人形机器人重磅文件出炉!工信部定义为“颠覆性产品”,中京电子弹性最大!
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中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大!
增量一:高精密FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。
增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也均开始应用 FPC。目前 FPC 方案已经成为绝大部分新能源汽车新车型的最主要选择。基于对未来新能源汽车的销售、随着新能源汽车销量持续增加带来的规模效应,和车载动力电池FPC产业链的逐步成熟,FPC 单车价值量约400-600元。
在人形机器人方面,由于对精密度、可靠性和高精密打件能力要求极高,中京电子是国内为数不多市场能做的高精密FPC的企业,其FPC更是直供任天堂。中京电子联合电子科技大学研发的《新开发的一种低成本、高良率的三维多层互连FPC制作技术》,简化了高精度FPC多层板的生产工艺,产品结构达到6层RF,并且良率超过90%,成本可降低20%。中京电子的高精密FPC已应用在家用及消费级机器人上。
$中京电子(sz002579)$
增量一:高精密FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。
增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也均开始应用 FPC。目前 FPC 方案已经成为绝大部分新能源汽车新车型的最主要选择。基于对未来新能源汽车的销售、随着新能源汽车销量持续增加带来的规模效应,和车载动力电池FPC产业链的逐步成熟,FPC 单车价值量约400-600元。
在人形机器人方面,由于对精密度、可靠性和高精密打件能力要求极高,中京电子是国内为数不多市场能做的高精密FPC的企业,其FPC更是直供任天堂。中京电子联合电子科技大学研发的《新开发的一种低成本、高良率的三维多层互连FPC制作技术》,简化了高精度FPC多层板的生产工艺,产品结构达到6层RF,并且良率超过90%,成本可降低20%。中京电子的高精密FPC已应用在家用及消费级机器人上。
$中京电子(sz002579)$
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1)预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。中短期(3-5年)工商业场景率先应用;中长期(5-10年后)个人场景应用空间大。
2)核心零部件:行星滚柱丝杠:价值量占比约19%,目前产能主要集中于欧洲、美国等,国内企业起步较晚,规模较小,海外进口依赖度高。空心杯电机:价值量占比约8%,目前行业龙头为瑞士Maxon、德国Fauhalber等,批量制造难度大,国内厂商技术提升空间大。减速器:价值量占比约13%,目前减速器行业日系厂商占主导,国内厂商关键技术已攻克,在工艺经验积累方面仍有提升空间。传感器:目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。
捡大漏
盘后(新政旨导)人形机器人(新概念) 估计明天开始又要持续大涨了(高度重视关注 600114 )两市唯一 实质投资 人形机器人 的上市公司)
600114战略投资小象电动,持股12%,助力小象电动在轴向叠式磁场电机快速抢占市场。600114提供轴向电机的核心软磁材料,高精度齿轮以及轴向电机整机代工,目前单台电机价值量为 2 万元,公司属于小象电动后续在人形机器人市场放量最受益的核心供应链标的。
机器人一体化关节需要高扭矩密度、高响应速度和高精度的电机一体化执行器,对于性能、重量和尺寸提出更高的要求,尤其是在关节部分,有时候需要几个电机并在一起完成多个自由度的运动。那么轴向磁场电机在尺寸、重量和扭矩密度上具有明显的优势,特别是轴向尺寸可以做到很薄的同时,有更大的扭矩输出,且可以完美地集成减速器和编码器,形成独有的性能优势。
图片
轴向磁场电机
上图为小象电动用轴向磁场电机集成的机器人关节执行器,尺寸小重量轻,外径为90mm,重量1.2kg,但却有着140Nm的最大输出扭矩,最高输出速度超过200rpm,比安装了谐波减速器的执行器有3-5倍的高速度特性,同时又具有强劲的输出扭矩,可以使机器人具有更大负载能力的同时,又有着高速的反应速度,是机器人系统必不可少、优势明显的关节执行器。 600114
感触和执行层面:双手双脚及其小关节,可能需要高达20条最高精密FPC,搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPhone14pro的软板;
四肢躯干层面:8条中幅宽高精密FPC,同样搭载各类传感器、元器件,其需要各类信号线路汇总共线,裸板价值量或将超过2部iPhone14pro;
机器人主躯干层面:需要大面积大宽幅高精密FPC,其裸板价值量可能相当于一台特斯拉;
头部区域:其裸板价值量应该相当于1.5个苹果MR。