存储芯片需求爆发---三大逻辑
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存储芯片巨头美光业绩超预期，存储芯片周期拐点来临
当地时间周三，海外存储芯片巨头美光披露第三财季业绩，其中营收高达37.5亿美元，超过此前行业预期的36.5亿美元，行业预测存储芯片行业的低谷周期正在迎来向上拐点。
从逻辑梳理来看：
存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大半导体细分，智能手机与PC是主要的需求终端，最近几年叠加疫情等多重因素的影响，消费电子需求持续疲软。
与此同时，存储芯片厂商出货量明显减少，同时库存高涨，造成业绩大幅下滑，于是各大厂商开始进行缩减资本开支，降低投资，放缓技术迭代升级，产能明显下降。
从需求端来看，三季度下游消费电子领域有望出现回暖，终端市场库存大幅下降，主流存储芯片的价格处于历史低位，下行空间非常有限。
从原有逻辑来看，PC和手机几乎占据了存储芯片近50%的市场份额，而从未来来看，人工智能的快速崛起，将会支撑强劲的算力需求，而巨大的算力需求将会驱动存储芯片容量的需求快速提升。
另一方面来看，为了可以更好的去适配更高性能的AI服务器，HBM突破了内存与带宽瓶颈，成为下一代全新的 DRAM 技术路线，被市场认为是AI服务器关键的核心存储技术。
最近一段时间，智能驾驶风口愈发火热，从未来数年来看，汽车智能化将会驱动车载存储的需求大幅提升，行业预测未来3-5年汽车存储的市场规模有望超过200亿美元，年复合增速超过20%。
美光禁售，国产替代迎发展机遇
就在刚刚看到的新闻，老美还在不断对我们的半导体产业进行制裁，而前段时间美光的存储芯片不予通过安全审查，也就预示着美光丢掉我们这里的大部分是份额。
同时也提醒我们，存储安全不仅仅是芯片，更重要的是国家安全的战略低位，所以未来存储芯片的国产替代是必须现象
存储芯片三大逻辑：
1、国际上：海力士HBM3全球首发；SK海力士20日宣布，在全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片，成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。该产品容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品，正接受客户公司的性能验证。
2、国内：国产替代；
3、华虹半导体180亿IPO需要气氛组。认为是第3条最核心利益，英伟达走势最关键。
近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%，产业周期加速探底特征愈发明显。
1、兆易创新
兆易创新科技集团股份有限公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司的主要产品为闪存芯片，具体为串行的代码型闪存芯片。公司DRAM研发进展顺利，有望提前推出新产品。公司目前的存储产品包括NOR Flash、SLC Nand，推出DRAM之后公司的存储产品又添一城，加之公司与合肥长鑫紧密的合作、投资关系，公司已成为国内存储领域全面布局的领先企业。伴随着未来DRAM推向市场，公司营收将新增又一动力。
2.同有科技
北京同有飞骥科技股份有限公司主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用,为政府、特殊行业、金融、能源、交通、制造业、医疗和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。在SSD硬盘方面，全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，在装备部件级领域有着深厚积累和核心优势。在SSD主控芯片领域，公司重点投资的泽石科技已掌握了自研控制器芯片的核心技术，在闪存颗粒适配，NVMe加速等方面具备明显优势。
3.朗科科技
深圳市朗科科技股份有限公司主要业务为存储产品研发、生产和销售。在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司优化了存储产品开发方向及产品类型，积极推进固态硬盘产品线和内存产品线的开发拓展，同时持续推进存储卡，闪存盘类传统存储产品的创新和优化。产品开发方面，随着新制程芯片技术的不断发展，尤其是3DNANDFLASH工艺技术的日趋成熟，公司积极布局，加快研发推进存储产品针对新制程，新方案的迭代升级，并积极开拓符合市场需求的产品。
4.深科技
深圳长城开发科技股份有限公司的主营业务为致力于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产加工、采购管理、物流支持等电子产品制造服务。在新能源汽车电子领域，公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入小批量生产阶段。公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，拥有十五年业务历史，具备各类型超级电容整套模组制造解决方案，已累计出口1500多万套超级电容模组，目前主要客户为MAXWELL和TECATE。
下面分享一季报为增长的存储芯片——同有科技 作为专业且专注的大数据存储基础架构提供商，公司紧跟大数据领域变革，响应国家自主可控层面的号召，精准判断市场发展趋势，制定实施“全闪存、云计算架构、自主可控”三大战略，全面开启第三次转型之路。针对这一全局性、系统性的转型之路，公司利用资本市场资源，积极向产业链上游拓展，布局全闪存市场；依托全闪存、全国产产品和云计算基础架构解决方案，充分利用在专业存储方面核心能力的先发优势，进一步加大在底层技术的投入，通过持续的科研创新实现公司的全面发展，增强核心竞争力；由之前的项目驱动转变为产品研发驱动，加大业界高精尖人才人才引进与培养，全面调整组织架构，为全面开启第三次战略转型做好先期布局。近年来，公司围绕自主可控战略进行产业链布局，先后投资忆恒创源、泽石科技，全资收购鸿秦科技，布局多家技术创新型企业，并携手自主可控龙头企业飞腾、麒麟等进行深入战略合作，通过与各方的市场、研发等方面的支持合作，加速形成自主可控的各种技术储备，打造自主可控存储产业链。
在SSD固件算法领域，参股公司忆恒创源是目前国内唯一能够与三星，Intel等国际大厂同台竞技的国产独角兽存储公司。忆恒创源自有品牌产品已批量供应国内外主流服务器厂商，终端用户覆盖国内头部互联网企业，云计算厂商，金融机构及三大电信运营商等。根据艾瑞咨询出具的行业报告，2020年公司企业级PCIeSSD的国内市场占有率约为7%，处于国内品牌领先地位。2021年忆恒创源实现营收127,849.76万元，较上年同期增长76.76%。2021年底，忆恒创源提交的科创板IPO申请已获上交所受理，驶入资本市场快车道。目前，公司持有忆恒创源16.82%股权，为其第一大股东。
同有科技( 300302 )：非常感谢您的关注！公司目前的存储产品有多控虚拟化存储系统、全闪存存储系统、分布式存储集群等。内存价格波动对整体存储系统影响很小，公司一直持续关注供应链上游情况，会通过多途径维持成本稳定。2018年，公司推出业界首款成熟的商用自主可控存储系统ACS 5000A，且连续中标国家级、省市级政府机关项目。2019年，公司接连推出了具有弹性灵活敏捷架构的自主可控分布式存储系统ACS10000A、全闪存统一存储系统ACS 5000F，适配各大厂商要求；
同有科技，精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的存储
性价比业绩增长强烈突破预期 $同有科技(sz300302)$ $深科技(sz000021)$ $中际旭创(sz300308)$ @观海@济默@不死鸟韦一@职业炒手@张学友来炒股@炒股养家@闽都2000@小胖怕老婆@飞机哥哥@善行天助@大白杨@俺的乖乖@龙头王中王@操作狂人@财联社早知道@乱世浮生@光头强8899@广州环市东路@神国司令@风口研报@题材猎手@韭菜天团@股道茶经老陆@厦门思明南路@风口研报@随风深蓝浅蓝$@秋天秋天秋天秋天秋天@二板股接盘侠@限塒遺莣@灯心人@闽都2000
当地时间周三，海外存储芯片巨头美光披露第三财季业绩，其中营收高达37.5亿美元，超过此前行业预期的36.5亿美元，行业预测存储芯片行业的低谷周期正在迎来向上拐点。
从逻辑梳理来看：
存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大半导体细分，智能手机与PC是主要的需求终端，最近几年叠加疫情等多重因素的影响，消费电子需求持续疲软。
与此同时，存储芯片厂商出货量明显减少，同时库存高涨，造成业绩大幅下滑，于是各大厂商开始进行缩减资本开支，降低投资，放缓技术迭代升级，产能明显下降。
从需求端来看，三季度下游消费电子领域有望出现回暖，终端市场库存大幅下降，主流存储芯片的价格处于历史低位，下行空间非常有限。
从原有逻辑来看，PC和手机几乎占据了存储芯片近50%的市场份额，而从未来来看，人工智能的快速崛起，将会支撑强劲的算力需求，而巨大的算力需求将会驱动存储芯片容量的需求快速提升。
另一方面来看，为了可以更好的去适配更高性能的AI服务器，HBM突破了内存与带宽瓶颈，成为下一代全新的 DRAM 技术路线，被市场认为是AI服务器关键的核心存储技术。
最近一段时间，智能驾驶风口愈发火热，从未来数年来看，汽车智能化将会驱动车载存储的需求大幅提升，行业预测未来3-5年汽车存储的市场规模有望超过200亿美元，年复合增速超过20%。
美光禁售，国产替代迎发展机遇
就在刚刚看到的新闻，老美还在不断对我们的半导体产业进行制裁，而前段时间美光的存储芯片不予通过安全审查，也就预示着美光丢掉我们这里的大部分是份额。
同时也提醒我们，存储安全不仅仅是芯片，更重要的是国家安全的战略低位，所以未来存储芯片的国产替代是必须现象
存储芯片三大逻辑：
1、国际上：海力士HBM3全球首发；SK海力士20日宣布，在全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片，成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。该产品容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品，正接受客户公司的性能验证。
2、国内：国产替代；
3、华虹半导体180亿IPO需要气氛组。认为是第3条最核心利益，英伟达走势最关键。
近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%，产业周期加速探底特征愈发明显。
1、兆易创新
兆易创新科技集团股份有限公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司的主要产品为闪存芯片，具体为串行的代码型闪存芯片。公司DRAM研发进展顺利，有望提前推出新产品。公司目前的存储产品包括NOR Flash、SLC Nand，推出DRAM之后公司的存储产品又添一城，加之公司与合肥长鑫紧密的合作、投资关系，公司已成为国内存储领域全面布局的领先企业。伴随着未来DRAM推向市场，公司营收将新增又一动力。
2.同有科技
北京同有飞骥科技股份有限公司主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用,为政府、特殊行业、金融、能源、交通、制造业、医疗和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。在SSD硬盘方面，全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，在装备部件级领域有着深厚积累和核心优势。在SSD主控芯片领域，公司重点投资的泽石科技已掌握了自研控制器芯片的核心技术，在闪存颗粒适配，NVMe加速等方面具备明显优势。
3.朗科科技
深圳市朗科科技股份有限公司主要业务为存储产品研发、生产和销售。在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司优化了存储产品开发方向及产品类型，积极推进固态硬盘产品线和内存产品线的开发拓展，同时持续推进存储卡，闪存盘类传统存储产品的创新和优化。产品开发方面，随着新制程芯片技术的不断发展，尤其是3DNANDFLASH工艺技术的日趋成熟，公司积极布局，加快研发推进存储产品针对新制程，新方案的迭代升级，并积极开拓符合市场需求的产品。
4.深科技
深圳长城开发科技股份有限公司的主营业务为致力于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产加工、采购管理、物流支持等电子产品制造服务。在新能源汽车电子领域，公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入小批量生产阶段。公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，拥有十五年业务历史，具备各类型超级电容整套模组制造解决方案，已累计出口1500多万套超级电容模组，目前主要客户为MAXWELL和TECATE。
下面分享一季报为增长的存储芯片——同有科技 作为专业且专注的大数据存储基础架构提供商，公司紧跟大数据领域变革，响应国家自主可控层面的号召，精准判断市场发展趋势，制定实施“全闪存、云计算架构、自主可控”三大战略，全面开启第三次转型之路。针对这一全局性、系统性的转型之路，公司利用资本市场资源，积极向产业链上游拓展，布局全闪存市场；依托全闪存、全国产产品和云计算基础架构解决方案，充分利用在专业存储方面核心能力的先发优势，进一步加大在底层技术的投入，通过持续的科研创新实现公司的全面发展，增强核心竞争力；由之前的项目驱动转变为产品研发驱动，加大业界高精尖人才人才引进与培养，全面调整组织架构，为全面开启第三次战略转型做好先期布局。近年来，公司围绕自主可控战略进行产业链布局，先后投资忆恒创源、泽石科技，全资收购鸿秦科技，布局多家技术创新型企业，并携手自主可控龙头企业飞腾、麒麟等进行深入战略合作，通过与各方的市场、研发等方面的支持合作，加速形成自主可控的各种技术储备，打造自主可控存储产业链。
在SSD固件算法领域，参股公司忆恒创源是目前国内唯一能够与三星，Intel等国际大厂同台竞技的国产独角兽存储公司。忆恒创源自有品牌产品已批量供应国内外主流服务器厂商，终端用户覆盖国内头部互联网企业，云计算厂商，金融机构及三大电信运营商等。根据艾瑞咨询出具的行业报告，2020年公司企业级PCIeSSD的国内市场占有率约为7%，处于国内品牌领先地位。2021年忆恒创源实现营收127,849.76万元，较上年同期增长76.76%。2021年底，忆恒创源提交的科创板IPO申请已获上交所受理，驶入资本市场快车道。目前，公司持有忆恒创源16.82%股权，为其第一大股东。
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