500亿大抽血来了！ [淘股吧]

这个周末，牛市声音不断的刷屏。连高冷的大学班花，也在朋友圈自问，牛市真来了吗？一问才知道，她老公炒股赚了好几百万，人家秀恩爱呢！



这种疯狂的躁动，每年都会来一次。对老韭菜来说，又要考验一次灵魂了！大牛市7年才一次，人生有多少个7年？甚至有人喊出，这是八零后最后一次机会，错过这一轮，就错过一辈子！

大A的尿性，每隔6、7年会来波大牛市。这不是经济周期决定的，也不是政策决定的；而是韭菜生长规律决定的，更是人性决定的！如果连这点信仰都没有，那还坚持炒什么股，不如回家卖红薯。


不过，也不用去纠结牛市了，站在风口上，天天都是牛市；站错队，自然天天都是熊市。这就是新时代的A股，现在依然是机构性牛市！媒体鼓吹90后，大爷大妈入市，现在还并不普遍，不要头脑发热了。

说实话，现在的大爷大妈，已经不是2015年了。因为他们钱并不多，一是这些年P2P等各种地雷，被骗走了不少，二是子女买房掏空不在少数。除非是卖房炒股，但爱股君想卖，房东（一老太太）死活不同意！

1、中信证券：未讨论过任何与中信建投重组合并的方案

中信证券回复监管函，收到第一大股东中信有限书面回复：“经与中信集团确认，截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案，中信集团也未与中央汇金签署涉及收购中信建投股票的任何协议。”中央汇金也表示，公司不存在涉及中信建投证券应披露而未披露的重大信息。

点评：两大券商龙头又来辟谣，上周四晚上澄清过，周五双双涨停了，真是打脸。当然，这次的公告也是文字游戏，虽然否认了，但态度比较暧昧！这就像你追一个姑娘，她说滚，你都会认为是打情骂俏。

不管有没有澄清，现在资金介入券商非常深，很多人都重仓券商股+互联网金融。因此，明天两家公司很难大跌，券商板块也不会核按钮。现在股民的态度是，“你合并不合并，跟我没关系”，我只想跌下来赶紧上车！

中国要打造一家“航母级”投行，中信证券和中信建投合并，*喜闻乐见的。但中信建投市值一直这么高，这给国家出难题啊！现在中信证券市值3700亿，中信建投3647亿，竟然旗鼓相当。该如何定价收购？中信集团如果高位接盘，必然吃亏会很大。



中信建投A股市值是港股5倍，估值是7.5倍PB，中信证券只有2.09倍PB，港股更加便宜了；这种涉及A+H股的合并，会非常的麻烦。当然，最终两家巨头的合并，应该会像当年的南北车一样，最终会成为现实！

A股的炒作逻辑，承认了就是利好出尽，否定了可以继续炒，反正就喜欢朦胧美。但要注意，高盛现在市值是678.8亿美元（4867亿人民币），再涨下去的话，两家公司还需要合并吗？单个拿出来市值都碾压它。

2、新股民跑步入市！券商新增开户暴增三四成

一边是“牛市”呼声渐高，一边跑步入市的新投资者。果然，券商开户又火了！券商单月开户数据暴增三四成，90后年轻人最多。有错过3月下旬抄底机会的投资者，甚至打算加杠杆跑步进场；而硬币的另一面是，十倍杠杆配资又抬头。此外，记者了解到，近期不少银行系资金正借道权益基金入场。

点评：互联网传播速度总是惊人，这一波股市上涨，不但上了热搜，也到处在传新韭菜奔走开户。比如，券商开户暴增3/4成，90后是主力军；配资又重出江湖，甚至10倍杠杆都来了。甚至有人开始卖房炒股，还是熟悉的味道！

90后新股民入市，对A股市场是好事；不然都是一群老男人，只会喝酒吃药！90后风格一是嫩，二是长得猛，接受新鲜事物能力强，只要能赚钱就干。这群年轻人进入股市，必将掀开A股的新篇章，给他们鼓掌。

但要提醒一句新韭菜，股市不是提款机，不要一上来就加杠杆炒股，一顿操作猛如虎，最终来得快亏的更快！对老韭菜来说，现在还没赚到钱的，不要随意的换股（除非很垃圾），有人来帮你抬轿了，就坐等数钱吧！

3、中芯国际：IPO募资额或高达500亿 大基金二期获配35亿

中芯国际公告，公司发行价格27.46元/股，发行股票16.8562亿股至19.3846亿股之间，募资额度450-500亿之间！战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家基金二期获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元。

点评：中芯国际这玩大了，募资200亿变450亿，甚至可能超过500亿。在A股历史上排在第七，比当年平安、工商银行圈钱还多，不过一半是机构配售！

去年中芯国际市值才500亿，现在一下子融资500亿。所以，一家公司的命运，除了自我奋斗，更要考虑到历史的历程。

作为“全村的希望”，中芯国际赶上好时候了，集千万宠爱于一身！而芯片制造非常烧钱，中芯上海北京生产线规划投资1900亿，现在也是背水一战。虽然砸钱可能看不到成效，但是不投入研发，永远都被人*！

中芯国际有一堆战略配售机构，国家基金二期获配35亿元，中微公司、上海新阳、中环股份、韦尔股份、沪硅产业等也参股认购，给公司保驾护航了。

虽然募资额是天量，但发行价27.46元/股，比港股33.25（折合人民币30.31元）便宜点，还算良心吧！建议大家去积极申购，但肯定一签难求。

中芯7月7日申购，以它的超高人气，上市第一天估计成交500亿+，想想就觉得刺激，但市场真的有那么多钱吗？这么大的募资+成交量，对大盘真的是挑战，呼吁新韭菜赶紧进场支援！

中芯国际的上市，拉开了巨无霸上市潮，下周还有硬核的寒武纪！不过，中芯国际不是第二个中石油，它更像第二个京东方A。需要不停的烧钱，不停的定增募资。中芯国际相关概念股，下周应该还能打鸡血，但要警惕利好出尽了。

4、证金公司：取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制

证金公司修改《转融通业务保证金管理实施细则（试行）》、《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。

点评：转融通就是两融业务，两融是银行或保险的钱，券商只是中介。之前券商要拿自己资金进行担保。现在就好比骑共享单车不需要押金了，将会释放一部分券商的资金，同时能降两融业务的成本，确实利好券商。

为什么要取消？因为要扩大正规两融渠道，这样风险才可控；否则很多人听到牛市来了，又都跑去非法配资，很容易把市场搞崩了。这个相当于给券商加杠杆，最近两融规模攀升，券商需要更多的资本金！

之前易会满说过，A股杠杆率不高，比2015年低了80%，可以*不反对适当加杠杆。因为要激活市场，更多为实体经济服务。

2014年以来，券商从没有连续3天大涨，下周一迎来考验。对券商来说，一方面是转融通利好，另一方面是两大券商辟谣利空，市场会听谁的？

现在这种氛围下，券商可能跌不动，很多没上车在等着；牛市先买券商，是韭菜一大信仰，就像回忆往事总想起初恋。当然，机构砸盘另当别论！

5、证券官媒连续发文：今年经济股市或都有惊喜

近日官媒连续多篇唱牛，7月4日证券日报头条称：《今年经济增速、A股表现或许会“出人意料”》。此前，中证报头版头条：《A股新一轮牛市呼之欲出》，上证报昨天官微：《哈哈哈哈哈！牛市特征越来越明显了》，中证报官微文章：《真有牛市感觉！”知情人士：银行系资金正借道权益基金入场》。

点评：四大证券报一起鼓吹牛市，在A股真不多见。最近一次是2015年初，当时说4000是牛市起点，然后呢？就没有然后了！官方现在这么高调，说明现在点位真不高，*希望继续牛。

现阶段，中国需要一次牛市，中芯国际、寒武纪们需要上市，募资都很多。企业需要定向增发、各种发债，各种的减持...也需要钱！资本市场的改革要给大家甜头。加上熊市了5-6年，韭菜也需要一场牛市，这是炒股的信仰所在！

当干柴遇到烈火，涨起来就是众望所归！监管层会慢慢降温，但不会阻止指数上涨，原因是疯牛可能性很小。一是现在杠杆率不高，二是韭菜钱不多（机构、大户钱多），大爷大妈早已掏空四个口袋，入市更多只是调侃！只要不是鸡犬升天的牛市，证监会就不怕。

另一方面，注册制背景下，只要股市敢疯狂，村里就敢一天发几十家IPO。2015年虽然远去了， 但疫情下再来一次当年的疯牛+救市，没有人受得了！所以，大盘今年的目标位是3200-3500，再往上估计就要打压了。

6、再提速！证监会核发6家企业IPO批文

证监会核准6家企业首发申请：起帆电缆、法狮龙家居，国联证券，沪光汽车，协创数据，科拓恒通，未披露募资额。国联证券位列其中，公司拟发行数量不超过6.34亿股，按照现在港股3元价格，募资额达到20亿以上。

点评：股市太疯了，*赶紧把IPO加上去，直接来到了6家，属于年内最高了。加上科创板的4家，本周总数突破10家，是易村长上任头一遭。

这次还有个券商（国联证券），募资额不少于20亿。看来，证监会想给市场降温，但股民会买账吗？A股的尿性，总是容易嗨过头，也容易跌过头！

现在牛市气息正浓，IPO加速只是情绪利空。不过，市场抽血愈演愈烈，中芯国际抽血5000亿，创业板注册制百家审核量，加上各种减持...挺吓人。

毫无疑问，今年融资“大跃进”已成定局，因为要支持实体经济。如果入市的增量资金，能跑赢这种抽血，牛市依然还会有，否则小心戛然而止！

7、新三板“100%中签”落空 千亿资金或回流A股

新三板首批精选层打新结果出炉，引发了市场热议，有些投资者1手就中签，但也有投资者顶格申购却一签没中，引发各种的吐槽。由于打新极其火爆，合计冻结资金在1300亿乃至1800亿元，中签率不超过0.2%和0.1%，跟“100%中签”相差太远。官方回应称，配售机制会向中小投资者倾斜，增加中小投资者获配机会。

点评：新三板精选层第一次打新，结果让人大跌眼镜，有人顶格申购投了几百万，竟然一签没中！说好的100%中签呢？但也有人品爆发的，就打了一手就中签了。这次冻结1300-1800亿资金，下周一就回来，估计要回流A股了。

毕竟，这周股市上涨了5%，不少打新者错失几十万的收益，开始不淡定了。这批资金解冻肯定杀回来，给二级市场又带来新增资金，助推行情继续火爆！接下来，打新三板的资金会减少，这对股市自然是利好！

新三板打新这么火爆，也从侧面说明，国人还是挺有钱，一旦股市赚钱效应起来，增量资金真的不愁，就是早和晚进来的区别。当然，有一部分打新者追求低风险收益的，他们不会进来炒股的，但几百亿进来是值得期待的。

8、5G商用迎重大进展：R16标准正式落地 万亿市场待爆发

7月3日晚，国际标准组织3GPP宣布5G R16标准正式冻结，标志着5G第一个演进版本标准完成。分析认为，R16标准完成后，5G已经从人与人的连接，扩大到了人与物的连接、物与物的连接，万物互联成为可能；自动驾驶、工业互联网等应用将加快落地。

点评：等了这么久，R16标准终于下来了。这个意义深远，意味万物互联成为可能，自动驾驶、工业互联网等应用会加快落地！

关注主题性投资机会，高鸿股份（车联网芯片）、高新兴（模组终端）、万集科技、金溢科技（车载单元），四维图新（高精度地图），可能会迎来爆发！

此外，R16标准会带来手机芯片的升级，相关个股也可以挖掘；而网络切片是5G组网必备，关注光环新网、星网锐捷、振华科技等；包括物联网的高鸿股份、高新兴。

这次的R16标准，贡献度前5位分别为华为，爱立信，诺基亚，高通和中国移动，中国公司占据两席。掐指一算，5G牌照发放已经一年多了，但5G手机销量并没有迎来井喷期，主要是基站覆盖不够，应用也太少。随着R16标准到来，很快要迎刃而解了！5G概念沉寂许久，下周应该爆发一下了。

9、中国房企半年成绩先抑后扬 目标完成率约四成

2020年上半年告一段落，房企交上今年上半年答卷。1-6月，房地产市场受疫情影响较大，尤其是第一季度，售楼中心纷纷关闭，销售额受到影响。但随着疫情的缓解，房地产市场在二、三季度迎来反弹。此外，上半年全国房价涨幅榜出炉，深圳涨15%全国第二；全国100个大中城市，72个房价突破万元，创下历史新高。

点评：这周地产股涨幅不俗，但在所有板块中，地产估值依然是低的，因为“房住不炒”，房价高等因素，很多人对地产股不感冒。但实际上，二季度楼市销售大幅反弹，今年房价也依然在上涨，行业冲击没那么大！

不过，房地产是资金密集型行业，受信贷政策影响很大，今后几年会是洗牌年，这对头部上市公司有利。重点关注万科A、绿地控股、保利地产、金地集团等，下半年继续有机会，适合拿中线。

最近*定调了，我们要转向国内经济大循环。什么叫国内大循环？就是养人、养民生、养就业，发展自主科技....消费+科技+新基建依然是核心！但补涨行情可以有，重点看房地产，家电、汽车及零部件等等。

每日侃市：

周末漫长的两天休息，很多人都在等周一见！各个社交平台人声鼎沸，股民情绪都心潮澎湃了，毕竟熊了5年，大家都憋坏了，都想着干一票。

消息面也很配合，券商新增开户暴增三四成，10倍标杆配资来了；不少大佬出来高呼“注册牛”、“成长牛”，券商高呼到3500点！

有人把牛市口诀拿出来了，虽然这是老黄历，但对沪指牛市挺管用的。按照这个顺序操作，下周周期股龙头继续爆，比如中国神华、中国建筑等。



不过，这一波的牛市，可能等不到垃圾股疯，散户就开始疯了！届时，可以再度切回到科技和大消费，这才是全年的主线，A股风格很难彻底切换的。

大家最关心的券商股，传来一大利好和一大利空！好消息是取消转融通业务保证金提取比例限制（鼓励加杠杆），坏消息是合并消息再次澄清了！

虽然大家对澄清没当回事，但这一波涨势太猛，步子太大会扯着蛋。券商有很多套利盘，甚至是内幕盘，明天如果继续逼空不建议追，等回调的机会。

下周注意的风险，4600亿解禁即将袭来，7月科创板解禁1800亿，加上IPO大提速，科创+高位次新要注意风险，还有减持的风险。

此外，中报窗口期来了，7月15前创业板强制披露，业绩大戏拉开帷幕！一些丑媳妇要见公婆，而一些绩优生会受到追捧，重点关注创业板的龙头股。

现在大家对牛市的态度，就像初恋少女等男友：怕他不来，又怕他乱来，可是又期待他乱来。但都是成年人了，大家都稳着点，慢慢涨比较好！


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