回归市场，7月走出前所未有的猴市，大阳大阴，赚得多回撤也快。这个展望一下八九月，今天谈的偏中线一些，主要三个方向，苹果链和后怡情时代、半导体封测[淘股吧]
第一，苹果链，随着苹果的全球销量量强劲，国内代工公司的订单与产能出现供不应求的态势，从而驱动企业股票走出趋势上涨。歌尔股份是苹果耳机的独家，同时是a股苹果链的中军，这里催生了蓝思科技 300433 ，个人来看再创新高是大概率事件，并有机会尝试40元。
第二，后怡情时代，随着新冠的全世界肆虐，这次的疫苗接种是以往所不能相比的，必然出现大量的疫苗接种预防，规模是空前的，控制扩散来说，中国得天独厚的*经济保人民的决心，整体中国的怡情得到很好的控制，但国外就不同，每天都在大漫延，并且从国内外的专家学者的学术研究结果来看，本次新冠很难像以往一样，在季节的转换入夏使得RNA的复制降低，从而结束怡情，结论是只是疫苗接种全民抗体，才会结束，所以这里就催生的疫苗行情，前期的口期、药已经得到个业绩爆发，比较有代表的就是振德医疗和英科医疗，这是前期的业绩爆发，那么进入后疫情时代，个人认为业绩爆发的就是疫苗，市场先是进行了一轮预期主升，西藏药业和正川股份走出了趋势上天的流口水主升，预期走完下一轮主升应该要等到业绩兑现期，产业有上下游，西藏和正川分别是制苗和下游玻璃瓶，那么这里还要提的是，疫苗研制成功后，进行产量所需要什么？上游需要胰蛋白酶、填料、培养基。胰蛋白酶国内首屈一指的是上海雅心生物，中国市场的份额占比超5成以上。填料是中国严重依赖进口，蓝晓科技虽有供货，但是国内市场大多被外企把份额吃完，唯一的希望点在于，随着后面疫苗的上市使用，产能爆发，国外供货的周期需要接近2个月，而国内供应可以减少很多，从而分得订单，这个具有不确定性。培养基能够在国内占据份额的也偏少，普奥思是国产品牌能吃到份额的企业之一，由双林生物全资控股。
第三，半导体封测。国内其实能真正意义上具有科技含量的公司，仅有4家，统称四大封测，其他的上市封测公司，说难听点就是垃圾公司，上市融资圈钱的。这里讲的是晶方科技和长电科技，业绩大概是超预期的。
上面讲的，都是偏中线逻辑和持有的，之所以谈这些，因为市场在变化，从顶层设计来看，近一两年以来的改革制度，都是想往慢牛和核心技术公司发展。当然金融市场的核心目标没变，依然是为实体企业融资为目的，ipo依然是常态化。
今天大致就讲这些，下次再谈谈特不靠谱急于收购字节跳动海外业务的Ti公司的看法