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瘦死的骆驼比马大一一一一万科接盘泰禾集团全景分析

淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 11:21 只看楼主(-1)    浏览/回复1805/21
瘦死的骆驼比马大一一一一万科接盘泰禾集团全景分析
[淘股吧]

形势概述:
言简意赅,泰禾集团一旦成为 万科控制管理的 公司,,将得到资源共享,经验融通,管理提升,,泰禾集团将迎来前所未有的发展,成几何级别的质的飞跃!
现在市场纠结的是 万科到底能不能成功接盘 泰禾集团?

接盘条件:
万科 000002 接盘 泰禾集团000732
万科对此次交易设置了2个前提条件:

一是,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常经营,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;
二是,万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。


达成分析:
条件一,,债权人现在看到万科来了,,白马骑士来了,,希望来了,,大家肯定会尽一切努力,,朝着共同的目标努力一一一恭迎万科白马骑士入驻! 那么达成一致,恢复生产 必然是水到渠成的事!
这也是债权人,泰禾人,万科人 共同的愿望,,困难一定会战胜,债务重组方案一定会达成!个中道理,懂自然懂。。。
条件二,,是所有大公司正规收购必走的尽职调查流程。泰禾集团有信心,万科也有信心,,看到了共赢的希望,,他们才会签订此次的股权转让协议!

个股分析:
泰禾集团是很优质的房地产开发公司,主要由于疫情的原因,,才导致债务危机。。

在泰禾集团最困难的时候,万科看中了泰禾集团的资产,伸出了合作之手!
初略统计泰禾集团现在的未开发土地储备及存货(已经盖好和未盖好的房子、尚未销售)和总债务是:
囤地至少3250万平米(扣除6月底转让广州增城19%股权月十几万平米土地给五矿信托)土地储备(约4.95万亩、约6000亿元货值)+存货1479亿,总债务971亿(包括到期未兑现的返款利息235亿),
疫情近5个月使得泰禾集团在一二线城市的销售、开工、复工、回款返债,出现了严重问题、违约!这是众所周知的!但,坏人不可以只谈债务违约,不谈泰禾集团的巨大资产!
泰禾集团最大项目~深圳地王泰禾大院子(中国第一别墅)及高端高层大面积豪宅,在4月底5月初,就申请预售销售,但豪宅大院子成本高,售价超过深圳市政府的限价,没有获批!该项目已经全部完工,预测销售价值250~300亿!泰禾集团正处于最需要钱返债的时候,出了这事,很遗憾!泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~十分之二!却因为疫情等等原因,出问题了+债务违约!不可否认!
现在只待白马骑士来盘活这个大宝藏!
下面看看泰禾集团和万科在北京的土地成本和项目:
点评:泰禾集团与万科在北京的囤地储备及项目,极具互补性!泰禾集团比较靠近城中心!优于万科!
点评:泰禾集团与万科在北京的囤地储备及项目,极具互补性!泰禾集团比较靠近城中心!优于万科!


总结:
对泰禾集团与万科的“联姻”充满希望!我对泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~五分之一,虽然遇到疫情造成回款返债出现危机,仍充满战胜困难的信心!
同时这也是债权人,泰禾人,万科人 共同的愿望,,困难一定会战胜,债务重组方案一定会达成!
未来 泰禾集团 有望更名 万科泰禾,,000732 的股价,追上万科A不是梦!合并报表后万科企业重掌中国房地产行业第一的可能性极大!
恭喜万科和泰禾集团“联姻”!早生贵子、兴旺发达!共赢共发展!

相关股票: sz000732   sz160628   hk02202   sh515090   sz000002  

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相关报告:

【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 11:27 只看该作者(-1)

总结:
[淘股吧]
对泰禾集团与万科的“联姻”充满希望!我对泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~五分之一,虽然遇到疫情造成回款返债出现危机,仍充满战胜困难的信心!
同时这也是债权人,泰禾人,万科人 共同的愿望,,困难一定会战胜,债务重组方案一定会达成!
未来 泰禾集团 有望更名 万科泰禾,, 000732 的股价,追上万科A不是梦!合并报表后万科企业重掌中国房地产行业第一的可能性极大!
恭喜万科 000002 和泰禾集团“联姻”!早生贵子、兴旺发达!共赢共发展
早盘炸板或许是一个千载难逢的机遇?盘小低价小万科。。她来了。。。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 12:49 只看该作者(-1)

君正集团西藏药业英特集团光启技术,,真心牛逼啊,,日,,第一板与光启技术檫肩而过。。
[淘股吧]
泰禾集团,,厚积薄发,高瞻远瞩。。。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 13:30 只看该作者(-1)

002589买盘充沛。。。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 14:39 只看该作者(-1)

000732, 002589

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 所螺丝   原创于 2020-07-31 15:00 只看该作者(-1)

泰禾都10个点,你去哪捡漏去,垃圾票谁来也救不活

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 15:17 只看该作者(-1)

今天走势确实有点恶劣。。
疫苗产业链太疯狂,,太吸金了,,
泰禾集团,,感觉经过周末老师们冷静下来了,,周一不会再被核,,核按钮在尾盘提前提计了,,,周一还有饭煲预期

所螺丝: 泰禾都跌10个点,你去哪捡漏去,垃圾票谁来也救不活
2020-07-31 15:00
[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 如露亦入电   原创于 2020-07-31 16:46 只看该作者(-1)

核!

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: cathay   原创于 2020-07-31 17:52 只看该作者(-1)

我就是太看好,重仓死在这个股上

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-07-31 19:02 只看该作者(-1)

而业内分析,此次出售“拯救”泰禾集团,也许可以和万科互补: 截至2019年底,泰禾的土储达到3270.14万平方米,可售货值约4000亿元,且主要分布在核心一二线城市

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 数字123   原创于 2020-07-31 19:11 只看该作者(-1)

两个房地产商结合,有啥想象力?

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 擒拿股票   原创于 2020-07-31 22:53 只看该作者(-1)

泰禾里面有私募持股,牛散持股

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 老有钱   原创于 2020-08-01 09:45 只看该作者(-1)

这种票适合潜伏,后续空间不小。小资金就别去凑热闹了。

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-08-01 09:53 只看该作者(-1)

主要盘中热点太多,,分散了市场资金。。。
泰禾集团 这个题材,,市场要炒,,又是低价,,炒个五六板,,其实也是支持的。。
所以个人觉得不用着急割肉,,现在各种饭煲很常见。。

老有钱: 这种票适合潜伏,后续空间不小。小资金就别去凑热闹了。
2020-08-01 09:45
[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 就是木兰   原创于 2020-08-01 13:05 只看该作者(-1)

一个月内到10元泰禾集团

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-08-01 23:57 只看该作者(-1)

美吗?

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: xinqu1hao   原创于 2020-08-02 19:32 只看该作者(-1)

吹得我都快相信了

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-08-02 19:48 只看该作者(-1)

谨防疫苗产业链毕业照。。。。。。勇抓独立题材日肉22%
[淘股吧]
很有见解的一个帖子
https://www.taoguba.com.cn/Article/2927728/1

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-08-02 20:09 只看该作者(-1)

600531 豫光金铅 连续2天,,即2020-7-28和2020-7-30,两天都是炸板 到绿盘,,第二天饭煲涨停收盘!
[淘股吧]
当前的市场就是善于创造奇迹!
泰禾集团 你可以吗?哈哈

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 江南山水春   原创于 2020-08-02 20:30 只看该作者(-1)

老师们,明天还去追生物疫苗吗?疫苗有鸡犬升天的感觉,,老师们觉得呢?

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 桃谷小he   原创于 2020-08-02 21:25 只看该作者(-1)

桂林三金势必要甲大A。
近期,张文宏教授表示已经有新冠特效药了,但奈何受限于单克隆抗体产能
以下列举全国单抗产能排名前十的产商:
1:药明生物,2020年产能预计为120000L,不在A股上市
2:三生国健 ,2020年产能预计为38000L,不在A股上市。
3:君实生物 ,2020年产能预计为33000L,A股市值约1100亿!
4:迈百瑞,2020年产能预计为27000L,不在A股上市。
5:江苏恒瑞,2020年产能预计为24000L,A股市值约5000亿!
6:齐鲁制药,2020年产能预计为24000L,不在A股上市。
7:信达生物,2020年产能预计为21000L,不在A股上市。
8:东曜药业,2020年产能预计为16000L,不在A股上市。
9:复宏汉霖,2020年产能预计为14000L,不在A股上市。
10:白帆生物,2020年产能预计为12000L,白帆生物的抗体生产基地位于上海临港 新片区,由桂林三金全额投资建设,建设符合GMP的6条2000L商业化生产线,白帆生物建立的NONC  ROST  M无交叉抗体平台,拥有GE和赛多利斯两个品牌,可实现多条产线共同生产无交叉污染,可以对外提供符合cGMP要求的CDMO/CMO服务,预计2020年产能达12,000L。
目前桂林三金的市值不到百亿!!!
对比A股同类型的公司,价值洼地啊

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 题材大师   原创于 2020-08-03 12:06 只看该作者(-1)

老师们都割了泰禾集团吗?我怎么感觉洗一把,很快会有涨停

[ 第21楼 ]
@Ta
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