转载的，写在前面：最正宗不代表就涨得最好，现龙头还是以创业板为主，本文仅是知识普及用。[淘股吧]
（本人周五上午半仓聚灿，半仓海特，海特不是创业板，走得很弱）


一、半导体材料的发展历程。
目前的硅基半导体材料是第一代，第二代说的是砷化镓等这些，第三代氮化镓，碳化硅。传闻的消息扶持的主要是第三代半导体，也就是氮化镓和碳化硅。


二、第三代半导体目前的市场现状。




第二代半导体我们目前技术已经成熟，良品率也没问题。第三代半导体氮化镓，技术也开始成熟，不过良品率这一块还有待提升。碳化硅目前技术突破还需要时间，大规模产业化应该会最慢。主流应该会是氮化镓。
第三代半导体材料具有高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射等特性，可以实现更好电子浓度和运动控制，特别是在苛刻条件下备受青睐，在5G、新能源汽车、消费电子、新一代显示、航空航天等领域有重要应用。
目前台湾稳懋做第三代半导体晶圆代工，技术最牛叉。欧美这一块也有涉及，不过公司也不多。除了台湾，国内还有海特高新和三安光电，海特做代工技术可以和台湾稳懋相提并论，三安和台湾稳懋有战略合作，技术上和台湾稳懋还有一定差距。
第三代化合物半导体这个市场没有太过绝对的优势公司，所以，我们大力扶持的逻辑是说得通的，进行大密集的资金和人才投入，可以实现超车并走向前列。而这一块美国能够制裁的东西并不多


三、为什么要大力发展第三代化合物半导体？



真正第三代半导体爆发应该会5G全面展开时代，所有行业都会完成替代。很多股友说第三代半导体是升级不是替代关系。替代是必然，只不过硅基和第三代半导体两者共存的时间会很长，5G目前全面铺开困难也比较大，因为毛衣战，美国会破坏我们5G推进的进度，所以，第三代半导体的应用会逐步推行，硅基目前还是主流，逐步替换，最终完全替换。
为什么要全面替代呢？
硅基的问题：
第一，高性能必须要小尺寸，小尺寸目前摩尔定律基本上到3nm就非常难了，台积电目前攻克了5nm。
第二，5G比4G最大的优势是传输快，数据大。高速大数据的传送，硅基在5G时代没办法满足了，就像一个电路只能过10A的电流，你给它20A甚至100A那就只有短路一个选择了。
第三代半导体材料解决可以完美解决硅基的问题，对尺寸要求不高，因为材料性能上可以非常大的弥补，满足高速大数据传送需求。所以，第三代半导体的替代是必然趋势，时间三五年差不多可以实现。

四、核心公司。
上周五市场炒的最凶的是LED板块，聚灿光电和乾照光电，清一色的游资打板，业绩越垃圾，炒的越凶，这只是市场情绪化炒作，涨的凶并代表就最正宗。
我跟踪这个板块有两三年时间了，市场炒作这个板块，最早是今年年初炒氮化镓快充，海特高新那时候底部一波翻倍，还有一个是海陆重工翻了两倍，这是第一轮炒作。第二轮从上周五消息发酵开始，但是，市场找的却是LED板块。LED基本上都要涉及这块，但是技术要求并不高，之所以市场会选择，和20CM炒作新规有关系。LED大部分个股都是趴在底部的创业板股票，游资认可就行，管你正不正宗。

我认为的核心公司大家可以参考下：

1，海特高新（ 002023 ）：化合物半导体晶圆代工技术领先企业。
子公司海威华芯在中国率先提供六英吋砷化镓（GaAs）集成电路的纯晶圆代工（Foundry）服务；在第三代半导体（氮化镓GaN）领域拥有国际领先、国内一流的技术；在全球氮化镓芯片专利技术属于一流梯队，公司专利总共249 项，其中过半数是发明专利。子公司公司是控股股东，还有一个股东是中电55所。技术目前国内能够媲美稳懋的只有它，三安技术都没有它牛叉。
海威华芯原来不叫这个名字的，技术怎么来的大家自己去八卦下。不过拿到技术后并没有形成量产，主要是技术没有搞全，后面把中电55所拉进来，中电55所在国内研究雷达矩阵射频相关，有密切关联。然后去年开始微电子出现量产趋势，去年主营业务收入贡献8800多万，今年上半年6000多万。按照海特高新持股海威华芯不到50%的股权算，海威华芯去年营业收入接近2个亿，这就是实打实的二三代化合物半导体的收入。
海威华芯目前的市场只是在军工领域，民营领域受到美国清单影响还不敢涉及，如果没有制裁，海威华芯做的不止这点市场。国内唯一的二三代半导体生产线，全部投产产值在30亿以上。

2，三安光电（ 600703 ）：三代化合物半导体投资规模最大的公司。

三安和台湾稳懋是战略合作关系，三代化合物半导体主要放在三安集成。三安集成去年化合物半导体收入2个多亿，今年半年报显示，三安光电全资子公司三安集成上半年实现销售收入3.75亿元，同比增长680.48%。三安的化合物半导体主要做手机、基站市场，主要客户是华为等。
碳化硅产业园今年动工，在长沙，投资140亿规模，三安集成的投资规模在120亿，行业目前在三代化合物半导体领域投资规模最大的。
为什么这两个公司最正宗？业绩都显现出来了，其他的你们看到贡献业绩了吗？看了很多分析一堆的垃圾股，我也是醉了。这个板块目前涨的绝大部分都是炒作。代工这一块，目前具备大规模代工能力的国内一个是台湾稳懋，一个是三安，三安在突破良品率，还有一个是海特，主要在军品。还有几家可能没上市，不清楚。已经上市的，都没有制造能力。就好比华为海思设计出最先进的芯片，结果台积电不给代工制造，那有啥用呢？把稳懋排除掉的话，真正具备大规模量产能力的只有三安光电了。

3、华润微（ 688396 ）：具备国内首条6寸碳化硅晶圆生产线。
昨天有股友留言把华润微给漏掉了，研究不够深入，这里接受批评，修改下把它补进去。在科创板华润微的业务和业绩都算是比较好的。拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。IGBT产品保持较高速增长，上半年增长了近50%。车规级IGBT特斯拉已经应用上了碳化硅材料。公司在碳化硅器件产业化上取得较大进展，今年7月份公司在上海慕尼黑电子展上发布了1200V和650V工业级碳化硅肖特基二极管产品，具备国内首条6寸碳化硅晶圆生产线而且进入量产。碳化硅产业化相对要慢一些，前面分析提到了，碳化硅技术目前还没有完全成熟，国内大部分企业都还只是在规划切入过程中，公司已经具备了某些领域的量产水平，属于行业中技术领先的企业。