002560通达股份:收购成都航飞,切入中航沈飞供应链!机构已经重点调研!
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核心观点:002560通达股份:收购成都航飞,成为军工中最低位,低市值的战斗机概念股,机构已经重点调研,补涨中航沈飞!
1.通达股份收购成都航飞100%股权,切入军机领域。
众所周知,提到沈飞不得不谈成飞,沈飞集团和成飞集团聚集了我国最顶尖的战斗机领域专家。
中航沈飞的涨停逻辑已经不仅仅是单纯的题材炒作,而是机构和游资对于低估值军工板块的看好。
正宗的军机板块里面,几乎没有小盘的上市公司。而002560通达股份本来是电缆公司,通过收购成都航飞100%切入军工领域。
2.成都航飞是中航沈飞供应商
通达股份公司与中航沈飞民机有限责任公司、中国商飞子公司上海飞机制造有限公司_、中航国际发展有限公司、中航成飞民用飞机有限公司等行业内主要客户建立了广泛而深入的合作关系
3.军工板块处于估值底部。
参考机构观点:军工估值水平与机构持仓处于历史底部,科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费,总体行业增速未来5年或将达到20%左右,以沈飞为代表的战斗机核心资产估值水平(2020年净利润54%增长及40XPE)与酱油等必需消费行业相比仍偏低。从A股历史看,风险偏好提升的市场行情下军工从不会缺席,军工核心资产估值或被重塑
4.通达股份目前已经有超过20家机构调研,很有可能形成机构游资合力。
注:002560通达股份近期以及频繁被机构调研
一、成都航飞简介:
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”、“上市公司”、“母公司”)于2016年以现金方式收购成都航飞100%股权后,成都航飞即成为上市公司“立足主业、深耕军工”战略的重要支撑点。
成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,主营军机、民机零部件和医疗器械零部件的精密加工服务以及飞机工艺装备制造,尤其在军、民用飞机的框、梁、肋、接头等结构件制造方面技术突出。目前,成都航飞客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所、中航国际以及新华医疗等。成都航飞技术实力强劲,业务发展迅速,在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉。
成都航飞于2016年开始建设“航空零部件制造基地项目”,成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后,将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式,进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现该项目已完成部分生产线的安装调试并开始小批量生产。
二、投资者问答
1、航飞运营情况?
答:成都航飞自2020年2月复工以来,积极恢复生产规模,提高生产效益,实现高质量复工复产。3月初生产规模已恢复疫情前正常水平,从目前订单情况来看,订单总量高于去年同期水平。
2、航飞主要竞争对手有哪些?航飞和竞争对手相比有哪些优势?
答:航飞的主要竞争对手有:
(1)成都爱乐达航空制造股份有限公司
(2)四川明日宇航工业有限责任公司
(3)成都德坤航空设备制造有限公司
航飞和竞争对手相比竞争优势主要有:
(1)品牌优势:成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,产品以质量稳定可靠,交付及时而获得客户认可。目前,成都航飞航空零部件客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。是客户认可的拥有高难度、高复杂零件解决能力的加工企业,并多次被评为优秀供应商;
(2)技术优势:公司研发能力强,技术先进,新产品研发效率高,研发出的产品工艺路线科学高效,能够较好地降低生产成本;
(3)管理团队优势:公司团队稳定,效率高;且以总经理任健为首的管理层对所处行业具有深刻的理解,前瞻性强,能够能够精准把握行业发展趋势,提前布局,并基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的战略规划,赢得更多发展机遇。同时,公司一直推行标准化管理,整体效率高,并通过管理模式标准化、工艺流程标准化等进一步提升了管理水平。
(4)装备优势:拥有国内同行业民企中唯一一条国际最先进的铝合金类航空零部件智能化柔性加工生产线,并拥有多台(套)国内外高端生产装备,结合先进的工艺设计,可大幅度提升航空零部件的制造精度和加工效率。
3、航飞未来发展方向?
答:成都航飞未来将会大力发展智能化制造技术和柔性化生产线技术,并根据市场及公司实际情况逐步开展更多新型延伸业务。积极拓展航空零部件产业链,深度布局航空零部件制造领域,进一步提升公司航空零部件生产的智能化水平,大幅提高公司航空零部件生产效率和生产规模。近几年中国国防装备发展提速,将给成都航飞提供高速发展的好机会,公司会紧抓机遇,积极利用现有产能的同时加大新产能投产进度,争取更大的发展空间。
1.通达股份收购成都航飞100%股权,切入军机领域。
众所周知,提到沈飞不得不谈成飞,沈飞集团和成飞集团聚集了我国最顶尖的战斗机领域专家。
中航沈飞的涨停逻辑已经不仅仅是单纯的题材炒作,而是机构和游资对于低估值军工板块的看好。
正宗的军机板块里面,几乎没有小盘的上市公司。而002560通达股份本来是电缆公司,通过收购成都航飞100%切入军工领域。
2.成都航飞是中航沈飞供应商
通达股份公司与中航沈飞民机有限责任公司、中国商飞子公司上海飞机制造有限公司_、中航国际发展有限公司、中航成飞民用飞机有限公司等行业内主要客户建立了广泛而深入的合作关系
3.军工板块处于估值底部。
参考机构观点:军工估值水平与机构持仓处于历史底部,科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费,总体行业增速未来5年或将达到20%左右,以沈飞为代表的战斗机核心资产估值水平(2020年净利润54%增长及40XPE)与酱油等必需消费行业相比仍偏低。从A股历史看,风险偏好提升的市场行情下军工从不会缺席,军工核心资产估值或被重塑
4.通达股份目前已经有超过20家机构调研,很有可能形成机构游资合力。
注:002560通达股份近期以及频繁被机构调研
一、成都航飞简介:
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”、“上市公司”、“母公司”)于2016年以现金方式收购成都航飞100%股权后,成都航飞即成为上市公司“立足主业、深耕军工”战略的重要支撑点。
成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,主营军机、民机零部件和医疗器械零部件的精密加工服务以及飞机工艺装备制造,尤其在军、民用飞机的框、梁、肋、接头等结构件制造方面技术突出。目前,成都航飞客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所、中航国际以及新华医疗等。成都航飞技术实力强劲,业务发展迅速,在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉。
成都航飞于2016年开始建设“航空零部件制造基地项目”,成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后,将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式,进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现该项目已完成部分生产线的安装调试并开始小批量生产。
二、投资者问答
1、航飞运营情况?
答:成都航飞自2020年2月复工以来,积极恢复生产规模,提高生产效益,实现高质量复工复产。3月初生产规模已恢复疫情前正常水平,从目前订单情况来看,订单总量高于去年同期水平。
2、航飞主要竞争对手有哪些?航飞和竞争对手相比有哪些优势?
答:航飞的主要竞争对手有:
(1)成都爱乐达航空制造股份有限公司
(2)四川明日宇航工业有限责任公司
(3)成都德坤航空设备制造有限公司
航飞和竞争对手相比竞争优势主要有:
(1)品牌优势:成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,产品以质量稳定可靠,交付及时而获得客户认可。目前,成都航飞航空零部件客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。是客户认可的拥有高难度、高复杂零件解决能力的加工企业,并多次被评为优秀供应商;
(2)技术优势:公司研发能力强,技术先进,新产品研发效率高,研发出的产品工艺路线科学高效,能够较好地降低生产成本;
(3)管理团队优势:公司团队稳定,效率高;且以总经理任健为首的管理层对所处行业具有深刻的理解,前瞻性强,能够能够精准把握行业发展趋势,提前布局,并基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的战略规划,赢得更多发展机遇。同时,公司一直推行标准化管理,整体效率高,并通过管理模式标准化、工艺流程标准化等进一步提升了管理水平。
(4)装备优势:拥有国内同行业民企中唯一一条国际最先进的铝合金类航空零部件智能化柔性加工生产线,并拥有多台(套)国内外高端生产装备,结合先进的工艺设计,可大幅度提升航空零部件的制造精度和加工效率。
3、航飞未来发展方向?
答:成都航飞未来将会大力发展智能化制造技术和柔性化生产线技术,并根据市场及公司实际情况逐步开展更多新型延伸业务。积极拓展航空零部件产业链,深度布局航空零部件制造领域,进一步提升公司航空零部件生产的智能化水平,大幅提高公司航空零部件生产效率和生产规模。近几年中国国防装备发展提速,将给成都航飞提供高速发展的好机会,公司会紧抓机遇,积极利用现有产能的同时加大新产能投产进度,争取更大的发展空间。
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14:53 600117 西宁特钢 钢铁
14:53 603019 中科曙光 软件
14:53 600693 东百集团 免税牌照
14:54 002390 信邦制药
14:54 600745 闻泰科技 芯片
14:54 002481 双塔食品
14:54 300489 中飞股份
14:54 002237 恒邦股份 黄金
14:54 600371 万向德农 农业
14:55 000066 中国长城 软件
14:55 300440 运达科技
14:55 603988 中电电机
14:56 603444 吉比特 游戏
14:56 300010 立思辰
14:56 300601 康泰生物
14:56 603005 晶方科技 芯片
14:56 600522 中天科技
15:00 002048 宁波华翔
15:00 002785 万里石
-------------------------------------------------
跨境电商:
10:26 600415 小商品城 4板,免税牌照+跨境电商
13:50 300464 星徽精密 10板,跨境电商
14:40 002640 跨境通 跨境电商,300464跟风
免税牌照:
09:25 000796 凯撒旅业 8板,继续一字,免税牌照
09:25 600827 百联股份 6板,继续一字,免税牌照
09:32 000592 平潭发展 2板,免税牌照
09:34 600814 杭州解百 3板,免税牌照
10:16 000659 珠海中富 免税牌照
10:23 600778 友好集团 免税牌照
10:24 600655 豫园股份 免税牌照
10:26 600415 小商品城 4板,免税牌照+跨境电商
10:29 002024 苏宁易购 免税牌照
10:47 600723 首商股份 免税牌照
10:54 600628 新世界 免税牌照
10:55 000501 鄂武商A 2板,免税牌照
11:28 002707 众信旅游 2板,免税牌照
13:00 600824 益民集团 免税牌照
13:43 002187 广百股份 反包,免税牌照
14:01 603069 海汽集团 反包,免税牌照
14:12 600223 鲁商发展 免税牌照
14:15 600682 南京新百 免税牌照
14:49 300178 腾邦国际 免税牌照
14:53 600738 兰州民百 免税牌照
14:53 600693 东百集团 免税牌照
高开收阴: 600859 王府井,-1.75%
券商:
09:31 601878 浙商证券 7板,券商
09:41 601377 兴业证券 券商
14:37 002797 第一创业 5板,券商,炸板回封
14:46 601788 光大证券 2板,高标人气品种,券商,炸板回封
震荡: 300059 东方财富、 600030 中信证券
其它: 601555 东吴证券、 000783 长江证券
金融:
10:25 600908 无锡银行 2板,银行
10:29 300085 银之杰 2板,多元金融
14:36 000987 越秀金控 2板,多元金融
震荡:昨5板 601519 大智慧;
软件:
09:25 600536 中国软件 2板,加速一字,国产软件
09:42 300183 东软载波 软件
09:43 603138 海量数据 软件
10:27 600589 广东榕泰 软件
10:55 300598 诚迈科技 软件
11:05 300379 东方通 软件
11:12 300663 科蓝软件 软件
14:51 000158 常山北明 软件
14:53 603019 中科曙光 软件
14:55 000066 中国长城 软件
科技:
10:11 300429 强力新材 光刻胶
11:01 300721 怡达股份 光刻机
11:11 300260 新莱应材 光刻机
14:36 002049 紫光国微 高标,芯片,5+1板,炸板回封
14:39 300293 蓝英装备 2板,光刻机,炸板回封
14:54 600745 闻泰科技 芯片
14:56 603005 晶方科技 芯片
军工:
09:25 600760 中航沈飞 4板,加速一字,军工
09:25 601698 中国卫通 2板,加速一字,军工
09:25 600685 中船防务 2板,加速一字,军工
09:25 000576 广东甘化 2板,加速一字,军工
09:30 600316 洪都航空 2板,军工
09:37 300447 全信股份 2板,军工
09:31 300719 安达维尔 军工
10:06 601890 亚星锚链 2板,军工
11:15 688333 铂力特 军工
13:00 600038 中直股份 2板,军工
14:36 002977 天箭科技 2板,军工
14:36 600072 中船科技 2板,军工
14:40 600893 航发动力 2板,军工
14:53 000547 航天发展 2板,军工
流G:
09:25 603301 振德医疗 4板,继续一字,流G+业绩
10:03 002437 誉衡药业 流G
10:02 300443 金雷股份 流G
10:44 603880 南卫股份 流G
11:04 603976 正川股份 4板,流G
11:16 300195 长荣股份 流G
14:35 002932 明德生物 流G
14:38 300658 延江股份 流G
14:44 300314 戴维医疗 2板,流G
14:51 600143 金发科技 流G
电子烟:
10:40 300741 华宝股份 4板,电子烟
14:51 002925 盈趣科技 3板,电子烟
黄金:
10:07 600766 园城黄金 黄金
14:42 600988 赤峰黄金 黄金
14:50 600612 老凤祥 黄金
14:54 002237 恒邦股份 黄金
有色:
10:09 601020 华钰矿业 有色
14:37 000807 云铝股份 2板,铝涨价
14:42 002128 露天煤业 煤炭
14:53 600117 西宁特钢 钢铁
其它连板:
09:25 000698 沈阳化工 6板,加速一字,不明
09:25 300378 鼎捷软件 4板,继续一字,不明
09:25 000881 中广核技 2板,继续一字,不明
09:25 601880 大连港 2板,继续一字,重组
09:25 600317 营口港 2板,继续一字,重组
09:30 002979 雷赛智能 3板,次新
09:31 300842 帝科股份 2板,次新
09:35 603650 彤程新材 4板,不明;
09:41 002852 道道全 3板,消费
10:10 002652 扬子新材 2板,不明
10:38 300386 飞天诚信 2板,区块链
10:40 002869 金溢科技 2板,业绩+ETC
10:53 002987 京北方 2板,不明
14:35 601609 金田铜业 2板,稀土
14:36 300206 理邦仪器 4板,不明+烂板
14:36 002980 华盛昌 2板,次新+烂板
14:37 002846 英联股份 2板,不明+烂板
14:39 300390 天华超净 2板,不明+烂板
14:43 000612 焦作万方 2板,稀土+烂板
14:46 300124 汇川技术 2板,不明+烂板
14:46 300148 天舟文化 3板,不明+烂板
其它:
09:25 300507 苏奥传感 上半年净利润增长150%~180%
09:30 002599 盛通股份 与大疆百旺科技签署战略合作框架协议
09:39 601199 江南水务 水利
09:40 300767 震安科技 2020年上半年净利预增85%-115%
09:44 002178 延华智能
09:45 002516 旷达科技
09:57 603630 拉芳家化 日用品消费
10:03 002338 奥普光电 军工
10:30 000037 深南电A
10:36 000650 仁和药业
10:42 605168 三人行 次新
10:43 002069 獐子岛
10:45 603713 密尔克卫
10:49 600903 贵州燃气
10:58 603308 应流股份
11:09 000506 中润资源
11:19 300757 罗博特科
11:21 603879 永悦科技
11:23 002105 信隆健康
11:27 002130 沃尔核材 核能
11:28 603030 全筑股份
11:28 002428 云南锗业
13:00 002164 宁波东力
13:00 000011 深物业A
13:00 300521 爱司凯
13:02 600606 绿地控股 地产
13:06 300648 星云股份
13:07 002943 宇晶股份
13:07 300668 杰恩设计
13:10 603703 盛洋科技
13:18 000407 胜利股份
13:31 300471 厚普股份 燃料电池
13:39 600890 中房股份
13:55 002236 大华股份
13:55 002506 协鑫集成
14:05 300611 美力科技
14:06 601015 陕西黑猫
14:08 300836 佰奥智能
14:09 300765 新诺威
14:13 300592 华凯创意
14:22 300593 新雷能
14:32 300398 飞凯材料
14:37 002252 上海莱士
14:37 002517 恺英网络
14:37 002626 金达威
14:38 300242 佳云科技 抖音
14:39 300773 拉卡拉
14:40 300298 三诺生物
14:40 300766 每日互动
14:41 000516 国际医学
14:44 600678 四川金顶
14:45 603392 万泰生物
14:45 300726 宏达电子
14:45 002983 芯瑞达
14:46 002747 埃斯顿
14:46 603590 康辰药业
14:46 603035 常熟汽饰
14:46 300832 新产业
14:46 000525 红太阳
14:47 002239 奥特佳 反包,特斯拉
14:48 600779 水井坊 消费酒类
14:48 300200 高盟新材
14:48 002621 美吉姆
14:49 000913 钱江摩托
14:49 603168 莎普爱思 眼药水
14:49 002969 嘉美包装
14:50 002761 多喜爱
14:51 002464 众应互联 区块链
14:51 603365 水星家纺
14:51 600055 万东医疗
14:54 002390 信邦制药
14:54 002481 双塔食品
14:54 300489 中飞股份
14:54 600371 万向德农 农业
14:55 300440 运达科技
14:55 603988 中电电机
14:56 603444 吉比特 游戏
14:56 300010 立思辰
14:56 300601 康泰生物
14:56 600522 中天科技
15:00 002048 宁波华翔
15:00 002785 万里石
业绩怎么样?大佬
我们市场领先一步关注到沈飞的巨大变化,我们判断沈飞十四五的需求空间可比肩成飞,其长期增长空间已经较为明朗,是可观的增长预期。考虑十四五的需求空间看,仍重点推荐作为军工核心资产并且空间打开的中航沈飞。
重要战斗机机型需求空间的打开,同样会带动产业链条的景气度提升。我们认为量的大幅提升结合定价机制改革的不断推进,对产业链整体是有较大好处的。其中,主机厂的产业地位上升,议价权较强,最大受益。中游分系统或者设备公司,整体会有一定承压,重在规模效应强于价格压力,其中核心分系统或具备谈价能力。上游配套企业则更加走向市场化竞争,规模及技术优势明显的企业最终走出来。
按照沈飞重要机型的产业配套选择相关标的:
1)首配主机厂:中航沈飞远期空间打开,跨越式变化;
2)中游受益量的扩张:
中航机电航空机电龙头、中航电子航电龙头、航发动力垄断分系统;
3)上游选择有技术规模优势及沈飞配套占比高的公司:
连接器:中航光电航空领域连接器绝对龙头,一改稳健预期,受益沈飞、成飞两个方向的放量;
部组件:广东甘化子公司四川升华为沈飞重型歼击机火控雷达配套电源模块,配套价值量百万,直接受益重要机型的大幅上量。沈飞业务占比高企,底部位置,估值低位,预期差大,业绩弹性大。
新材料:中航高科、光威复材跟随主战型号放量,壁垒及格局好,规模效应显著。
6月30日午间,通达股份发布预中标提示性公告称,公司预中标国家电网项目,金额为6659.85万元。
这是通达股份向市场释放的利好,类似的利好,公司多次释放。架空祼导线主要出口一带一路沿线国家、产品已成功应用于我国多条特高压输电线路等,这些利好表明,新基建给通达股份带来了利好。
地处河南洛阳的通达股份成立于2002年3月,目前,公司主要从事括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块业务,其中,电线电缆贡献逾九成营业收入。
通达股份称,通过自主研发,公司电线电缆产品曾经代表国内同行业最高水平,产品质量、产能规模均处于国内优势地位。因此,公司与国家电网、南方电网、中国铁路总公司等保持着长期合作关系。
2019年,通达股份经营业绩大幅好转。2019年,公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)9573.72万元,成功扭亏为盈。今年上半年,公司预计盈利8000万元至9000万元,变动幅度43.27%至61.18%,再度高速增长。
截至6月30日下午收盘,通达股份总市值为35.73亿元,实控人史万福夫妇财富约为15.43亿元。
上半年净利润接近去年全年
作为一家专业从事电线电缆和航空零部件精密加工的高新技术企业,通达股份通过自主创新研制出国内最高水平的应用于特高压的钢芯铝绞线等线缆和用于高铁、城轨的承力索、接触线等产品,产品畅销国内,并广泛出口到南美、中东、欧洲、东南亚、非洲等百余个国家和地区。2016年通达股份宣布并购成都航飞,由此开启“立足主业、深耕军工”的战略布局。成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,主营军机、民机零部件和医疗器械零部件的精密加工服务以及飞机工艺装备制造,尤其在军、民用飞机的框、梁、肋、接头等结构件制造方面技术突出,与国内主要军用飞机主机厂、分承制厂在复杂曲面零部件的高精度精密加工等方面建立起了广泛而深入的合作关系,客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所、中航国际以及新华医疗等。
成都航飞技术实力强劲,业务发展迅速,在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉。成都航飞于2016年开始建设“航空零部件制造基地项目”,在业内首家引进国际上最先进的DST智能化航空零部件柔性加工生产线,该生产线是德国“工业4.0”技术的产物。项目建成后,将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式,进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现该项目已完成一期和二期设备的安装调试,已开始小批量试制产品。
项目建成后,将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式,进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。公司报告显示,现该项目已完成一期和二期设备的安装调试,已开始小批量试制产品。
这不仅是成都航飞设备能力的提升,更是成都航飞技术实力和生产管理能力的体现。随着这条生产线的逐渐投产,不仅使成都航飞铝合金类产品产能大幅度提升,同时也能很好地提升成都航飞品牌形象,方便成都航飞取得更多国内及国际客户的认可,进一步扩大成都航飞业务,增厚成都航飞利润。
可见,通达股份在不断响应国家“军民融合”、“民参军”的政策号召,坚定看好国家国防事业以及大飞机战略的实施,投入巨资以保持成都航飞在航空零部件制造领域的技术、装备的先进性以及航空订单增量。随着DST智能化柔性生产线的逐渐投产,成都航飞的上述优势也逐渐显现。