20230312-20230318实盘
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股民热议
半导体:据《彭博》3月10日报道,美国致力于扩大对中国出口芯片技术的新限制。消息人士指出,拜登政府已向应用材料等美企公布这项计划,预计最早会在下个月宣布新的限制措施。
相关个股:北方华创、张江高科、彤程新材等。
GPT-4:微软德国公司的CTO兼AI部门主管Andreas Braun3月9日在一次活动上透露,下周将推出GPT-4,将提供多模态模型,将提供完全不同的可能性,比如视频。
相关个股:易华录、苏州科达、网达软件、当虹科技等。
沙特和伊朗恢复了外交关系:3月10日晚中国、沙特、伊朗三国发表联合公告,宣布在调停国中国的支持下,沙特和伊朗恢复了外交关系。
相关个股:中钢国际、中材国际、中工国际、中国交建等。
硅谷银行被纳入破产管理程序:根据美国加州金融保护和创新部周五提交的接管令,截至3月9日,该银行的现金余额为负的9.58亿美元。这揭示了这家银行面临的挤兑规模。美国联邦存款保险公司已将这家银行纳入破产管理程序。
部分涨停股分析
龙宇股份 1 数据中心+边缘计算+云计算1、全资子公司金汉王主营大数据基础设施运营和服务;与阿里云签订数据中心合作协议,项目一期、二期采用约当8KW机柜大约4280个的方案实施建设金汉王云计算运营中心,其中项目一期已完成约当8KW机柜3310个,项目二期建成约当8KW机柜大约970个,项目一期和二期均采用机电分离模式"
苏州科达 1 人工智能+信创+时空大数据+视频
1、网络视频会议和网络安防领域领先企业;公司人工智能端到端的解决方案包括前端的猎鹰卡口摄像机、后端的海燕系统、合成指挥作战平台(包括视频会议、视频指挥调度)在延伸到可视化的屏幕,为客户提供完整的方案
圣晖集成 1 半导体洁净室+中芯国际+次新股1、公司在面板加工和芯片封装测试环节获得市场认可,在半导体领域进一步做大做强,进入IC制作、硅片制造等环节;2、已为6 家业内知名第三代半导体企业提供洁净室工程服务,在国内承建了近 50座百级以上的洁净室工程,具备 IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验"
中国中期 1 汽车服务+期货
1、公司主营汽车服务业务,包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等;
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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1、沙特和伊朗恢复了外交关系:3月10日晚中国、沙特、伊朗三国发表联合公告,宣布在调停国中国的支持下,沙特和伊朗恢复了外交关系。
相关个股:中钢国际、中材国际、中工国际、中国交建等。
2、新赛道——数字中国。0313日在回答提问时强调了“新赛道“的机会,有机构认为数字中国就是新赛道。
相关个股:如下图
3、美联储加息放缓的预期。
因为硅谷银行的原因,有机构分析美国加息可能放缓,利好中国的核心资产,即一下板块产业龙头的价值股。
部分涨停股分析
北方国际 1 一带一路+专业工程+中兵系+风电
北方工业公司旗下平台型国际工程承包商及民品业务整合平台,在伊朗、巴基斯坦等多个国家具有国别市场优势。
贝肯能源 1 一带一路+油气开采+天然气
国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,在伊朗KISH岛拥有贝肯凯什子公司,主营开展与石油、天然气和地质方面业务。
特发信息 1 通信服务+光纤光缆+数据中心+一带一路
1、公司主要从事光通信器件,针对5G高密度、广覆盖和应用场景广泛的特点,开发出了一系列具有特色的光通信产业链产品和服务;
2、在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可用于东数西算相关产业链项目。
1、半导体:中芯国际大涨,成交额迅速提升到全市场的前三,受这刺激,下午半导体板块大涨。
今天涨停:好上好、金力泰、万通发展、康强电子、晶方科技等。
半导体产业链个股:
2、数字经济:3月14日工业和信息化部开会表示加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用,壮大数字经济核心产业。
3、光伏:3月14日美国太阳能行业协会(SEIA)发布了一份白皮书,目标是在美国建立更强大的国内太阳能供应链,减少对全球进口、特别是对来自中国的进口的依赖。这消息一出,光伏板块全天被重锤。
部分涨停股分析
返利科技 2 百度文心一言+数字媒体+电子商务公司接入百度文心一言,针对不同的AIGC技术合作方,已获部分产品接口授权;技术团队与ChatGPT、文心一言等技术方开展合作"
烽火电子 1 军工+通信设备+卫星导航+陕西国资
军民用通信装备及电声器材生产骨干企业,主导产品包括短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。
好上好 1 RISC-V芯片+电子元器件+次新股
公司是国内知名的电子元器件分销商,拥有基于星宸车载芯片开发车载电子后视镜方案。
康强电子 1 半导体封装材料+集成电路+移动支付
公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料
晶方科技 1 集成电路+Chiplet+光刻胶+国家大基金持股
1、公司主要专注于传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术,同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力;
2、公司互动平台表示Chiplet技术目前是行业发展的趋势之一,是多种复杂先进封装技术和标准的综合,并非单一技术,其中晶圆级TSV技术是此技术路径的一个重要部分,晶方科技也在研究该技术路径的走向。
1、“中特估”的建筑分支:有研报称“23年第二季度最大主题是运营商、建筑行业核心的央企,这些央企估计有60%以上空间”。
相关个股:中国移动、中国电信、中国联通、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建等。
2、一带一路:有外媒称可能出访俄罗斯。
相关个股:北方国际、中油工程、哈空调、中国西电等。
3、光刻胶设备:有研报称半导体本轮回调时间达到约6个季度(从21Q4开始),预计增速将触底(上轮周期下行为7-8个季度),市场一致预期Q2、Q3有望迎来景气反转,有可能带来设备的新需求。
相关个股:中芯国际、张江高科、金力泰、福晶科技、奥普光电等。
部分涨停股分析
北方国际 1 一带一路+专业工程+中兵系+风电
北方工业公司旗下平台型国际工程承包商及民品业务整合平台,公司在伊朗签订未生效的订单数额达人民币330.7亿元
中油工程 1 油气工程+一带一路+中字头+氢能源
国内最大油气工程综合服务提供商,此前参与伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发
芯瑞达 1 光学光电子+超清视频+汽车电子
1、背光模组光电系统龙头,公司主营新型显示光电系统的研产销及技术服务,掌握新型显示光电系统关键技术,且客户多为国内外知名消费电子企业;
2、在研的Micro LED技术项目可应用于VR/AR显示终端"
元成股份 1 半导体+清洗设备1、3月8日晚间,元成股份公告公司此前披露的收购硅密(常州)电子设备有限公司51%股权事项已完成工商变更手续,意味着公司正式切入半导体领域。2、元成股份近期接受投资者调研时称,在硅片制造的切、磨、抛工艺流程中,目前公司已经可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备。12寸抛光后的清洗工艺,现在基本上是海外供应商在做,公司规划在2024年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。
1、中沙首次人民币贷款合作:随着人民币出去以后,以人民币为载体的支付系统可以开始建立起来,利好人民币跨境支付系统(CIPS)。
相关个股:易点天下、京北方、中油资本等。
2、农业农村现代化:《求是》杂志发表重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》。
相关个股:星光农机、万辰生物、一拖股份、智慧农业等。
3、加快补短板:国资委在人民论坛称更大力度布局前瞻性战略性新兴产业,在集成电路、工业母机等领域加快补短板。
相关个股:中芯国际、张江高科、北方华创等。
4、限制中国进口:欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。(利空光伏)
部分涨停股分析
星光农机 1 农机+乡村振兴+无人驾驶
国内联合收割机优质公司,主要产品为联合收割机、大中型拖拉机、履带式旋耕机等;公司与天鹅股份都生产采棉机,存在市场竞争关系
博菲电气 1 拟签署项目+风电+绝缘材料+次新股
公司拟不低于10亿元投建年产70000吨新能源复合材料制品建设项目