注：仅点评，非荐股。

1、北斗星通/精准信息/莫高股份5B→→空间板

连续压缩到5板，都是一字上来的品种。目前周期阶段是个末端震荡，而余温尚存，所以有可能晋级，但都是定位比较模糊，因为市场核心主要在那几个非绝对连板高度的龙头上抱团，这几个虽是龙头，但不可避免受到几个总龙的情绪波及。

2、精准信息5B/北斗星通5B/利君股份3B/航发科技3B/北摩高科3B…→→军工

3、深南股份2B/国网信通/创世纪/鼎捷软件…→→科技

创世纪，走势对得起它的名字，波段走出来了。这个之前也已经覆盖到的，消费电子，蓝思的上游，景气度传导。平时科普的一些逻辑，其实更大的作用在这，如果符合你的框架和理念，加到一个股票池中，注意发现买点。这才是正确的食用方法。

4、君正集团3B/英特集团/千红制药…→→医药

君正又是一个刷新认知的票，龙头抱团的极致，把英特集团从沟沟里带起来了。牛逼是牛逼，但从第二波开始，场外选手就很难去参与到了，因为失败成本太高了。

5、西部资源4B/新日恒力2B/红宝丽→→资源/化工

新日恒力，这也是我们持续跟踪的一个票，从这个票可以体会下，什么催化能成为爆点。这种计算器，无非是产能多少、卖多少钱、能不能卖出去，每个环节确定性越高，炒作的确定性越强。大催化是对这些主要矛盾产生核心意义的。就比如，新日恒力的爆点在互动易，其实逻辑还是那个逻辑。只是官方硬刚，产品和凯赛一样。那么确定性就加强了。

另外近期一个计算器票，红宝丽，有提到，但没有细究。更新一下。

环氧丙烷是商品里面最强涨价品种之一，4月份至今涨了接近70%。

一个需求端的增量是疫苗冷链，环氧丙烷的下游主要是软泡、硬泡聚醚。硬泡聚醚作为冰箱冰柜的隔热材料，是直接影响冰箱使用性能指标的核心材料。7月底到现在，两周时间，环氧丙烷从10180元/吨涨到12500元/吨，一天一个价。下游的硬泡聚醚的价格2周内涨了23%，上下游同步涨价是个验证。

利润测算：目前价格已经超过去年均价3000元，按照昨日价格测算，成本单吨8500元，对应单吨利润4000元。

滨化股份：28万吨总产能，有效产能计算年化9.6亿利润

红宝丽：15w吨产能，如果纯外销，年化利润6亿，同时硬泡聚醚也是其主业之一，考虑上下游协同提高毛利，年化7.2亿利润

6、福田汽车/凌云股份/云内动力/常熟汽饰→→汽车

汽车、汽配链一直是默默走趋势的板块，这也是之前所说的，短线持续性未必好，但是趋势要重视。说说今天启动的一个标的，常熟汽饰，进入宝马奔驰奥迪供应链，这些大哥趋势都是做电动化，而电动化的内饰，价值链是普通车的5倍，高弹性品种，相对同行业低位低估。近端催化，蔚来等7月数据超预期，新能源汽配链有机会发酵。

7、海汽集团3B/平潭发展→→免税