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低位绩优高增长芯片+视屏显示控制设备及平台
wym64
淘股吧原创 2021-07-12 18:29
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浏览 616
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评论 5
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淳中科技(
603516
),主营图像融合系统、矩阵切换系统、数字视频综合平台及周边传输设备。
[淘股吧]
淳中科技2020年8月发行了3亿元的可转换
公司债
券,主要用于音视频芯片的项目开发。
据机构调报告:发行可转债募投项目的实施主体:淳芯科技有限公司的芯片设计、验证仿真等工作进展顺利,预计今年内交付流片。
一季度业绩大增410%,按股权激励方案今年净利有望达1.62亿(去年净利1.28亿)
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芯片板块大跌
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wym64
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2021-07-12 18:42
只看TA
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[淘股吧]
| 2021-04-20 |淳中科技(
603516
)2021年一季报点评:新签订单同比翻倍 持续高增长可期 | 开源
证券
|
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 公司高增长有望持续,维持“买入”评级 |
| 公司产品线持续拓展以及下游需求高景气,持续高增长可期。我们维持公司2021-2023 年归母净利润预测为2.01、2.89、3.74 亿 |
|元,EPS 为1.08、1.55、2.00 元/股,当前股价对应2021-2023 年PE 为25.0、17.4、13.5 倍,考虑公司作为国内显控龙头,维持“买|
|入”评级。 |
| 新签订单增速接近翻倍,超出我们预期 |
| (1)2020 年1 季度实现营收8589 万元,同比增长71%,主要由于销售订单增长所致。公司实现归母净利润1187 万元,同比增长4|
|10%,较2019 年同期有所下滑主要由于激励费用摊销,转债费用增加,及人员增长导致费用增加所致。(2)毛利率为62.33%,与2020 |
|年全年相比出现回升;销售费用率为17.9%,与2020年全年相比有所提升,主要因为前期销售人员增长所致。(3)此外,公司新签订单|
|较2019 年同期增长了62%,较2020 年同期增长了98%,增速超出我们预期,主要由于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升和市场需求|
|持续增长所致。订单的高速增长为后续业绩高增长打下坚实基础。 |
|
军工
信息化保持高景气,公司有望充分受益 |
| 公司是国内显示控制龙头,下游客户包括国防军队、公安武警、展览展示等领域,根据公司招股说明书数据,2016 年国防军队贡 |
|献的收入占比超过30%。随着军工信息化的加速推进,公司作为显控龙头有望充分受益。 |
| 发行可转债研发专业音视频
芯片
,竞争力有望持续提升 |
| 公司已公开发行可转债3 亿元,其中2 亿元用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目,我们认为研发专业音视频芯片有望提升市|
|场竞争力,未来有望充分享受国产化红利。同时,自研芯片的成熟应用也将有望推动毛利率与净利率的提升。 |
| 风险提示:宏观经济环境波动风险;人才流失风险。 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
沙发 · 淘股吧
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Ta
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wym64
楼主
2021-07-12 18:58
只看TA
300079
,
300264
,这2支视屏股倒挺活跃。但不是我的菜
板凳 · 淘股吧
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wym64
楼主
2021-07-13 11:55
只看TA
淳中科技
2020年10月30日发布公告,以自有资金出资3000万元投资芯动能基金
地板 · 淘股吧
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wym64
楼主
2021-07-15 08:00
只看TA
昨早盘出了江苏国泰
002091
,13.5左右,卖的价不好(去年11月27号6元多吹得这票)。
[淘股吧]
加仓
威高骨科
,骨科市占率最高,绝对龙头(脊柱类第一,创伤类第二,关节类第二)
第4楼 · 淘股吧
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wym64
楼主
2021-07-15 09:08
只看TA
骨科耗材和器械种类繁多,好多都是一些骨科公司自己设计,委托工厂定制,非标准产品集采难度很大。
第5楼 · 淘股吧
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| 2021-04-20 |淳中科技( 603516 )2021年一季报点评:新签订单同比翻倍 持续高增长可期 | 开源证券 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 公司高增长有望持续,维持“买入”评级 |
| 公司产品线持续拓展以及下游需求高景气,持续高增长可期。我们维持公司2021-2023 年归母净利润预测为2.01、2.89、3.74 亿 |
|元,EPS 为1.08、1.55、2.00 元/股,当前股价对应2021-2023 年PE 为25.0、17.4、13.5 倍,考虑公司作为国内显控龙头,维持“买|
|入”评级。 |
| 新签订单增速接近翻倍,超出我们预期 |
| (1)2020 年1 季度实现营收8589 万元,同比增长71%,主要由于销售订单增长所致。公司实现归母净利润1187 万元,同比增长4|
|10%,较2019 年同期有所下滑主要由于激励费用摊销,转债费用增加,及人员增长导致费用增加所致。(2)毛利率为62.33%,与2020 |
|年全年相比出现回升;销售费用率为17.9%,与2020年全年相比有所提升,主要因为前期销售人员增长所致。(3)此外,公司新签订单|
|较2019 年同期增长了62%,较2020 年同期增长了98%,增速超出我们预期,主要由于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升和市场需求|
|持续增长所致。订单的高速增长为后续业绩高增长打下坚实基础。 |
| 军工信息化保持高景气,公司有望充分受益 |
| 公司是国内显示控制龙头,下游客户包括国防军队、公安武警、展览展示等领域,根据公司招股说明书数据,2016 年国防军队贡 |
|献的收入占比超过30%。随着军工信息化的加速推进,公司作为显控龙头有望充分受益。 |
| 发行可转债研发专业音视频芯片,竞争力有望持续提升 |
| 公司已公开发行可转债3 亿元,其中2 亿元用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目,我们认为研发专业音视频芯片有望提升市|
|场竞争力,未来有望充分享受国产化红利。同时,自研芯片的成熟应用也将有望推动毛利率与净利率的提升。 |
| 风险提示:宏观经济环境波动风险;人才流失风险。 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
加仓威高骨科,骨科市占率最高,绝对龙头(脊柱类第一,创伤类第二,关节类第二)