#限塑令#  ＃深圳扩容＃ ＃ppo反倾销＃ #nmn＃[淘股吧]

 昨天，除了军工、疫苗之外，还有个新方向默默地掀起了涨停潮。比如仙鹤股份，金丹科技，国立科技，这就是我下面要说的可降解塑料板块。

在说这个机会之前，先给大家分享下我挖牛股的一些心得。
1、大牛股往往出现在：
1）长牛的行业：是又长又湿的坡，比如消费，医药等；
2）困境反转的行业：各类周期行业在反转的时候往往会有大机会，比如2019年的猪肉股。
3）新行业：这是一片蓝海，是一个新大陆，将会诞生很多新王者。比如，人造肉之双塔食品；无线耳机之漫步者；网红直播之星期六；
2、我看上的票，标准是：短期有预期，中期高成长，长期有价值。
即，短期内得有看得见的预期可买；中期公司处于高速成长的阶段；长期最好具备持续成长的核心竞争力。
因为我是做中线的，一般更在意前两点。
3、牛股的诞生，一般都是内外因共振的结果。
1）外因：行业高景气，渗透率提升，集中度提升等；
2）内因：内生增长（扩品类，扩产能，扩渠道等）；外延发展（并购）。
牧原股份之所以能成为超级大牛股，因为19-20年猪肉行业高景气，且牧原在底部时大幅增加了产能。
干柴遇烈火，一点即燃。
说完背景知识，开始发车了

一、啥叫可降解塑料
顾名思义，就是使用后，在自然环境条件下能降解成对环境无害物质的塑料。
我们现在使用的塑料袋等大多不可降解，对环境造成了极大的污染。所以，这些年国家一直在推行“可降解塑料”。
可降解塑料主要包括PLA、PBS、PBAT、PLA等聚酯类可降解塑料及淀粉基塑料。
淀粉基降解塑料因性能较差且无法实现完全降解，难以得到进一步推广。
而PLA和PBAT可实现完全降解，是未来推广的主流，约占可降解塑料使用量的49%。
2008年，有关部门提出了“限塑令”。后来，塑料制品增速倒是从20%降到了3%以内，但毕竟还是增长的，对环境的影响依然很大。
背后更重要的原因是，可降解塑料的价格是传统塑料的2-3倍。
尽管商家们嘴上说要保护环境，但在现实的利益面前，傻子才会用可降解塑料。

2020年1月，发改委和生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。

二、为什么说，可降解塑料是36倍的大机会
很显然，这次的“禁塑令”全面升级了！不再是以前软绵绵的“限制”，而是态度更加严厉的“禁止”。
就像19年的ETC，20年上半年的“国六”一样，每一次政策的变化都会滋生一个快速成长的新行业，以及很多的大牛股。（Ps.知识点来了，前面说了，新行业最容易产生大牛股。）
比如，ETC之金溢科技，万集科技；国六之龙蟠科技，艾可蓝等。
所以，我认为可降解塑料是一个值得重点关注的大机会。
这个36倍，我是参考了天风的《可降解塑料：政策风将起，未来大可期》。
具体测算过程是：
1）2018年我国可降解塑料消费需求市场规模约为4.2万吨，塑料消费量达1.9亿吨，可降解塑料渗透率仅为0.04%。
2）如果“禁塑令”落地，那么仅外卖、快递、农膜三个领域未来可降解塑料的需求就达到154.53万吨，是当前4.2万吨的36倍。
就算打个5折，那也有10几倍。行业增长空间足够大，适合大牛股野蛮生长。

三、为啥这个时候买
看到这里，一定有人会好奇，为啥1月份的时候“可降解塑料”没炒，却偏偏要这个时候炒？
这是因为站在现在这个时点上，这个行业“短期有预期，中期高景气”啊。（Ps.知识点2）。
1月份的《意见》发布后不久，就赶上了疫情。大家都忙着抗疫，哪还有精力搞“禁塑”？
所以，上半年禁塑工作推进的并不是很好。
7月17日，发改委、生态环境部等九部委印发了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，其中提到：
1）各地各领域工作进度还不平衡。
2）8月中旬前出台省级实施方案，细化分解任务，层层压实责任。
3）8月底之前启动专项执法检查。



我之前总结过，股价“短期看预期，中期看趋势，长期看价值”。

对于现在的“可降解塑料”板块来说，市场预期到8月中下旬将会有很多大动作要做，所以就会提前“买预期”。
这就是今天这个板块开始启动的原因。
而且，在那些禁塑方案，执法检查等动作兑现之前，资金还会继续“买预期”，并不会太快地“卖现实”。
因此我认为，今天的上涨应该只是一个开始。
另外，千万别觉得这只是“炒概念”。
我前面说了，这个板块中期来看是高景气的。
也就是说，这个行业里的相关公司真正受益于行业的高成长，业绩会在未来1年内得以兑现。
短期内，这个板块“超预期，卖现实”后；中期来看，随着禁塑政策的推广，相关公司的股价有望不断新高。

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