天台的风有点大今天沪指受昨晚美股大跌的影响低开低走，早上10点后一度探底回升，午后因为美股期指跳水带了下去。北水昨日大幅流入，今日再次大幅流出，目前美股反弹，明日港股如果回升应该会平抑一部分A/H溢价比。[淘股吧]
市场这里，上证连续两日成交被创业板超过，创业板今日成交还创了历史新高4000E，也是将投机演绎到了一种极致。主板无论是沪市主板，还是深市主板都被严重抽水，40万亿市值的沪指主板已经有流动性问题了。目前看，医药，科技，消费确实这两年也积累了巨大的涨幅，目前平抑估值也是一件好事，公司和行业逻辑都没有改变，好股票总会有估值低的时候。下面是兴业张忆东老师统计的A股行业估值分位表。可以看出，经过最近的下跌以后，电子，国防军工，化工，建材很多都回到了历史中位。之前谈过的周期，军工，今天都率先走出，低价的钢铁股里重庆钢铁，酒钢宏兴，山东钢铁都拉板，一个是经济复苏的预期，一个是改革和建设走出的景气度行业。
创业板今天大跌的一大原因就是占了创业板巨大权重的生物医药板块，主要是受阿斯利康疫苗问题影响，康泰生物接近被干到地板上，各种生物疫苗股也大阴收尾，情绪不好的时候加上本身估值仍然处于历史高位，这种消息就是雪上加霜。消费股就是单纯估值偏高后需要进行修复，贵了总会有跌的理由。倒是科技这一轮调整叠加本身行业的高景气度，估值已经修复回历史中位了，很多龙头股已经跌到了40-60PE，对应明年可能只有30-40的PE，这样看其实还是相当便宜了。不过美国的制裁锋芒在背带来了一点不确定性和市场流动性的紧缺，去挑选好公司，明年一定又会是机会。后面指数修复需要A/H平抑和三大板块中的科技股率先修复才行。只有四分之一仓位抄底小套中。。。短线创业板投机这里监管连下十二道金牌，晚间新华社又再次批评创业板炒小，炒差，这个肯定有情绪影响，具体就要看明天的情况了。喜欢的点个关注转发~谢谢