不管谁研制出疫苗,逃得过东富龙的设备吗?
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先说一个有意思的盘面,正川股份,一个做瓶子的,新闻说疫苗瓶子不够用,市场不管三七二十一,先把正川炒到5倍涨幅再说,问题是,谁敢确定瓶子一定要用正川的?国内的龙头山东药玻、凯盛科技、旗滨集团都是巨头,为啥一定会轮到正川,炒正川的,你不怕给你证伪么?
研制疫苗的企业多,瓶子用谁的不知道,冷库用谁的也不知道,针管用谁的更不知道。但是疫苗中,有一个东西很确定,那就是生产线设备,几乎被一家公司独霸了,那就是东富龙
为什么这么说呢,
一、先看下国内医药设备的格局
按照下游应用场景划分,制药设备包括原料药机械设备、制剂机械、药品包装机械、制药用水设备、药用粉碎机械、饮片机械、药物检测设备和其他制药装备等。
2015 年以前,医药设备高速增长,但是2015年后经历一轮洗牌,由于医药制造业增速下滑,行业固定资产投资增速放缓,同时由于行业新版 GMP 认证高峰结束,制药设备需求持续回落,2015 年至 2018 年我国制药设备行业增速明显放缓,利润率也由 2015 年的10%以上下滑至 2018 年 2.74%的历史最低值。
2015 年至 2019 年制药设备行业龙头公司东富龙和楚天科技国内业务收入仍处于增长态势,其中东富龙复合增速为 6%,楚天科技复合增速为 18%(有并购并表因素),而同期行业收入下滑约5%,表明在行业调整期中龙头市占率出现了提升,2019 年东富龙的市占率已达到13%。随着竞争格局的优化和市场集中度提升,预计未来龙头制药设备行业企业的盈利能力将逐步增强,2019 年东富龙国内业务已经毛利率已经出现小幅提升。长期来看,由于我国医药行业需求潜力大,新版《药品注册管理办法》取消了 GMP 认证,改为强化对药品生产全过程和药品全生命周期的动态监管,预计未来制药设备需求将平稳释放,行业有望从短期爆发式增长转化为长期稳健增长。
也就是说,现在国内制药设备就剩下东富龙和楚天两个大玩家了
二、疫苗生产线会花落谁家?
先看谁在做疫苗
科兴,武汉所,北生所,医科院,复兴和智飞走在前面
问题来了,谁能先抢占市场?
先看楚天科技,下游客户中包括疫苗厂商:
投资者问:请问公司生产的设备能用于生产疫苗吗。疫苗设备客户主要有哪些。
楚天科技( 300358 ):公司根据客户需求提供生产设备,相关设备可用于疫苗生产
再看东富龙,
1.科兴中维用谁的?,已经采购东富龙设备
2. 再看北生所,武汉所用谁的设备?
以下这则新闻是5月份的
全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成 具备年产1亿剂次能力财联社6月28日讯,今日,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示,该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。与此同时,中国生物已建成全球最大的新冠疫苗生产车间,是目前全球首个具备年产1亿剂次能力。(来自财联社APP)
位于闵行颛桥的上海东富龙科技股份有限公司是一家集医用冻干机及冻干系统的研发、生产、服务等为一体的高新技术企业。新冠肺炎疫情期间,其研发生产的消毒机器人驰援了武汉金银潭医院,最近,东富龙又为下阶段疫苗的生产承接了新任务,全力加快投产疫苗制造设备系统,持续助力抗击疫情。
近日,记者来到在上海东富龙科技股份有限公司看到,复工后的员工正在投入到冻干工程设备系统的生产中,这套系统包含了智能化制药用水、全自动配液、冻干制剂灌装等,未来将应用于新冠疫苗的生产线当中。
3.复星医药用谁的?
那就更不用问了,因为复星以前就是东富龙的股东,东富龙是复星的创投公司之一,后来减持,两者均在上海
4. 国药用谁的?
请看以下新闻
三、简单总结
确定性高
疫苗产业链受益很大
无论谁研究出疫苗,东富龙都是疫苗行业的卖水者
研制疫苗的企业多,瓶子用谁的不知道,冷库用谁的也不知道,针管用谁的更不知道。但是疫苗中,有一个东西很确定,那就是生产线设备,几乎被一家公司独霸了,那就是东富龙
为什么这么说呢,
一、先看下国内医药设备的格局
按照下游应用场景划分,制药设备包括原料药机械设备、制剂机械、药品包装机械、制药用水设备、药用粉碎机械、饮片机械、药物检测设备和其他制药装备等。
2015 年以前,医药设备高速增长,但是2015年后经历一轮洗牌,由于医药制造业增速下滑,行业固定资产投资增速放缓,同时由于行业新版 GMP 认证高峰结束,制药设备需求持续回落,2015 年至 2018 年我国制药设备行业增速明显放缓,利润率也由 2015 年的10%以上下滑至 2018 年 2.74%的历史最低值。
2015 年至 2019 年制药设备行业龙头公司东富龙和楚天科技国内业务收入仍处于增长态势,其中东富龙复合增速为 6%,楚天科技复合增速为 18%(有并购并表因素),而同期行业收入下滑约5%,表明在行业调整期中龙头市占率出现了提升,2019 年东富龙的市占率已达到13%。随着竞争格局的优化和市场集中度提升,预计未来龙头制药设备行业企业的盈利能力将逐步增强,2019 年东富龙国内业务已经毛利率已经出现小幅提升。长期来看,由于我国医药行业需求潜力大,新版《药品注册管理办法》取消了 GMP 认证,改为强化对药品生产全过程和药品全生命周期的动态监管,预计未来制药设备需求将平稳释放,行业有望从短期爆发式增长转化为长期稳健增长。
也就是说,现在国内制药设备就剩下东富龙和楚天两个大玩家了
二、疫苗生产线会花落谁家?
先看谁在做疫苗
科兴,武汉所,北生所,医科院,复兴和智飞走在前面
问题来了,谁能先抢占市场?
先看楚天科技,下游客户中包括疫苗厂商:
投资者问:请问公司生产的设备能用于生产疫苗吗。疫苗设备客户主要有哪些。
楚天科技( 300358 ):公司根据客户需求提供生产设备,相关设备可用于疫苗生产
再看东富龙,
1.科兴中维用谁的?,已经采购东富龙设备
2. 再看北生所,武汉所用谁的设备?
以下这则新闻是5月份的
全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成 具备年产1亿剂次能力财联社6月28日讯,今日,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示,该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。与此同时,中国生物已建成全球最大的新冠疫苗生产车间,是目前全球首个具备年产1亿剂次能力。(来自财联社APP)
位于闵行颛桥的上海东富龙科技股份有限公司是一家集医用冻干机及冻干系统的研发、生产、服务等为一体的高新技术企业。新冠肺炎疫情期间,其研发生产的消毒机器人驰援了武汉金银潭医院,最近,东富龙又为下阶段疫苗的生产承接了新任务,全力加快投产疫苗制造设备系统,持续助力抗击疫情。
近日,记者来到在上海东富龙科技股份有限公司看到,复工后的员工正在投入到冻干工程设备系统的生产中,这套系统包含了智能化制药用水、全自动配液、冻干制剂灌装等,未来将应用于新冠疫苗的生产线当中。
3.复星医药用谁的?
那就更不用问了,因为复星以前就是东富龙的股东,东富龙是复星的创投公司之一,后来减持,两者均在上海
4. 国药用谁的?
请看以下新闻
三、简单总结
确定性高
疫苗产业链受益很大
无论谁研究出疫苗,东富龙都是疫苗行业的卖水者
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只可惜东富龙早有机构大佬加持走长期趋势了,柚子爆炒可能性小啊
东富龙也一样,找出其逻辑,才能坚定持股信心!!!
嗯 昨天开始就有机构已经买买了
我国长期以来普遍使用低硼硅玻璃安瓿,在质量水平上较国际通用的中性玻璃安瓿有所差距。国家食品药品监督管理局于2012年11月发布了《关于加强药用玻璃包装注射剂药品监督管理的通知》(食药监办注[2012]132号),规定“对生物制品、偏酸偏碱及对pH敏感的注射剂,应选择121℃颗粒法耐水性为1级及内表面耐水性为HC1级的药用玻璃或其他适宜的包装材料”。因此,从中硼硅玻璃制造工艺难度较大、国内技术水平有限的国情来说,塑料安瓿生产工艺相对简单、成本相对较低,对含有机酸盐、高浓度电解质、高pH值等对低硼硅甚至中硼硅安瓿腐蚀性较强的小容量注射剂药物,在能够保证药品质量的情况下可能是更好的选择,发展应用具有重要的意义
设备和药瓶不一样,药瓶是耗材,持续消耗的,设备是固定资产,使用周期长,不可能天天采购设备去,
东富龙介绍:东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商,目前已有近万台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的超千家全球知名制药企业。
东富龙海外市场增速也是很快的
甘李的招股说明书上说的,一条进口德系生产线就是20亿上下,相当于东富龙去年全年营收,想象一下这个行业的替代空间
海鸥住工还能拿吗
海鸥住工还能拿吗
其实就正川和药玻两家
可以参照口罩那波的振德和英科
最看好耗材药瓶子,要有药瓶子资质的,做玻璃的算了其实就正川和药玻两家可以参照口罩那波的振德和英科
但是东富龙呢,大资金根本不认可啊,盘面说明一切
最看好耗材药瓶子,要有药瓶子资质的,做玻璃的算了其实就正川和药玻两家可以参照口罩那波的振德和英科
东富龙还有预灌针,也不要忘了上海伯豪
关键是,人家西藏药业八字没一撇三天两头涨停,海利生物做动物疫苗的三天两头涨停,智飞生物疫苗代理2千多亿的盘子,连续大涨,人家资金认可但是东富龙呢,大资金根本不认可啊,盘面说明一切
逻辑不错,明显可以看到有资金开始关注了。明天看能不能走强吧。
逻辑不错,明显可以看到有资金开始关注了。明天看能不能走强吧。
另外,东富龙在亚洲区域的出口规模还是很大的,可以在亚洲建立疫苗生产线。
设备是一次性的,这就是东富龙的暗坑,大资金都不傻
我觉得东富龙创历史新高问题不大,差不多还有翻倍空间
我觉得东富龙创历史新高问题不大,差不多还有翻倍空间
我还是喜欢玻璃瓶,这个逻辑最硬,无法回避
市场炒的压根就不是你的业绩有多少,炒的是主力的一致性,割散户的肉。市场说你是龙头你就是龙头,业绩再好,市场资金不认可你是龙头,你也起不来。
比尔盖茨首先在4月27日在接受 Vox 采访时曾表示,全世界缺乏医用玻璃瓶。4月30日,牛津大学医学院教授 John Bell 在接受 BBC 采访时也曾说:目前全球只剩2亿个疫苗玻璃瓶了。随后国内就炒玻璃瓶,但东富龙的预灌针疫苗早己领先一代了,包装,冷藏,根本不是问题。
谁确定一定要使用玻璃瓶呢?
连预灌针上游的阿科力都涨成这样了
细说东富龙的预灌针:预灌针也叫预灌封注射器,是东富龙首创,全球领先。比尔盖茨首先在4月27日在接受 Vox 采访时曾表示,全世界缺乏医用玻璃瓶。4月30日,牛津大学医学院教授 John Bell 在接
[展开]细说东富龙的预灌针:预灌针也叫预灌封注射器,是东富龙首创,全球领先。比尔盖茨首先在4月27日在接受 Vox 采访时曾表示,全世界缺乏医用玻璃瓶。4月30日,牛津大学医学院教授 John Bell 在接
[展开]新华医疗,也很厉害,[图片]
瞎炒的可以歇歇了
实质受益的,要慢慢显露出来了
东富龙不是涨的挺高的么?
走的还可以,应该是机构操盘的手法,我觉得不排除加速的可能,因为复星已经开始人体临床了,疫苗终于要落地了瞎炒的可以歇歇了实质受益的,要慢慢显露出来了
高位又没有利润垫,不好做
还没到兑现利润出来的时候,毕竟疫苗都还没落地