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严重低估的物联网智能控制器龙头

淘股吧: 知名菜鸟   原创于 2020-09-04 22:54 只看楼主(-1)    浏览/回复548/0
拓邦股份,国内智能控制器龙头。

万亿级别的智能控制器市场

最近仔细看了看

同是做控制器的头部公司

和而泰营收规模和利润水平都低于拓邦股份

二者都是最纯的智能控制器公司

但和而泰的市值却是拓邦的两倍

动态市盈率方面,和而泰40多倍

拓邦只有十几倍

二者的营收全都是来自智能控制器 100%的

区别就在于和而泰的下游客户质量,都是几家世界顶级品牌家电企业,集中度很高。而新近开发的汽车电子市场,也是世界著名大牌,应收账款信用等级高,不会产生坏账风险。
而拓邦股份下游客户承接了大量五花八门的低端散客,虽说客户质量不佳!但预期的财报数据值得炒作。
拓邦潜力巨大啊

第三梯队的贝仕达克,去年仅仅6个亿 的智能控制器收入,就有50亿市值。拓邦股份去年的营收是41亿,和而泰去年的收入是36亿。但是贝仕达克是新股,存在溢价,但与和而泰相比,在估值方面,拓邦股份也是存在一定的修复空间的。

相关股票: sz002402   sz300822   sz002139  

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