芯国际科创板上市首日成交额480亿元,与金龙鱼创业板上市首日成交额112亿元相当。

但是值得注意的是,中芯国际上市时主板的成交额是7000亿,而目前主板的成交额已经缩至2500亿,从相对值来看,如果主板仍然维持目前的成交量,那么蚂蚁上市对市场流动性的影响将与中芯国际相当。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-27 12:02 只看该作者(-1)

证监会筹划基础制度改革 深交所主板与中小板拟合并财联社10月27日讯,随着创业板注册制改革推进,资本市场的基础制度改革继续发力。据悉,监管拟合并深交所主板与中小板。一位知情人士表示,深交所主板长期以来没有发行融资功能,主板和中小板的上市和监管要求也基本一致,没有区分的必要性。从今后的发展架构来看,上交所是主板+科创板,深交所是主板+创业板,整体交易所布局上会形成协调。“主板和中小板合并后,不再拘泥于企业大小进行区分,只要符合上市标准,都在主板上市。”上述人士称。

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-27 22:56 只看该作者(-1)

深交所主板和中小板合并已在路上,A股离全面推广注册制改革更进一步。

今天盘中有则消息称:
“主板和中小板的上市和监管要求基本一致,没有区分的必要性。从今后的发展架构来看,上交所是主板+科创板,深交所是主板+创业板,整体交易所布局上会形成协调。主板和中小板合并后,不再拘泥于企业大小进行区分,只要符合上市标准,都在主板上市。”
目前上交所有两个板块——沪市主板和科创板,两个板块的上市条件有区别,比如主板是不允许亏损企业IPO上市的。
而深交所有三个板块——深市主板、中小板和创业板,创业板在注册制改革之后,各项功能已经向科创板靠拢,但是深市主板和中小板的上市条件、监管模式、融资功能却基本一致。(沪市主板代码000开头、中小板002开头、创业板300开头)
截至10月27日,在深交所上市2319家的公司中,主板公司469家,中小板982家,创业板868家,市值规模分别为8.8万亿、13万亿和10.24万亿。
我们认为,深交所主导深市主板和中小板合并,除了主板和中小板已经没有区分的必要性之外,更关键的应该是在为全面推行注册制铺路。
正如相关人士所说,上交所是主板+科创板,深交所是主板+创业板,整体交易所布局上会形成协调。
另外,近期关于全面推行注册制的消息也开始密集出现,比如10月15日,证监会表示探索形成符合我国国情的注册制框架,选择适当时机全面推进注册制改革。
这类消息密集出现表明A股离全面推行注册制已经越来越近了,快的话可能就是明年。

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-28 22:53 只看该作者(-1)

注意美股连续跳空走低风险美国股市三大指数大跌,截至发稿,道指下跌3%、失守27000点大关,纳指下跌3%,标普500指数下跌2.66%。欧洲股市主要指数重挫,截至发稿,欧洲斯托克50指数跌3.63%,德国DAX指数跌4.11%,英国富时100指数跌2.89%,法国CAC指数跌3.69%。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-29 22:57 只看该作者(-1)

五中全会提出二〇三五年远景目标

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议,于2020年10月26日至29日在北京举行。全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标:
我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶,关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系;基本实现国家治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,基本建成法治国家、法治政府、法治社会;建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强;广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现;形成对外开放新格局,参与国际经济合作和竞争新优势明显增强;人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小;平安中国建设达到更高水平,基本实现国防和军队现代化;人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-10-29 22:58 只看该作者(-1)

#科技#十九届五中全会召开、提出科技自立自强和优先发展农业农村

中芯国际-U( 688981 )、韦尔股份( 603501 )、圣邦股份( 300661
神州信息( 000555 )、路通视信( 300555 )、吉峰科技( 300022

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议,于2020年10月26日至29日在北京举行。全会提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,完善国家创新体系,加快建设科技强国。
A股相关上市公司可关注芯片概念股如中芯国际-U(688981)+2.61%、韦尔股份(603501)+2.30%、圣邦股份(300661)+1.21%等。
◆全会提出,优先发展农业农村,全面推进乡村振兴。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,走中国特色社会主义乡村振兴道路,全面实施乡村振兴战略,强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快农业农村现代化。要保障国家粮食安全,提高农业质量效益和竞争力,实施乡村建设行动,深化农村改革,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
A股相关概念股主要有神州信息(000555)-2.29%、路通视信(300555)+5.71%、吉峰科技(300022)+4.59%等。

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-11-02 00:09 只看该作者(-1)

数字经济在双循环、扩内需的大背景下,凸显产业链、供应链的重要性。

之前主要强调“补短板”,强调构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,今年年中以来还强调要“锻长板”,锻造一些“杀手锏”技术,比如持续增强高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势。

其中重点肯定了国内的线上经济在疫情中发挥的作用,并提出要加快数字经济、数字社会、数字政府建设,还提到要“积极参与数字货币、数字税等国际规则制定”。

从经济发展角度来看,数字经济正在成为推动国内经济发展的主引擎,也必然将成为国内经济中长期规划中的核心领域,持续受到政策的推动。

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-11-02 00:10 只看该作者(-1)

金融委:全面推行注册制

10月31日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,强调要全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。

在8月21日创业板注册制正式实施前夕,证监会就表示将统筹研究制定其他板块推行注册制的方案,做好全市场注册制改革的准备。

10月15日,证监会表示将探索形成符合我国国情的注册制框架,选择适当时机全面推进注册制改革。

10月27日,传出深交所正在主导深市主板和中小板合并的消息,很明显,这是在为全面推行注册制铺路。

本次金融委召开专题会议并强调要全面推行注册制,近期一系列表态和动作都意味着A股离全面推行注册制不远了,明年就全面推行注册制可能是大概率事件。

另外值得注意的是,在强调全面推行注册制的同时,还强调要建立常态化退市机制,这“一进一出”的制度强化是全面推行注册制的必然,对广大个人投资者来说,远离短期投机炒作、遵循基本面价值投资才是顺应注册制时代的大方向。
偏离基本面的短炒快炒,多是“击鼓传花”的游戏,能享受几天翻倍的寥寥无几,更多是追涨杀跌后的一地鸡毛;而基于行业个股逻辑的基本面价值投资,不会出现一夜暴富,但可以稳稳当当赚趋势的钱。

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-11-02 00:12 只看该作者(-1)

关于华为
首先,从最新双十一销售数据看,华为旗舰机Mate 40销售火爆。
最新消息显示,11月1日零点,京东手机通讯品类取得开门红。华为、荣耀、苹果、小米、OPPO、vivo、一加等手机品牌纷纷在京东平台取得亮眼战绩,开门红战报数据显示,华为手机实力强劲,华为Mate 40系列8秒成交额即超亿元。
一方面是由于麒麟9000芯片的缺失,华为Mate 40供给不足,另一方面是有预期Mate 40可能成为华为绝版高端旗舰机型,提振短期换机需求,所以Mate 40发布之后出现了明显的供不应求。这种销售火爆的现象如果持续,也将提振华为手机产业链的情绪。

其次,最新消息显示,豪威科技韦尔股份子公司)已获得美国商务部许可证,可向华为供货。
周末最新消息,记者从供应链独家获悉,豪威科技已获得美国商务部许可证,可向华为供货,豪威科技隶属韦尔股份旗下,主要研制生产图像传感器



重申的观点:从目前种种迹象来看,美国对华为手机(消费电子)业务方面的制裁正在放松,对华为消费电子产业链来说可能是个转机。

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-11-08 16:24 只看该作者(-1)

拜登的政治主张以及与特朗普的异同

2.1   对内政策:抗疫与财政刺激抗疫方面,拜登将修正特朗普的防疫不当举措。例如,强制各州执行“口罩令”,加大疫情检测和追踪,为居民提供清晰防疫指南等。

基建方面,拜登将建立现代化基础设施,计划未来十年内投入1.3万亿美元。包括,交通运输、智慧城市能源水利、学校、网络等多领域投资。特朗普支持基建,但没有明确计划。

税收方面,拜登将提高富人和大企业税收,增收资本利得税;为工作家庭提供税收减免。特朗普拟启动“减税2.0”计划,支持全面减税、简化纳税申报程序,强调经济增长的带动作用。

气候与绿色新政方面,拜登重视新能源,计划对气候和环境投资1.7万亿美元,确保美国实现100%清洁能源经济、2050年之前达到“净零排放”,重新加入《巴黎气候协定》。特朗普坚持退出“巴黎气候协定”,并废除“清洁能源计划”,坚持发展传统能源经济。

医保方面,拜登将实施“平价医疗法案”。包括:降低保费,取消医保税收抵免的资格上限,提供低成本高质量的医疗体系,反对处方药公司滥用权力,药品定价参考海外市场价格等。特朗普反对奥巴马《平价医疗法案》,主张通过市场竞争降低医疗成本,允许仿制药进入美国市场。

就业方面,拜登提出扩大短期补偿规模,挽救工作岗位。包括:提高最低时薪,为家庭、小企业和社区提供即时救济、扩展危机失业保险,调动美国制造和创新提供就业机会等。特朗普不支持提高最低时薪,计划扩大联邦资助计划和职业培训计划,鼓励制造业回流与就业。

拜登当选后的美国经济有望加快恢复,但深层次社会问题难以解决。短期看,拜登上任后会加大防疫政策力度和支持大规模财政刺激计划,美国经济有望恢复。但美国政府体系的系统性缺陷、联邦政府与各州工作脱节、过度追求“民主自由”的价值观等,均使政府防疫工作效果打折。行业方面,拜登当选或意味着基建、科技、新能源等领域将更好发展。长期看,民主党更注重民生改善而非经济增长,有望一定程度上改善收入和财富分配问题。然而,冰冻三尺非一日之寒,美国贫富分化与社会撕裂问题亦不是一朝一夕就能解决的。

2.2  对外政策:回归全球治理

贸易方面,拜登不支持使用关税武器,倾向联合盟友对他国施压。关注“不正当竞争”和窃取美国知识产权行为。特朗普支持对进行“不公平倾销和补贴”的国家征收惩罚性关税和反倾销调查。

地缘政治方面,拜登将重构盟友关系。结束阿富汗和中东战争,坚持朝鲜半岛无核化。特朗普强调“美国优先”,恢复美国在全球外交的地位;重塑美国军事力量,让盟友承担更多防务费用;与韩国日本建立国防合作,承诺提供军事装备。

拜登当选后的世界局势或更稳定,但美国的霸权主义思维不会变。拜登8月的演讲中提到,要建设一个“慷慨而强大、无私而谦逊”的美国。拜登的对外政策将更加温和,预计在贸易规则、气候协定等方面的国际合作可能更注重“团结”与“政治正确”。此外,拜登支持自由贸易,支持WTO多边贸易体系,未来有望推动全球和区域贸易关系修复。同时,其更加开放的贸易政策可能总体上缓解美国和全球贸易阻力,提振全球经济。

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-11-15 22:12 只看该作者(-1)

一、全球规模最大的自贸协定达成

1、11月15日,第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

签署RCEP,是地区国家以实际行动维护多边贸易体制,建设开放型世界经济的重要一步,对深化区域经济一体化,稳定全球经济具有标志性意义。

此次,中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破。

2、RCEP的阶段性重要目标

各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主,自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。

3、RCEP的市场空间

RCEP是全球规模最大的自贸协定,因为其覆盖22亿人口,约占世界总人口的30%。

15个成员国2019年GDP规模达25.6万亿美元,占全球经济总量的29.3%,区域内贸易额10.4万亿美元,占全球贸易总额的27.4%。

4、此次RCEP的签订,也意味着中国一直在推进的中日韩自贸区也将得到加速,其对于中国建设国内大循环、国际大循环的意义重大。

此次RCEP,将使得中国能转移低端产业链,同时加速进行产业结构升级,发展自己的高端产业链。

当然,RCEP更重要的是,对于中国的国际地位是一种显著的提升,意味着中国在国际上的话语权将更加强化。

5、综上,关注

1)港口航运,以东北、山东、江苏为重点,如连云港大连港青岛港北部湾港渤海轮渡日照港

同时,关注中远海控中集集团

2)纺织服装,如朗姿股份华孚时尚新野纺织新华锦百隆东方

3)家电及其他,如奥佳华冰轮环境青岛金王安克创新

二、T+0的改革方向

1、近日,肖钢表示,长远来看,在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端,比如,容易诱发投机炒作行为,在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。

今后在研究T+0交易制度时,基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大,估值稳定,波动较小,抗操纵性强的情况,可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度,交易风险相对可控。

2、正如研报君之前所说的,注册制、T+0等新制度是A股市场必须经历的改革,只有这样,市场才能迈向成熟。

全面注册制应该是短期将逐步落地的。这一点是可以预期的。

而T+0从大盘蓝筹股开始落地,不失为一个好的方案。前段时间创业板的20cm让监管意识到了市场投机炒作的疯狂,所以T+0必须更加谨慎。

当然,对标欧美、香港等成熟资本市场,有助于中国资本市场加速发展。一个成熟的资本市场,才能成为中国经济下一轮发展的新引擎。

三、美大选终落地

1、据多家美媒统计,全美所有州的选举人票归属已确定,拜登获306张选举人票,特朗普获232张。

从这个票数来看,美国大选结果已无翻盘之可能。

2、据悉,特朗普竞选团队针对多州的计票结果发起了一些列诉讼,但相关诉讼在多地受阻。

密歇根州、宾夕法尼亚州等地的法院均驳回了相关的起诉。这些挫折降低了特朗普团队通过法律手段翻盘的可能性。

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-12-02 07:50 只看该作者(-1)

活跃资金继续围剿低价题材股,如 600707 彩虹股份、 600121 郑州煤电、 002652 扬子新材、 000609 中迪投资、 600844 丹化科技、 002196 方正电机、 000798 中水渔业、 000691 亚太实业、 600191 华资实业、 002618 丹邦科技、 600533 栖霞建设、 002272 川润股份、 600552 凯盛科技、 000540 中天金融600213 亚星客车、 002765 蓝带科技、 600928 西安银行002948 青岛银行、 601860 紫金银行、 002510 天汽模等20多只个股,占涨停板个股约50%以上。

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2020-12-09 07:24 只看该作者(-1)

——锂电解液涨价

消息面:12月7日工业级碳酸锂华东地区均价价格为44800元/吨,与月初相比价格上涨了近7%。

一、六氟磷酸锂涨价。
1、最近涨价情况:11月24日再度上调,幅度为每吨5000元,最新报价95000-105000元/吨。四季度以来,六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。

2、未来价格展望:目前国内六氟磷酸锂产能4.77万吨,海外六氟磷酸锂产能8000吨,合计产能约5.57万吨。而2020年六氟磷酸锂需求约3.2万吨,21年随着全球新能源汽车产销恢复高增长,需求有望进一步提升。业内预计,其需求将从2020年的3.58万吨增至2025的14.34万吨,年均复合增速32%。

二、碳酸锂涨价。
1、最近涨价情况:12月8日讯,据上海有色金属网显示,今日碳酸锂(99.2%工业零级/国产) 价格较前日上涨10%,现均价报4.2万元/吨;碳酸锂(99.5%电池级/国产) 价格较前日上涨10%,现均价报4.55万元/吨。

2、未来价格展望:目前国内锂电池厂商逐渐进入年底备货阶段,部分地区碳酸锂开始出现货源紧张状态,价格也在持续走高。有机构预计,明年电池级碳酸锂价格将再次回到5万以上。

三、影响锂电解液涨价的其他因素。
1、全球电动车进入新一轮拐点带动锂电池的需求量进一步提升。中国11月销量持续回暖,近期出台的宏伟的长期规划以及上海的限行政策有望加速这一趋势;美国拜登若胜选,明年基于优质供给、政策扶持、基数较低,有望实现比较夸张的增长。11月全球销量均在提速:欧洲7国注册量合计超13万辆,预计欧洲整体将达到15-16万辆,同比增速接近200%。随着优质供给持续增加,全球电动车渗透率可能从目前5%左右以很快的速度提升至20-25%,从而带动锂电池的需求量进一步提升。

2、锂电解液产能复产周期长。过去两年产业链扩产的整体放慢,如果要恢复之前的产能普遍需要1年的周期。

3、上游的锂资源短缺导致下游产品提价。
1)、国内的锂资源自身影响:国内锂电池厂商逐渐进入年底备货阶段,部分地区碳酸锂开始出现货源紧张状态;冬季后海内外盐湖减产,锂矿资源供给紧张。

2)、国外的锂资源影响:澳洲占全球锂供给产能的5%的锂矿Altura破产,锂矿资源供给紧张。澳洲7个锂矿矿山中目前正常生产的仅4个,流入市场的锂精矿远远不能满足市场需求。

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: lsdgjt 原创于 2020-12-09 19:04 只看该作者(-1)

我今天干了河钢

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-01-01 08:11 只看该作者(-1)

经过充分征求社会各界的意见,备受关注的退市新规如今正式出炉。

12月31日,围绕新一轮退市制度改革,沪深交易所正式发布新修订的《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(下称《股票上市规则》)以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等多项配套规则(以下合称“退市新规”)。

相比之前的征求意见稿,退市新规正式稿将市场主体提出的合理可行的意见和建议,充分吸收到相关制度和规则中,主要调整和优化了三方面内容。

一是从严设置重大财务造假退市量化指标。

将造假年限由3年减少为2年;将造假比例由100%降至50%;造假金额合计数由10亿元降为5亿元;同时新增营业收入指标。

二是调整优化组合类财务指标。

进一步明确营业收入扣除项规定为“与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”,并要求公司在扣非净利润为负值时,应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额,会计师应当对营业收入扣除出具专项核查意见,以明确区分会计责任与审计责任。

三是完善重大违法类退市的限制减持情形。

明确触及重大违法类强制退市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等特定主体,自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前,不得减持公司股份。

零容忍!从严设置重大财务造假退市量化指标

本次退市制度改革,在保留原有重大违法退市标准的前提下,针对造假金额大、比例高但未触及原规则退市标准的财务造假案件,新增了“造假金额+造假比例”的退市标准,重大违法退市指标体系将更加完善。

对市场建议深入研究后,在指标设置初衷不变的情况下,对此项指标进行优化调整,一是将造假年限由3年减少为2年,且以连续两年造假合计数进行计算,防止恶意规避;二是将造假比例由100%降至50%;三是造假金额合计数由10亿元降为5亿元;四是新增营业收入指标。

此项指标向市场征求意见后,各方较为关注并提出了相关建议。一方意见认为,新增重大财务造假退市量化指标标准设置过宽,不能体现对造假行为的“零容忍”;但也有意见认为,退市是资源配置的工具,不是惩罚工具,不宜简单化地将造假公司一退了之。

对财务造假“零容忍”是市场的广泛共识,也是上交所始终坚持的原则。上交所表示,将继续严格监管财务造假行为,对于达到退市标准的公司,坚决予以退市。

市场有意见认为,上市公司财务造假只要未达到此次新增的“造假金额+造假比例”指标就可以避免退市。

对此,深交所表示,从“回归本源”的角度出发,如公司通过造假行为骗取了上市地位,规避了退市标准,不论造假金额大小,造假年限长短,一经查实,都将予以坚决出清。近年来,市场上个别公司财务造假金额巨大、造假情形严重、影响极其恶劣。因此,在原有重大违法强制退市标准基础上新增“造假金额+造假比例”指标,进一步明晰标准,精准打击此类重大恶性造假行为。该新增指标并非是对上市公司财务造假行为划出“安全界线”,而是进一步提升重大违法认定标准的完整性,与其他重大违法认定指标共同发挥退市效果。

需要注意的是,重大财务造假退市量化指标只是证券重大违法5种退市指标之一,其他4种情形均没有规定金额指标和比例指标。公司如果触及其他4种重大违法退市情形,如欺诈发行或者年报造假规避退市,不需要触及此次新增的造假金额和比例量化指标,只要触及退市情形的,都将被退市。

通过下面两个例子可以更加形象的理解。

A公司因为2020年末净资产为负值被实施退市风险警示,2021年末真实净资产为-1万元,公司通过财务造假虚增净资产2万元,对外披露的净资产为1万元,公司因此避免了因连续两年净资产为负数而退市。虽然公司财务造假的金额仅为2万元,但财务造假行为一旦被证监会查实并予以行政处罚,触及13.5.2条第(三)项指标,公司股票仍将被退市。

B公司2020年度扣除非经常损益后的净利润为负数,营业收入为9000万元,公司为避免被实施退市风险警示,虚增了营业收入1100万元。之后公司2021年度财务会计报告被出具了保留意见的审计报告。由于公司实际已触及了财务类终止上市情形,公司被证监会查实了营业收入造假行为并行政处罚后,公司股票也将因重大违法被强制退市。

不能卖!完善重大违法类退市的限制减持情形

此前有建议认为,应强化对重大违法类强制退市公司相关主体减持股份的限制。

经研究,退市新规采纳此项建议,明确了触及重大违法类强制退市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等特定主体,自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前,不得减持公司股份。

值得一提的是,针对新增“扣非净利润+营业收入”组合类财务退市指标,为避免个别上市公司通过各类行为虚增营业收入,要求其在计算时扣除虚增的营业收入。对此,退市新规进一步明确营业收入扣除项规定为“与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”。

统一标准!中小板交易类退市指标与主板一致

有意见认为,深市中小企业板公司与主板公司设置两套交易类退市标准的必要性不强。深交所采纳该建议,不另行规定中小企业板公司相关标准,与主板标准保持一致。

此外,新规进一步完善交易类退市指标过渡期安排。有意见指出,考虑到拟取消交易类退市指标的退市整理期安排,在新规发布施行前,股票收盘价触及原上市规则面值退市标准的,是否给予退市整理期交易机会尚不明确。从给予市场充分预期的角度出发,交易所明确股票收盘价在新规施行前后连续低于1元且触及终止上市标准的,按照原规则进入退市整理期交易。

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-03-14 09:22 只看该作者(-1)

碳中和各分支活跃股

1、杭锅股份(余热锅炉较强):三季报0.56元,主营余热锅炉,电站锅炉,工业锅炉。

余热锅炉+节能环保+太阳能+核能核电概念。

2、川润股份:每股收益0.15元,主营锅炉及配件,液压润滑设备。

余热锅炉+垃圾分类+风能+特高压概念。

3、华光环能:三季报0.75元,主营地方热电运营,环保设备制造 ,电站工程设计建造。

节能环保+垃圾焚烧+固废区域龙头。

4、双良节能:三季报0.03元。主营中央空调,空冷机,换热器。

碳交易+太阳能+节能环保+工业互联概念。

5、华西[gubar]能源[/gubar]:年报预亏4.75~3.35亿。主营锅炉及配套产品,工程总包。

碳交易+余热锅炉+节能环保 +PPP模式概念。

6、顺博合金(有色铝3板):每股收益0.42元,主营再生铝合金锭。

有色铝概念。

7、恰球资源(有色铝一字连板):年报预增4.5亿~4.95亿,主营回收废铝,再生铝合金锭生产。

有色铝+节能环保+汽车拆检概念。

8、焦作万方:年报预增归属净利5.4亿至6亿。主营铝冶炼,发电及合金制品。

有色铝+稀土永磁+稀缺资源概念。

9、神火股份:年报归属净利3亿,预减-77%,主营铝产品,煤炭

有色铝+稀缺资源+煤化工概念。

10、华银电力(碳交易5板):每股收益-0.003元,主营电力生产销售,公司是深圳碳排放权交易所第六大股东,持股比例7.5%

碳交易+风能+核能核电+新能源概念。

11、长源电力(碳交易3板):主营电力,热力。湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公司持有其9.09%的股权。

清洁能源+碳交易概念。

12、深圳能源:主营电力,燃气,蒸汽。光伏建筑一体化+碳交易+天然气概念。公司持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。

碳交易+清洁能源概念。

13、华能水电(电力换手2板):三季报0.24元,主营水力发电。

清洁能源+水利建设概念。

14、黔源电力:每股收益1.45元,主营水电,火电

清洁能源+国资+太阳能概念。

15、文山电力:三季报0.52元,年报预减1亿至1.33亿。主营水力发电,供电,配电。

国资+清洁能源概念。

16、梅雁吉祥:三季报0.016元,年报预减。主营水力发电,教育业务。

清洁能源+水电+粤港自贸区概念。

17、乐山电力:每股收益0.19元,主营电力。

天然气+自来水+清洁能源+太阳能概念。

18、惠天热电:每股收益0.32元,主营太阳能光伏电站运营。

碳交易+太阳能+清洁能源概念。

19、桂冠电力:三季报0.21元,主营水电、火电,风电

清洁能源+风能+国资概念。

20、国网英大:主营电力装备。子公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司。

碳交易+电力概念。

21、凯美特气:每股收益0.12元。主营液体二氧化碳,氢气。

碳捕集+尾气治理+节能环保+氦气概念。

22、开尔新材:三季报0.12元。主营内立面装饰搪瓷材料,工业保护搪瓷材料。公司持有20%股权的开源新能主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务。

碳交易+新材料+节能环保概念。

23、晋控电力:年报预增149%~237%,归属净利1.7亿~2.3亿。主营电力、燃煤。

碳交易+风能+太阳能概念。

24、协鑫能科:年报预增40%~60%,归属净利7.76亿~8.88亿。主营电力销售,蒸汽销售。下属子公司有开展碳交易、碳资产管理相关业务

碳交易+风能+数据中心+天然气+节能环保概念。

25、宁波富达:每股收益0.17元,主营水泥销售。

节能减排概念。

26、台海核电:每股收益—0.36元。主营石化装备,核电设备。

核电+节能环保+清洁能源概念。

27、南网能源(节能环保1板创新高):每股收益0.13元,主营节能服务,为客户能源使用提供诊断,设计 ,改造一站式服务。

光伏建筑一体化+碳交易+风能+节能环保概念。

28、绿色动力:三季报0.30元,主营垃圾焚烧发电业务。

节能环保+医废处理+垃圾分类概念。

29、雪浪环境:年报首亏,主营烟气净化系统。

节能环保+医废处理概念。

30、中材节能(碳交易2波反包2板):三季报0.07元,主营工业节能领域余热发电技术。

碳交易+碳捕集+国资+节能环保概念。

31、湖南发展:三季报0.19元,主营水力发。

水电+国资概念。

32、国投电力:三季报0.74元。主营电力运营。

清洁能源+国资概念。

33、川投能源:三季报0.71元,主营电力销售。

清洁能源概念。

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-03-24 23:02 只看该作者(-1)

2020/3/24板的碳中和

碳交易所:长源电力、深圳能源、国网英大、金融街、重庆燃气

园林生态:园林股份、乾景园林、京蓝科技、美丽生态

环保:菲达环保、博天环境、世纪星源、德创环保

碳捕捉:惠博普、远达环保、蓝科高新、新纶科技

电力:湖北能源、节能风电、京能电力

节能锅炉:双良节能、川润股份

开板新股+垃圾发电:顺控发展

注册制次新+环保:上海凯鑫

次新+新能源:新天绿能

碳交易+热力:华通热力

林业碳汇:岳阳林纸

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-07-26 22:55 只看该作者(-1)

#储能# 储能

科陆电子圣阳股份盛弘股份协鑫集成上能电气阳光电源德业股份固德威锦浪科技科士达科华数据,宁德时代,国轩高科,林洋能源,国电南瑞,派能科技,永福股份,南都电源

事件:7月 23日,相关部门联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

延伸阅读一:正式文件主要集中的两大方向。本次正式文件主要集中于两方面:一方面,从发展原则、目标、产业建设等多领域,全方位地强化新型储能技术安全性的重要地位,安全标准的提升与健全将成为行业未来发展的核心内容。另一方面,持续强调以“揭榜挂帅”形式调动企业、高校及科研院所的力量,号召企业投身产业发展并引领行业进步,意在提升龙头企业的产业链带动性作用和综合性竞争力水平。

延伸阅读二:要点分析。2025年30GW目标:2小时配置就是60GWh,这个应该算保底目标。指出要完善电网储能成本机制:可能重新把储能建设纳入输配电价传导给消费者。储能是新型电力系统必由之路,去年多数省份新能源项目强制配套一次调频且基本都选储能方案。目前储能发展开始得到顶层设计的重视,虽然刚起步长期意义大。

延伸阅读三:疫情变相助力国产提升国际知名度。因疫情导致海外厂商供应能力不足,从而变相带动国际市场对国产需求的提升,2020年,我国排名前六的国产企业出货在全球的占比高达60%。从近几年我国出口金额看:2018-2020年,我国逆变器出口金额从18.5亿美元增长到了34.8亿美元,年均增速达到了44%,出口增速显著高于海外的光伏装机增速。2021年1-2月,逆变器出口金额6.91亿美元,同比增长114.81%。

延伸阅读四:市场规模预测。据数据,20年我国电化学储能新增装机1.2GW/2.3GWh,同比+168%,新增装机量为全球第一。本次政策明确25年新增装机30GW+的目标,预计25年国内装机34GW/76GWh,21-25年复合增速88%,预计25年全球装机107GW/252GWh,21-25年复合增速72%。

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-07-29 23:02 只看该作者(-1)

2021/7/29题材逻辑

1、#储能#发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持

宁德时代( 300750南都电源( 300068

29日,国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,要求系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1,其他地方原则上不低于3:1。此外,各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,在峰段电价基础上,上浮比例原则上不低于20%。
国家发改委有关负责人表示,此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差,为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。广发证券陈子坤认为,面向未来,“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补,储能行业空间将逐步打开。
宁德时代(300750)+6.05%29日正式发布第一代钠离子电池,已开始与储能客户进行商业化合作;
南都电源(300068)+8.09%具备储能产品的系统解决方案能力。

2、#锂矿#精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升

赣锋锂业002460西藏矿业( 000762 )川能动力( 000155

29日,澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖,1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨,创历史新高。
兴业证券认为,当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主,价格表现明显滞后于锂盐现货价格,新的定价机制将更有效地匹配需求信息,反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张,BMX或催化锂价加速上行。
赣锋锂业(002460)+7.30%持有Pilbara公司的6.33%股权;
西藏矿业(000762)+7.55%拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖;
川能动力(000155)+4.43%旗下德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权,正在推动105万吨/年采选项目尽快建成投产。

3、#磷化工#库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬

云天化( 600096 )川恒股份( 002895

百川盈孚数据显示,29日磷酸一铵市场价格涨近2%,近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满,库存低位,现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右,58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。
广发证券认为,假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵,预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。
云天化(600096)+6.81%拥有磷矿、磷酸一铵等产业链优势,拥有水溶磷酸一铵产能23万吨;
川恒股份(002895)+4.83%主包括磷酸一铵产品,去年产量为18.26万吨。

4、#半导体## 内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益

正帆科技( 688596 )太极实业( 600667

据媒体报道,由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉,该产业园总投资额20亿元,将建设未来型产业基地,将以SK海力士为龙头,挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力,集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目,加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡,投资设立半导体制造工厂以来,SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级,截至2020年已累计投资额约200亿美元,已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示,SK海力士无锡工厂承担SK海力士 DRAM 存储半导体生产总量将近一半的份额,可谓全球内存生产的重镇。
SK海力士是全球第二大存储芯片制造商,根据Statista的数据,2021年Q1季度中,SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%,仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升,以及计算机服务器运营商的需求恢复,SK海力士二季度(截至6月30日)营业利润同比增长38%,至2.7万亿韩元(约合23亿美元),这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计,内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来,半导体市场景气持续向上,三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产,随着新产能的陆续投建,相关产业链公司受益。
正帆科技(688596)+6.37%公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务,客户包括SK海力士等国内外大厂。
太极实业(600667)+4.07%子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务,为SK海力士提供服务。

5、#风电#上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转

电气风电( 688660 )东方电缆( 603606

国家能源局发布的最新数据显示,2021年1-6月,全国风电新增并网装机1084万千瓦,其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%,陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%,海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。
机构认为,2021年开始,陆上风电开始进入平价时代,而此后海上风电的补贴也将逐渐退出,取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策,补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时,国家电网也积极推进储能项目建设,包括抽水蓄能和化学储能等,为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动,风电行业将迎来相当长的成长期,预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW,年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下,在成本下降的推动下,行业将迎来明显的成长期。
电气风电(688660)+5.65%已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力,产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。
东方电缆(603606)+4.39%已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目,为用户提供系统解决方案。

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-09-15 22:45 只看该作者(-1)

两市看似百股涨停,然而连板票却只有几个,就说明当下的生态问题,是以涨涨歇歇的趋势投机为主,纯情绪投机的持续性则太差,这种生态一时还难改变。只不过炒久了的热点中的趋势票有轮动加速的倾向,毕竟同样的套路重复的次数多了后就缺乏了新鲜感。资金也在变得越来越精明,情绪一高或预期太一致了就高抛,分歧后再卷土重来,有分歧的方向更容易出机会。消息面吹风的是光伏,然而新能源的同类风电却更强,这就是分歧胜于一致。昨晚到处在吹锂电拍卖的事,板块力度却并未加强,而是分化,相反资金再回流分歧过了的化工,这就是情绪偏高后分化,分化后再修复。

化工板块再度成为最强热点,不过未像周一那样高潮。涨停票最多的磷化工概念却存在着分化,这一块连续两天都是黄磷和磷酸价格的暴涨在续命,商品现货价格涨太快其实是在加大后手的操作难度,本来能通过不断分歧而维持更久的趋势性行情却带了短线情绪的因素。像磷、氟、有机硅PVC等算是近期化工里表现最突出的几块,其他也有些品种在轮动,除了涨价因素外关键还是节奏应对问题,而非预测怎么涨及何时跌。其他反复活跃的热点也一样,应对比预测更重要,毕竟是万亿成交下的反复套路,哪怕是不同的趋势性热点也可能有情绪上的共鸣,而非存量下的水火不相容。其他像油气、煤炭钢铁等周期类板块,受期货左右明显,从而更谈不上预测,若看趋势的话更适合追跌杀涨。随着假期临近,受期货影响明显的周期股更得考虑假期因素。风电和光伏都是新能源的范畴,风电的短线因素更强些,光伏的趋势性则更强。两个方向涨停票都不少,只是如今涨停票越多反而更难接力,那是淘汰赛的模式,能反复活跃的主要看趋势股。

大盘缩量收假阳性,并非进入了主跌期,而是短线的波澜曲折在加大,大体是震荡反复的节奏,随时会有再反弹。只是没必要看大盘炒股,当前仍是大盘越反弹热点可能越乱的时点。有热点活跃就有结构性机会,问题在于主线热点已经处于不断分歧与修复的过程,而非一路顺畅的上涨,从而近些天就一再的出现很多主流热点个股你一割就涨、一追就坑的局面,其实就是节奏比方向重要。不管指数涨幅与否,个股结构性行情会继续,这里忌死多死空,而是强调节奏的灵活出击。中秋假期前总体别太冒进,近期追涨的不确定性一直存在,而临近假期情绪波折则又会加大。

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-09-29 08:52 只看该作者(-1)

#抽水蓄能#南方电网紧跟政策:要求加快推进广东抽水蓄能电站建设

粤水电( 002060 )浙富控股( 002266

9月28日消息,继9月22日南方电网公司保障电力供应专题会议召开后,27日公司再次召开专题会议,研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。

会议要求,协调发电企业做好蓄水存煤储气工作,“一省一策”制定南方五省区应急预案,积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面,加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设,推动新增输电通道。

就在本月初,9月9日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》,规划到2025年、30年、35年分别实现抽蓄蓄能累计装机62GW、200GW、300GW。机构分析指出,目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦、在建总规模5513万千瓦,均居世界首位,但抽水蓄能在电力系统中的比例仅占1.4%,与发达国家相比仍有较大差距。

A股上市公司中,粤水电(002060)参与了6座抽水蓄能电站的上下水库土建、水库库岸防护等工程项目的建设。浙富控股(002266)主营产品包括抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目。

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-10-19 08:21 只看该作者(-1)

#储能# 电价市场化改革加速

盛弘股份( 300693 )科士达( 002518

日前,发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求,明确从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,取消工商业目录电价,进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。

根据中电联数据,2021年1-8月全国市场化交易电量2.4万亿千瓦时,同比增长23.3%,占全社会用电量43.8%,煤电市场化交易与涨跌幅扩大有望进加速推进市场形成的价格机制。工商业用户全面执行市场化分时电价、扩大峰谷价差将进一步驱动储能发展,储能的“投资品”属性愈发凸显,工商业配储空间全面打开。

A股上市公司中,盛弘股份(300693)储能产品可直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易。科士达(002518)与宁德时代合资公司涉及储能项目客户包括大型能源电站集成总包方、户用侧储能项目建设方、电网系统、储充电站建设方等。

[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-11-22 07:39 只看该作者(-1)

风电上游核心材料梳理

风电装机持续增长

风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。

11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。

展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2025年新增8O-90GW,年均复合增速超过20%。

在“双碳目标”下,风电作为目前较成熟且高性价比的可再生能源之一,有望在未来从替补能源变为主力能源。

风电上游核心材料

1. 风电铸件:预计年均增长17.2%, 十四五期间需求增长121%。

新能源风电零部件方面,尤其在风电铸件领域,全球风电铸件目前80%以上产能集中在我国,其余20%产能主要位于欧洲和印度等。

目前中国风电铸件行业有两个趋势:一个是风机大型化下带来的风电零部件大型化趋势;一个是民营企业正在逐渐发展壮大的趋势。

风电能效提升主要依靠风机大型化,这使得风机大型化已成为未来的发展趋势,目前风机企业已经推出6-7MW的大型风机,打动下游风电零部件推陈出新,也朝着大型化趋势发展。

日月股份吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势并不断发展壮大,且年产能已超过15万吨。而以一重、二重为代表国有控股的大型综合性重工装备铸件制造企业,风电铸件仅为其业务领域中的某一细分板块,并非其主营业务。民营企业的优势和成长正在显现。

由于风电铸件与风电装机增长成正比,按照未来五年预计全球风电装机年均增长速度约为17.2%来看,预计风电铸件每年成长速度也在这个数字,十四五期间风电铸件有望增长121%。

2. 稀土永磁:预计十四五期间风电可带来约22%的增量。

风电约占永磁材料下游10%的比重,是未来永磁材料需求增长的主要推动力之一。

碳中和政策影响下,风电导致稀土永磁材料需求再次提升。根据GWEC预测,到2025年全球每年新增风电装机要达180GW才有网将全球温升控制在2℃以内。而2020年全球风电市场预计总共742GW,因此未来五年预计全球风电装机年均增长速度约为17.2%,可拉动稀土永磁材料超4万吨,按照2019年我国钕铁硼磁材18万吨的产量来计算,可带来约22%的增量。

从风电业务来看,正海磁材金力永磁都在风电领域深耕多年。由于正海磁材没有最新的风电营收占比数据,根据公司2014-2016年时期风电业务占比仍占据约一半的营收占比来推算,预计其风电业务营收占比在30%左右,而金力永磁的风电营收占比在25%左右。

3. 碳纤维:预计十四五期间风电带来超16%的增量。

碳纤维是由聚丙烯腈(PAN)基、沥青基、粘胶基纤维等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的碳主链结构无机纤维。碳纤维具备许多优异性能,其轴向强度和模量高,密度低,比性能较高,无蠕变,在非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性良好。

碳纤维因其优异的性能而具有广泛的应用空间,但价格昂贵制约了大规模工业化应用。目前在超过100米的风电大叶片中,碳纤维才具有性价比。

碳纤维当前主要用在海风装机风电叶片上,陆上风电装机叶片较少。海上风电叶片周遭环境较恶劣,对叶片的质量提出了更高要求,对碳纤维需求也更加刚性。如果后续碳纤维价格下降不排除,陆上风电装机也采用碳纤维,但目前应用仍较少。

风电叶片大规模采用碳纤维的是国际风电巨头Vestas,Vestas碳梁单MW碳纤维用量接近1.7吨,而国内单MW碳梁用碳纤维约0.1吨,原因为只有Vestas的碳梁实现了碳纤维的低成本技术,但这部分是Vestas独有专利,其他公司均不得采用,而使得碳纤维并未在国产叶片上大规模应用。2022年7月Vestas碳梁专利到期后,国内叶片有望大规模采用碳纤维。

假设2022年7月Vestas碳梁专利到期,2023年国内碳梁单MW碳纤维用量达到0.8吨,为Vestas的一半,2023年国内海风装机预计10GW,对应碳纤维用量增加8000吨,占2020年国内风电叶片碳纤维用量的40%。

4. 环氧树脂:预计每年提升环氧树脂约2%,预计十四五期间需求将增长10%。

环氧树脂是一种高新材料,在绝缘性、防腐、稳定耐热方面均具有良好的性能,因此应用领域广泛。从下游消费结构看,我国环氧树脂在涂料、电子电器、复合材料和胶黏剂及其他等领域的应用占比分别为37.9%、31.9%、19.9%和10.4%。

目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主,1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂(LER)。2020年中国环氧树脂消费量达169万吨,进口量达40.5万吨,对外依存度达24%。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨,占全球环氧树脂需求的13.8%。预计全球风电新增装机量复合年增速为15%左右,则预计每年提升环氧树脂约2%的总需求。

5. 玻纤:预计十四五期间风电带来约5%的增量。

在中小叶片领域,玻纤风电纱是最好的材料。玻纤中风电纱产品主要应在在风电叶片中,风电纱因其良好的性能在风力发电机功率不超过3MW、叶片长度不超过40米的装机中具有良好的性价比。当风力发电机功率超过3MW、叶片长度超过40米时,玻纤性价比逐渐降低,因已达到玻纤性能极限。

单位 GW 风电装机量,玻纤纱用量约1 万吨。“十三五”期间,全球风电年均新增装机量约 50GW(剔除 2020 年国内“抢装”所致的异常年份),预计“十四五”期间全球风电年均装机量大概率超 100GW,对应风电纱用量将由 50 万吨增长至超 100 万吨,较“十三五”需求翻番。根据目前全球玻纤总产量950万吨计算,预计提升玻纤需求为5%。

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-11-28 19:36 只看该作者(-1)

新冠以来炒作龙头品种汇总(由近到远)

一、Omicron阶段

新冠自测:九安医疗基蛋生物

新冠重症:舒泰神

新冠双抗:亚宝药业

疫苗添加剂:威尔药业

新冠口服药原料药中间体:拓新药业

新冠小分子口服药:华润双鹤

二、2021 德尔塔变种

恐慌情绪龙头:博晖创新

检测试剂:明德生物达安基因

疫苗:康希诺

其他情绪:正川股份欣龙控股

三、2020新冠

恐慌情绪龙头:联环药业(涨幅230%)

口罩原料炒作:欣龙控股(涨幅215%)、道恩股份(涨幅448%)

口罩业绩龙头:振德医疗(第一波恐慌164%、第二波业绩328%)

手套业绩龙头:英科医疗(20倍)

检测试剂龙头:明德生物(第一波恐慌63%、第二波业绩149%)、热景生物(355%)

疫苗瓶:正川股份(趋势558%)

疫苗:西藏药业(662%)、未名医药(380%)

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-11-29 11:45 只看该作者(-1)

储能核心概念股细分企业大全名单
近年来我国发布了一系列相关政策推动储能装机规模持续增长,尤其是新型储能的占比有所增大。

那么到底什么是储能呢?简单来说就是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、电池储能等。而除抽水蓄能外的以输出电力为主要形式的储能项目则为新型储能。

一、抽水储能

中国电建葛洲坝粤水电东方电气浙富控股

二、新型储能

1、电池

正级、负极、隔膜、电解液、铝箔、铜箔、组装等公司

2、逆变器

阳光电源锦浪科技上能电气固德威

3、变流器

伊戈尔京泉华科华数据盛弘股份科陆电子新风光

4、热管理冷却

英维克松芝股份高澜股份申菱环境

5、能量管理系统

北京科锐中科电气许继电气国电南瑞

6、电力软件

四方股份良信股份

7、工程承包

永福股份同力日升首航高科、阳光电源、宁德时代天合光能晶澳科技东方日升

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-12-05 22:22 只看该作者(-1)

#第二批风光大基地# 新基建第二批风光大基地拉开帷幕

第二批风光大基地建设拉开帷幕

事件:近日国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。标志着第二批风光大基地项目建设正式拉开帷幕。

此次第二批风光大基地项目有以下要点:

1)时间节奏:12月15日前上报名单;针对已核准且能在2022年开工建设的部分,原则上在2023年内建成并网,部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。

2)风光大基地规模:第二批风光大基地与10月份公布的第一批大基地总量接近,均为100GW,此次项目要求单体在1GW及以上。也就意味着十四五期间风光大基地项目总量至少在200GW以上。

3)覆盖地区:与第一批大基地一样,主要考虑沙漠,戈壁、荒漠地区,因为大西北这些地区风光资源丰富,发电效率较一般地区更高。但考虑到这些地区对电力消纳能力有限,将部分消纳后,通过特高压输电通道进行外送,各省也会结合实际利用率承诺保障消纳。

4)配套情况:一方面发电侧鼓励采用高效组件,有条件的地方采用双面组件,针对沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米;另一方面考虑到风光的不稳定性,鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益。

此前已于10月12日《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上第一次提出第一批100GW的风光大基地项目,风电光伏市场预期各一半。第一批风光大基地项目已开工,预计于2023年前并网。本次为第二批风光大基地项目,总量也是100GW。

整体来看,十四五期间风光大基地项目总规模至少是200GW,其中光伏在100-120GW左右,对应2022-2024年均30-40GW规模,从而国内光伏与风电中期需求确定性很高,其相关配套如储能、特高压等均将受益。从大基地总量来看,十四五期间目前至少200GW,若后续仍有其他大基地项目出台,那么大基地项目总量也将超预期。从大基地节奏来看,此前市场更多预期第一批大基地于2023年并网,若第二批大基地项目能在2023年并网,那么节奏上偏快,对风电、光伏与储能等均是利好。

第二批风光大基地利好核心分支

风光大基地的第二批申报整体利好风电、光伏和储能等产业链,从最新的申报要求来看,此次项目要求单体在1GW及以上,规模较大,更利好集中式的光伏和风电项目。而在配套情况上,鼓励采用高效组件和鼓励建设集中式、共享式储能,因此,储能和高效组件是最利好的两个分支。

利好方向一:储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益”,十四五期间风光新增装机量的再次提升,后续大量新能源项目的并网会给电网带来较大压力,叠加风电和光伏具有发电上的周期性,因此集中式、共享式储能的配置比例预期逐步提高,在电源附近配置储能也可使其收益最大化。

电化学储能,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能技术装机规模将达30GW以上,五年十倍增长空间,年复合增速在58%。

抽水储能,国家规划正式发布2030投产规模要求达到120gw,当前全国仅30gw,十年4倍空间。

利好方向二:高效组件第二批风光大基地项目要求发电侧鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件,有条件的地方采用双面组件,针对沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米。

高效组件从以下几个方面提高光伏发电效率:

1)硅片/组件大尺寸化:182/210大尺寸组件尺寸更大,通光量更大,发电效率与成本更低,将取代166等尺寸的硅片与组件,市占率逐步提升;

2)N型电池或迎来发展: 目前P 型电池中 PERC 叠加 SE 技术的电池量产效率约23%(理论效率24.5%),N型电池中,TOPCon量产效率达到24.5%(理论效率28.7%),HJT量产效率约24%+(理论效率27.5%)。采用N型电池的组件发电效率更高,后续或迎来发展。

3)其他配套:采用高透镀膜玻璃、白色EVA、高反背板等能够提高光利用率;采用半片、加厚焊带等技术的组件可减少电损耗;在光照资源好的地方,采用跟踪支架能够增加更高发电效率等等。以上配套可以增加组件效率,从而其需求有望增加。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一心潜龙 原创于 2021-12-30 07:34 只看该作者(-1)

#盐湖提锂# 央视:盐湖提锂步入“快车道” 企业开启全球“囤矿”模式

今年以来,新能源车动力电池的主要原材料电池级碳酸锂价格大涨。目前,碳酸锂的提取主要来自于锂矿石和盐湖锂资源,随着海外矿石价格上涨供应紧张,盐湖提锂逐渐受到关注,包括盐湖在内的全球锂矿资源争夺也成为产业链焦点。在价格上涨、需求加快的背景下,企业纷纷布局锂盐项目,开启了全球“囤矿”模式。据不完全统计,涉及金额总共超过400亿元。专家表示,企业为保障生产供应进行囤矿行为是一种自然现象,但要避免恶性竞争、互相抬价,把控风险。

今年以来,新能源汽车市场迎来爆发式增长,新能源车动力电池的主要原材料电池级碳酸锂价格更是在一年内上演了“三级跳”,均价已从年初的每吨5万元,一路跳涨到今天每吨27.4万元。进入12月,从月初突破20万元/吨到目前超27万元/吨,报价已经接近30万元/吨,月内涨幅超30%,同比涨幅更是超过400%,价格已刷新历史新高。在一家碳酸锂生产车间,负责人告诉记者,随着下游新建项目增长超出预期,目前行业供给增速远不能满足市场需求。(央视财经)

[ 第38楼 ]
@Ta
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