缩量真阳反弹继续 低空高潮算力修复
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大盘分析
昨日大盘高开震荡上涨0.76%，深市涨幅差不多。光模块、低空经济、算力概念领涨热点题材。锂矿、地产、猪肉、大金融、种业、煤炭等趋弱。近八成个股上涨，涨停板51个，其中一字板2个，还有22个涨幅超10%。涨停被砸个股29个，跌停板3个，大跌5%以上个股47个。
技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3037点，若盘中有效回踩3037点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3052点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3052点则可以考虑持股博弈。关注3043点有效收复后的反复确认。
今日盘中可关注机会
1、24日，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在成都开幕。据介绍，四川已同步拓展氨能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用。
相关概念股：博汇股份（ 300839 ）、泰山石油( 000554 )、物产金轮（ 002722 ）、德固特（ 300950 ）
2、2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿。
相关概念股：平治信息( 300571 )、中文在线（ 300364 ）、读者文化( 301025 )、掌阅科技( 603533 )
3、开年爆单，深圳跨境电商何以“上春山”进出口额超1100亿元，增幅超95%。
相关概念股：万里马（ 300591 ）、铭普光磁( 002902 )、焦点科技( 002315 )、星微股份( 300464 )
4、SK海力士新建 DRAM 芯片生产基地 HBM市场有望快速增长！
相关概念股：昌红科技（ 300151 ）、凯盛科技（ 600552 ）、江丰电子（ 300666 ）、江波龙( 301308 )
5、需求提振预期仍在 原油价格反弹回升。
相关概念股：泰山石油（000554）、博汇股份（300839）、和顺石油( 603353 )、龙宇股份( 603003 )
6、中国电池“席卷”欧洲，固态电池加速推进。
相关概念股：和顺科技（ 301237 ）、凯盛科技(600552)、蓝海华腾( 300484 )、紫建电子( 301121 )
7、琼粤无人机货运物流跨海首飞 产业链或迎来机遇。
相关概念股：渤海汽车（ 600960 ）、和顺科技(301237)、中航电测( 300114 )、航天彩虹( 002389 )
8、浙江大学脑机接口团队取得重大突破 产业化进程望加速。
相关概念股：汉威科技（30007）、北陆药业( 300016 )、诚益通( 300430 )、翔宇医疗( 688626 )
9、人形机器人Optimus即将亮相 年底发售引期待。
相关概念股：平治信息（300151）、佳创视讯（ 300264 ）、江苏雷利( 300660 )、鸣志电器( 603728 )
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。
相关概念股：广信股份( 603599 )、隆平高科( 000998 )、北大荒( 600598 )、苏垦农发( 601952 )
11、日日新大模型升级，商汤盘中暴涨超30%停牌。
相关概念股：平治信息（300571）、昆仑万维（ 300418 ）、科大讯飞（ 002230 ）、飞利信（ 300287 ）
12、AI成功改写人类DNA 全球首个基因编辑器震撼开源。
相关概念股：昌红科技（300151）、成都先导( 688222 ) 、泓博医药( 301230 )
13、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来
相关概念股：远达环保（ 600292 ）、岳阳林纸( 600963 )、福建金森( 002679 )
14、四川省职业教育条例即将施行 职教高考再引关注
相关概念股：鸿合科技（ 002955 ）、学大教育( 000526 ) 、科德教育( 300192 )、凯文教育( 002659 )
15、海风开工旺季到来 板块估值有望修复
相关概念股：海力风电( 301155 )、时代新材( 600458 ) 、东方电缆( 603606 )
16、水价上调趋势不变 特许经营管理办法新规实施
相关概念股：远达环保（600292）、兴蓉环境( 000598 ) 、首创环保( 600008 )、联合水务( 603291 )
17、美股液冷核心标的Vertiv 2024Q1财报超预期
相关概念股：科大讯飞（002230）、飞利信（300287）
18、农机更新进程有望加速 行业需求边际改善可期
相关概念股：华测导航( 300627 )、吉峰科技( 300022 )
今日新股申购
欧莱新材 代码 787530，发行价9.6元，申购上限9500股，市盈率41.44倍，主营高性能溅射靶材。
昨日涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，昨日低空经济概念掀涨停潮，中衡设计（ 603017 ）上演地天板行情录得6连板，蓝海华腾（300484）、万安科技（ 002590 ）、万丰奥威（ 002085 ）等多股涨停。军工信息化板块持续活跃，奥维通信（ 002231 ）、四川九洲（ 000801 ）多股涨停。铜缆高速连接板块涨幅居前，吴通控股（ 300292 ）、奥飞数据（ 300738 ）等多股涨停。AI硬件端午后走强，新易盛（ 300502 ）涨近15%，铭普光磁（002902）涨停，工业富联（ 601138 ）、浪潮信息（ 000977 ）等多股跟涨。地产板块跌幅居前，万方发展（ 000638 ）跌停，华夏幸福（ 600340 ）跌超7%，盐湖提锂概念领跌，天齐锂业（ 002466 ）跌停，赣锋锂业（ 002460 ）等多股跌幅居前。
1、低空经济
飞行汽车：万丰奥威、万安科技、光洋股份、山河智能、商络电子
无人机：应流股份、安邦护卫、声讯股份、航天电子
空管：四川九洲、川大智胜
飞行汽车+固态电池：蓝海华腾
低空基建：中衡设计
低空网络：世纪鼎利
飞行定位+安全：杰创智能
2、AI算力
光模块：奥飞数据、致尚科技、铭普光磁
铜缆高速连接：沃尔核材、胜蓝股份
华为算力：高新发展
服务器PCB：广合科技
算力集群+商汤：东方材料
3、其他题材概念
军工信息化：天微电子、奥维通信
滤波器+煤炭供应链：庚星股份
西部开发+路面装备：达刚控股
一季报+智能制造装备：瀚川智能
贵金属回收：华阳新材
旅游+地产：海南高速
一季报+高铁轨交：辉煌科技
建筑装饰：科新发展
一季报+节能环保装备：德固特
西部开发+矿山设备：大宏立
化工+医药中间体：亚太实业
汽配+毫米波雷达：神通科技
一季报+锂电+散热：超频三
一季报+无人驾驶：锐明技术
无人驾驶：威帝股份
智能硬件：博信股份
一季报+AI设计：山水比德
有色锑：华钰矿业
一季报+机器人：弘讯科技
电商：焦点科技
一季报+民航：华夏航空
光通信：富通信息
幼教：威创股份
一季报+通信：吴通控股
物业：汇通能源
旅游：西藏旅游
年报+天然气：东方环宇
公告淘金
泰山石油（000554）第一季度净利润约1854万元 同比增加144.28%。
江丰电子（300666）一季度扣非净利润7018.32万元，同比增长94.64%
北陆药业（300016）关于获得钆布醇注射液《药品补充申请批准通知书》的公告。
远达环保(600292)子公司拟为桥头电厂开展脱硫脱硝除尘服务。一季度扣非净利润3093.30万元，同比增长41.27%。
广西能源( 600310 )拟投资14.18亿元建设八步上程风电场项目。
隧道股份( 600820 )子公司联合中标71.93亿元基础设施建设项目。
通化东宝( 600867 )GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批。
浙江荣泰( 603119 )拟投建新能源汽车零部件项目
传音控股( 688036 )第一季度归母净利润16.26亿元，同比增长210.3%。
鲁北化工( 600727 )一季度净利润5054.14万元，同比增长3131.39%。
长城汽车( 601633 )一季度净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。
九号公司(689009)一季度净利润1.36亿元，同比增长675.34%。
玲珑轮胎( 601966 )一季度净利润4.41亿元，同比增长106.32%。
宇瞳光学( 300790 )一季度净利润同比增长294%。
歌尔股份( 002241 )第一季度归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%。
寒锐钴业( 300618 )一季度净利润同比增超七成，电钴项目提供新利润增长点。
长城汽车(601633)实现净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。
银邦股份( 300337 )一季度实现净利润2894万元，同比增长134.02%。
科林电气( 603050 )石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份。
四川美丰( 000731 )控股股东提议以7000万至1亿元回购股份。
科林电气(603050)获石家庄国投集团增持。
昨日游资和机构龙虎榜
星湖科技（ 600866 ）：一机构买8867万
奥飞数据（300738）：财通义乌江滨西路及东方绍兴胜利东路游资主买，两机构买5015万、卖2958万
高新发展（ 000628 ）：中建投安徽分公司及中金上海分公司游资主买，一机构买3251万、卖5016万
万安科技（002590）：中建投安徽分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买2796万、卖23万
中原传媒（ 000719 ）：两机构买2464万
信安世纪（ 688201 ）：两机构买2320万，一机构卖393万
商络电子（ 300975 ）：万和北京分公司及麦高北京分公司游资主买，一机构买1725万、卖746万
吴通控股（300292）：国君岳阳南湖大道及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1258万
四川九洲（000801）：华鑫西安分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1144万、卖2053万
致尚科技（ 301486 ）：华宝上海东大名路及国金重庆江北嘴游资主买，一机构买779万
沃尔核材（ 002130 ）：国盛宁波桑田路及东财上海东方路游资主买，一机构买462万、卖3337万
天微电子（ 688511 ）：华鑫上海茅台路及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构买329万
辉煌科技（ 002296 ）：浙商杭州五星路及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买290万、卖2140万
万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及中建投北京广渠门内大街游资主买，两机构卖1.79亿
中衡设计（603017）：东亚陕西分公司及东吴苏州西北街游资主买
博信股份（ 600083 ）：中信上海分公司及银河北京金融街游资主买
蓝海华腾（300484）：银河北京中关村大街及华鑫上海分公司游资主买
安邦护卫（ 603373 ）：方正上海杨高南路及国君总部游资主买
庚星股份（ 600753 ）：招商深圳免税大厦及广发厦门环岛东路游资主买
东方环宇（ 603706 ）：华泰深圳荣超商务中心及华鑫成都交子大道游资主买
弘讯科技（ 603015 ）：开源西安西大街及国新北京中关村大街游资主买
瀚川智能（ 688022 ）：生物上海莘松路及华鑫上海漕溪北路游资主买
东方材料（ 603110 ）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买
4月25日可关注的涨停标的池
603017中衡设计002590万安科技002231奥维通信002296辉煌科技 000691 亚太实业300484蓝海华腾 600234 科新发展 300050 世纪鼎利301486致尚科技000801四川九洲002130沃尔核材加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300950德固特 300865 大宏立300292吴通控股 300647 超频三300975商络电子 301248 杰创智能 300844 山水比德 300103 达刚控股 000886 海南高速603015弘讯科技603706东方环宇 600879 航天电子 002970 锐明技术 003004 声迅股份 603308 应流股份 605228 神通科技 600749 西藏旅游 002097 山河智能 601020 华钰矿业 002928 华夏航空首板相对安全系数高
短线精选跟踪标的
300839 博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
中期精选持续跟踪
凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！累计现金分红10次，总计3.378亿元。
#板块催化：
有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划：
1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket
2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3
3、 VIVO ：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配
4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）
5、三星：Q3：大小折一起
6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。
持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件：
1，AI医疗作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。
2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“ CDMO ”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
洞悉股市未来
昨日大盘缩量反弹收了个真阳日K，同时凸显全面的“思涨”意愿很强烈。反弹节奏和点数基本符合我的精准预判。接下来大盘应该若没有极端利空的刺激下可能就在3000~3100点百点内震荡充分蓄势后发力的可能性很大。四月份更多的可能收一个月红十字星K，走出上涨中继的形态为五月埋下希望的种子。四月更多的受市场空头能量的挤压和季报年报高发搅乱了整个延续反弹的节奏，做了一个充分蓄势修正的节奏，相信5月份的行情应该要比四月份好很多。对于市场题材昨日大盘走红一方面点火了AI的修复节奏，另一方面加热了低空经济，让其再度高潮回归。形成了一个人气高度共振的局面，所以情绪稳住了大盘也就稳住了。其实我们回顾四月很容易清晰的看到点火什么题材大盘翻红都吃力，唯独点火AI大盘基本上轻松翻红。所以我维持对人工智能大科技的主流段位的预判不改，低空经济最多可能依然是助攻的主流细分的段位存在着。但不能忽视其对超短情绪的左右的能力。对于低空短博机会更多的在于低吸分歧龙头的节奏，直接追杀可能不太适合了，毕竟都不低了当然高低切的时候可以直接狙击低位晋级的龙头。对于大宗题材我们一方面要跟踪全球库存情况，另一方面要跟踪具体门类的行业和市场动态，特别需要跟踪映射到具体相关标的的业绩表现，只有有真实业绩正反馈的得到互证大宗门类才值得持续跟踪。目前看油气板块是值得去跟踪的，很多人会反驳存储不低，但试问俄罗斯管道存储持续被炸，还有中东持续，还有沙特减产至七月，相信库存应该会下来的很明显。还有就是小金属比如镍锡之类的。最后还是要在提一提军工，军工这一次资金逐步的扎入了，相信一旦有事件加热还会火爆，当下世界局势这么敏感，事件频发，相信军工机会还是存在的，留意龙头和超跌滞涨的军工逢低潜伏等待轮动的机会。具体节奏以市场节奏为准！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603017中衡设计 000691 亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾）。
昨日人气热股榜单
$万丰奥威(sz002085)$高新发展(sz000628)$万安科技(sz002590)$中衡设计(sh603017)$商络电子(sz300975)$
风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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#商汤日新5.0大模型对标GPT-4 Turbo#
#长城汽车Q1净利增超17倍，该怎么看？#
#低空经济利好频发，超级风口来了？#
#华为成立超充联盟，比亚迪、广汽等加入#
#天齐锂业Q1预亏约40亿，该如何解读？#
大盘分析
昨日大盘高开震荡上涨0.76%，深市涨幅差不多。光模块、低空经济、算力概念领涨热点题材。锂矿、地产、猪肉、大金融、种业、煤炭等趋弱。近八成个股上涨，涨停板51个，其中一字板2个，还有22个涨幅超10%。涨停被砸个股29个，跌停板3个，大跌5%以上个股47个。
技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3037点，若盘中有效回踩3037点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3052点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3052点则可以考虑持股博弈。关注3043点有效收复后的反复确认。
今日盘中可关注机会
1、24日，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在成都开幕。据介绍，四川已同步拓展氨能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用。
相关概念股：博汇股份（ 300839 ）、泰山石油( 000554 )、物产金轮（ 002722 ）、德固特（ 300950 ）
2、2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿。
相关概念股：平治信息( 300571 )、中文在线（ 300364 ）、读者文化( 301025 )、掌阅科技( 603533 )
3、开年爆单，深圳跨境电商何以“上春山”进出口额超1100亿元，增幅超95%。
相关概念股：万里马（ 300591 ）、铭普光磁( 002902 )、焦点科技( 002315 )、星微股份( 300464 )
4、SK海力士新建 DRAM 芯片生产基地 HBM市场有望快速增长！
相关概念股：昌红科技（ 300151 ）、凯盛科技（ 600552 ）、江丰电子（ 300666 ）、江波龙( 301308 )
5、需求提振预期仍在 原油价格反弹回升。
相关概念股：泰山石油（000554）、博汇股份（300839）、和顺石油( 603353 )、龙宇股份( 603003 )
6、中国电池“席卷”欧洲，固态电池加速推进。
相关概念股：和顺科技（ 301237 ）、凯盛科技(600552)、蓝海华腾( 300484 )、紫建电子( 301121 )
7、琼粤无人机货运物流跨海首飞 产业链或迎来机遇。
相关概念股：渤海汽车（ 600960 ）、和顺科技(301237)、中航电测( 300114 )、航天彩虹( 002389 )
8、浙江大学脑机接口团队取得重大突破 产业化进程望加速。
相关概念股：汉威科技（30007）、北陆药业( 300016 )、诚益通( 300430 )、翔宇医疗( 688626 )
9、人形机器人Optimus即将亮相 年底发售引期待。
相关概念股：平治信息（300151）、佳创视讯（ 300264 ）、江苏雷利( 300660 )、鸣志电器( 603728 )
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。
相关概念股：广信股份( 603599 )、隆平高科( 000998 )、北大荒( 600598 )、苏垦农发( 601952 )
11、日日新大模型升级，商汤盘中暴涨超30%停牌。
相关概念股：平治信息（300571）、昆仑万维（ 300418 ）、科大讯飞（ 002230 ）、飞利信（ 300287 ）
12、AI成功改写人类DNA 全球首个基因编辑器震撼开源。
相关概念股：昌红科技（300151）、成都先导( 688222 ) 、泓博医药( 301230 )
13、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来
相关概念股：远达环保（ 600292 ）、岳阳林纸( 600963 )、福建金森( 002679 )
14、四川省职业教育条例即将施行 职教高考再引关注
相关概念股：鸿合科技（ 002955 ）、学大教育( 000526 ) 、科德教育( 300192 )、凯文教育( 002659 )
15、海风开工旺季到来 板块估值有望修复
相关概念股：海力风电( 301155 )、时代新材( 600458 ) 、东方电缆( 603606 )
16、水价上调趋势不变 特许经营管理办法新规实施
相关概念股：远达环保（600292）、兴蓉环境( 000598 ) 、首创环保( 600008 )、联合水务( 603291 )
17、美股液冷核心标的Vertiv 2024Q1财报超预期
相关概念股：科大讯飞（002230）、飞利信（300287）
18、农机更新进程有望加速 行业需求边际改善可期
相关概念股：华测导航( 300627 )、吉峰科技( 300022 )
今日新股申购
欧莱新材 代码 787530，发行价9.6元，申购上限9500股，市盈率41.44倍，主营高性能溅射靶材。
昨日涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，昨日低空经济概念掀涨停潮，中衡设计（ 603017 ）上演地天板行情录得6连板，蓝海华腾（300484）、万安科技（ 002590 ）、万丰奥威（ 002085 ）等多股涨停。军工信息化板块持续活跃，奥维通信（ 002231 ）、四川九洲（ 000801 ）多股涨停。铜缆高速连接板块涨幅居前，吴通控股（ 300292 ）、奥飞数据（ 300738 ）等多股涨停。AI硬件端午后走强，新易盛（ 300502 ）涨近15%，铭普光磁（002902）涨停，工业富联（ 601138 ）、浪潮信息（ 000977 ）等多股跟涨。地产板块跌幅居前，万方发展（ 000638 ）跌停，华夏幸福（ 600340 ）跌超7%，盐湖提锂概念领跌，天齐锂业（ 002466 ）跌停，赣锋锂业（ 002460 ）等多股跌幅居前。
1、低空经济
飞行汽车：万丰奥威、万安科技、光洋股份、山河智能、商络电子
无人机：应流股份、安邦护卫、声讯股份、航天电子
空管：四川九洲、川大智胜
飞行汽车+固态电池：蓝海华腾
低空基建：中衡设计
低空网络：世纪鼎利
飞行定位+安全：杰创智能
2、AI算力
光模块：奥飞数据、致尚科技、铭普光磁
铜缆高速连接：沃尔核材、胜蓝股份
华为算力：高新发展
服务器PCB：广合科技
算力集群+商汤：东方材料
3、其他题材概念
军工信息化：天微电子、奥维通信
滤波器+煤炭供应链：庚星股份
西部开发+路面装备：达刚控股
一季报+智能制造装备：瀚川智能
贵金属回收：华阳新材
旅游+地产：海南高速
一季报+高铁轨交：辉煌科技
建筑装饰：科新发展
一季报+节能环保装备：德固特
西部开发+矿山设备：大宏立
化工+医药中间体：亚太实业
汽配+毫米波雷达：神通科技
一季报+锂电+散热：超频三
一季报+无人驾驶：锐明技术
无人驾驶：威帝股份
智能硬件：博信股份
一季报+AI设计：山水比德
有色锑：华钰矿业
一季报+机器人：弘讯科技
电商：焦点科技
一季报+民航：华夏航空
光通信：富通信息
幼教：威创股份
一季报+通信：吴通控股
物业：汇通能源
旅游：西藏旅游
年报+天然气：东方环宇
公告淘金
泰山石油（000554）第一季度净利润约1854万元 同比增加144.28%。
江丰电子（300666）一季度扣非净利润7018.32万元，同比增长94.64%
北陆药业（300016）关于获得钆布醇注射液《药品补充申请批准通知书》的公告。
远达环保(600292)子公司拟为桥头电厂开展脱硫脱硝除尘服务。一季度扣非净利润3093.30万元，同比增长41.27%。
广西能源( 600310 )拟投资14.18亿元建设八步上程风电场项目。
隧道股份( 600820 )子公司联合中标71.93亿元基础设施建设项目。
通化东宝( 600867 )GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批。
浙江荣泰( 603119 )拟投建新能源汽车零部件项目
传音控股( 688036 )第一季度归母净利润16.26亿元，同比增长210.3%。
鲁北化工( 600727 )一季度净利润5054.14万元，同比增长3131.39%。
长城汽车( 601633 )一季度净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。
九号公司(689009)一季度净利润1.36亿元，同比增长675.34%。
玲珑轮胎( 601966 )一季度净利润4.41亿元，同比增长106.32%。
宇瞳光学( 300790 )一季度净利润同比增长294%。
歌尔股份( 002241 )第一季度归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%。
寒锐钴业( 300618 )一季度净利润同比增超七成，电钴项目提供新利润增长点。
长城汽车(601633)实现净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。
银邦股份( 300337 )一季度实现净利润2894万元，同比增长134.02%。
科林电气( 603050 )石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份。
四川美丰( 000731 )控股股东提议以7000万至1亿元回购股份。
科林电气(603050)获石家庄国投集团增持。
昨日游资和机构龙虎榜
星湖科技（ 600866 ）：一机构买8867万
奥飞数据（300738）：财通义乌江滨西路及东方绍兴胜利东路游资主买，两机构买5015万、卖2958万
高新发展（ 000628 ）：中建投安徽分公司及中金上海分公司游资主买，一机构买3251万、卖5016万
万安科技（002590）：中建投安徽分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买2796万、卖23万
中原传媒（ 000719 ）：两机构买2464万
信安世纪（ 688201 ）：两机构买2320万，一机构卖393万
商络电子（ 300975 ）：万和北京分公司及麦高北京分公司游资主买，一机构买1725万、卖746万
吴通控股（300292）：国君岳阳南湖大道及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1258万
四川九洲（000801）：华鑫西安分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1144万、卖2053万
致尚科技（ 301486 ）：华宝上海东大名路及国金重庆江北嘴游资主买，一机构买779万
沃尔核材（ 002130 ）：国盛宁波桑田路及东财上海东方路游资主买，一机构买462万、卖3337万
天微电子（ 688511 ）：华鑫上海茅台路及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构买329万
辉煌科技（ 002296 ）：浙商杭州五星路及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买290万、卖2140万
万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及中建投北京广渠门内大街游资主买，两机构卖1.79亿
中衡设计（603017）：东亚陕西分公司及东吴苏州西北街游资主买
博信股份（ 600083 ）：中信上海分公司及银河北京金融街游资主买
蓝海华腾（300484）：银河北京中关村大街及华鑫上海分公司游资主买
安邦护卫（ 603373 ）：方正上海杨高南路及国君总部游资主买
庚星股份（ 600753 ）：招商深圳免税大厦及广发厦门环岛东路游资主买
东方环宇（ 603706 ）：华泰深圳荣超商务中心及华鑫成都交子大道游资主买
弘讯科技（ 603015 ）：开源西安西大街及国新北京中关村大街游资主买
瀚川智能（ 688022 ）：生物上海莘松路及华鑫上海漕溪北路游资主买
东方材料（ 603110 ）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买
4月25日可关注的涨停标的池
603017中衡设计002590万安科技002231奥维通信002296辉煌科技 000691 亚太实业300484蓝海华腾 600234 科新发展 300050 世纪鼎利301486致尚科技000801四川九洲002130沃尔核材加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300950德固特 300865 大宏立300292吴通控股 300647 超频三300975商络电子 301248 杰创智能 300844 山水比德 300103 达刚控股 000886 海南高速603015弘讯科技603706东方环宇 600879 航天电子 002970 锐明技术 003004 声迅股份 603308 应流股份 605228 神通科技 600749 西藏旅游 002097 山河智能 601020 华钰矿业 002928 华夏航空首板相对安全系数高
短线精选跟踪标的
300839 博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
中期精选持续跟踪
凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！累计现金分红10次，总计3.378亿元。
#板块催化：
有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划：
1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket
2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3
3、 VIVO ：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配
4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）
5、三星：Q3：大小折一起
6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。
持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件：
1，AI医疗作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。
2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“ CDMO ”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
洞悉股市未来
昨日大盘缩量反弹收了个真阳日K，同时凸显全面的“思涨”意愿很强烈。反弹节奏和点数基本符合我的精准预判。接下来大盘应该若没有极端利空的刺激下可能就在3000~3100点百点内震荡充分蓄势后发力的可能性很大。四月份更多的可能收一个月红十字星K，走出上涨中继的形态为五月埋下希望的种子。四月更多的受市场空头能量的挤压和季报年报高发搅乱了整个延续反弹的节奏，做了一个充分蓄势修正的节奏，相信5月份的行情应该要比四月份好很多。对于市场题材昨日大盘走红一方面点火了AI的修复节奏，另一方面加热了低空经济，让其再度高潮回归。形成了一个人气高度共振的局面，所以情绪稳住了大盘也就稳住了。其实我们回顾四月很容易清晰的看到点火什么题材大盘翻红都吃力，唯独点火AI大盘基本上轻松翻红。所以我维持对人工智能大科技的主流段位的预判不改，低空经济最多可能依然是助攻的主流细分的段位存在着。但不能忽视其对超短情绪的左右的能力。对于低空短博机会更多的在于低吸分歧龙头的节奏，直接追杀可能不太适合了，毕竟都不低了当然高低切的时候可以直接狙击低位晋级的龙头。对于大宗题材我们一方面要跟踪全球库存情况，另一方面要跟踪具体门类的行业和市场动态，特别需要跟踪映射到具体相关标的的业绩表现，只有有真实业绩正反馈的得到互证大宗门类才值得持续跟踪。目前看油气板块是值得去跟踪的，很多人会反驳存储不低，但试问俄罗斯管道存储持续被炸，还有中东持续，还有沙特减产至七月，相信库存应该会下来的很明显。还有就是小金属比如镍锡之类的。最后还是要在提一提军工，军工这一次资金逐步的扎入了，相信一旦有事件加热还会火爆，当下世界局势这么敏感，事件频发，相信军工机会还是存在的，留意龙头和超跌滞涨的军工逢低潜伏等待轮动的机会。具体节奏以市场节奏为准！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603017中衡设计 000691 亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾）。
昨日人气热股榜单
$万丰奥威(sz002085)$高新发展(sz000628)$万安科技(sz002590)$中衡设计(sh603017)$商络电子(sz300975)$
风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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#商汤日新5.0大模型对标GPT-4 Turbo#
#长城汽车Q1净利增超17倍，该怎么看？#
#低空经济利好频发，超级风口来了？#
#华为成立超充联盟，比亚迪、广汽等加入#
#天齐锂业Q1预亏约40亿，该如何解读？#
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