[淘股吧]
上周四夜报中的一段，今天一定要拿出来嘚瑟一下。今天四大惨涨的都很好，但带头大哥还是地惨，地产指数+2.3%，远远跑赢大盘。近期四大惨诈尸的频率正在提升，从三个月诈尸一次变成一个月诈尸一次变成一周诈尸一次，近期有一周诈尸两次的赶脚。

但从整体看，我还是更愿意押地产。前面银行都减光的时候，地产股也是一股未减。道理其实挺简单的，中国人手里有了钱肯定也会去买房子，宽松肯定是利好地产。


上图是近期全国主要城市的二手房走势，一手房由于限价等因素价格并不体现市场真实情况，但二手房可以。在一手房限价压制的背景下，全国二手房涨跌互现，大部分城市的二手房小幅上涨，说明市场很健康。


上图是1-7月各大开发商销量数据，同比增长。考虑到一季度几乎大家都没怎么开张，所以全年数据必然是增长的。“房住不炒”我肯定双手双脚赞成，但当前政策下房地产增长主要不是靠炒房，而是靠需求升级来实现的。

原来住两室一厅的改善成为三室两厅，原来老破小的进新小区，原来没学区的改善成学区房，终极改善需求是大平房、别墅等。

有点像白酒逻辑，散装酒、光瓶、本地品牌、本地名酒、全国名酒、茅台，这样一路升级上去。

白酒好多年的消费总量不变，但就是靠消费升级一路打怪到了今天，小的地方性酒企都一般，头部酒企美滋滋。地产股大概率也会复制这个逻辑...

不一样的地方是，地产是高杠杆经营，经营不善容易崩盘。所以不是闭着眼睛买个就行，得盯着融资成本、周转速度、利润率等等指标。

但行业肯定是个好行业，而且还有个关键属性：先给钱再交房。只要房子卖得好，压根儿不会有坏账，只有一坨坨的现金。

当然总有一天中国的房子会足够多足够好，以至于没啥新房需求，但那至少是十几年、几十年后的事儿。类似的，十几年、几十年后中国白酒消费量肯定也会走下坡路，为何价投们买白酒股的时候从来不考虑这个问题？

说明下，最近我这乌鸦嘴颇灵，吹谁谁跌，所以诸位谨慎。但长期看地产股估值回归的概率是颇大的。

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1、水泥股今天坑人了。中国神泥（天山股份）一字涨停，但其他跟风的统统高开低走，包括这次交易的受益方中国建材一天跌了接近10%。主要原因是，中国神泥停牌期间水泥股其实都涨了不少，比方说中国建材涨了40%以上，利好出尽正常。但长期来看水泥股仍然属于很好的投资标，现在全国买水泥都是先付钱后交货，这点就秒杀绝大部分行业。

2、中信建投盘中涨停，市场还是选择相信合并传闻。

3、比尔盖茨表示疫情大约在2021年底能在发达国家结束，2022年在全球结束。算了下，基本就是疫苗开发出来并且大规模投入使用的过程。预计疫苗今年底能出来，有效率50%左右，也就是可以将R0减半。未来进一步优化疫苗的效率，有效率达到70%并且全民注射后，基本能掐死疫情。

4、传新东方年底将在港股二次上市。

5、7月CPI同比上涨2.7%，主要受猪肉价格影响，同比+85.7%。

6、地产产业链涨的很夸张，家电、家具等等都大涨。

7、全球股市都不错，恒生指数独跌，主要原因是腾讯、阿里等中概互联网股大跌拖累，科技股中没有海外业务的美团幸免。经过一个周末的讨论，大部分吃瓜群众认为iPhone全球下架微信的概率不太大。但果链反弹了，腾讯还在跌，显得甚是诡异。苹果倒是迅速做出回应，表示iPhone 12将支持北斗系统。苹果是对中国最友好的米国公司之一，因为赚到了很多钱。但与此同时，果链在中国解决了百万人的就业，并且培养了中国的手机设计和制造能力（虽然这可能并非苹果主观目的）。




今天A股交易量还不错，港资整体流入，光从数据看可以谨慎乐观。但行情能不能持续，感觉更多看川大爷那张嘴...目前市场的主流看法是，三个月后米大选尘埃落定后，无论谁在台子上都会缓和局势。有点类似于各国股市在疫情最糟糕的时候开始反弹，因为无论怎样都不会更糟糕了。这也是支撑目前大A股不倒的信心所在...

不管怎样，今天赚到的可以都嘚瑟下，毕竟死守金融地产不易。好多人近期都放弃金融地产改投50+PE股，算是两边被打脸了。 但这就是股市啊，哪怕你判断都对，但理性未必总能hold住情绪。