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分享关于恒大高新的估值测算

淘股吧: fzusuper   原创于 2020-07-01 11:07 只看楼主(-1)    浏览/回复2747/26
盘中写帖子比较仓促,尽量保持简短,逻辑明了
[淘股吧]

逻辑1:分享2个全资子公司武汉飞游以及长沙聚丰的估值

这两家公司主要为今日头条,腾讯,抖音等引流,广告推广以及游戏分成。

那么这两个抖音、腾讯游戏产业链子公司2019年对应的业绩为多少呢?

根据2019年年报显示互联网业务这里2家公司贡献了65%的利润,那么对应的业绩为0.85*65%=5500万。


如果保守的按照抖音,腾讯今年10%增长算,今年2家公司将带来5500*1.1=6000万的利润。

这笔利润按照目前网红经济,今日头条产业链平均估值的70PE测算,对应的估值为42亿。

逻辑2:传统行业估值

传统行业2019年利润为3000万,给予6亿的估值。


那么恒大高新合理的估值为42+6=48亿。

目前市值仅仅24亿,还有翻倍空间。

相关股票: sz002591   sz160636  

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【 淘股吧: 奇了怪   原创于 2020-07-01 11:11 只看该作者(-1)

        支持 买入

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 想做争渡人   原创于 2020-07-01 11:14 只看该作者(-1)

        支持,点火了

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 为回本比赛   原创于 2020-07-01 11:18 只看该作者(-1)

        实际利润不止5500万哦, 他两个子公司加起来去年利润1.4个亿,今年预期还要大幅增长

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: thw1994   原创于 2020-07-01 11:21 只看该作者(-1)

        康隆达好坑

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: nch6261   原创于 2020-07-01 11:31 只看该作者(-1)

        只能说影响力太大了

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: npxkj   原创于 2020-07-01 11:42 只看该作者(-1)

        这票主力很萎缩

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 空安神   原创于 2020-07-01 11:45 只看该作者(-1)

        实实有搞!

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fzusuper   原创于 2020-07-01 11:53 只看该作者(-1)

        @thw1994 康隆达我是周一提示买入。

thw1994: 康隆达好坑
2020-07-01 11:21
[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fzusuper   原创于 2020-07-01 11:59 只看该作者(-1)

        @为回本比赛 去年今日头条的产业链2公司利润有1.4亿??
[淘股吧]

我看了年报为啥就6000万左右?

为回本比赛: 实际利润不止5500万哦, 他两个子公司加起来去年利润1.4个亿,今年预期还要大幅增长
2020-07-01 11:18
[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 飞机哥哥   原创于 2020-07-01 12:14 只看该作者(-1)

        恒大高新不行,我炒了一波,这里面的庄没格局,不配赢的那种。

fzusuper: @为回本比赛 去年今日头条的产业链2公司利润有1.4亿??我看了年报为啥就6000万左右?
2020-07-01 11:59 查看对话
[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 勇闯股海1980   转帖于 2020-07-01 12:18 只看该作者(-1)

        好股好人好报!实实牛,绝盖连

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fzusuper   原创于 2020-07-01 12:37 只看该作者(-1)

       

主营的利润应该是1个亿以上。
[淘股吧]

之所以最后按6000万算,是因为传统行业的管理费用摊到了他的头上。

所以这笔抖音产业链的资产是1个亿以上。

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 美丽浮云   原创于 2020-07-01 13:20 只看该作者(-1)

        逻辑可以,补涨。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 2018nnnn   原创于 2020-07-01 14:01 只看该作者(-1)

        还是更看好浙江富润,楼主只分析了泰一的价值和传统钢管的估值。漏掉了纺织业务的估值,纺织业务包含了口罩生产。在今年疫情的情况下中报口罩利润业绩会爆发,


[淘股吧]

富润参股的只执御信息属于独角兽企业。公司还参股了安存科技,东导数据,乾汇信息也都在某划科创板上市

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 2018nnnn   原创于 2020-07-01 14:12 只看该作者(-1)

        所以按照楼主的分析浙江富润估值应该在130亿以上……还有翻倍空间。

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fzusuper   原创于 2020-07-01 17:47 只看该作者(-1)

       

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 空白虫   原创于 2020-07-01 17:50 只看该作者(-1)

        zhichiF神,明天看看有没有机会进

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股嗨翻天   原创于 2020-07-01 17:50 只看该作者(-1)

        优质低位补涨标的,不错!

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 空安神   原创于 2020-07-01 19:46 只看该作者(-1)

        又一个鲁商发展

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: cjsyds   原创于 2020-07-01 21:02 只看该作者(-1)

        抖音特别互联网营销估值给不到70倍估值,不是这个低估,是整个板块都高估了

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 凡间修行   原创于 2020-07-01 22:49 只看该作者(-1)

        @fzusuper 随便看一个天龙集团 营业利润3.5亿,炒了这么市值才53亿。他是恒大高新这块的3.5倍,假设推理的话,那么恒大高新市值应该是15亿。现在他是24亿... 这个又怎么看...

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 凡间修行   原创于 2020-07-01 22:52 只看该作者(-1)

        现在这块情绪太重... 希望能大涨

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 吸金大圣手   原创于 2020-07-01 23:23 只看该作者(-1)

        你看看毛利率天龙集团那个业务才4%,是垃圾业务,只要成本稍微涨一点,马上就不赚钱甚至倒亏。
[淘股吧]

恒大高新的暴利70%多,这才是赚钱的业务,成长一点都是利润。

比如2个人,一个人是设计制作广告的,另一个是发传单帖小广告的的,2个人都说自己是广告营销行业的,哪个好你自己掂量。

凡间修行: @fzusuper 随便看一个天龙集团 营业利润3.5亿,炒了这么市值才53亿。他是恒大高新这块的3.5倍,假设推理的话,那么恒大高新市值应该是15亿。现在他是24亿... 这个又怎么看...
2020-07-01 22:49
[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: laohedft1   原创于 2020-07-02 10:35 只看该作者(-1)

        坚定看好,继续持有

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 海阔天空丶   原创于 2020-07-02 11:03 只看该作者(-1)

        推的都是减持股。。

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: wzs777111   原创于 2020-07-02 17:43 只看该作者(-1)

        老师发帖的时候是周二

fzusuper: @thw1994 康隆达我是周一提示买入。
2020-07-01 11:53 查看对话
[ 第26楼 ]
@Ta
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