20230206-20230213 实盘
展开
周末要闻
信创-华为:华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,本次大会将于下周三(2月8日)在线上举行,届时华为将发布 “超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。超融合:它是云计算的细分场景之一,是一种新兴的集成式架构,指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件解决方案或设备,可以集合多个服务器共同创建一个共享计算和存储资源池以方便使用,为企业实现可扩展的IT基础架构。
军工:近日我国一气象飞艇因不可抗力进入美国,美方宣称击落中国无人飞艇发表声明。中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议;情况恶化或引起局势紧张。
农业:传闻一号文件临近,相关政策预期和落地望加速催化板块。此前农村工作会议重视粮食安全,新年政策有望延续。会议在保障粮食方面提出“千亿斤粮食产能提升行动”,强调抓住“耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效”;1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(二)》,其中包括2个转基因玉米项目和1个转基因大豆项目。
部分涨停股分析
倍加洁 1 收购+个护用品+跨境电商+三胎
1.收购,2月2日公告:拟4.71亿元收购口腔护理业务公司薇美姿16.4967%股权,旗下拥有“舒克”等品牌。
2.主营业务,从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售,其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品,一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。
中农联合 1 供销社+农药+乡村振兴
1.新闻消息,网信办、农业农村部拟于近期联合启动《数字乡村建设指南1.0》修订工作,面向社会公开征集修订意见和建议于2023年1月20日结束。《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面。
岭南股份 1 与腾讯合作+元宇宙+数据确权+人工智能
1.与腾讯合作,2月3日在互动平台表示,岭南股份及子公司恒润集团与腾讯已签署元宇宙业务的战略合作协议,在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的合作。AIGC属于AI的具体应用领域之一,也属于双方合作领域。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
ChatGPT:2月3日,一份报告显示,ChatGPT推出仅两个月后,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序,且即将推出付费订阅版ChatGPT Plus,每月收费20美元。
1.目前受制于模型训练方式,数据难以实时更新,且成本过高,模型产生的内容真假混杂,用户难以辨别。随着不断优化改进将推动全球AI产业化进程的全面提速,以及AI生成内容时代的全面到来。
公共车辆电动化:工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,《通知》提出,试点期为2023—2025年。主要目标为:车辆电动化水平大幅提高、充换电服务体系保障有力、新技术新模式创新应用。
1.新能源车,城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。
2.充电桩,新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
部分涨停股分析
明牌珠宝 1 拟投建光伏+珠宝首饰+黄金
1.拟投建光伏,公司于2月3日与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订了《投资合作框架协议》,公司拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目,项目计划总投资约100亿元,将分两期实施,一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片,二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。
路畅科技 1 复牌+重组+汽车零部件+车联网
1.消息面,2月5日公告,公司拟向中联重科等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权,并募集配套资金。标的公司主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务,主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业平台产品。交易完成后,上市公司主营业务预计将变更为高空作业平台业务,现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。中联高机将成为上市公司全资子公司。
积成电子 1 充电桩+换电+智能电网+国产软件
1.新闻消息,2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,保障充换电服务体系:新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
2.充电桩,子公司-山东积成智通新能源有限公司,加快智能充电产业布局,专业从事智能充电设备、充电站综合监控系统、充电运营管理平台、储能和动力电池梯次利用等研发和建设,积极开拓智能充电业务板块。
宇通重工 1 新能源环卫车+汽车热管理+无人驾驶+氢能源
1.新闻消息,工业和信息化部等八部门发文组织在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点。通知提出,大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。
2.主营业务,环卫清洁装备、垃圾收转装备、小型保洁装备、垃圾压缩装备等的研发、生产与销售。主要产品有环卫清洁装备、垃圾收转装备。
百度ERNIE Bot
有报道称百度类ChatGPT产品,英文名ERNIE Bot,三月份完成内测,面向公众开放。
1.百度CEO李彦宏曾表示,人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。百度在人工智能四层架构中进行了全栈布局,包括底层的芯片、深度学框架、大模型以及最上层的搜索等应用。
2.微软、谷歌都在积极拥抱ChatGPT和AIGC(生成式人工智能),ChatGPT或许是未来人工智能的一个里程碑了。
通信设备—CPO技术
随着数字经济快速发展,也带动了很多相关产业链,近日CPO(光电共封装技术)概念兴起,有分析称,CPO有望成为高算力下解决方案。
1.随着数字经济的快速发展,数据的存储、运输、计算都需要强大的硬件设备支持,AI的高算力场景,相关能耗和成本也会大幅提升,所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。
2.CPO是封装上要将光芯片或光模块与ASIC控制芯片封装在一起,以提高互连密度,从而提出了光电共封装的相关概念。
功耗低:通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。
传输质量高:满足超高算力后光模块数量过载等问题,同时将光引擎移至交换芯片附近,降低传输距离,提高高速电信号传输质量。3.锐捷网络正式推出了首款应用了CPO技术的数据中心交换机。4.CPO出货量预计将从800G和1.6T端口开始,于2024至2025年开始商用,2026至2027年开始规模上量,主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。
部分涨停股分析
通宇通讯 1 5G+卫星导航+无人驾驶+通信设备
1.光模块,CPO(光电共封装技术)有望成为高算力下解决方案,CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量;公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域。
物产金轮 1 ChatGPT+人工智能+氢能源
1. ChatGPT,公司参股北京灵伴即时智能科技有限公司,该公司从事语音、语言、视知觉感知等技术的研究与产业应用,公司产品基于灵伴独创的口语对话专利技术,融合信号处理、语音识别、语音合成及语言理解等智能技术,提供实时和非实时的交互能力,包括语音、文字、图片、视频等多种消息形式。
三花智控 1 机器人传闻+特斯拉+汽车热管理
1.机器人传闻,2月7日市场传闻三花智控拿到特斯拉机器人订单,公司已对机器人机电执行器方面展开持续研究和产品开发工作。
2.主营业务,公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌。
事件:继首批搭载赣锋锂电固态电池的东风E70电动车在1月交付后,赣锋锂电再次宣布,搭载其三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯S ERES 5规划于2023年上市。
1.固态电池与传统液态锂电池相比,其安全性能优异、热稳定性好,电池能量密度可达400Wh以上,续航里程超1000km,足以打破新能源车的“里程焦虑”。
2.目前,全固态电池性能不稳定、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命、成本低于全固态,成为液态电池向全固态电池过渡的路线。
3.半固态电池设备与锂电池相似,但在材料上不同,有望推动新型添加剂、复合涂层隔膜、凝胶态电解质、高性能正负极等关键材料体系的创新。
4.赣锋锂电的三元固液混合电池属于该公司开发的第一代固态电池,实际上是半固态电池,即部分材料依然延续液态锂电池的“配方”。据赣锋锂电介绍,该电池能量密度可达260Wh。
5.据了解,赛力斯SERES5预计于3月开始交付,截至今年1月份已获得订单2万台。
部分涨停股分析
新纶新材 1 固态电池+锂电池+铝塑膜 1.新闻消息,2月7日晚赣锋锂业布局固态电池的子公司。固态电池因其不易燃和高达1000wh/kg的能量密度等绝对优势获得了广泛关注。2.固态电池,公司的铝塑膜产品可以用于固态电池和半固态电池。公司是全球第三大动力类铝塑膜生产企业,已成为 LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商,并与蜂巢达成战略合作协议。
山东墨龙 1 签署合同+专用设备+天然气+国企改革 1.消息面,2月7日发布公告称,为推动HIsmelt熔融还原技术在冶炼领域的推广与应用,公司与河北邢钢科技有限公司签署了《技术实施许可合同》。2.主营业务,从事能源装备行业所需产品,主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备、主要关键部件、铸锻产品等。
捷强装备 1 复牌+拟收购卡迪诺科技军工 1.消息面,公司拟发行股份及支付现金购买卡迪诺科技100%股权。本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金;公司卡迪诺科技的主营业务为核辐射检测与监测设备以及核辐射防护的技术研究、设计开发、生产和销售,下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。
事件:近日ChatGPT概念火热,很多分支概念被挖掘,今日算力概念大涨,也是极为重要的一个版块。
1.ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识和各种数据,需要大量算力。
2.近期概念炒作样 :算法模型(人工智能)→需要海量数据(数据中心、硬件设被光模块)→模型训练、运算处理(算力GPU、CPU、FPGA)→造芯片(半导体、先进封装)
3. 有分析称,采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片价格。
4. 我国半导体领域受到打压,高端芯片也遭到禁售,芯片自主可控还有很大的市场空间。
部分涨停股分析
春兴精工 1 一体化压铸+充电桩+光伏+特斯拉
1.新闻消息,马斯克近日发文“通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日呈现; 这表明该计划不仅包括对汽车的讨论,还包括可持续能源生产的选择。特斯拉目前的可持续能源产品包括太阳能系统装置、太阳能屋顶瓦片等。
2.特斯拉,已取得特斯拉供应商资格,并得到订单;产品是特变器上的母排产品。
3.光伏,子公司主要从事光伏汇流设备、中低压成套设备及储能的研发、生产和销售,光伏系统的设计、建设和运营管理,产品有逆变器、控制柜及储能设备。
哈工智能 1 复牌+资产重组+智能制造+军工 1.消息面,拟以发行股份及支付现金方式收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金等持有的鼎兴矿业70%股权和兴锂科技49%股权,并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金。交易完成后,上市公司直接持有鼎兴矿业70%股权,直接及间接控制兴锂科技100%股权。标的公司以含锂瓷土矿的采选为主业,拥有宜丰县东槽鼎兴瓷土矿的采矿权,矿区范围内目前资源量超过5500万吨,开采和选矿规模均为120万吨/年。
2.主营业务,为智能制造。公司主要产品多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。
金三江 1 年报增长+气凝胶+二氧化硅 1.年报增长,2022年,金三江实现营业收入约2.79亿元,同比增长37.7%;归母净利润约6603万元,同比增长30.51%。
2.主营业务,为专业从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,其生产产品主要为牙膏用二氧化硅。
恒烁股份 1 MCU芯片+AI芯片+人工智能+次新股
1.人工智能芯片, 公司的存算一体AI芯片尚处于研发阶段,未实现量产销售,募投项目CiNOR存算一体AI推理芯片,专注以下四种终端市场应用场景:人脸识别、语音关键词识别、心电图检测及电力设备故障声纹检测。