★集成电路国产替代加速 业绩优秀 关注6股

13日晚间，主营集成电路封测的华天科技宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。

点评：国盛证券认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。

关注： 002129 中环股份、 603078 江化微、 300373 扬杰科技、 300346 南大光电、 300672 国科微、 002049 紫光国微

★OPPO即将发布125W超级快充 关注5只相关股

据OPPO官微消息，OPPO率先进入超百瓦快充时代，125W超级闪充将于7月15日正式登场。这意味着手机可以在10分钟内充满电。毫无疑问，125W超级闪充是目前行业充电速度最快、充电功率最高的手机快充技术。在此之前，OPPO率先量产商用65W超级闪充，首发机型是OPPORenoAce，4000mAh电池仅需30分钟充满，是当时同电池容量充电速度最快的手机。

点评：分析指出，相比以往的4G手机，由于5G基带的加入，5G手机的功耗明显增大，在电池容量有限的情况下，快充是提升5G手机续航能力，解决充电焦虑的有效方法。目前包括，小米、OPPO、vivo等众多安卓厂家今年均有推出多款100W以上快充手机的计划，随着手机大厂的积极采用，100W以上快充望成为行业标配，相关产业链公司应机遇。

关注： 300207 欣旺达、 300327 中颖电子、 002023 海特高新、 300102 乾照光电、 600703 三安光电

★微美全息再涨69% 5G商用新领域 关注4股

继上周五股价飙升之后，微美全息股价在美股市场周一早盘的交易中再度暴涨69%，且五次触发熔断，原因是此前该公司公布了有关5G技术可以如何帮助全息图市场的最新消息。微美全息预计，一旦5G网络开始扩展到更多地区，那么全息技术的商业使用将可获得巨大收益。该公司表示，这是因为更快的无线网络速度可以为全息图提供支持。

点评：微美全息表示，在5G落地后，首个场景应用将会加速VR（虚拟现实技术）/AR（增强现实技术）的发展，而中国市场的增长速度将会高于全球其他国家。因此，有了5G的加持，VR/AR等沉浸式游戏场景的通信和传输短板将被补齐，预计沉浸式游戏VR/AR投入商用的速度将会加快。

关注： 002751 易尚展示、 300556 丝路视觉、 300296 利亚德、 002273 水晶光电、 300045 华力创通

多家风电装备公司业绩大增 行业景气高 4股受益

东方电缆（ 603606 ）13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份（ 603218 ）也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。

点评：国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW；预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。

关注： 601615 明阳智能、 300443 金雷股份、 002487 大金重工、 002531 天顺风能

液晶显示模组价格调涨超20% 关注4只概念股

据媒体报道，在液晶面板涨价的背景下，部分液晶显示屏厂商也纷纷上调产品价格。韵唐光电、利君飞扬等三家液晶显示屏厂商表示，因玻璃面板（液晶面板）价格疯狂上涨且材料供需形势紧张，导致生产成本皆大幅上升所致，自7月起，所有产品在原价基础上上调20%以上。

点评：随着终端品牌加大面板采购量，第三季度TV面板供需紧张，面板价格迎来上涨的趋势。群智咨询表示，短期来看，三季度受外销备货需求拉动，面板供需趋紧，呈现供不应求的态势，主力尺寸价格上涨势头明显，预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。

关注： 000725 京东方A、 002845 同兴达、 000100 TCL科技、 300323 华灿光电

我国将加大重大水利工程投资 关注5只水泥股

水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

点评：在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。

关注： 600068 葛洲坝、 600801 华新水泥、 000672 上峰水泥、 600585 海螺水泥、 000789 万年青